【正文】 賓館、飯店和大型建筑物裝飾裝修工程的能力。隨著多元主體的形成，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。而住宅裝飾裝修本身就是從民間裝修隊(duì)起步并逐漸發(fā)育和發(fā)展起來，幾乎全部是民營經(jīng)濟(jì)成份。（二）行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與特征1. 多元市場(chǎng)主體共同競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成作為年輕的行業(yè)，建筑裝飾行業(yè)的產(chǎn)生是我國經(jīng)濟(jì)體制改革的產(chǎn)物，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，建筑裝飾行業(yè)受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對(duì)較小。建筑裝飾行業(yè)發(fā)展過程中，企業(yè)逐漸成長，實(shí)力不斷增強(qiáng)。 2004年建筑裝飾行業(yè)結(jié)構(gòu) 表2企業(yè)數(shù)(萬家)占全行業(yè)比重（%）從業(yè)人員(萬人)占全行業(yè)比重（%）公共建筑裝飾裝修住宅裝飾裝修52020806009004060資料來源：根據(jù)建筑裝飾協(xié)會(huì)測(cè)算的數(shù)據(jù)整理。到2004年初，建筑裝飾行業(yè)企業(yè)總數(shù)約為25萬家，從業(yè)人員1500萬人。據(jù)計(jì)算，全國人均收入每增長1元，；房屋竣工價(jià)值每增加1億元，（見圖5）。 “十五”期間建筑裝飾行業(yè)發(fā)展情況(億元) 表120002001200220032004年均增長（%）總產(chǎn)值：公共建筑裝飾裝修住宅裝飾裝修430020002300550025003300660027703830765028004800880031005700資料來源：根據(jù)建筑裝飾協(xié)會(huì)測(cè)算的數(shù)據(jù)整理。從1994年到2000年，%的速度迅速發(fā)展（見圖4）。1994年以來，住房面積逐步擴(kuò)大，包括住房裝飾支出在內(nèi)的住房消費(fèi)支出不斷增加，占消費(fèi)總支出的比重穩(wěn)步上升，為住宅裝飾裝修行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件（見圖3）。第三，住宅制度改革使大部分居民對(duì)住房擁有了所有權(quán)，%。尤其是包括住宅和各種商業(yè)、公共用房的房屋建設(shè)快速發(fā)展（見圖1），產(chǎn)生了大量裝飾裝修需求。城市化進(jìn)程的加快在一定程度上帶動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1990～2004年，%的較高速度發(fā)展。2. 行業(yè)保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)改革開放為年輕的建筑裝飾行業(yè)快速發(fā)展提供了良好的條件與環(huán)境。隨著居民生活水平的提高，對(duì)住房擁有所有權(quán)和使用權(quán)的城鎮(zhèn)居民，對(duì)自己的住宅裝飾裝修投入了極大的熱情，對(duì)裝修水平有了更高的要求，住宅裝飾裝修行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。在為港澳及外資企業(yè)作輔助業(yè)務(wù)的過程中，一批中國公共建筑裝飾裝修企業(yè)逐步成長起來。在上世紀(jì)80年代，率先改革和開放的東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，隨著體制改革的推進(jìn)，建筑業(yè)的市場(chǎng)化程度不斷提高。加之當(dāng)時(shí)工資水平普遍較低，居民對(duì)住房進(jìn)行裝修的經(jīng)濟(jì)支付能力也很弱。由于當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和對(duì)外開放程度較低，旅游業(yè)和會(huì)展業(yè)發(fā)展緩慢，對(duì)商務(wù)和辦公用的公共建筑物普遍存在“重使用功能，輕裝飾裝潢”的狀況；同時(shí)，城鎮(zhèn)居民住房實(shí)行實(shí)物分配制度，并且分到住房的居民只有使用權(quán)而沒有所有權(quán)。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制時(shí)期，我國沒有獨(dú)立的建筑裝飾行業(yè)，其業(yè)務(wù)核算被納入建筑業(yè)指標(biāo)中進(jìn)行計(jì)算。從改革開放到“十五”末期，建筑裝飾行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、快速發(fā)展的歷程。（一）建筑裝飾行業(yè)發(fā)展的歷程我國建筑裝飾行業(yè)是在改革開放的過程中，根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)化分工的需要從建筑業(yè)中分離出來的新興行業(yè)。