【正文】 入中速增長(zhǎng)階段。機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告摘 要2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的一年。受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)景氣下行的影響，全年機(jī)械工業(yè)的發(fā)展延續(xù)了2011年的增速回落趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的困難明顯加大。在市場(chǎng)倒逼機(jī)制作用下，企業(yè)的內(nèi)生應(yīng)變能力在增強(qiáng)，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)在努力推進(jìn)?；仡?012年——產(chǎn)銷(xiāo)增速回落趨向平穩(wěn)：%，多年來(lái)首次低于全國(guó)工業(yè)增加值平均增速。效益增速顯著回落，盈利能力降低：2012年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速大幅回落，且回落幅度大大超過(guò)產(chǎn)銷(xiāo)。%，明顯低于2010和2011年7%以上的水平。其中累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口3506億美元，%，累計(jì)進(jìn)口2966億美元，%。逐月看，2012年固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落，表明產(chǎn)能擴(kuò)張熱開(kāi)始降溫。同時(shí)，企業(yè)訂單增幅明顯下降，機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，年內(nèi)各月累計(jì)訂貨值同比均為負(fù)增長(zhǎng)，至年底同比下降1%左右，明顯低于上年6%的增幅，更低于“十一五”期間20%以上的增長(zhǎng)水平。貨款回收難、貸款利息高等多重因素的作用，使企業(yè)流動(dòng)性壓力增大、財(cái)務(wù)成本上升，%，%，極大地加重了機(jī)械企業(yè)的負(fù)擔(dān)。機(jī)械工業(yè)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)讓中速增長(zhǎng)期，承接上年下滑壓力2013年形勢(shì)依然偏緊，不會(huì)明顯回暖。政策的偏緊將會(huì)繼續(xù)削弱普通住宅的真實(shí)需求，進(jìn)而抑制房地產(chǎn)投資，從而使得與之相關(guān)的機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售缺乏上行動(dòng)力。預(yù)計(jì)2013年機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格下方支撐會(huì)較2012年上移，但價(jià)格上行的幅度有限，整體市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)區(qū)間將收窄。行業(yè)企業(yè)將主要精力放在技術(shù)改造以及科研開(kāi)發(fā)上，預(yù)計(jì)2013年機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能過(guò)快的勢(shì)頭會(huì)有所抑制，產(chǎn)能過(guò)剩的情況將有所緩解。主要表現(xiàn)在通脹壓力有可能回升、價(jià)格波動(dòng)下行風(fēng)險(xiǎn)、出口萎縮風(fēng)險(xiǎn)、信貸違約風(fēng)險(xiǎn)等等。.目 錄第一章 機(jī)械行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 行業(yè)范圍界定 1第二節(jié) 行業(yè)主要產(chǎn)品分析 1第三節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 2第二章 2012年機(jī)械行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4第二節(jié) 政策環(huán)境分析 5一、重點(diǎn)政策匯總 5二、重點(diǎn)政策分析 7三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 12第三節(jié) 熱點(diǎn)事件透析 13一、內(nèi)燃機(jī)可靠性國(guó)際技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成立 13二、柴油車(chē)國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)再度推遲實(shí)施 13三、國(guó)內(nèi)首臺(tái)鐵路多功能作業(yè)機(jī)具在徐工進(jìn)入調(diào)試 13四、牡丹江打造東北最大石油裝備產(chǎn)業(yè)基地 14第三章 2012年機(jī)械行業(yè)運(yùn)行情況分析 15第一節(jié) 行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析 15一、固定資產(chǎn)投資及兼并重組情況 15二、行業(yè)總產(chǎn)值 20三、行業(yè)供求情況 21四、進(jìn)出口情況 22五、行業(yè)規(guī)模 23六、行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 23七、行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 25第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況分析 25一、企業(yè)規(guī)模特征分析 25二、企業(yè)所有制特征分析 27三、行業(yè)內(nèi)上市公司分析 29四、重點(diǎn)企業(yè)分析 31第三節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布情況 35一、行業(yè)分布 35二、重點(diǎn)分布區(qū)域分析 39第四節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展特征分析 52一、行業(yè)進(jìn)退出壁壘分析 52二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 53三、行業(yè)發(fā)展特征分析 55四、行業(yè)經(jīng)營(yíng)盈利模式分析 57第四章 2012年機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 59第一節(jié) 上游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響 59一、鋼鐵行業(yè)：價(jià)格波動(dòng)影響機(jī)械行業(yè)成本控制 59二、電力行業(yè)：經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升 或使得機(jī)械行業(yè)面臨用電緊張 59第二節(jié) 下游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響 60一、房地產(chǎn)行業(yè)：調(diào)控政策偏緊 或?qū)⒋驂簷C(jī)械類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)預(yù)期 60二、交通運(yùn)輸業(yè)：受?chē)?guó)家政策影響大 增長(zhǎng)幅度放緩 62三、農(nóng)業(yè)：農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平提高 對(duì)機(jī)械需求加大 64四、能源：需求保持增長(zhǎng) 帶動(dòng)能源裝備需求上升 66第五章 2012年機(jī)械行業(yè)細(xì)分子行業(yè)分析 69第一節(jié) 通用設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析 69一、行業(yè)總體情況 69二、行業(yè)分布格局 72三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 73四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 74第二節(jié) 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) 75一、行業(yè)總體情況 75二、行業(yè)分布格局 79三、行業(yè)企業(yè)內(nèi)運(yùn)行情況 80四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 81第三節(jié) 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 