【正文】 有針對性的提出相關(guān)解決方案。本人通過多方的資料收集，在上述國內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上，對中國礦石進(jìn)口現(xiàn)狀進(jìn)行進(jìn)一步的研究，旨在分析鐵礦石進(jìn)口的經(jīng)驗教訓(xùn)?？紤]到上述因素可以得出結(jié)論，鐵礦石市 場將更靈活，海運鐵礦石貿(mào)易的基準(zhǔn)價格將產(chǎn)生，但有很大一部分采取在現(xiàn)貨市場進(jìn)行。此外，印度以及其他南亞國家企圖分得鐵礦石高額利潤的一杯羹。由于需求的驟增，促生了新一輪鐵礦石的高價，而中國目前的高需求，使得其成為影響鐵礦石市價的一員。 Energy2021 13 Paul Sukagawa: Is iron ore priced as a modity? Past and current practice[J]， Resources Policy2021 鐵礦石價格談判史卻耐人尋味，關(guān)于鐵礦石未來可能出現(xiàn)的價格預(yù)測競相出現(xiàn)。s Emergence as the World39。 Paul（ 2021） 13認(rèn)為 與其他礦產(chǎn)和能源商品相比，鐵礦石是一個比較簡單的產(chǎn)品。中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心鋼鐵分析師赫榮亮（ 2021） 11指出：鐵礦石進(jìn)口難題，困擾著鋼鐵企業(yè)、政府部門及大眾，其中的每個人，都應(yīng)該反思，在增強中國鐵礦石議價能力，解決進(jìn)口礦石秩序方面，自己可以做什么，不做什么。季度定價的定價周期縮短，使得鐵礦石價格與現(xiàn)貨礦價靠攏，價格波動頻率加大，鋼鐵行業(yè)風(fēng)險加大。新機(jī)制的實施使得中國不堪重負(fù)的進(jìn)口局面雪上加霜。要解決好鐵礦石價格問題，需要在市場經(jīng)濟(jì)體制和法律規(guī)則等不同 層面繼續(xù)努力。 錢學(xué)凱（ 2021） 9認(rèn)為，就目前中國鐵礦石進(jìn)口中的被動局面，實際采取的辦法是從貿(mào)易進(jìn)口代理制度等方面找原因，提高進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)條件，減少代理商數(shù)量，以減少貿(mào)易環(huán)節(jié)和惡性競爭，從而強化中國企業(yè)鐵礦石價格談判話語權(quán)。未來若干年還看不到世界上有哪個經(jīng)濟(jì)體可以取代中 國對鐵礦石需求增長的拉動，但是中國極度依賴于投資的經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)必將會進(jìn)行調(diào)整，無論是主動的還是被動的。這種風(fēng)險主要來自由于礦價上漲而有可能帶來的過渡投資，使得未來幾年鐵礦供應(yīng)能力超過需求的增長。胡仁霞（ 2021）和李峰（ 2021） 7探討了中國爭取國際鐵礦石定價權(quán)的對策，從鐵礦石依存度、談判地位、進(jìn)口渠道、海外采礦、談判策略等方面提高自身的議價能力，提出從長遠(yuǎn)來看，要健全期 貨市場，增加鐵礦石期貨品種，建立鐵礦石“中國價格”。伴隨著近幾年鐵礦石價格的飆漲，中國作為世界最大的鐵礦 1 阮煜琳： 2021 年中國粗鋼產(chǎn)量有望突破 6 億噸 [OL]，中國新聞網(wǎng) 2021 年 2 月 16 日 2 鳳凰財經(jīng)網(wǎng) [OL]， 2021 年 5 月 3 關(guān)平：力拓宣布支持鐵礦石 “季度定價 ”[N]，東方早報 2021 年 4 月 10 日 4 李若馨：鐵礦石長協(xié)向現(xiàn)貨靠攏 ——中國鋼企長期難以支撐 [N]，中國證券報 2021 年 04 月 02 日 5 王申強，王建國：全球鐵礦石資源態(tài)勢與中國鐵礦石資源戰(zhàn)略分析 [J]，資源與產(chǎn)業(yè) 2021 年 4 月 石進(jìn)口商，如何制定合理的鐵礦石戰(zhàn)略具有很重要的現(xiàn)實意義。 （二）文獻(xiàn)綜述 王申強，王建國（ 2021） 5分析到自 2021 年起，全球的礦業(yè)并購浪潮就一直沒有停息，近年來更是呈現(xiàn)出大集團(tuán)、跨國公司被收購的情況。對中國鋼鐵業(yè)而言，對整個國家而言，面對被動的連年礦價暴漲，痛定思痛，果斷采取措施阻止未來繼續(xù)高漲乃是當(dāng)務(wù)之急。另一方面，通過進(jìn)口鐵礦石 — 鋼材 — 工業(yè)品的傳導(dǎo)鏈，進(jìn)口鐵礦石漲價還對 PPI 乃至 CPI 上行“推波助瀾”，這種“輸入型通脹”無疑使本來就不樂觀的通脹形勢“雪上加霜”。 鐵礦石持續(xù)大幅上漲一方面對鋼鐵行業(yè)利潤的侵蝕非同小可。隨著鐵礦石進(jìn)口量的急劇增加，其國際市場價格持續(xù)攀升。而這直接影響到今年鋼鐵企業(yè)的成本區(qū)間定位。 2021 年 5 月 22日力拓公布第二季度 正式的協(xié)議礦價 ， 品位 %的粉礦為 123 美元 /噸（ FOB），塊礦 138 美元 /噸（ FOB），較之前的 “臨時價格 ”高出 10 美元 /噸左右。 2 力拓公司 2021 年 4 月 9日發(fā)布正式聲明 3，稱正在與客戶協(xié)商鐵礦石的季度定價方案。 而鋼鐵產(chǎn)能的增長需要源源不斷的鐵礦石同 步跟進(jìn)。 而 積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策在 2021 年將會延續(xù)。