【正文】 11 三 、 臺灣共同基金產(chǎn)業(yè) 蓬勃發(fā)展 ? 臺灣共同基金產(chǎn)業(yè)在 1983年由國際投信公司之設(shè)立而開始逐漸發(fā)展，隨後而設(shè)立者為光華投信 ( 後被 ABN AMRO購併，最後又併入 ING)、 建弘投信公司及中華投信公司 (後被 HSBC購併 ) ? 隨後於 1992年，又有 11家投信被核準設(shè)立 ? 1995年，證券及期貨管理委員會 (“SFC”)(即現(xiàn)今所熟知之行政院金融監(jiān)督委員會 (FSC)) 允許了由外國投資人 100% 擁有而設(shè)立之投信公司 ? 2020年，證期會也允許了合格之投信及投顧公司申請全權(quán)委託業(yè)務(wù) (DAM)之執(zhí)照 ? 2020年 8月政府宣布了新的境外基金管制規(guī)定 :允許 master agents(總代理制 )促銷境外基金 ? 目前 ，國內(nèi)共有 39家投信公司及 36家境外基金之主要代理機構(gòu)在國內(nèi)市場營運，截至 2020年 8月共有 533檔境內(nèi)基金及 864檔境外基金 (截至2020年 7月 )，在國內(nèi)市場進行交易買賣 ? 目前國內(nèi)由大部份外資持有之主要投信公司計有 :JP Man、 AIG、Fidelity、 Allianz Dresdner、 ING、 Alliance、 Franklin Templeton、PCA、 UBS、 HSBC、 Invesco、 Prudential Financial 12 四 、 產(chǎn)業(yè)總規(guī)模已超過 ? 共同基金產(chǎn)業(yè)規(guī)模至 2020年 9月已達 (2020年 8月已降至 ) ? 股票型基金總管理資產(chǎn)規(guī)模 (9094億臺幣 )，在 2020年已超過債券型基金之累計總額 (8903億臺幣 ) ? 股票型基金 ，約佔整體產(chǎn)業(yè)管理資產(chǎn)規(guī)模之 % ，在 2020年已成為驅(qū)動市場之主要動能 (2020年 8月 :股票型基金降至 38% vs 47%) I n d u str y m u tu al fu n d A U M str u ctu r eE q u i t y t F u n d4 1 . 1 2 %F i x e d I n c o m e amp。 ? 從 2020年 12月以來，債券型基金與貨幣市場基金規(guī)模下降了 % ，從 (2020年美國利率轉(zhuǎn)向開始一連串升息 ， 且 2020年 ，導(dǎo)致債券贖回多 ， 故債券型基金不景氣 ) 。 Source: SITCA as of 30 September 2020 I n d u s tr y A U M M o v e m e n t5 0 01 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 03 , 0 0 0D e c 0 0 D e c 0 1 D e c 0 2 D e c 0 3 D e c 0 4 D e c 0 5 D e c 0 6 S e p 0 7 N T $ b nF i x e d I n c o m e amp。 M on e y M ar k e t F u n d Tot alO th e r s 15 七 、 基金兩分類規(guī)模市場佔有率排名 SI TE F un d Si z e(N T$ )M a rke t s ha re(% )R a nk F un d Si z e(N T$ )M a rke t s ha re(% )R a nk F un d Si z e(N T$ )M a rke t s ha re(% )R a nkJ P M o r g a n 1 2 1 , 5 8 8 , 3 6 8 , 6 9 1 9 . 9 8 1 2 6 , 2 8 6 , 8 5 5 , 6 8 1 8 . 1 5 3 1 4 7 , 8 7 5 , 2 2 4 , 3 7 2 7 . 8 2 1C a p i t a l 7 3 , 2 9 2 , 7 5 7 , 3 1 8 6 . 0 2 7 6 5 , 2 6 7 , 4 3 9 , 0 4 3 4 . 2 5 6 1 3 8 , 5 6 0 , 1 9 6 , 3 6 1 7 . 0 5 2F i r s t G l o b a l 8 5 , 5 4 7 , 7 1 8 , 0 4 6 7 . 