因此，建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展具有乘數(shù)效應(yīng)和市場(chǎng)需求可持續(xù)性的特點(diǎn)。根據(jù)建筑物的使用性質(zhì)不同，建筑裝飾行業(yè)又進(jìn)一步細(xì)分為公共建筑裝飾裝修業(yè)與住宅裝飾裝修業(yè)。一、建筑裝飾行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀在我國《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》的分類中，建筑裝飾行業(yè)與土木建筑業(yè)、設(shè)備安裝業(yè)并列為建筑業(yè)的三大組成部分。本研究的規(guī)劃期是2005～2010年。本規(guī)劃研究的主要目的，是從我國國情出發(fā)，認(rèn)真分析建筑裝飾行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和問題，闡明“十一五”期間建筑裝飾行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境和形勢(shì)，明確推進(jìn)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)和主要任務(wù)，提出建筑裝飾行業(yè)體制改革、行業(yè)發(fā)展和政策調(diào)整的基本方向。 在此期間，中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展面臨著新的形勢(shì)和任務(wù)，對(duì)建筑裝飾業(yè)的發(fā)展也提出了新的、更高的要求。明確了社會(huì)更加和諧、人民生活更加殷實(shí)的奮斗目標(biāo)。黨的十六大和十六屆三中全會(huì)明確提出，要堅(jiān)持“以人為本”和樹立“全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)”的發(fā)展觀。 中國建筑裝飾行業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃研究（討論稿）國務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所課題組（二○○五年十二月二十二日）72 / 48引 言：本規(guī)劃研究的目的改革開放20多年來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)快速增長，城市化進(jìn)程不斷加快、城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí),以及由于制度性變革帶來的房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展和居民私人擁有住宅比例的提高，我國建筑裝飾行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)、迅猛增長的勢(shì)頭，成為成長性最好的新興行業(yè)之一，其在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和重要性不斷提升。建筑裝飾行業(yè)具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)，不僅對(duì)房地產(chǎn)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展具有重要的支撐作用，還對(duì)冶金、化工、建材等產(chǎn)業(yè)具有明顯的帶動(dòng)作用，同時(shí)也是滿足人民日益增長的物質(zhì)文化需要，以及轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動(dòng)力、提高農(nóng)村收入的重要行業(yè)。并提出要在本世紀(jì)頭二十年全面建設(shè)更高水平的小康社會(huì)?！笆晃濉睙o疑是實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期。為更好地完成“十一五”的發(fā)展任務(wù)，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的持續(xù)、健康、快速發(fā)展，系統(tǒng)全面地進(jìn)行建筑裝飾行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃研究十分必要。促進(jìn)“十一五”期間建筑裝飾行業(yè)規(guī)范、快速、健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)新的騰飛。本研究所指的建筑裝飾行業(yè)是建筑業(yè)的重要組成部分，是從事為建筑、構(gòu)造物運(yùn)用裝飾材料對(duì)其內(nèi)部和外部進(jìn)行裝飾裝修，提高它的使用功能和藝術(shù)價(jià)值的工程活動(dòng)的行業(yè)，包括公共建筑裝飾裝修業(yè)與住宅裝飾裝修業(yè)。