【正文】 構(gòu) ? 項(xiàng)目建議書的編制要求 1) 內(nèi)容完整 2) 客戶需求分析透徹 3) 方案切實(shí)可行 項(xiàng)目建議書編制練習(xí) 舉例： 某分公司銷售人員突然對(duì)售前人員說(shuō)：明天到 xx企業(yè)去談一談，三天后出個(gè)解決方案。 重點(diǎn)不同 ? IT咨詢：是結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和現(xiàn)狀需求分析，給出企業(yè)信息化的藍(lán)圖。 Startup 項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目執(zhí)行 項(xiàng)目結(jié)束 項(xiàng)目變更 ? 監(jiān)督 / 控制 (修訂計(jì)劃 ) No Yes 路線 /模板 工具 /技巧 /方針 /模板 方法論 知識(shí)庫(kù) 實(shí)施方法論概述－實(shí)施的核心價(jià)值 核心價(jià)值： ?業(yè)務(wù)流程 ?專業(yè)的項(xiàng)目管理 ?知識(shí)轉(zhuǎn)移 How ： ?交付確定的成果 ?監(jiān)督 ?控制 ?實(shí)現(xiàn)知識(shí)轉(zhuǎn)移 ERP系統(tǒng) 實(shí)施成功的三個(gè)關(guān)鍵因素 SAP ?企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策人員 ?項(xiàng)目實(shí)施人員 ?企業(yè)應(yīng)用人員 SAP ?業(yè)務(wù)方案之家 SAP ?實(shí)施方法 ?企業(yè)管理方法 Products 產(chǎn)品 People 人 Processes 流程 項(xiàng)目成功的密訣 實(shí)踐證明的方法 ? 實(shí)施方法 ? 有力的項(xiàng)目管理 ? 有效的實(shí)施費(fèi)用的管理 ? 實(shí)施范圍的管理 ? 清晰的項(xiàng)目架構(gòu) ? 有效的問(wèn)題解決 ? 側(cè)重業(yè)務(wù)效益 變革管理 ? 有效的核心人員的培訓(xùn) ? 針對(duì)最終用戶的培訓(xùn) ? 人員及部門間的交流 ? 誰(shuí)管什么 ? 考慮到系統(tǒng)實(shí)施對(duì)組織和 人員的影響 客戶的保證 ? 領(lǐng)導(dǎo)的介入和支持 ? 關(guān)鍵用戶的配合 ? 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和準(zhǔn)確性 ? 清楚的要求 ? 跨范圍的介入 ? 項(xiàng)目組織的權(quán)力 (決定權(quán) ) 有關(guān)經(jīng)驗(yàn) ? ERP系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn) ? 行業(yè)的經(jīng)驗(yàn) ? 技術(shù)的經(jīng)驗(yàn) ? 各有關(guān)部門的業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)經(jīng)驗(yàn) ? 其它經(jīng)驗(yàn) 用友實(shí)施方法 方案實(shí)現(xiàn) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 集成測(cè)試 客戶化開(kāi)發(fā) 方案驗(yàn)收 制作標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè) 參與售前 實(shí)施商務(wù)談判 系統(tǒng)運(yùn)行管理制度 建立內(nèi)部支持體系 生產(chǎn)系統(tǒng)的準(zhǔn)備 權(quán)限規(guī)劃和劃分 最終用戶培訓(xùn) 靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 上線運(yùn)行支持 項(xiàng)目總結(jié) 持續(xù)支持 組建用友項(xiàng)目小組 內(nèi)部交接 組建客戶項(xiàng)目小組 制定實(shí)施主計(jì)劃 召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 產(chǎn)品安裝 培訓(xùn) 業(yè)務(wù)需求分析 初步方案 用友實(shí)施方法論的運(yùn)用 實(shí)施目標(biāo) （交付成果） 角色 實(shí)施 工具 充分利用 標(biāo)準(zhǔn)化工具 個(gè)性化設(shè)計(jì) 實(shí)施方案 標(biāo)準(zhǔn)工具 規(guī)范實(shí)施流程 活動(dòng) 任務(wù) 1 2 3 4 切換準(zhǔn)備 5 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 項(xiàng)目規(guī)劃 IT咨詢（售前咨詢） 6 7 系統(tǒng)切換 持續(xù)支持 系統(tǒng)建設(shè) 用友實(shí)施方法 …. 