0 2 3 4 1 , 1 2 4 , 0 8 5 , 1 3 4 8 . 8 3 1 1 2 6 , 6 7 1 , 8 0 3 , 1 8 0 6 . 9 7 3P C A 8 0 , 3 3 2 , 5 8 8 , 6 6 5 6 . 5 9 5 4 1 , 6 8 0 , 2 2 3 , 5 9 2 2 . 4 5 16 1 2 2 , 0 1 2 , 8 1 2 , 2 5 7 6 . 1 3 4P o l a r i s 7 5 , 3 6 7 , 5 2 9 , 2 4 0 6 . 1 9 6 4 4 , 6 7 4 , 9 6 3 , 4 2 4 8 . 1 4 4 1 2 0 , 0 4 2 , 4 9 2 , 6 6 4 5 . 5 5 5I N G 6 6 , 4 5 2 , 0 3 2 , 2 0 1 5 . 4 5 10 5 2 , 7 8 8 , 7 5 3 , 4 6 9 8 . 1 9 2 1 1 9 , 2 4 0 , 7 8 5 , 6 7 0 5 . 5 2 6H S B C 9 5 , 0 2 3 , 0 7 7 , 4 9 2 7 . 8 0 2 2 0 , 1 6 3 , 0 6 6 , 5 0 7 5 . 1 9 5 1 1 5 , 1 8 6 , 1 4 3 , 9 9 9 5 . 1 1 7C a t h a y 6 9 , 7 0 7 , 2 3 2 , 7 5 3 5 . 7 2 9 3 9 , 9 9 8 , 9 8 9 , 3 6 6 3 . 6 2 9 1 0 9 , 7 0 6 , 2 2 2 , 1 1 9 4 . 8 4 8P r u d e n t i a l 7 0 , 3 4 6 , 3 4 0 , 5 1 1 5 . 7 7 8 2 6 , 0 0 7 , 7 1 0 , 8 0 3 2 . 9 5 10 9 6 , 3 5 4 , 0 5 1 , 3 1 4 4 . 4 8 9F u h H w a 5 2 , 5 9 9 , 6 3 6 , 6 4 9 4 . 3 2 11 4 3 , 6 3 6 , 9 5 6 , 1 2 9 2 . 3 2 19 9 6 , 2 3 6 , 5 9 2 , 7 7 8 4 . 4 7 10A l l i a n z D r e s d n e r 8 2 , 8 8 6 , 3 7 1 , 7 8 1 6 . 8 0 4 1 2 , 2 0 0 , 2 8 1 , 5 1 0 4 . 0 2 8 9 5 , 0 8 6 , 6 5 3 , 2 9 1 4 . 1 6 11N a t i o n a l 2 4 , 0 7 0 , 4 1 9 , 2 9 0 1 . 9 8 18 7 0 , 1 9 5 , 9 2 9 , 7 9 6 2 . 6 9 13 9 4 , 2 6 6 , 3 4 9 , 0 8 6 3 . 7 2 12F u b o n 2 3 , 9 8 1 , 4 6 4 , 7 2 1 1 . 9 7 19 4 9 , 6 4 6 , 0 4 1 , 0 0 9 4 . 2 5 7 7 3 , 6 2 7 , 5 0 5 , 7 3 0 2 . 7 8 13M e g a I n t e r n a t i o n a l 1 2 , 1 5 3 , 5 4 9 , 1 7 8 1 . 0 0 22 4 7 , 9 2 0 , 5 4 0 , 0 4 2 1 . 9 3 23 6 0 , 0 7 4 , 0 8 9 , 2 2 0 2 . 7 6 14P r e s i d e n t 2 7 , 3 0 3 , 1 3 0 , 8 7 4 2 . 2 4 15 2 3 , 7 7 1 , 6 5 5 , 0 2 8 2 . 6 9 12 5 1 , 0 7 4 , 7 8 5 , 9 0 2 2 . 3 3 15S h i n K o n g 2 8 , 1 0 6 , 3 6 9 , 2 8 7 2 . 3 1 14 1 8 , 7 8 5 , 2 1 4 , 2 5 5 2 . 5 4 15 4 6 , 8 9 1 , 5 8 3 , 5 4 2 2 . 1 3 16I B T 1 0 , 6 0 5 , 2 8 8 , 5 2 8 0 . 8 7 24 3 5 , 5 2 8 , 7 1 4 , 1 8 9 2 . 0 9 21 4 6 , 1 3 4 , 0 0 2 , 7 1 7 2 . 1 0 17A I G 2 5 , 2 2 4 , 1 5 4 , 1 4 7 2 . 0 7 17 1 8 , 9 7 6 , 0 0 8 , 3 6 2 2 . 