81一、行業(yè)總體情況 81二、行業(yè)分布格局 84三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 85四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 86第四節(jié) 儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) 86一、行業(yè)總體情況 86二、行業(yè)分布格局 89三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 91四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 91第五節(jié) 金屬制品業(yè) 92一、行業(yè)總體情況 92二、行業(yè)分布格局 94三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 96四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 96第六節(jié) 汽車(chē)制造業(yè) 97一、行業(yè)總體情況 97二、行業(yè)分布格局 97三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 98四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 99第七節(jié) 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 100一、行業(yè)總體情況 100二、行業(yè)分布格局 101三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 102四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 103第六章 2013機(jī)械行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析 104第一節(jié) 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 104第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 104一、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 104二、信貸風(fēng)險(xiǎn) 105三、產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn) 105四、兼并重組 105第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn) 105一、鋼鐵價(jià)格反彈虛弱 105二、城鎮(zhèn)化進(jìn)一步擴(kuò)張 106三、鐵路等基建投資穩(wěn)步回升 106四、樓市剛性需求不減 106第七章 2013機(jī)械行業(yè)金融需求分析 108第一節(jié) 行業(yè)資金運(yùn)作模式 108一、融資租賃模式 108二、銀行貸款模式 108第二節(jié) 行業(yè)金融需求情況 108一、融資需求 108二、非融資需求 108第八章 2013機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行投資策略 110第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)要點(diǎn) 110第二節(jié) 行業(yè)總體授信原則 110第三節(jié) 區(qū)域信貸政策建議 111第四節(jié) 企業(yè)信貸政策建議 111一、重點(diǎn)支持類(lèi) 111二、一般支持類(lèi) 112三、維持類(lèi) 112四、限制類(lèi) 112五、退出類(lèi) 115第五節(jié) 細(xì)分行業(yè)信貸政策建議 115一、工程機(jī)械企業(yè) 115二、鐵路設(shè)備企業(yè) 115三、節(jié)能環(huán)保設(shè)備企業(yè) 115四、農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè) 116第六節(jié) 授信管理與要求 116一、授信產(chǎn)品指引 116二、擔(dān)保政策 116三、定價(jià)政策 116第七節(jié) 貸后管理與其他 117表 錄表1 我國(guó)機(jī)械行業(yè)的主要產(chǎn)品 2表2 20082012年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重 3表3 2012年機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)政策 5表4 2012年2013年4月機(jī)械行業(yè)擬在建項(xiàng)目情況 17表5 2012年我國(guó)機(jī)械行業(yè)并購(gòu)與重組匯總 20表6 2012年112月機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量匯總表 22表7 20082012年機(jī)械行業(yè)規(guī)模指標(biāo) 23表8 20082012年機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益 24表9 20082012年機(jī)械行業(yè)三費(fèi)變化情況 25表10 2012年全國(guó)機(jī)械行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 25表11 2012年機(jī)械行業(yè)大中小企業(yè)占比情況 26表12 2012年機(jī)械行業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 26表13 2012年機(jī)械行業(yè)盈利能力比較 26表14 2012年機(jī)械行業(yè)期間費(fèi)用控制水平比較 27表15 2012年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)分布情況 27表16 2012年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利情況比較 28表17 2012年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利能力比較 28表18 2012年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)費(fèi)用控制水平比較 28表19 2012年前三季度機(jī)械行業(yè)上市公司 30表20 中集集團(tuán)SWOT分析 35表21 2012年全國(guó)機(jī)械行業(yè)企業(yè)數(shù)量前十名省區(qū) 36表22 2012年我國(guó)機(jī)械行業(yè)規(guī)模分布情況 36表23 2012年我國(guó)機(jī)械行業(yè)各省市效益水平分布 37表24 2012年我國(guó)各省市機(jī)械行業(yè)盈利水平情況 38表25 2012年江蘇省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 39表26 20112012年江蘇省機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 40表27 江蘇省機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局 41表28 20112012年江蘇省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 42表29 2012年浙江省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 43表30 20112012年浙江機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 44表31 2012年廣東省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 44表32 廣東省機(jī)械工業(yè)分布格局 45表33 2012年廣東省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 45表34 2012年山東省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 46表35 20112012年山東省機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 46表36 山東省機(jī)械工業(yè)分布格局 47表37 2012年山東省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 48表38 2012年遼寧省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 49表39 20112012年遼寧省機(jī)械行業(yè)部分產(chǎn)品產(chǎn)量情況 