路線圖 ? 引出問(wèn)題 ?IT咨詢階段的目的？ ?IT咨詢階段流程？ ? 列出各組之間有爭(zhēng)議和差異的問(wèn)題清單 IT咨詢 正確簽訂合同 售前咨詢 實(shí)施商務(wù)談判 ? 企業(yè)需求調(diào)研 ? 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ? 項(xiàng)目建議書 ? 演示 /講標(biāo)書 ? 擬定 《 服務(wù)合同 》 ? 擬定 《 工作任務(wù)書 》 ? 審定 《 服務(wù)合同 》 、 《 工作任務(wù)書 》 ? 簽訂 《 服務(wù)合同 》 、 《 工作任務(wù)書 》 目標(biāo) 任務(wù) 子任務(wù) IT咨詢－目標(biāo) /任務(wù) IT咨詢－流程圖 IT咨詢與售前咨詢的區(qū)別 目的不同 ? IT咨詢：是基于企業(yè)的現(xiàn)狀，就 IT技術(shù)的應(yīng)用提供咨詢。? UFSOFT 2022 Corporate 實(shí)施方法論 咨詢服務(wù)部 課程目錄 課前準(zhǔn)備 實(shí)施方法論概述 用友 ERP項(xiàng)目實(shí)施路線圖 實(shí)施經(jīng)驗(yàn)交流 課程總結(jié) 課前準(zhǔn)備 全心投入，隨時(shí)提問(wèn) 用心感悟，理論結(jié)合實(shí)際 結(jié)合 《 用友實(shí)施方法論 》 學(xué)習(xí) 積極思考和參與討論 相互學(xué)習(xí)和交流 積極傳播，影響團(tuán)隊(duì) 實(shí)施方法論概述 實(shí)施的概念 實(shí)施的價(jià)值 項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素 實(shí)施方法論概述－實(shí)施 實(shí)施： 根據(jù)用戶個(gè)性化需求，定制解決方案，幫助用戶成功應(yīng)用管理信息系統(tǒng)的專業(yè)服務(wù) 。 實(shí)施的工作內(nèi)容 ERP實(shí)施做什么？ 手工管理模式與 手工業(yè)務(wù)處理流程 符合企業(yè)特點(diǎn)的先進(jìn)管理模式與人機(jī)合一的流程 軟件提供的管理模式與 計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)處理流程 業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化 手工業(yè)務(wù)流程 符合企業(yè)特點(diǎn)的參數(shù)與開(kāi)關(guān)設(shè)置 ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 ERP實(shí)施是一項(xiàng)管理改造工程，而非純技術(shù)性的。 ? 售前咨詢：是基于企業(yè)的需求和銷售的產(chǎn)品，提供解決方案。 ? 售前咨詢：根據(jù)企業(yè)的需求，提供一個(gè)有效的解決方案，幫助銷售成功地簽訂銷售合同。 問(wèn)題： “ 談一談 ” 能夠獲得足夠的信息嗎？ 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)如何評(píng)估？ 兩天是否能夠提出一個(gè)高質(zhì)量的解決方案？ 風(fēng)險(xiǎn)分析 IT咨詢－實(shí)施商務(wù)談判 ? 雙方簽訂 《 服務(wù)合同 》 ，同時(shí)簽署 《 工作任務(wù)書 》 。 審查 《 服務(wù)合同 》 《 工作任務(wù)書 》 ? 《 服務(wù)合同 》 使用公司的標(biāo)準(zhǔn)合同。 準(zhǔn)備 《 服務(wù)合同 》 《 工作任務(wù)書 》 《 服務(wù)合同 》 《 工作任務(wù)書 》 無(wú) 無(wú) 關(guān)鍵點(diǎn) 工作任務(wù)書的結(jié)構(gòu)和編制要求 ? 工作任務(wù)書的結(jié)構(gòu) ? 工作任務(wù)書的編制要求 1) 內(nèi)容完整 2) 實(shí)施目標(biāo)、范圍定義清晰 工作任務(wù)書編制練習(xí) 風(fēng)險(xiǎn)分析 舉例： 某子公司某個(gè) NC項(xiàng)目由于沒(méi)有在項(xiàng)目啟動(dòng)前擬定并確認(rèn) 《 工作任務(wù)書 》 ，其項(xiàng)目范圍、客戶需求無(wú)限膨脹。目前仍然無(wú)法結(jié)束。 ?人員選拔時(shí)要充分考慮業(yè)務(wù)背景、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等因素 。 組建用友項(xiàng)目組 ?用友項(xiàng)目經(jīng)理必須具備項(xiàng)目實(shí)施管理的相應(yīng)能力，必須符合公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定。 