【正文】 0第三節(jié) 銀行卡業(yè)務(wù)分析 52一、銀行卡發(fā)行數(shù)量 52二、銀行卡交易額 53三、銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展制約因素及策略 54第四節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)分析 57二、信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 58三、信用卡市場(chǎng)發(fā)卡銀行現(xiàn)狀 61四、信用卡市場(chǎng)熱點(diǎn)分析 62第五節(jié) 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) 66一、網(wǎng)上銀行交易規(guī)模和用戶數(shù)量保持快速增長 66二、電子商務(wù)成網(wǎng)銀發(fā)展主因 66三、進(jìn)一步提升網(wǎng)銀業(yè)務(wù) 67第四章 上市銀行經(jīng)營狀況綜合分析 69第一節(jié) 上市銀行指標(biāo)分析 69一、規(guī)模指標(biāo) 69二、發(fā)展能力指標(biāo) 70三、資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo) 71四、流動(dòng)性指標(biāo) 72五、盈利能力指標(biāo) 73六、資本充足率指標(biāo) 76第二節(jié) 工商銀行分析 76一、工商銀行概況 76二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 77三、經(jīng)營狀況分析 78四、營業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 79五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 80第三節(jié) 深圳發(fā)展銀行分析 81一、深圳發(fā)展銀行概況 81二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 82三、經(jīng)營狀況分析 82四、營業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 83五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 84第四節(jié) 建設(shè)銀行分析 85一、建設(shè)銀行概況 85二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 85三、經(jīng)營狀況分析 86四、營業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 87五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 88第五節(jié) 中國銀行分析 88一、中國銀行概況 88二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 89三、經(jīng)營狀況分析 89四、營業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 90五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 91第六節(jié) 中國農(nóng)業(yè)銀行分析 93一、農(nóng)業(yè)銀行概況 93二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 93三、經(jīng)營狀況分析 93四、營業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 94五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 95第七節(jié) 招商銀行分析 96一、招商銀行概況 96二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 96三、經(jīng)營狀況分析 96四、營業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 97五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 98第五章 2011年行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 100第一節(jié) 貸款科學(xué)化管理水平亟待提高 100第二節(jié) 融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn) 100一、政府償債風(fēng)險(xiǎn) 101二、融資平臺(tái)公司的設(shè)立、運(yùn)作不規(guī)范 101三、銀行對(duì)融資平臺(tái)貸款監(jiān)管不力 102四、法律及合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn) 102五、政策風(fēng)險(xiǎn) 103六、融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防控措施 103第三節(jié) 房地產(chǎn)市場(chǎng)非理性風(fēng)險(xiǎn) 104一、房地產(chǎn)市場(chǎng)過熱存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 105二、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)高負(fù)債經(jīng)營隱含財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 105三、“假按揭”和“零首付”凸顯道德風(fēng)險(xiǎn) 105第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn) 106一、過分追求業(yè)務(wù)指標(biāo)，忽視風(fēng)險(xiǎn)管理 106二、缺乏資源配置的有利工具 106三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理手段落后，缺乏事前風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)警機(jī)制 