50表40 遼寧省機(jī)械工業(yè)分布情況 51表41 2012年遼寧省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 52表42 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件與農(nóng)作物播種面積 65表43 20102012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量 70表44 20082012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)出口交貨值情況 71表45 20082012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模情況 71表46 20082012年通用設(shè)備制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 72表47 2012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模分布 72表48 2012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 73表49 2012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 74表50 20092012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量 76表51 20082012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)出口交貨值情況 77表52 20082012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模情況 78表53 20082012年專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 79表54 2012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模分布 79表55 2012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 80表56 2012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 81表57 20102012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)產(chǎn)量 82表58 20082012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)出口交貨值情況 83表59 20082012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)規(guī)模情況 83表60 20082012年電氣機(jī)械及器材制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 84表61 2012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)規(guī)模分布 85表62 2012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 86表63 2012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 86表64 20092012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)量 87表65 20082012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)出口交貨值情況 88表66 20082012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)規(guī)模情況 88表67 20082012年儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 89表68 2012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)規(guī)模分布 90表69 2012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 91表70 2012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 91表71 20092012年我國(guó)金屬制品業(yè)產(chǎn)量 93表72 20082012年我國(guó)金屬制品業(yè)出口交貨值情況 93表73 20082012年我國(guó)金屬制品業(yè)規(guī)模情況 94表74 20082012年金屬制品業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 94表75 2012年我國(guó)金屬制品業(yè)規(guī)模分布 95表76 2012年我國(guó)金屬制品業(yè)大中小企業(yè)占比情況 96表77 2012年我國(guó)金屬制品業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 96表78 2012年我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)規(guī)模分布 98表79 2012年我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 99表80 2012年我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 99表81 20092012年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量 100表82 2012年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)規(guī)模分布 101表83 2012年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 102表84 2012年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)比較 103圖 錄圖1 機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖 1圖2 2008年以來(lái)商品房新開(kāi)工面積及銷(xiāo)售面積增速情況 61圖3 20082012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 69圖4 20082012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 76圖5 20082012年專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債及增長(zhǎng)變化情況 78圖6 20082012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 82圖7 20082012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 87圖8 20082012年我國(guó)金屬制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 92第一章 機(jī)械行業(yè)基本情況第一節(jié) 行業(yè)范圍界定機(jī)械行業(yè)是指從事各種動(dòng)力機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、冶金礦山機(jī)械、化工機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)床、工具、儀器、儀表及其他機(jī)械設(shè)備等生產(chǎn)的工業(yè)部門(mén)。機(jī)械行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，與其他產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)，同時(shí)對(duì)于其他行業(yè)的依賴(lài)性也較強(qiáng)。機(jī)械行業(yè)下游行業(yè)眾多，涉及到三大產(chǎn)業(yè)的諸多方面，農(nóng)業(yè)、石油、電力、冶金、化工、紡織、建筑、港口、航運(yùn)、文教衛(wèi)生等行業(yè)。按功能可分為動(dòng)力機(jī)械、物料搬運(yùn)機(jī)械、粉碎機(jī)械等；按服務(wù)的產(chǎn)業(yè)可分為農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等；按工作原理可分為熱力機(jī)械、流體機(jī)械、仿生機(jī)械等。其中包裝機(jī)械位于第一，這與包裝機(jī)械的應(yīng)用領(lǐng)域不可分