【正文】 1300 美元 8000 美元 13000 美元以上 快速上升階段 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 萎縮階段 ⊙ 中國 1200 美元 隨著中國人均可支配收入的增長(zhǎng)，城市居民購房能力增強(qiáng) 除北京、上海兩大城市外，天津、浙江、山東乃至全國平均水平增幅均非常明顯。 2020－ 2020 年，我國城鎮(zhèn)居民的恩 格爾系數(shù)將下降到 左右，生活水平進(jìn)入富裕階段 資料來源：國務(wù)院信息中心，《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》 鄧小平南巡后中國房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入投資拉動(dòng)期，經(jīng)過十幾年的發(fā)展調(diào)整，目前市場(chǎng)逐步規(guī)范，進(jìn)入需求拉動(dòng)期 供給牽動(dòng)需求期 需求牽動(dòng)供給期 調(diào)整期 資料來源：《 2020 年度 2020 年度中國房地產(chǎn)市場(chǎng)報(bào)告》 房地產(chǎn)開發(fā)投資占固定資產(chǎn)投資總額中的比例迅速攀升，已成為中國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè) 房地產(chǎn)投資占固定資產(chǎn)投資的比重從 1991 年的 6％，逐步上升至 2020 年的 ％，成為拉動(dòng)內(nèi)需，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支柱產(chǎn)業(yè) 資料來源：《 2020 年 中國經(jīng)濟(jì)年鑒》 我國城市化進(jìn)程進(jìn)入高速發(fā)展期， 2020 年城市化率超過 40%，未來至少 20 年時(shí)間，城市化將是中國的主旋律 按照納瑟姆曲線，當(dāng)一個(gè)國家城市化率達(dá)到 30％的時(shí)候，整個(gè)城市化將會(huì)面臨一個(gè)起飛階段，中國 2020 年的城市化率是 ％，未來至少 20 年時(shí)間，城市化將是中國的主旋律 資料來源：中國城市化進(jìn)程 據(jù)預(yù)測(cè)：到 2020 年每年新建住宅平均量為 12 億平方米，市場(chǎng)需求規(guī)?？臻g巨大 到 2020 年城鎮(zhèn)整個(gè)的住宅的存量大概能夠達(dá)到 330 億平方米，比 2020 年累計(jì)增長(zhǎng) 億平方米，人均住宅建筑面積達(dá)到 平米，使用面積為 平米 ,年新建面積年均增長(zhǎng)5． 5％，每年新建平均量為 12 億平方米。高新區(qū)利用高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中將獲得飛速發(fā)展的機(jī)遇 開發(fā)區(qū)的建設(shè)和發(fā)展始終是國家關(guān)注的重點(diǎn)，從宏觀調(diào)控、制度傾斜到科技資金投入都享受著優(yōu)惠的政策 科研投入的持續(xù) 增加必然使高新技術(shù)開發(fā)區(qū)成為母城經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期的增長(zhǎng)點(diǎn) 開發(fā)區(qū)的建設(shè)、盈利模式需要多方力量的參與，政府、開發(fā)區(qū)經(jīng)營公司、第三方投資者、高新技術(shù)企業(yè)等多方主體的合作具有共盈的模式 借助宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng) 科技投入奠定了高新區(qū)的長(zhǎng)期發(fā)展基礎(chǔ) 開發(fā)區(qū)開發(fā)模式已有初步探索 各高新區(qū)發(fā)展層次良莠不齊，競(jìng)爭(zhēng)合作長(zhǎng)期并存 地域化差異和區(qū)域經(jīng)濟(jì)差異等因素導(dǎo)致了高新區(qū)之間發(fā)展不平衡，東部?jī)?yōu)于中西部，高新區(qū)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，國內(nèi)尚未出現(xiàn)外部競(jìng)爭(zhēng)者。園區(qū)為了政績(jī)亂拉稅源，造成國家地方稅收損失。 高新技術(shù)發(fā)展的動(dòng)力不在于園區(qū)模式提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的水平，更多取決 于技術(shù)的市場(chǎng)潛力和聚集效應(yīng)。 多數(shù)園區(qū)缺乏明確的功能定位和產(chǎn)業(yè)依托，不能按照區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局合理利用土地，造成國土資源的浪費(fèi)和高耗低效的粗放式經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 同年全國開發(fā)區(qū)高新技術(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入 萬億元，出口 824 億美元 2020 全國開發(fā)區(qū)高新技術(shù)企業(yè)出口額占銷售收入的 ％，說明我國高新技術(shù)企業(yè)具備了外 向型經(jīng)濟(jì)依存度較高，與國際市場(chǎng)聯(lián)系程度較為緊密 注：美元按照 的匯率計(jì)算 數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒 同時(shí)，我國經(jīng)濟(jì)園區(qū)的發(fā)展面臨著國內(nèi)外挑戰(zhàn) 我國經(jīng)濟(jì)園區(qū)的發(fā)展擺脫不了我國經(jīng)濟(jì)固有的傳統(tǒng)體制模式束縛，基本上靠的還是非市場(chǎng)手段，擺脫不了外延型的粗放發(fā)展模式 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的逐步形成，傳統(tǒng)的組裝行業(yè)出現(xiàn)了全球性的生產(chǎn)過剩危機(jī)，跨國公司直接投資的規(guī)模經(jīng)濟(jì)方式將轉(zhuǎn)變?yōu)椴①彿绞?