s iron ore resources, introduced on this basis formed by the major supplier of oligarch markets, and the main demand side the demand for iron ore over the years growth conditions. Second, by reviewing the past seven years since 2021 the iron ore negotiations process, summed up China39。s largest iron ore importer, China should have considerable pricing power, but a few developed countries in the international marketled multinational oligopoly pricing in international markets, making China account for half of iron ore in the calendar year imports in a passive position in negotiations. From the start of Chinese iron ore market, China39。s steel industry, the raw materials of steel industry iron ore’s demand increases suddenly along with it, China39。最后基于上述三個部分的分析提出實質(zhì)性的改善中國鐵礦石進(jìn)口的對策與建議。其次，通過回顧自 2021 年至今七年來的鐵礦石談判歷程 ，總結(jié)中國鐵礦石進(jìn)口中取得的成功經(jīng)驗以及歷年來痛失定價話語權(quán)等沉痛教訓(xùn)。 本文從中國鐵礦石市場入手，對中國鐵礦石進(jìn)口中的經(jīng)驗教訓(xùn)及對策建議進(jìn)行了研究。中國鐵礦石進(jìn)口的經(jīng)驗教訓(xùn)與對策研究 摘 要： 隨著我國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)原料 —— 鐵礦石的需求隨之驟增，中國國內(nèi)鐵礦石的供給越來越不能滿足日益增長的鋼鐵業(yè)需要。作為世界上鐵礦石第一大進(jìn)口國，中國本應(yīng)擁有相當(dāng)?shù)亩▋r權(quán)，但國際上少數(shù)發(fā)達(dá)國家的跨國公司的寡頭市場主導(dǎo)了國際市場的定價，使得占半壁江山的中國在歷年鐵礦石進(jìn)口談判中處于被動地位。首先 闡述現(xiàn)有全球鐵礦石的資源分布，說明中國鐵礦石的資源分布特點，在此基礎(chǔ)上介紹由主要 供給商形成的寡頭市場，以及主要需求方 —— 中國歷年來鐵礦石的需求增長狀況。再次，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度即依據(jù)市場供求與談判博弈理論深入研究鐵礦石進(jìn)口中存在的問題。 關(guān)鍵詞： 鐵礦石，進(jìn)口，價格，經(jīng)驗，教訓(xùn) Abstract： With the rapid development of China39。s domestic iron ore supply cannot meet the growing needs of the steel industry. As the world39。s iron ore imports in the lessons learned and countermeasures were studied. First described the distribution of existing resources in the global iron ore, indicating distribution of China39。s iron ore imports in the experience and success over the years lost lessons of the pricing right words. Again, from an economic point of view that is based on game theory and negotiations on market supply and demand of iron ore imports indepth study of the problems. Finally based on the above three partial analyses proposed that substantive improves the Chinese iron ore import the countermeasure and the suggestion. Key words： Iron ore, Import, Price, Experiences, Lessons 一、前言 （一）研究背景及意義 1. 研究背景 2021 年 4 萬億元的經(jīng)濟(jì)刺激計劃，以及房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資需求， 使得 國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到 億噸。 