106第五節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足 106一、風(fēng)險(xiǎn)管理文化落后，風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)不強(qiáng) 106二、內(nèi)控體制不健全，風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)不完善 107三、內(nèi)控管理機(jī)制不完善，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任不明晰，風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行力度較弱 107第六節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)上升 107第七節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致的貸款風(fēng)險(xiǎn) 108一、商業(yè)銀行向中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)與成因 108二、商業(yè)銀行向中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范和解決途徑 109第八節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 110一、持卡人面臨的風(fēng)險(xiǎn) 111二、特約商戶面臨的風(fēng)險(xiǎn) 111三、發(fā)卡機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn) 111附 表表1 2007年以來央行存款準(zhǔn)備金率調(diào)整一覽表 15表2 2010年以來央行上調(diào)貸款利率一覽表 17表3 2010年以來央行上調(diào)存款利率一覽表 17表4 銀行業(yè)監(jiān)管層對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控政策 20表5 監(jiān)管層對(duì)于資本充足率和撥備的規(guī)定 22表6 20032010年銀行業(yè)總資產(chǎn)和總負(fù)債情況 31表7 2010年銀行業(yè)分季度總資產(chǎn)和總負(fù)債情況 31表8 20032010年末大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)與總負(fù)債 32表9 20032010年末股份制銀行總資產(chǎn)與總負(fù)債 33表10 20032010年末城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)與總負(fù)債 33表11 20062010年商業(yè)銀行不良貸款分種類情況 35表12 20062010年分機(jī)構(gòu)不良貸款情況 36表13 20072010年各機(jī)構(gòu)利潤情況 38表14 2006年以來各上市銀行凈利潤 39表15 2006年以來各上市銀行凈利潤同比增長 39表16 2010年部分上市銀行數(shù)據(jù) 40表17 2010年銀行業(yè)發(fā)行融資情況 40表18 20072010年金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性比例 43表19 2009年2010年金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)人民幣存款 45表20 2009～2010年人民幣活期與定期存款比較 47表21 2010年1～12月金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款 49表22 2010年各上市銀行規(guī)模指標(biāo) 69表23 20092010年各上市銀行發(fā)展速度指標(biāo) 70表24 2010年各上市銀行不良貸款率 71表25 2010年各上市銀行撥備覆蓋率 71表26 2010年各上市銀行流動(dòng)性指標(biāo) 73表27 2010年各類銀行盈利能力指標(biāo) 73表28 2010年各上市銀行盈利能力指標(biāo) 74表29 2010年上市銀行利潤增長歸因 75表30 2010年各上市銀行利潤增長歸因 75表31 2010年各上市銀行資本充足率指標(biāo) 76表32 十大流通股股東 77表33 工商銀行經(jīng)營狀況 78表34 工商銀行盈利能力 78表35 工商銀行經(jīng)營與發(fā)展能力 78表36 工商銀行營業(yè)收入結(jié)構(gòu) 79表37 工商銀行營業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) 79表38 十大流通股股東 82表39 深發(fā)展經(jīng)營狀況 82表40 深發(fā)展盈利能力 82表41 深發(fā)展經(jīng)營與發(fā)展能力 83表42 深發(fā)展?fàn)I業(yè)收入結(jié)構(gòu) 83表43 深發(fā)展?fàn)I業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) 84表44 十大流通股股東 85表45 建設(shè)銀行經(jīng)營狀況 86表46 建設(shè)銀行盈利能力 86表47 建設(shè)銀行經(jīng)營與發(fā)展能力 87表48 建設(shè)銀行營業(yè)收入結(jié)構(gòu) 87表49 建設(shè)銀行營業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) 88表50 十大流通股股東 89表51 中國銀行經(jīng)營狀況 89表52 中國銀行盈利能力 90表53 中國銀行經(jīng)營與發(fā)展能力 90表54 中國銀行營業(yè)收入結(jié)構(gòu) 90表55 中國銀行營業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) 91表56 十大流通股股東 93表57 農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營狀況 93表58 農(nóng)業(yè)銀行盈利能力 94表59 農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營與發(fā)展能力 