【正文】 85四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 86第四節(jié) 儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) 86一、行業(yè)總體情況 86二、行業(yè)分布格局 89三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 91四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 91第五節(jié) 金屬制品業(yè) 92一、行業(yè)總體情況 92二、行業(yè)分布格局 94三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 96四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 96第六節(jié) 汽車(chē)制造業(yè) 97一、行業(yè)總體情況 97二、行業(yè)分布格局 97三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 98四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 99第七節(jié) 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 100一、行業(yè)總體情況 100二、行業(yè)分布格局 101三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 102四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 103第六章 2013機(jī)械行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析 104第一節(jié) 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 104第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 104一、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 104二、信貸風(fēng)險(xiǎn) 105三、產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn) 105四、兼并重組 105第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn) 105一、鋼鐵價(jià)格反彈虛弱 105二、城鎮(zhèn)化進(jìn)一步擴(kuò)張 106三、鐵路等基建投資穩(wěn)步回升 106四、樓市剛性需求不減 106第七章 2013機(jī)械行業(yè)金融需求分析 108第一節(jié) 行業(yè)資金運(yùn)作模式 108一、融資租賃模式 108二、銀行貸款模式 108第二節(jié) 行業(yè)金融需求情況 108一、融資需求 108二、非融資需求 108第八章 2013機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行投資策略 110第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)要點(diǎn) 110第二節(jié) 行業(yè)總體授信原則 110第三節(jié) 區(qū)域信貸政策建議 111第四節(jié) 企業(yè)信貸政策建議 111一、重點(diǎn)支持類(lèi) 111二、一般支持類(lèi) 112三、維持類(lèi) 112四、限制類(lèi) 112五、退出類(lèi) 115第五節(jié) 細(xì)分行業(yè)信貸政策建議 115一、工程機(jī)械企業(yè) 115二、鐵路設(shè)備企業(yè) 115三、節(jié)能環(huán)保設(shè)備企業(yè) 115四、農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè) 116第六節(jié) 授信管理與要求 116一、授信產(chǎn)品指引 116二、擔(dān)保政策 116三、定價(jià)政策 116第七節(jié) 貸后管理與其他 117表 錄表1 我國(guó)機(jī)械行業(yè)的主要產(chǎn)品 2表2 20082012年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重 3表3 2012年機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)政策 5表4 2012年2013年4月機(jī)械行業(yè)擬在建項(xiàng)目情況 17表5 2012年我國(guó)機(jī)械行業(yè)并購(gòu)與重組匯總 20表6 2012年112月機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量匯總表 22表7 20082012年機(jī)械行業(yè)規(guī)模指標(biāo) 23表8 20082012年機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益 24表9 20082012年機(jī)械行業(yè)三費(fèi)變化情況 25表10 2012年全國(guó)機(jī)械行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 25表11 2012年機(jī)械行業(yè)大中小企業(yè)占比情況 26表12 2012年機(jī)械行業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 26表13 2012年機(jī)械行業(yè)盈利能力比較 26表14 2012年機(jī)械行業(yè)期間費(fèi)用控制水平比較 27表15 2012年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)分布情況 27表16 2012年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利情況比較 28表17 2012年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利能力比較 28表18 2012年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)費(fèi)用控制水平比較 28表19 2012年前三季度機(jī)械行業(yè)上市公司 30表20 中集集團(tuán)SWOT分析 35表21 2012年全國(guó)機(jī)械行業(yè)企業(yè)數(shù)量前十名省區(qū) 36表22 2012年我國(guó)機(jī)械行業(yè)規(guī)模分布情況 36表23 2012年我國(guó)機(jī)械行業(yè)各省市效益水平分布 37表24 2012年我國(guó)各省市機(jī)械行業(yè)盈利水平情況 38表25 2012年江蘇省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 39表26 20112012年江蘇省機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 40表27 江蘇省機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局 41表28 20112012年江蘇省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 42表29 2012年浙江省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 43表30 20112012年浙江機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 44表31 2012年廣東省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 44表32 廣東省機(jī)械工業(yè)分布格局 45表33 2012年廣東省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 45表34 2012年山東省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 46表35 20112012年山東省機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 46表36 山東省機(jī)械工業(yè)分布格局 47表37 2012年山東省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 48表38 2012年遼寧省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 49表39 20112012年遼寧省機(jī)械行業(yè)部分產(chǎn)品產(chǎn)量情況 50表40 遼寧省機(jī)械工業(yè)分布情況 51表41 2012年遼寧省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 