如此一來 2021 年的全國粗鋼產(chǎn)量可能將達(dá)到 6 億多噸 1。 然而自 2021 年起，中國在進(jìn)口鐵礦石談判中， 連續(xù) 6 年痛失 “話語權(quán) ”，令中國鋼鐵業(yè)損失慘重，中國鋼鐵商和鐵礦石消費者，因價格談判下鐵礦石定價太高，損失高達(dá) 7000 億元 。至此，國際三大礦山已就鐵礦石定價 “長協(xié)改短約 ”形成統(tǒng)一戰(zhàn)線 。 2021 年的談判 4，中國鋼企面對的不僅僅是礦石價格翻倍的漲價要求，還有賣方拋出的全新定價機(jī)制 —— 季度性短期合約價格體系。 2. 研究意義 鐵礦石的進(jìn)口關(guān)系到中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，關(guān)系到中國鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營成本及其國際競爭力的強弱。如何爭取鐵礦石進(jìn)口中的定價權(quán)問題一直 困擾著中國鋼鐵企業(yè)。盡管鋼材漲價在一定程度上可以轉(zhuǎn)嫁鐵礦石上漲的壓力，但畢竟不可能無休止地漲下去，因為鋼鐵下游制造行業(yè)本來就是薄利多銷、國際定價，何況今年世界經(jīng)濟(jì)增長放緩還可能減少中國工業(yè)品出口需求。 因此，無論從保持鋼鐵行業(yè)效益的角度，還是從宏觀調(diào)控的角度出發(fā)，都有必要對連年上漲的鐵礦石價格保 持警惕。 本文對中國鐵礦石進(jìn)口中的經(jīng)驗教訓(xùn)進(jìn)行研究，探討其得失，分析其面臨的現(xiàn)實問題，提出切實可行的對策，具有強烈的現(xiàn)實意義，對相關(guān)政府部門的政策措施的制定及相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營決策產(chǎn)生影響，發(fā)揮積極作用，可以對中國鐵礦石的進(jìn)口產(chǎn)生指導(dǎo)意義和操作價值。一方面實 現(xiàn)了行業(yè)資源整合，另一方面卻導(dǎo)致了行業(yè)壟斷性市場價格。陳先文（ 2021） 6認(rèn)為中國必須全面、科學(xué)地對進(jìn)口鐵礦石資源進(jìn)行戰(zhàn)略謀劃，合理布局，將進(jìn)口鐵礦石資源戰(zhàn)略謀劃的著力點和基本點放在加大境外開礦力度，實施礦產(chǎn)資源全球化戰(zhàn)略。 錢成，周菁（ 2021） 8針對 2021 年與 2021 年兩年的生鐵跟粗鋼的產(chǎn)量，預(yù)測 2021 年中國的鋼鐵消費仍將保持較快增長，并且分析到對于鐵礦石資源的投資者，最好的投資機(jī)會已經(jīng)過去，雖然 2021 年和 2021 年世界鐵礦石市場依然高漲，但現(xiàn)在投資將面臨著巨大的風(fēng)險。另外一個風(fēng)險來自世界鐵礦石的需求特征：中國需求決定市場需求。這類事件一旦發(fā)生，將對鐵礦石的市場造成巨大的沖擊。但由于貿(mào)易商和鋼鐵企業(yè)在利益取向上的差別，導(dǎo)致增強話語權(quán)的努力進(jìn)展緩慢，甚至出現(xiàn)互相指責(zé)。 經(jīng)濟(jì)觀察報（ 2021）認(rèn)為持續(xù) 28 年的鐵礦石談判機(jī)制受到?jīng)_擊后，長短難調(diào)的機(jī)制促使了新的談判機(jī)制 —— 季度定價的誕生。翁鳴曉（ 2021） 10認(rèn)為當(dāng)前過高漲幅以及季度定價機(jī)制受到全球鋼企的強烈反對，但已于事無補，鐵礦石定價機(jī)制幾乎遭到根本性顛覆。三大礦商的壟斷地位使得全球的鋼企在鐵礦石定價方面缺少話語權(quán)，易受制于三大礦商而被迫接受高價原料，推高鋼材成本，壓縮鋼企 利潤。 Kirk（ 2021） 12從中國成為鐵礦石第一消費大國的現(xiàn)狀分析世界鐵礦石市場的均衡狀態(tài)，并分析出口大國的利益均衡問題：從進(jìn)口價格來看，澳礦比巴西礦在運費上更有優(yōu)勢，因此在與中國的貿(mào)易中更能受到青睞，但是基于中國的進(jìn)口來源多元化策略，其他國家諸如印度和南非也在考慮范圍之內(nèi)。然而， 6 陳先文：中國進(jìn)口鐵礦石資源戰(zhàn)略謀劃、合理布局的思考 [J]，冶金管理 2021 年第 1 期 7 胡仁霞，李峰：爭取國際鐵礦石定價權(quán)策略分析 [J]，國際經(jīng)濟(jì)合作 2021 年第 2 期 8 錢成，周菁： 2021 年 —— 鐵礦石市場的大年 [J/OL]，現(xiàn)代礦業(yè) 2021 年 3 月第三期 9 錢學(xué)凱：鐵礦石談判應(yīng)求助于國際化法律規(guī)則 [N]，中國國土資源報 2021 年 5 月 5 日 10 翁鳴曉：鐵礦石定價模式轉(zhuǎn)變撼動中國鋼鐵企業(yè) [N]，期貨日報 2021 年 4 月 30 日 11 劉寶亮：鐵礦石談判：政府協(xié)會鋼企均需自 省 [N],中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報 2021年 5月 11日 12 William S Kirk: China39。s Leading Ironoreconsuming Country[J]， Mineralsamp。歐美主要依靠自己國家的鐵礦石生產(chǎn)商采購礦石。中國在談判中的影響力就當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度可能持續(xù)長達(dá) 10 年。印度政府