94表60 農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入結(jié)構(gòu) 95表61 農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) 95表62 十大流通股股東 96表63 招商銀行經(jīng)營狀況 96表64 招商銀行盈利能力 97表65 招商銀行經(jīng)營與發(fā)展能力 97表66 招商銀行營業(yè)收入結(jié)構(gòu) 97附 圖圖1 20062010年我國GDP情況 1圖2 20062010年我國糧食產(chǎn)量 2圖3 20062010年我國工業(yè)增加值及其增長速度 3圖4 20062010年我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資情況 3圖5 20062010年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額情況 4圖6 20092010年我國CPI月度同比指數(shù) 5圖7 20062010年貨物進(jìn)出口額及其增速 5圖8 貨幣與信貸（2009年2010年） 6圖9 20072010年各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)占比 32圖10 20062010年商業(yè)銀行不良貸款余額 34圖11 20062010年商業(yè)銀行不良貸款余額占全部貸款比例 35圖12 2010年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)利潤結(jié)構(gòu)圖 38圖13 20032010年貨幣供應(yīng)量增長趨勢(shì) 41圖14 20072010年基礎(chǔ)貨幣余額 42圖15 20032010年金融機(jī)構(gòu)存貸比 43圖16 20082010年金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 45圖17 2010年各月企業(yè)和居民人民幣存款同比增速 46圖18 20082010年金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額 48圖19 各類銀行貸款總額 49圖20 20092010年各月不同期限貸款同比增速 50圖21 2010年112月房地產(chǎn)投資開發(fā)貸款規(guī)模及增長 51圖22 19972010年我國銀行卡數(shù)量 52圖23 20082010年銀行卡滲透率 53圖24 19972010年我國銀行卡交易額 54圖25 20052010年信用卡數(shù)量 57圖26 20082010年信用卡期末授信額 57圖27 20082010年信用卡違約情況 58圖28 2010年信用卡卡品牌產(chǎn)品構(gòu)成 59圖29 信用卡品牌產(chǎn)品構(gòu)成季度變化 59圖30 2010年信用卡幣種結(jié)構(gòu) 60圖31 2010年信用卡產(chǎn)品發(fā)卡銀行結(jié)構(gòu)圖 61圖32 2010年信用卡產(chǎn)品數(shù)發(fā)卡銀行排名 62圖33 2010年各銀行信用卡覆蓋率排名 62114 / 125第一章 銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2010年，中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體良好。采取適度寬松的貨幣政策，貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長，廣義貨幣（M2）%。“十一五”確定的二氧化硫減排目標(biāo)提前一年完成，化學(xué)耗氧量（COD）減排目標(biāo)提前半年完成，單位GDP能耗下降目標(biāo)基本完成。%%，這是自1998年以來，我國農(nóng)村居民人均純收入實(shí)際增長速度首次超過城鎮(zhèn)居民。%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)受住了年初以來多種極端自然災(zāi)害的沖擊，糧食實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年增產(chǎn)。面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，黨中央、國務(wù)院果斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，鞏固了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好勢(shì)頭，增強(qiáng)了國民經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力。2010年12月，印度、越南、俄羅斯、巴西、。新興經(jīng)濟(jì)體輸入型通脹壓力已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。另一方面，新興市場(chǎng)國家以其相對(duì)穩(wěn)健的基本面和強(qiáng)勁的增長潛力吸引了大量資金快速流入。2010年下半年，國際銅價(jià)約上漲60%，原油價(jià)格約上漲40%，國際黃金價(jià)格于2010年底達(dá)到1,400美元/盎司的歷史高點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)第二輪量化寬松貨幣政策，歐洲中央銀行及日本中央銀行繼續(xù)維持寬松貨幣政策，并加大國債購買力度，全球流動(dòng)性大量增加。（金融穩(wěn)定理事會(huì)，2011年1月），加上受政府擔(dān)保和央行流動(dòng)性支持逐步退出等因素影響，再融資壓力仍將持續(xù)。歐洲主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與金融體系脆弱性的相互溢出效應(yīng)凸顯，截至2010年6月底，希臘、愛爾蘭、%由歐洲銀行系統(tǒng)持有，（國際清算銀行，2010年12月）。歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)引發(fā)的恐慌，已從希臘、愛爾蘭、葡萄牙等經(jīng)濟(jì)總量較小的國家快速蔓延到西班牙、意大利等經(jīng)濟(jì)總量在歐洲占比較大的國家。