建筑裝飾行業(yè)位于建筑業(yè)整體鏈條的末端，起著進(jìn)一步完善和美化建筑物和構(gòu)筑物，以及提高其質(zhì)量和提升其功能的作用。與土木建筑業(yè)、設(shè)備安裝業(yè)等一次性完成工程業(yè)務(wù)不同，每個(gè)建筑物在其完成直到整個(gè)使用壽命的周期中，都需要進(jìn)行多次裝飾和裝修。改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和城市化的推進(jìn)，城鎮(zhèn)居民對(duì)建筑物的質(zhì)量和形象要求不斷提高，建筑裝飾行業(yè)作為新興行業(yè)和朝陽產(chǎn)業(yè)得到快速、全面的發(fā)展。經(jīng)過20多年的快速發(fā)展，已經(jīng)成長為一個(gè)市場(chǎng)需求旺盛、就業(yè)人數(shù)眾多、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高、對(duì)國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)較大、發(fā)展前景廣闊的新興行業(yè)。1. 行業(yè)發(fā)展從無到有我國建筑裝飾業(yè)經(jīng)歷了從無到有的發(fā)展過程。這是由當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和住房分配制度所決定的。在這樣的體制和運(yùn)行機(jī)制下，大規(guī)模的家庭住房裝飾裝修需求難以產(chǎn)生和增長。因此，建筑裝飾裝修業(yè)缺乏發(fā)展條件，被包含在建筑業(yè)中是必然的。大批樓堂館所和商業(yè)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)了大量裝飾裝修需求，吸引許多港澳及國外的裝飾裝修企業(yè)進(jìn)入中國內(nèi)地市場(chǎng)承包工程，同時(shí)也帶動(dòng)了中國建筑裝飾裝修業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí)，住房制度改革全面展開，住房實(shí)物分配制度被打破，代之以貨幣化的分配，住房產(chǎn)權(quán)逐步私有化。1984年9月，經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)，中國建筑裝飾協(xié)會(huì)成立，成為標(biāo)志建筑裝飾行業(yè)正式誕生的標(biāo)志事件。首先，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善促進(jìn)了中國經(jīng)濟(jì)的高速增長，推動(dòng)了城市化的進(jìn)程。%%。這一時(shí)期，投入到基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資大幅度增長，1995～2004年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長15%。其次，隨著對(duì)外開放的擴(kuò)大，我國旅游業(yè)和會(huì)展業(yè)得到了快速發(fā)展，涉外酒店、會(huì)展中心等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入了大規(guī)模建設(shè)時(shí)期（見圖2），這些公共建筑工程的建設(shè)和使用，不僅增加了裝飾裝修的市場(chǎng)需求規(guī)模，而且對(duì)裝飾裝潢的質(zhì)量、檔次提出了更高的要求，推動(dòng)了裝飾行業(yè)整體水平向更高層次發(fā)展。加之由生活水平的提高帶動(dòng)的居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，使居民更加關(guān)注居住條件的舒適、文化品位與安全，越來越多的消費(fèi)支出投入到家居的裝飾與裝修。在上述背景下，我國建筑裝飾行業(yè)得到了超常規(guī)的、持續(xù)性的發(fā)展。進(jìn)入“十五”期間，建筑裝飾行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展的勢(shì)頭，2004年建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值達(dá)8800億元，2000～%（見表1），其中，在居民住宅裝飾需求的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，2000年住宅裝飾裝修業(yè)產(chǎn)值首次超過公共裝飾業(yè)，到2004年住宅裝飾裝修業(yè)產(chǎn)值達(dá)5700億元，%，%；公共裝飾業(yè)產(chǎn)值3100億元，%。在分析中發(fā)現(xiàn)，建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值增長與人均收入增長和房地產(chǎn)開發(fā)投資增長速度具有明顯正相關(guān)關(guān)系。3. 