52表42 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件與農(nóng)作物播種面積 65表43 20102012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量 70表44 20082012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)出口交貨值情況 71表45 20082012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模情況 71表46 20082012年通用設(shè)備制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 72表47 2012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模分布 72表48 2012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 73表49 2012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 74表50 20092012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量 76表51 20082012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)出口交貨值情況 77表52 20082012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模情況 78表53 20082012年專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 79表54 2012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模分布 79表55 2012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 80表56 2012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 81表57 20102012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)產(chǎn)量 82表58 20082012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)出口交貨值情況 83表59 20082012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)規(guī)模情況 83表60 20082012年電氣機(jī)械及器材制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 84表61 2012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)規(guī)模分布 85表62 2012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 86表63 2012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 86表64 20092012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)量 87表65 20082012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)出口交貨值情況 88表66 20082012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)規(guī)模情況 88表67 20082012年儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 89表68 2012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)規(guī)模分布 90表69 2012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 91表70 2012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 91表71 20092012年我國(guó)金屬制品業(yè)產(chǎn)量 93表72 20082012年我國(guó)金屬制品業(yè)出口交貨值情況 93表73 20082012年我國(guó)金屬制品業(yè)規(guī)模情況 94表74 20082012年金屬制品業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 94表75 2012年我國(guó)金屬制品業(yè)規(guī)模分布 95表76 2012年我國(guó)金屬制品業(yè)大中小企業(yè)占比情況 96表77 2012年我國(guó)金屬制品業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 96表78 2012年我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)規(guī)模分布 98表79 2012年我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 99表80 2012年我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 99表81 20092012年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量 100表82 2012年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)規(guī)模分布 101表83 2012年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 102表84 2012年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)比較 103圖 錄圖1 機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖 1圖2 2008年以來(lái)商品房新開(kāi)工面積及銷(xiāo)售面積增速情況 61圖3 20082012年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 69圖4 20082012年我國(guó)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 76圖5 20082012年專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債及增長(zhǎng)變化情況 78圖6 20082012年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 82圖7 20082012年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 87圖8 20082012年我國(guó)金屬制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 92第一章 機(jī)械行業(yè)基本情況第一節(jié) 行業(yè)范圍界定機(jī)械行業(yè)是指從事各種動(dòng)力機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、冶金礦山機(jī)械、化工機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)床、工具、儀器、儀表及其他機(jī)械設(shè)備等生產(chǎn)的工業(yè)部門(mén)。行業(yè)企業(yè)將主要精力放在技術(shù)改造以及科研開(kāi)發(fā)上，預(yù)計(jì)2013年機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能過(guò)快的勢(shì)頭會(huì)有所抑制，產(chǎn)能過(guò)剩的情況將有所緩解。政策的偏緊將會(huì)繼續(xù)削弱普通住宅的真實(shí)需求，進(jìn)而抑制房地產(chǎn)投資，從而使得與之相關(guān)的機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售缺乏上行動(dòng)力。貨款回收難、貸款利息高等多重因素的作用，使企業(yè)流動(dòng)性壓力增大、財(cái)務(wù)成本上升，%，%，極大地加重了機(jī)械企業(yè)的負(fù)擔(dān)。逐月看，2012年固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落，表明產(chǎn)能擴(kuò)張熱開(kāi)始降溫。%，明顯低于2010和2011年7%以上的水平?；仡?012年——產(chǎn)銷(xiāo)增速回落趨向平穩(wěn)：%，多年來(lái)首次低于全國(guó)工業(yè)增加值平均增速。