，以資本運(yùn)作和面向市場(chǎng)的規(guī)模購銷轉(zhuǎn)移 技術(shù)含量高的行業(yè)因?yàn)閯趧?dòng)力成本比重小，逐步 失去向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的優(yōu)勢(shì) 東南亞等國家體制上和資源上的雙重競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)使我國的園區(qū)在吸引外資方面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 園區(qū)總量與規(guī)模泛濫。 商務(wù)部下發(fā)通知，為促進(jìn)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，確需擴(kuò)建的國家級(jí)開發(fā)區(qū)只要符合條件仍可以提出申請(qǐng) 經(jīng)過自 2020 年起核減開發(fā)區(qū)的治理，亂占耕地現(xiàn)象總體得以遏制，開發(fā)區(qū)建設(shè)逐步走上良性循環(huán)道路。 高素質(zhì)人力資源吸引了發(fā)達(dá)國家高端產(chǎn)業(yè)如軟件外包以及研發(fā)中心的進(jìn)駐。高新控股集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 北大縱橫 2020 年 7 月 聲明 本報(bào)告為中期報(bào)告，所有意見均非最終結(jié)論 本報(bào)告旨在對(duì)高新控股集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略提出建議，不針對(duì)任何部門和個(gè)人 目錄 經(jīng)營環(huán)境分析 ???????????????????????????????? 4 內(nèi)部資源能力分析 ????????????????????????????? 131 使命和愿景 ???????????????????????????????? 149 戰(zhàn)略選擇 ?????????????????????????? ??????? 155 戰(zhàn)略實(shí)施 ????????????????????????????????? 272 導(dǎo)讀 經(jīng)營環(huán)境分析 內(nèi)部資源能力分析 使命和愿景 戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略實(shí)施 導(dǎo)讀 經(jīng)營環(huán)境分析 開發(fā)區(qū)概況 房地產(chǎn) 公共設(shè)施 園區(qū)經(jīng)營 內(nèi)部資源能力分析 使命和愿景 戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略實(shí)施 經(jīng)濟(jì)全球化給予了中國更多機(jī)遇 ,各個(gè)行業(yè)為了取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)紛紛向中國轉(zhuǎn)移 經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)以及巨大的市場(chǎng)容量為中國創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，發(fā)達(dá)國家迫于成本和競(jìng)爭(zhēng)的壓力，制造基地和部分研發(fā)中心已經(jīng)逐步向亞洲轉(zhuǎn)移，中國成為最具有競(jìng)爭(zhēng)力的 首選國家之一。 由于具有低廉的制造成本、日益提高的生產(chǎn)率及市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力，中國作為產(chǎn)業(yè)制造基地的吸引力正日益增強(qiáng)，成本、資源、人力、環(huán)境等優(yōu)勢(shì)使中國已經(jīng)成為名副其實(shí)的世界工廠。 高昂的成本壓力 日益激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)達(dá)國家高昂的人力成本迫使跨國企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找更具成本效益的制造基地 對(duì)利潤(rùn)的追求 跨國公司正在全球范圍的積極尋找提高生產(chǎn)率的機(jī)會(huì)以提高利潤(rùn) 對(duì)全球新興市場(chǎng)的尋求 中國市場(chǎng)的高增長(zhǎng)率促使企業(yè)落戶新興市場(chǎng)，以降低物流成本和關(guān)稅，縮 短產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間 發(fā)達(dá)國家面臨的問題 中國具備的條件 具有競(jìng)爭(zhēng)力的制造成本 低成本的勞動(dòng)力 廉價(jià)的土地資源 齊備的產(chǎn)業(yè)以及上游資源的供應(yīng) 優(yōu)惠的政府政策法規(guī) 日益提高的生產(chǎn)率 充裕的熟練工 基礎(chǔ)設(shè)施良好 市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力 