行業(yè)規(guī)模從小到大改革開放20多年來，我國建筑裝飾行業(yè)在學(xué)習(xí)、借鑒和吸收國外工程裝飾業(yè)的設(shè)計(jì)理念和管理水平的基礎(chǔ)上，在滿足經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的大量裝飾需求的過程中，其行業(yè)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了從小到大的發(fā)展過程。其中，從事公共建筑物裝飾裝修的企業(yè)已有5萬多家（其中包括4萬家建筑兼營企業(yè)），占行業(yè)企業(yè)數(shù)量的20%，從業(yè)人員約600萬人，占全行業(yè)從業(yè)總?cè)藬?shù)的40%，其中工程設(shè)計(jì)、施工技術(shù)人員70多萬人；從事住宅裝飾的企業(yè)近20余萬家，占行業(yè)企業(yè)總數(shù)量的80%，從業(yè)人員近900萬人，占全行業(yè)從業(yè)總?cè)藬?shù)的60%，其中室內(nèi)設(shè)計(jì)人員30萬人，施工技術(shù)及管理人員約70萬人（見表2）。在住宅裝飾裝修市場(chǎng)巨大需求的帶動(dòng)下，從2000年開始，住宅裝飾裝修工程量和創(chuàng)造的產(chǎn)值已經(jīng)超過公共建筑裝飾企業(yè)，其比重有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)（見圖6）。在公共建筑物裝飾行業(yè)中，具有建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)企業(yè)571家，同時(shí)具有一級(jí)裝飾施工和甲級(jí)裝飾設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)276家。雖然公共建筑裝飾企業(yè)有一部分是由國有的建筑企業(yè)轉(zhuǎn)換而成，但隨著國有企業(yè)改制和改造，大部分國有資本已經(jīng)逐步退出，股份制企業(yè)成份已占越來越大的比重。目前，國內(nèi)裝飾裝修市場(chǎng)已經(jīng)形成中外合資、股份制、有限責(zé)任公司等多種企業(yè)組織形式；以非公有制經(jīng)濟(jì)為主體、充滿生機(jī)和活力、平等競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局已經(jīng)形成。在競(jìng)爭(zhēng)中，一批業(yè)內(nèi)知名品牌的裝飾裝修企業(yè)脫穎而出，逐步成長壯大起來。目前國內(nèi)裝飾裝修市場(chǎng)份額占有情況已經(jīng)發(fā)生了根本變化，95%以上的公共建筑物裝飾市場(chǎng)、100%的住宅裝飾市場(chǎng)和85%以上的公共建筑物設(shè)計(jì)市場(chǎng)已由中國企業(yè)占領(lǐng)。同時(shí)，一些實(shí)力雄厚的企業(yè)開始走出國門，承接國外裝飾裝修工程，積極開辟海外市場(chǎng)。有些企業(yè)建立了自己的家具、幕墻等生產(chǎn)工廠和基地，裝飾裝修項(xiàng)目初步實(shí)行了產(chǎn)業(yè)化，業(yè)務(wù)流程趨向合理化。例如，出現(xiàn)了專門從事銀行營業(yè)部裝修、專為汽車4S店裝修、專門進(jìn)行連鎖門店裝修和專為大型星級(jí)酒店裝修的專業(yè)化裝飾裝修服務(wù)企業(yè)。3. 行業(yè)區(qū)域間發(fā)展差異較大建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展是從東南沿海地區(qū)開始的，廣東、江蘇、上海、北京等地的企業(yè)仍然保持著市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。形成了建筑裝飾行業(yè)“東強(qiáng)西弱”的行業(yè)發(fā)展格局（見表3）。4. 規(guī)范行業(yè)發(fā)展的相關(guān)法律體系正在形成在建筑裝飾行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展的一系列法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)制定并出臺(tái)實(shí)施。5. 行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)的發(fā)展起到促進(jìn)作用中國建筑裝飾協(xié)會(huì)成立于1984年，作為民間的行業(yè)自律組織，在規(guī)范行業(yè)運(yùn)行秩序、促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展方面起到了應(yīng)有的和積極的作用。（三） 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用不斷增強(qiáng)中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制和對(duì)外開放的深化造就了建筑裝飾行業(yè)。首先，建筑裝飾業(yè)已成為拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長的重要力量，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率不斷提高。 