保全手冊個人業(yè)務保全實務培訓-展示頁
2025-01-20 20:27本頁面
【正文】 ?資料歸檔： 合同終止除收回保險合同封面、首頁外，還新增了 須收回現金價值表 。 ?經辦人員簽名： ? 查驗相關人員的身份證明、各類證明材料等原件后，對于需要留存復印件的，復印件上蓋章確認 “ 原件已核 ” ，由核對人簽名、注明年月日。 ?特殊情況： 無法在規(guī)定期限內完成的，應當及時向保全申請人說明原因并告知處理進度。 目錄 保全服務基本規(guī)則以及服務模式 總體內容說明 一 二 個人保全業(yè)務實務調整 三 保全服務基本規(guī)則以及服務模式（ 1） 規(guī)則要點－－保全作業(yè)時效 ?資料受理： 資料齊全、符合規(guī)定，自保全申請之日起 2個工作日內完成受理； 補充資料：自收到保全申請之日起 5個工作日內一次性通知保全申請人。新《保全手冊》個人業(yè)務 保全實務培訓 業(yè)務管理中心保全部 目錄 保全服務基本規(guī)則以及服務模式 總體內容說明 一 二 個人保全業(yè)務實務調整 三 總體內容說明 適用范圍 ： 股份 公司 簽發(fā)的人身保險合同保全服務。 正式施行時間： 自 2022年 7月 1日 起正式施行。 ?作業(yè)要求： 不涉及保險費繳納的，應當自同意受理之日起 5個工作日內處理完畢；保全涉及保險費繳納的，應當自投保人繳納足額保險費之日起 5個工作日內處理完畢。 規(guī)則要點－－柜面服務流程 ?資料受理： 在辦理任何保全業(yè)務前，均須對客戶信息進行核實確認。 ? 經辦人員無論在客戶留存的證件上，還是保全申請書、日結單上，須進行 手寫簽名確認 ，不得使用印章。 規(guī)則要點－－申請人資格 ?一般情況下： 多數保全服務應由投保人申請；生存給付類業(yè)務權益歸屬被保險人；變更受益人申請人為被保險人，投保人申請須被保險人書面同意；要約確認申請人為原簽名資格人，包括投保人、被保險人。 保全服務基本規(guī)則以及服務模式（ 2） 保全服務基本規(guī)則以及服務模式（ 3） 規(guī)則要點－－應備資料 ?保全申請書： 原 各類個人業(yè)務 保全申請書整合為 9款。 ?申請書填寫： ? 申請書、授權委托書及其它申請材料必須用 黑色鋼筆或黑色簽字筆
試題試卷相關推薦
鄂ICP備17016276號-1