人口眾多，消費(fèi)潛力巨大 人均 GDP 快速增長(zhǎng) 穩(wěn)定的政局及經(jīng)濟(jì)環(huán)境 政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的穩(wěn)定以及鮮有恐怖襲擊威脅使得中國在發(fā)展中國家優(yōu)勢(shì)顯著 中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好， GDP 保持了高速穩(wěn)定增長(zhǎng) ,奠定了開發(fā)區(qū)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 預(yù)測(cè)部門 預(yù)測(cè)結(jié)果： GDP 增長(zhǎng)率 國務(wù)院發(fā)展研究中心 2020－ 2020 年 ： ％－ ％ 2020－ 2020 年： ％－ ％ 2020－ 2020 年： ％－ ％ 2020－ 2020 年： ％－ ％ 世界銀行 2020－ 2020 年： ％ 2020－ 2020 年： ％ 亞洲開發(fā)銀行 2020－ 2020 年： 6％ 2020－ 2020 年： 5％ 高盛公司 2020－ 2020 年： ％ 2020－ 2025 年： ％ “十五”時(shí)期國內(nèi)生產(chǎn)總值與增長(zhǎng)速度 國內(nèi)外機(jī)構(gòu)對(duì)未來 20 年中國 GDP 的預(yù)測(cè) 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，西蒙庫茲涅茨著《各國經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)》 投資、消費(fèi)、 出口是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素，未來 20 年中國的招商引資、技術(shù)合作尤其是軟件外包項(xiàng)目、高新技術(shù)引進(jìn)仍會(huì)保持高速增長(zhǎng)，開發(fā)區(qū)以其優(yōu)惠政策成為國內(nèi)外投資者的首選對(duì)象，經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)空間可觀 開發(fā)區(qū)對(duì)所在城市的經(jīng)濟(jì)總量貢獻(xiàn)發(fā)揮著重要作用，國家級(jí)開發(fā)區(qū)已經(jīng)成為所在城市的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力 54 個(gè)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 15 個(gè)國家級(jí)保稅區(qū) 53 個(gè)國家級(jí)高新技術(shù)工業(yè)開發(fā)區(qū) 15 個(gè)國家級(jí)出口加工區(qū) 實(shí)際利用外資占所在城市 40%以上的經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)有： 長(zhǎng)春、合肥、昆山、蕪湖、營口、秦皇島、銀川、連云港、哈爾濱等開發(fā)區(qū) 工業(yè)總 產(chǎn)值占所在城市的比重達(dá) 40%以上的開發(fā)區(qū)有： 融僑、青島、呼和浩特、蕪湖等經(jīng)濟(jì)技術(shù)開區(qū) 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)比重達(dá) 80%以上 1 2 3 中國各類開發(fā)區(qū)遍布全國，與當(dāng)?shù)爻鞘兄黧w經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合，對(duì)外資的引進(jìn)可以因地制宜，充分發(fā)揮各地人才、資源、產(chǎn)業(yè)的作用 以開發(fā)區(qū)為主體的建設(shè)開發(fā)對(duì)各方利益主體具有共盈的價(jià)值模式 優(yōu)惠政策 土地資源 企業(yè)服務(wù) 配套設(shè)施 服務(wù)機(jī)構(gòu)和政府派駐機(jī)構(gòu) 企業(yè)投資 稅費(fèi)減免 低成本投入 聚集效應(yīng) 土地收入 投資回報(bào) 服務(wù)收入 地方稅收 地方經(jīng)濟(jì) 地方就業(yè) 地方政府收益 開發(fā)公司收益 投資公司收益 開發(fā)區(qū)的建設(shè)得到國家高度重視，經(jīng)過 2020 年核減開發(fā)區(qū)的治理，一度暫停的國家級(jí)開發(fā)區(qū)擴(kuò)建審批工作再度啟動(dòng) 資料來源： 1994～ 2020 年《中國科技統(tǒng)計(jì)年鑒》 國家先后建立 13 個(gè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，為高新區(qū)建設(shè)進(jìn)行了有益的嘗試 孕育期 1983～ 1988 年 開始實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)計(jì)劃（火炬計(jì)劃），至 1992 年底，全國共形成 52 個(gè)國家高新區(qū)，除西藏和青海之外，各省、市、自治區(qū)都有了高新區(qū)，全國高新區(qū)的布局基本成型 誕生和成型期 1988～ 1992 年 我國高新區(qū)的形式出現(xiàn)多樣化，并建立了專業(yè)性園區(qū) 壯大 期 1992 年至今 我國高新區(qū)的 3 個(gè)階段 2020 年 11 月，一度暫停審批各類開發(fā)區(qū)的工作再度啟動(dòng)。 