確定用友項(xiàng)目經(jīng)理 無(wú) 無(wú) 項(xiàng)目規(guī)劃－組建實(shí)施小組 舉例： 某某項(xiàng)目簽訂以后，由于人手緊張，安排一個(gè)技術(shù)能力比較強(qiáng)，但項(xiàng)目管理能力較弱的人做項(xiàng)目經(jīng)理。 ?銷售人員把售前有關(guān)資料移交給項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行專門的講解。在項(xiàng)目過(guò)程中客戶提出，銷售人員曾經(jīng)承諾將前幾年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。 ?明確企業(yè)在項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施中主導(dǎo)的作用，以及高層的職責(zé)和任務(wù)。 項(xiàng)目指導(dǎo)委 員會(huì)（可選） 無(wú) 項(xiàng)目規(guī)劃－確立客戶方項(xiàng)目組 關(guān)鍵點(diǎn) 項(xiàng)目組結(jié)構(gòu)和職責(zé) 項(xiàng)目組組建練習(xí) 咨詢實(shí)施顧問(wèn)技術(shù)顧問(wèn)客戶化開(kāi)發(fā)人員用友公司項(xiàng)目經(jīng)理用友分公司項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目監(jiān)管（總部 / 大區(qū)）： x xx x質(zhì)量管理： x xxx 、 x xxx x財(cái)務(wù)部項(xiàng)目組成員采購(gòu)部門項(xiàng)目組成員銷售部門項(xiàng)目組成員庫(kù)存部門項(xiàng)目組成員生產(chǎn)部門項(xiàng)目組成員技術(shù)開(kāi)發(fā)部門項(xiàng)目組成員E R P 項(xiàng)目關(guān)鍵用戶客戶系統(tǒng)管理員客戶化開(kāi)發(fā)人員E R P 技術(shù)組客戶項(xiàng)目經(jīng)理客戶項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目高層委員會(huì)( X X 公司各級(jí)總裁 )舉例： 某某項(xiàng)目客戶安排 IT部門人員擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)和重點(diǎn)需求的補(bǔ)充調(diào)查 ? 雙方簽訂 《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃》 簽訂《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃》 ?按照 《 產(chǎn)品銷售合同 》 、 《 實(shí)施服務(wù)合同 》 和 《 工作任務(wù)書 》 中規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)和范圍與企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。 明確目標(biāo)，嚴(yán)格控制實(shí)施范圍 無(wú) 無(wú) 《 項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃 》 無(wú) 關(guān)鍵點(diǎn) 項(xiàng)目主計(jì)劃結(jié)構(gòu)和編制要求 ? 項(xiàng)目主計(jì)劃結(jié)構(gòu) ? 項(xiàng)目主計(jì)劃編制要求 1) 內(nèi)容完整 2) 時(shí)間計(jì)劃安排合理 3) 工作分工明確 項(xiàng)目主計(jì)劃編制練習(xí) 舉例： 某某項(xiàng)目客戶要求 3個(gè)月實(shí)施完成，項(xiàng)目經(jīng)理的計(jì)劃是基于最樂(lè)觀的假設(shè)，并且安排了大量的加班時(shí)間。 問(wèn)題： 客戶方高層對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度，是否真實(shí)有效地傳遞給企業(yè)參加會(huì)議的人員？ 風(fēng)險(xiǎn)分析 ? 與前面提出的問(wèn)題進(jìn)行對(duì)比分析 – 哪些問(wèn)題解決了 – 哪些問(wèn)題沒(méi)有解決 – 我們?nèi)绾翁幚頉](méi)有解決的問(wèn)題 ? 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施方法論策略、模板如何在實(shí)際的項(xiàng)目中進(jìn)行應(yīng)用 階段分析 1 2 3 4 切換準(zhǔn)備 5 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 項(xiàng)目規(guī)劃 IT咨詢 6 7 系統(tǒng)切換 持續(xù)支持 系統(tǒng)建設(shè)