受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)景氣下行的影響，全年機(jī)械工業(yè)的發(fā)展延續(xù)了2011年的增速回落趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的困難明顯加大。面對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，機(jī)械行業(yè)全年仍實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)、效益等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的適度增長(zhǎng)，但與“十五”、“十一五”連續(xù)十年的高速增長(zhǎng)相比，行業(yè)發(fā)展已進(jìn)入中速增長(zhǎng)階段。2012年機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)需求疲軟，主要產(chǎn)品中，雖然多數(shù)品種的產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，但產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的產(chǎn)品數(shù)較上年減少。對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻，增速大幅回落：2012年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額6472億美元，%。需求疲軟導(dǎo)致訂貨不足、產(chǎn)品價(jià)格下降：受需求疲軟和供大于求的雙重影響，2012年機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)始終在100以下，表明產(chǎn)品價(jià)格總體處于下行態(tài)勢(shì)。展望2013年——需求動(dòng)力不足：2012年機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)主要問(wèn)題就是需求增長(zhǎng)急劇趨緩。行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)區(qū)間收窄：受需求疲軟和供大于求的雙重影響，2012年機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)始終在100以下，表明產(chǎn)品價(jià)格總體處于下行態(tài)勢(shì)。風(fēng)險(xiǎn)因素猶存：2013年，機(jī)械行業(yè)不確定性經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素猶存。按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754—2011）分類(lèi)，機(jī)械制造業(yè)歸屬于C類(lèi)制造業(yè)，并包括6個(gè)子行業(yè)，分別是：金屬制品業(yè)（C33）、通用設(shè)備制造業(yè)（C34）、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（C35）、汽車(chē)制造業(yè)（C36）、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（C37）、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)（C38）和儀器儀表制造業(yè)（C40）。資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)圖1 機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖第二節(jié) 行業(yè)主要產(chǎn)品分析機(jī)械的種類(lèi)繁多，可以按幾個(gè)不同方面分為各種類(lèi)別。目前，中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的商品生產(chǎn)和出口大國(guó)。2010年12月的中央政治局會(huì)議明確提出以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，為機(jī)械工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)指出了明確的方向。根據(jù)《“十二五”機(jī)械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》，要求機(jī)械產(chǎn)業(yè)向高端升級(jí)，加快發(fā)展目前嚴(yán)重依賴(lài)于進(jìn)口的高端機(jī)械產(chǎn)品，并明確要求高端裝備增長(zhǎng)要超過(guò)全行平均增速一倍以上。表2 20082012年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：萬(wàn)億元，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重2008年2009年162010年2011年2012年數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)第二章 2012年機(jī)械行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2012年，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值519322億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。盡管受宏觀政策調(diào)控影響，第二產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)率仍高于GDP增長(zhǎng)率。全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）364835億元，%（%）。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資154636億元，%。進(jìn)出口相抵，順差2311億美元。在外需不足的情況下，中國(guó)出口受貿(mào)易摩擦的影響持續(xù)加大，轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式的任務(wù)也更加緊迫。預(yù)計(jì)，未來(lái)中國(guó)機(jī)械行業(yè)將會(huì)繼續(xù)兼并重組進(jìn)程，整個(gè)行業(yè)將走出更健康的發(fā)展模式。預(yù)計(jì)，2013年，西部地區(qū)有業(yè)務(wù)的機(jī)械企業(yè)將從中受益。表3 2012年機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)政策時(shí)間名稱(chēng)主要內(nèi)容《煤礦安全生產(chǎn)“十二五”規(guī)劃》著力推進(jìn)小型煤礦機(jī)械化進(jìn)程，全面提高小型煤礦生產(chǎn)力水平，小型煤礦采煤機(jī)械化和掘進(jìn)裝載機(jī)械化程度到2015年底分別達(dá)到55%和80%以上?！吨悄苤圃煅b備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展路線圖》以實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程智能化為目標(biāo)，以突破九大關(guān)鍵智能基礎(chǔ)共性技術(shù)為支撐，以推進(jìn)八項(xiàng)智能測(cè)控裝置與部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為核心，以提升八類(lèi)重大智能制造裝備集成創(chuàng)新能力為重點(diǎn)，促進(jìn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)六大重點(diǎn)領(lǐng)域的示范應(yīng)用推廣。第二批節(jié)約能源使用新能源車(chē)輛減免車(chē)船稅車(chē)型目錄對(duì)節(jié)約能源的車(chē)輛，減半征收車(chē)船稅；對(duì)使用新能源的車(chē)輛，免征車(chē)船稅。其項(xiàng)目明細(xì)表包括船舶工業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB）和船舶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（CB）共2774項(xiàng)《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和主要任務(wù)。限制類(lèi)“十一、機(jī)械”第25項(xiàng)“220千伏及以下高、中、低壓開(kāi)關(guān)柜制造項(xiàng)目（使用環(huán)保型中壓氣體的絕緣開(kāi)關(guān)柜除外）”修改為“220千伏及以下高、中、低壓開(kāi)關(guān)柜制