開發(fā)區(qū)建設(shè)因地方利益的問題一度變相成為亂占耕地 國內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)值增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于 GDP，占 GDP 總量的比重不斷提升，東部高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)具有顯著優(yōu)勢(shì) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國科技年鑒 高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)值比重與國家 GDP 增長(zhǎng)比較 說 明 從 1999 年到 2020 年，國家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于國家 GDP 的增長(zhǎng)率，始終保持在 27％以上 2020 年全國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)完成總產(chǎn)值 22639 億元，占國家 GDP 總量的 ％，該比重保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)按照地理位置劃分東部地區(qū)產(chǎn)值占據(jù)了全國高新區(qū) 68％以上 東部高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的規(guī)模和實(shí)力遠(yuǎn)高于中部和西部 12937 17257 22639 國家對(duì)高新區(qū)的科技投入不斷增高 “十五”時(shí)期我國財(cái)政科技投入 4900 億元，是“九五 ”時(shí)期的 2 倍多，年均增長(zhǎng) ％ “十五”期間中央財(cái)政安排國債資金和產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)資金 100 多億元，用于支持 1400 多個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、重大裝備研制和技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目，帶動(dòng)社會(huì)投資 1200 多億元 “十五”期間國家安排科技中小型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 38 億元，重點(diǎn)支持處于初創(chuàng)時(shí)期的中小企業(yè)將科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力 2020 年，中央財(cái)政設(shè)立了“國家科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)資金”，截至 2020 年底已累計(jì)投入 億元 自 2020 年起中央財(cái)政設(shè)立了中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持中小企業(yè)的公益專業(yè)化、產(chǎn)品專業(yè)化、增強(qiáng)其與 大企業(yè)的配套能力 2020 年全國財(cái)政科技投入達(dá) 1315 億元，比上年增長(zhǎng) 20％ 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員也保持了穩(wěn)定增長(zhǎng) 全國開發(fā)區(qū)高新技術(shù)企業(yè)從業(yè)人數(shù) 說 明 從 2020 年到 2020 年，全國開發(fā)區(qū)高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量年均增長(zhǎng) ％，預(yù)計(jì)以后這種增長(zhǎng)趨勢(shì)更加明顯 2020 年全國開發(fā)區(qū)高新技術(shù)企業(yè)完成總產(chǎn)值 萬億元，人均年產(chǎn)值超過 50 萬元。 截至 2020 年底，全國國家級(jí)園區(qū) 200 多個(gè)，省級(jí) 1020 個(gè)，省級(jí)以下可統(tǒng)計(jì)的有 4000 多個(gè)，縣市級(jí)園區(qū)遍地開花。 有些園區(qū)依靠低價(jià)出售土地的方法吸引外資，造成基礎(chǔ)設(shè)施投資及資金使用效率低下。 高新技術(shù)園區(qū)無高新技術(shù)是相當(dāng)一批園區(qū)存在的普遍問題。 資源配置的非市場(chǎng)化運(yùn)行模式阻礙了生產(chǎn)要素的合理流動(dòng) 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的規(guī)模和經(jīng)營狀況參差不齊，濟(jì)南高新區(qū)的收入在國家級(jí)高新區(qū)中位于中等水平，但是盈利尚待提高 數(shù)據(jù)來源：中國科技統(tǒng)計(jì)年鑒 200 175 2550 3700 北京 上海 蘇州 南京 深圳 無錫 西安 廣州 長(zhǎng)春 成都 杭州 青島 天津 武漢 沈陽 珠海 濟(jì)南 長(zhǎng)沙 廈門 大連 吉林 惠州 哈爾濱 中山 淄博 太 原 濰坊 重慶 佛山 合肥 石家莊 威海 常州 大慶 鄭州 包頭 福州 鞍山 株洲 昆明 南寧 洛陽 襄樊 綿陽 南昌 保定 海南 桂林 貴陽 蘭州 寶雞 烏魯木齊 楊凌 山東省建設(shè)立了多個(gè)開發(fā)區(qū) ,既構(gòu)成經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)也構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng) ,濟(jì)南高新區(qū)在山東省級(jí)以上高新區(qū)整體收入中只占 13％ 山東高新開發(fā)區(qū)分布狀況 國家級(jí) 省級(jí)