保全手冊個人業(yè)務(wù)保全實務(wù)培訓(xùn)-文庫吧資料
2025-01-17 20:27本頁面
【正文】 理欠款清償或應(yīng)領(lǐng)款項領(lǐng)取手續(xù)。 ?容易遺漏環(huán)節(jié)： 選擇銀行自動轉(zhuǎn)賬方式交納保險費的，須先終止原銀行自動轉(zhuǎn)賬授權(quán)，由新投保人重新辦理銀行自動轉(zhuǎn)賬授權(quán)手續(xù)。 ?投保人身故的處理： 須提供投保人死亡證明，由原投保人的合法繼承人親辦。新投保人與被保險人必須具有保險利益。原簽名資格人在申請書上簽署風(fēng)格變化后的新簽名。 ?單證配套： 相關(guān)單證均提供了客戶聯(lián)系信息確認(rèn)欄內(nèi)容，以便于客戶更新信息。 目錄 保全服務(wù)基本規(guī)則以及服務(wù)模式 總體內(nèi)容說明 一 二 個人保全業(yè)務(wù)實務(wù)調(diào)整 三 合同內(nèi)容變更 六類 保全項目 B F C D A 客戶信息管理 給付類保全 其他保全 合同權(quán)益類變更 E 保險合同解除 個人保全業(yè)務(wù)實務(wù)調(diào)整 客戶信息管理實務(wù)規(guī)則要點 規(guī)則要點－－聯(lián)系信息變更 ?身份證明： 必須提供申請資格人 (投保人或被保險人 )身份證明 ，若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明。 規(guī)則要點－－委托代辦業(yè)務(wù)規(guī)則 保全服務(wù)基本規(guī)則以及服務(wù)模式（ 4） 保全服務(wù)基本規(guī)則以及服務(wù)模式（ 5） 規(guī)則要點－－保全期間計算 ?法定節(jié)假日順延： 寬限期、撤單期最后一天如遇雙休日或者其他法定節(jié)假日，可順延至節(jié)假日的次日作為寬限期、撤單期的最后一天。 添加標(biāo)題 代審 身份證明 ? 允許公司服務(wù)人員代審客戶身份證明。領(lǐng)款賬戶名稱應(yīng)為款項所有人或其監(jiān)護(hù)人。領(lǐng)款賬戶名稱應(yīng)為款項所有人或其監(jiān)護(hù)人。 ?個人業(yè)務(wù)保全服務(wù)項目受理指南 限制委托代辦保全項目： 變更投保人 、 保險合同借款、要約確認(rèn)、特別約定內(nèi)容變更、權(quán)益轉(zhuǎn)換、減額交清、保單掛失、首次年金領(lǐng)取、簽名變更、銀行自動轉(zhuǎn)賬領(lǐng)款授權(quán)。 ? 申請資格人簽字須與投保單（或與變更后）簽字一致。 ? 授權(quán)委托書必須提供委托人和受托人的聯(lián)系電話 。 ? 涉及 保單號、姓名、保額、險種、金額、簽字、轉(zhuǎn)賬信息不得涂改 。 目前仍沿用老單證，2022年 7月 1日另行通知是否使用新單證。 ?特殊情況下： 在申請資格人身故、入獄、病危情形下的處理規(guī)則，詳見新保全手冊。
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