建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值占建筑業(yè)產(chǎn)值、GDP比重 表420002001200220032004建筑裝飾總產(chǎn)值（億元）占建筑業(yè)產(chǎn)值比重（%） 占GDP比重(%) 資料來源：同圖7。其上萬億元工程產(chǎn)值中，就要消耗50%的裝飾材料。同時(shí)，建筑裝飾行業(yè)的快速增長也促進(jìn)了建材市場(chǎng)和相關(guān)的流通服務(wù)業(yè)的發(fā)展。其次，為滿足全社會(huì)日益增長的美化環(huán)境、提高生活質(zhì)量的需求做出了貢獻(xiàn)。這大大提高了城市服務(wù)設(shè)施、旅游觀光設(shè)施和居民住宅的質(zhì)量和檔次，滿足了城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來的對(duì)環(huán)境優(yōu)美、居住安全、設(shè)施舒適的需求。再次，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定創(chuàng)造了大量就業(yè)機(jī)會(huì)。建筑裝飾行業(yè)以及相關(guān)行業(yè)吸納的城鎮(zhèn)和農(nóng)村勞動(dòng)力主要包括以下幾方面：一是在目前1500多萬建筑裝飾業(yè)從業(yè)人員中，約有80%以上來自農(nóng)村；二是建筑裝飾材料的生產(chǎn)，包括木材深加工、裝飾建材的生產(chǎn)、建筑五金、塑料、金屬型材加工等行業(yè)，吸納的勞動(dòng)力大部分來自鄉(xiāng)鎮(zhèn)；三是建筑裝飾材料的銷售業(yè)務(wù)，以及迅速發(fā)展的裝飾裝修材料市場(chǎng)，吸納了大量來自城市和農(nóng)村的經(jīng)銷人員。（四）行業(yè)內(nèi)部存在的諸多問題制約了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展雖然我國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展很快，但起步較晚，整體上仍屬于粗放增長行業(yè)，在發(fā)展過程中存在許多亟待解決的問題。1. 裝飾裝修市場(chǎng)秩序比較混亂一是市場(chǎng)主體資格混亂。納入行業(yè)管理的企業(yè)比重過低，有大量的無照或無資質(zhì)認(rèn)證的企業(yè)在市場(chǎng)上經(jīng)營業(yè)務(wù)，并游離于國家建筑裝飾專業(yè)市場(chǎng)管理之外，給規(guī)范市場(chǎng)、提升質(zhì)量和統(tǒng)一管理等造成困難。由于大量非法經(jīng)營企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，一方面使我國現(xiàn)有裝飾企業(yè)數(shù)量及工程承接能力總量與工程年需求量相比已經(jīng)供大于求，廣告大戰(zhàn)、企業(yè)之間互相殺價(jià)、業(yè)務(wù)過程中給予回扣等不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象十分嚴(yán)重和普遍，使規(guī)范經(jīng)營的企業(yè)受到損害。三是掛靠和借用資質(zhì)、層層轉(zhuǎn)包的現(xiàn)象比較普遍，施工質(zhì)量難以保證。四是低價(jià)競(jìng)標(biāo)對(duì)行業(yè)造成極大危害。但目前有些招投標(biāo)項(xiàng)目僅以價(jià)格高低決定是否奪標(biāo)，出現(xiàn)一些低價(jià)中標(biāo)甚至是惡意投標(biāo)的行為，價(jià)格甚至大大低于施工成本，其結(jié)果要么是更改設(shè)計(jì)、追加工程款、拖延工期，要么是降低施工標(biāo)準(zhǔn)和材料標(biāo)準(zhǔn)，影響施工質(zhì)量，留下工程安全隱患。到目前為止，我國尚未擁有國際化的建筑裝飾行業(yè)龍頭企業(yè)。雖然一些企業(yè)開始實(shí)現(xiàn)工廠化、產(chǎn)業(yè)化以及實(shí)現(xiàn)企業(yè)聯(lián)盟與協(xié)作，但其比例卻比較低。3. 施工技術(shù)落后，高新技術(shù)推廣和使用步伐緩慢建筑裝飾行業(yè)是在中國傳統(tǒng)建筑業(yè)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步分工發(fā)展起來的，其施工生產(chǎn)技術(shù)主要依靠傳統(tǒng)的木、油、瓦、電、水等手工操作為主的綜合性施工技術(shù)，技術(shù)和工藝流程比較落后。我國建筑裝飾行業(yè)的技術(shù)，主要依靠國外技術(shù)的引進(jìn)，技術(shù)依賴性較強(qiáng)，由我國企業(yè)自主開發(fā)、研制的新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)及新工藝較少。無論是施工企業(yè)還是材料、部品生產(chǎn)企業(yè)，在新材料、新工藝、新技術(shù)的推廣上，存在市場(chǎng)信息不靈、推廣措施力度不夠、工程應(yīng)用程度較低等問題，因此難以提升企業(yè)的技術(shù)水平，給行業(yè)的持續(xù)發(fā)展造成很大的約束。目前