【正文】 樣本。請(qǐng)?jiān)谌鄙俚捻?xiàng)目上打鉤，如果各機(jī)構(gòu)有自定的龍騰部配置方案請(qǐng)上報(bào)。重點(diǎn)關(guān)注二級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)投連資格的管控有何動(dòng)作。重點(diǎn)關(guān)注業(yè)評(píng)會(huì)組成人員是否隨著機(jī)構(gòu)的人事變動(dòng)及時(shí)調(diào)整。重點(diǎn)了解二級(jí)機(jī)構(gòu)人管室為三級(jí)機(jī)構(gòu)以及營(yíng)業(yè)區(qū)提供的人力分析服務(wù)的種類(lèi)、作用、效果。人力、傭金報(bào)表應(yīng)每月制作。需要的流程請(qǐng)選擇，特別注意進(jìn)行加款最后需何級(jí)領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)：機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人加扣款手續(xù)應(yīng)存檔在各級(jí)人管處以備查。請(qǐng)?zhí)貏e注意各機(jī)構(gòu)是在每月10號(hào)之前還是10號(hào)之后預(yù)提傭金。傭金發(fā)放應(yīng)專(zhuān)人進(jìn)行復(fù)核。正常培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)為晉升前。寫(xiě)出兩種處理方式所占的比例。考核預(yù)警對(duì)象應(yīng)是全體業(yè)務(wù)員。（5）如果業(yè)務(wù)員達(dá)到了晉升條件而沒(méi)未晉升，原因是：違反品質(zhì)管理?xiàng)l例 □ 其他 : 各種原因契約未得到及時(shí)承保 （6）主任晉升培訓(xùn)時(shí)間：無(wú) □ 晉升前 □ 晉升后 ■（7）對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行《基本法》宣導(dǎo)的方式包括：新人培訓(xùn)■ 小冊(cè)子□ 職場(chǎng)內(nèi)海報(bào)■ 其他方式:人管及組訓(xùn)不定期宣導(dǎo)傭金發(fā)放檢查（1）傭金發(fā)放是否有人員復(fù)核？有 （2）傭金查詢有否專(zhuān)人負(fù)責(zé)？有 ■ 無(wú) □（3）、傭金預(yù)提時(shí)間：10號(hào)之后（4）是否有因契約原因造成保單當(dāng)月未承保而影響業(yè)務(wù)員底薪、轉(zhuǎn)正、考核、稅收等情況，是如何處理的？有 ■ 無(wú) □（5）若有請(qǐng)統(tǒng)計(jì)平均每月的數(shù)量，請(qǐng)寫(xiě)出處理辦法： 綜合開(kāi)拓部分此類(lèi)情部多一些，個(gè)險(xiǎn)平均每月發(fā)生一至二次，綜合開(kāi)拓每月都有34次不能導(dǎo)入LBS，目前采取手工發(fā)放的方式。長(zhǎng)假請(qǐng)假條表應(yīng)該保存一個(gè)月以上以備查詢?？记诒硎强记诳劭畹闹匾罁?jù)，應(yīng)當(dāng)保存三個(gè)月以上以備查詢。檔案管理總體評(píng)價(jià)：人管檢查內(nèi)容之二：業(yè)務(wù)員差勤管理檢查表具體內(nèi)容與選項(xiàng)說(shuō)明（1）是否執(zhí)行業(yè)務(wù)員考勤制度：是 ■ 否 □（2）機(jī)構(gòu)平均出勤率：90%（含）以上□ 80%（含）到90%□ 80%以下 ■（3）業(yè)務(wù)員考勤誰(shuí)負(fù)責(zé)？部經(jīng)理□ 部?jī)?nèi)勤■ 組訓(xùn)□ 機(jī)構(gòu)人管□ 其他 （5）業(yè)務(wù)員考勤表的保存期？三個(gè)月以下□ 三個(gè)月以上■ 未保管□（6）一般業(yè)務(wù)人員請(qǐng)假的審批流程： 部經(jīng)理－＞區(qū)經(jīng)理－＞機(jī)構(gòu)人管室 （7）七天以上的請(qǐng)假條保管處？部經(jīng)理 □區(qū)、部組訓(xùn) □機(jī)構(gòu)人管室■其他 （8）七天以上的請(qǐng)假條的保存期？一個(gè)月以下□ 一到三個(gè)月□ 三個(gè)月以上■ 未保管 □（9）兼職業(yè)務(wù)員的管理辦法： 原則不錄入兼職業(yè)務(wù)員 各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)該比照《基本法》制定相應(yīng)的考勤管理實(shí)施辦法。3為關(guān)鍵資料；5為重要資料；7~15為一般資料。離職業(yè)務(wù)員人事檔案至少應(yīng)保存兩年以上:保存三年以上為優(yōu)；兩年為良；一年及以下為差。壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)督導(dǎo)手冊(cè) 目 錄第一部分: 人管分冊(cè)第二部分: 業(yè)管分冊(cè)第三部分: 企劃分冊(cè)第四部分: 綜合開(kāi)拓分冊(cè)第五部分: 組訓(xùn)管理分冊(cè)第一部分: 督導(dǎo)手冊(cè)人管分冊(cè)機(jī)構(gòu)人管室工作職責(zé)考核按時(shí)進(jìn)行全省業(yè)務(wù)人員晉升、維持考核定期進(jìn)行考核預(yù)警傭金傭金的提取、發(fā)放業(yè)務(wù)員傭金的查詢?nèi)藛T管理LBS系統(tǒng)人力維護(hù)日常管理檔案管理差勤管理加扣款的管理資格管理組織代理人資格考試的報(bào)名組織投連資格考試管理人力分析人力發(fā)展分析考核分析品質(zhì)管理業(yè)務(wù)員違反《基本法》品質(zhì)管理規(guī)定的處理接受業(yè)務(wù)員的投訴其它《基本法》的解釋、宣導(dǎo)對(duì)三級(jí)機(jī)構(gòu)人管的培訓(xùn)、管理對(duì)總公司營(yíng)銷(xiāo)部人管室相關(guān)政策的執(zhí)行人管檢查內(nèi)容之一：業(yè)務(wù)員檔案管理檢查表具體內(nèi)容與選項(xiàng)說(shuō)明（1）是否制定了業(yè)務(wù)員檔案管理制度？是（有請(qǐng)呈報(bào)） ■ 否 □（2）全體業(yè)務(wù)員建檔的比例：25%以下 □25%（含）50% □50%（含）75% □75%（含）100% □100% ■（3）檔案何處保管？何人保管？中心城市 三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)： （5）離職檔案的保存期：三年以上 （6）檔案的更新頻率： （7）業(yè)務(wù)員檔案所保存的人事資料包括：合同書(shū)■資格證書(shū)■展業(yè)證書(shū)□身份證復(fù)印件■擔(dān)保人材料■入司申請(qǐng)表■風(fēng)險(xiǎn)抵押金收據(jù)■學(xué)歷復(fù)印件■體檢證明□面試、培訓(xùn)合格通知書(shū)□獎(jiǎng)懲記錄□升降級(jí)記錄□其他 各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定業(yè)務(wù)員檔案管理制度為每一位業(yè)務(wù)員建立獨(dú)立的二級(jí)檔案是《基本法》的要求:100%建檔為優(yōu)75%100%為良50%75%為合格低于50%為不合格各級(jí)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)員檔案必須存放在所屬機(jī)構(gòu)的人管室，應(yīng)由人管或營(yíng)業(yè)區(qū)組訓(xùn)統(tǒng)一管理。檔案管理凡有不符合上述任何一要求者為不合格。檔案更新:每月或每季為優(yōu)；半年一次為良；一年一次為中；不更新為差。全部資料齊全為優(yōu)；缺少一般資料為良；缺少任一重要資料為中；缺少任一關(guān)鍵資料為差。此處出勤率由機(jī)構(gòu)報(bào)，督導(dǎo)如有條件可以到營(yíng)業(yè)職場(chǎng)抽查實(shí)際出勤率。長(zhǎng)假請(qǐng)假條應(yīng)當(dāng)妥善保存在區(qū)部組訓(xùn)或人管室處。督導(dǎo)人員應(yīng)詢問(wèn)機(jī)構(gòu)是否有兼職業(yè)務(wù)員？兼職業(yè)務(wù)員的差勤是如何管理的？差勤管理總體評(píng)價(jià)：人管檢查內(nèi)容之三：《基本法》考核管理、傭金發(fā)放檢查表具體內(nèi)容與選項(xiàng)說(shuō)明（1）考核預(yù)警的頻率半月一次■ 每月一次□ 每季一次□ 未預(yù)警□其他 （2）考核預(yù)警的對(duì)象：全體業(yè)務(wù)員■ 業(yè)務(wù)主任及以上□（3）系統(tǒng)自動(dòng)除名的掛零人員的處理情況：（占比）做離職處理 80% 恢復(fù)代碼 20% （4）若恢復(fù)代碼，原因：請(qǐng)假□ 契約原因未能及時(shí)承?！? 其他:零業(yè)績(jī)或6個(gè)月未能轉(zhuǎn)正且仍有意愿作保險(xiǎn)代理人，經(jīng)部經(jīng)理和營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理談話確實(shí)優(yōu)秀者，并有代理人證者給一次恢復(fù)代碼的機(jī)會(huì)?？己祟A(yù)警應(yīng)做到至少每季一次，預(yù)警時(shí)間在每考核季末前兩周?？