2 9 20 4 4 , 2 0 0 , 1 6 2 , 5 0 9 2 . 0 9 18G r a n d C a t h a y 2 5 , 6 7 4 , 6 0 2 , 4 0 3 2 . 1 1 16 1 7 , 3 9 9 , 2 7 1 , 6 5 6 2 . 0 1 22 4 3 , 0 7 3 , 8 7 4 , 0 5 9 1 . 8 6 19J i h S u n 3 1 , 0 6 1 , 4 3 6 , 0 6 4 2 . 5 5 12 1 1 , 5 9 1 , 7 8 3 , 9 8 7 2 . 3 7 18 4 2 , 6 5 3 , 2 2 0 , 0 5 1 1 . 6 6 20H u a N a n 1 5 , 9 6 8 , 6 1 3 , 2 4 8 1 . 3 1 20 2 2 , 6 1 6 , 9 8 0 , 8 1 5 0 . 0 0 3 8 , 5 8 5 , 5 9 4 , 0 6 3 1 . 6 3 21F T F T 2 8 , 6 5 9 , 3 9 4 , 5 1 7 2 . 3 5 13 0 2 . 9 4 11 2 8 , 6 5 9 , 3 9 4 , 5 1 7 1 . 6 2 22F u h w a 5 , 7 9 7 , 7 8 3 , 7 0 1 0 . 4 8 29 1 4 , 1 8 5 , 5 7 0 , 7 5 4 2 . 3 7 17 1 9 , 9 8 3 , 3 5 4 , 4 5 5 1 . 6 1 23I n v e s c o 9 , 5 0 6 , 8 7 0 , 8 0 0 0 . 7 8 25 9 , 2 9 4 , 2 4 1 , 7 4 0 2 . 5 6 14 1 8 , 8 0 1 , 1 1 2 , 5 4 0 1 . 5 9 24T a i s h i n 3 , 3 7 0 , 4 3 3 , 5 5 5 0 . 2 8 34 1 5 , 3 1 6 , 5 9 3 , 4 3 2 1 . 5 1 25 1 8 , 6 8 7 , 0 2 6 , 9 8 7 1 . 3 7 25P a r a d i g m 1 4 , 7 3 3 , 3 5 5 , 0 5 8 1 . 2 1 21 3 , 5 2 8 , 7 8 5 , 2 3 6 1 . 1 1 26 1 8 , 2 6 2 , 1 4 0 , 2 9 4 1 . 0 4 26R e l i a n c e 3 , 7 8 0 , 4 9 2 , 3 1 3 0 . 3 1 33 9 , 4 2 3 , 3 1 2 , 3 0 4 1 . 6 7 24 1 3 , 2 0 3 , 8 0 4 , 6 1 7 1 . 0 2 27T a i w a n I n t e r n a t i o n 5 , 6 4 8 , 5 2 0 , 1 7 7 0 . 4 6 30 6 , 9 4 7 , 0 4 4 , 8 8 5 0 . 5 2 33 1 2 , 5 9 5 , 5 6 5 , 0 6 2 0 . 9 2 28T r u s w e l l 7 , 8 7 7 , 6 3 6 , 5 5 1 0 . 6 5 26 4 , 0 7 1 , 7 5 0 , 9 9 3 1 . 0 0 27 1 1 , 9 4 9 , 3 8 7 , 5 4 4 0 . 7 0 29U B S 1 1 , 4 6 0 , 0 7 3 , 8 5 5 0 . 9 4 23 0 0 . 8 7 30 1 1 , 4 6 0 , 0 7 3 , 8 5 5 0 . 7 0 30E . S u n 2 , 5 9 1 , 5 1 9 , 2 3 4 0 . 2 1 35 8 , 2 2 2 , 3 4 3 , 1 8 3 0 . 9 8 28 1 0 , 8 1 3 , 8 6 2 , 4 1 7 0 . 6 9 31K G I 6 , 5 3 7 , 3 1 5 , 0 5 9 0 . 5 4 27 3 , 6 9 7 , 4 1 0 , 1 0 4 0 . 9 5 29 1 0 , 2 3 4 , 7 2 5 , 1 6 3 0 . 6 4 32F a r E a s t e r n A l l i a n c e 6 , 3 8 5 , 4 5 1 , 4 0 9 0 . 5 2 28 3 , 7 8 7 , 4 5 5 , 6 0 4 0 . 7 3 31 1 0 , 1 7 2 , 9 0 7 , 0 1 3 0 . 5 6 33T a i w a n L i f e 2 , 4 0 4 , 2 9 6 , 5 5 9 0 . 2 0 36 5 ,