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率居高不下，2010年12月，%，%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與新興市場(chǎng)國家分化明顯：%，%，%（國際貨幣基金組織，2011年1月）。摘 要2010年，國際金融危機(jī)導(dǎo)致的急劇動(dòng)蕩逐步緩解，但危機(jī)本身并沒有結(jié)束，甚至可能出現(xiàn)反復(fù)。世界經(jīng)濟(jì)將緩慢復(fù)蘇，但受政治、經(jīng)濟(jì)、安全等多種因素影響，不穩(wěn)定不確定因素仍然較多，復(fù)蘇進(jìn)程仍將艱難曲折。全球經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)具有3個(gè)突出特點(diǎn)：一是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長乏力，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)隱患仍未消除。全球產(chǎn)出相對(duì)過剩局面沒有根本改變，發(fā)達(dá)國家制造業(yè)部門的產(chǎn)能利用率仍低于歷史平均水平。二是金融體系的脆弱性仍然較高，銀行再融資壓力增大。歐洲銀行系統(tǒng)流動(dòng)性依然匱乏，對(duì)歐洲央行嚴(yán)重依賴，愛爾蘭、葡萄牙和西班牙等危機(jī)國家的銀行從歐洲央行獲得的貸款金額均處于歷史高位。三是主要經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)實(shí)施量化寬松貨幣政策，新興市場(chǎng)通脹壓力高企，資產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)增大。一方面，國際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格加劇波動(dòng)。在極端天氣頻現(xiàn)及流動(dòng)性泛濫的背景下，包括玉米、大豆、小麥在內(nèi)的全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格也漲勢(shì)迅猛。2010年流入新興市場(chǎng)國家的私人資本相比2009年的5,810億美元增加40%以上，達(dá)到8,250億美元（國際金融協(xié)會(huì)，2010年11月）。目前，不少新興經(jīng)濟(jì)體CPI漲幅已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過5%的溫和通脹警戒線。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面，2010年，我國提升居民消費(fèi)能力、增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)力的任務(wù)艱巨；貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，人民幣升值壓力上升，外需壓力有所增加；結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的任務(wù)緊迫；輸入型通脹加劇，“抑通脹、保增長”難度增大。2010年，%，%，%。%，%。進(jìn)出口保持較快增長，%，%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，“十一五”期間，全國淘汰的煉鐵、煉鋼、焦炭、水泥和造紙落后產(chǎn)能約占全部落后產(chǎn)能的50%。實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力調(diào)整國民收入分配格局，推進(jìn)財(cái)稅制度改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。在此情況下，我國銀行業(yè)的發(fā)展面臨著新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，并出現(xiàn)了新的趨勢(shì)，而銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)也值得關(guān)注。消費(fèi)平穩(wěn)較快增長、固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)改善、對(duì)外貿(mào)易復(fù)蘇較快；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)較好，工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，居民收入穩(wěn)定增加，物價(jià)漲幅擴(kuò)大。一、國內(nèi)生產(chǎn)總值高速增長2010年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元，%。國內(nèi)穩(wěn)定的政治局面以及不斷推進(jìn)的體制改革，將是我國經(jīng)濟(jì)保持快速增長的重要保證。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖1 20062010年我國GDP情況二、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，糧食實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年增產(chǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)較好，全年糧食產(chǎn)量再獲豐收。其中，夏糧總產(chǎn)量為12310萬噸，比上年減少39萬噸；早稻總產(chǎn)量為3132萬噸，比上年減少204萬噸；秋糧總產(chǎn)量初步統(tǒng)計(jì)為39199萬噸，比上年增加1801萬噸。全年肉類總產(chǎn)量7,925萬噸，%。分季度看，%，%，%，%。分輕重工業(yè)看，%，%。分地區(qū)看，%，%，%。111月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤38828億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖3 20062010年我國工業(yè)增加值及其增長速度四、投資保持較快增長，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資278140億元，%，扣除價(jià)格因素，%。在城鎮(zhèn)投資中，%，%，%。全年