己祟A(yù)警沒(méi)達(dá)到上述2項(xiàng)要求的機(jī)構(gòu)，督導(dǎo)提請(qǐng)改正。請(qǐng)著重注意未能正常晉升的原因，并詳細(xì)列舉。請(qǐng)注意各機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行《基本法》宣導(dǎo)的方式，收集列舉。人管應(yīng)該有崗位負(fù)責(zé)傭金查詢?？傮w評(píng)價(jià)：人管檢查內(nèi)容之四：加扣款管理、人力分析、品質(zhì)管理檢查表檢查項(xiàng)目具體內(nèi)容與選項(xiàng)說(shuō)明加扣款管理人力分析狀況品質(zhì)管理狀況（1）加款事項(xiàng)包括哪些？退回多扣款項(xiàng)■ 因傭金發(fā)放錯(cuò)誤而退回■ 其他 （2）進(jìn)行加款履行何手續(xù)、流程？（有則選擇）本人申請(qǐng)■ 部經(jīng)理簽字■ 區(qū)經(jīng)理或組訓(xùn)簽字□ 人管簽字■營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理簽■營(yíng)銷(xiāo)副總簽字□ 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字■（3）加扣款手續(xù)何處存檔？營(yíng)銷(xiāo)人管崗 財(cái)務(wù) 崗 其他 （4）考勤扣款是如何運(yùn)用的？部費(fèi)用■ 區(qū)費(fèi)用上繳公司統(tǒng)一使用 □（1）人力報(bào)表的頻率：每月■ 每季□ 不定□ 無(wú)□（2）傭金報(bào)表的頻率：每月■ 每季□ 不定□ 無(wú)□（3）制式人力分析報(bào)告的頻率：每月■ 每季□ 不定□ 無(wú)□（4）是否有考核分析報(bào)告？是■ 否□（5）機(jī)構(gòu)為營(yíng)業(yè)區(qū)提供什么樣的人力分析服務(wù)：人力報(bào)表■ 傭金報(bào)表□ 考核報(bào)表■ 人力分析□ 考核分析■ 無(wú)□ 其他 （1）是否制定了品質(zhì)管理制度？否□ 是（請(qǐng)呈報(bào)）■（2）業(yè)評(píng)委組成：機(jī)構(gòu)或銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人□ 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理□人管■ 區(qū)經(jīng)理□ 部經(jīng)理□ 其他：維權(quán)中心人員及部分優(yōu)秀業(yè)務(wù)員（3）業(yè)評(píng)會(huì)每年開(kāi)會(huì)次數(shù)：０次□ ３次以下□ ３（含）次以上■（4）業(yè)務(wù)員違反規(guī)定處理程序：人管直接處理■ 人管提出意見(jiàn)負(fù)責(zé)人定奪■ 業(yè)評(píng)會(huì)開(kāi)會(huì)討論 ■（5）最近一次三、四級(jí)機(jī)構(gòu)投連資格考試進(jìn)行過(guò)何種形式檢查？無(wú)□培訓(xùn)檢查□考卷抽查□其他 其他加款事項(xiàng)請(qǐng)列舉。重點(diǎn)考察考勤扣款的運(yùn)用是否明晰化、制度化?？偣緺I(yíng)銷(xiāo)部規(guī)定：每月需制作人力分析報(bào)告并連同當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)的人力發(fā)展?fàn)顩r上報(bào)。 各機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《基本法》規(guī)定制定相應(yīng)的品質(zhì)管理實(shí)施規(guī)則。重點(diǎn)關(guān)注業(yè)評(píng)會(huì)是否定期開(kāi)會(huì)？是否發(fā)揮作用？各個(gè)機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)員品質(zhì)管理處理程序上可能有所不同，請(qǐng)注意實(shí)際程序，并記錄在冊(cè)?？傮w評(píng)價(jià):人管檢查內(nèi)容之五：龍騰部經(jīng)理運(yùn)作檢查表具體內(nèi)容與選項(xiàng)說(shuō)明（1）龍騰營(yíng)業(yè)部行政助理是否到位？是 □ 否 □（2）龍騰營(yíng)業(yè)部職場(chǎng)配置是否到位？是 □ 否 □ 1 2 3 4電話 □ □ □ 空調(diào) □ □ □ □沙發(fā) □ 茶幾 □ 工作臺(tái) □ 打印機(jī) □ □ 傳真機(jī) □ 復(fù)印機(jī) □ □ 電腦 □ □ DDN專(zhuān)線 □ □考勤鐘 □ 業(yè)務(wù)員柜 　 □ 物品柜 □