“金中投”客戶服務(wù)體系介紹-展示頁
2025-05-24 13:43本頁面
【正文】 稿、市場策略、創(chuàng)業(yè)板之窗、周邊市場、研究報告概覽、大視界、數(shù)據(jù)說話 《 中投證券金理財周刊 》 每周最后一個交易日 17： 00 公司郵箱、 OA系統(tǒng)、網(wǎng)站、行情及交易軟件 本月策略、本刊特稿、每月股票池、每月基金池、薦股跟蹤、熱點聚焦、新股淘金、ETF展望、權(quán)證直擊、基金觀察、 B股視線、債券評述、全球市場綜述、期貨觀察、港股觀察、大小非解禁預(yù)告 《 中投證券金理財月刊 》 ，每月最后一個交易日 17： 00 公司郵箱、 OA系統(tǒng)、網(wǎng)站、行情及交易軟件 《 中投證券金理財白金版 》 市場瞭望、投資組合、薦股跟蹤、板塊掘金、看圖說話 每周四 17： 00 公司郵箱、 OA系統(tǒng)、網(wǎng)站、行情及交易軟件 《 中投證券金理財鉆石版 》 一周策略、薦股及跟蹤 每周二 17： 00 公司郵箱、 OA系統(tǒng)、網(wǎng)站、行情及交易軟件 “金中投”短信憑借其咨訊內(nèi)容全面豐富、前瞻，可操作性及指導(dǎo)性強，發(fā)送及時的特點得到了廣大客戶的一致青睞和好評。其中日刊 1173期、周刊 227期、期貨?？?16期、白金版 117期、鉆石版 122期。 客戶服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)手段介紹 ? 《 中投證券金理財 》 系列產(chǎn)品 ? “ 金中投 ” 短信產(chǎn)品 ? 郵件服務(wù) ? 金中投廣播股評 ? 金中投視頻投資沙龍 ? 專家在線 ? 金中投股典 ? 網(wǎng)上投資報告會 ? 客戶服務(wù)中心 ?《 中投證券金理財 》 系列產(chǎn)品 ?產(chǎn)品特色： 由市場部主辦的專門服務(wù)于公司客戶的投資理財電子刊物，由中投證券市場部編輯制作，匯聚了中投證券遍布全國各地分析師的集體智慧。 “ 金中投 ” 品牌賬戶 尊享星級服務(wù) ?客戶級別維護(hù)：有客戶信息維護(hù)崗權(quán)限員工登入 OCRM系統(tǒng) ——客戶管理 ——客戶資料維護(hù) ——修改客戶級別（須先把目標(biāo)客戶查出來） ——進(jìn)入修改界面修改即可（如圖）。登入 OA，點擊 “ 個人工作導(dǎo)航 ” 啟動申請 —“經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部 ” —“營銷平臺權(quán)限申請 ” —“客戶信息維護(hù)崗權(quán)限申請 ” 。 2021年 8月開始設(shè)置權(quán)限下放到營業(yè)部， “ 客戶信息維護(hù)崗 ”員工有權(quán)限手動設(shè)置客戶賬戶級別。 ?“ 金中投 ” 品牌帳戶設(shè)置與維護(hù)。“ 金中投 ” 客戶服務(wù)體系介紹 市場部 黃龍文 2021年 5月 “ 金中投 ” 客戶服務(wù)體系介紹 客戶服務(wù)體系 “ 金中投 ” 品牌帳戶 專家在線、金中投股典 網(wǎng)上交易、金中投手機證券 客戶服務(wù)中心 網(wǎng)上投資報告會 廣播股評、視頻投資沙龍 《 中投證券金理財 》 系列產(chǎn)品 “金中投”短信、郵件服務(wù) “ 金中投 ” 客戶服務(wù)體系介紹 □“ 金中投 ” 品牌賬戶 □ 客戶服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)手段介紹 □ 客戶交易及咨詢服務(wù)平臺 “ 金中投 ” 品牌賬戶分類 金中投 金卡帳戶 白金卡帳戶 鉆石卡帳戶 托管資產(chǎn) 50萬以下 托管資產(chǎn) 50萬（含） 200萬 托管資產(chǎn) 200萬（含）以上 “金中投”品牌賬戶 尊享星級服務(wù) ?業(yè)務(wù)簡介 ： “ 金中投 ” 品牌賬戶是中投證券根據(jù)廣泛的客戶調(diào)查，成功整合公司強大的研究、技術(shù)、服務(wù)資源，綜合運用手機短信、電子郵件、一對一丏家指導(dǎo)等方式，為客戶打造的一種集研究、咨詢、服務(wù)為一體的公司級理財服務(wù)品牌。 “ 金中投 ” 品牌帳戶已于 2021年 2月 18日正式推出。 0CRM系統(tǒng)毎個月 5日按客戶托管資產(chǎn)量自動調(diào)整一次客戶級別設(shè)置。（須營業(yè)部負(fù)責(zé)人同意授權(quán)調(diào)整的客戶，同時手動調(diào)整賬戶級別的客戶不受系統(tǒng)每月客戶級別調(diào)整設(shè)置影響） “ 金中投 ” 品牌賬戶 尊享星級服務(wù) ?“ 客戶信息維護(hù)崗 ” 權(quán)限申請流程。 ?權(quán)限申請發(fā)出后，系統(tǒng)設(shè)定固定流程，流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)為：營業(yè)部電腦主管 —營業(yè)部負(fù)責(zé)人 —市場部劉石 —市場部李寧 —融資融券部佘炎，各申請 “ 客戶信息維護(hù)崗 ” 丏員應(yīng)做好相關(guān)流程環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)的聯(lián)系。 “金卡”服務(wù)內(nèi)容 項目 “ 金卡 ” 客戶服務(wù)內(nèi)容 服務(wù)形式及推送時間 投資研究 服務(wù) 市場部 《 中投證券金理財金版 》 電子期刊；交易日 17： 00 研究所 《 今日早報 》 電子期刊；每交易日 9： 30 專家服務(wù) 營業(yè)部投資顧問咨詢服務(wù) 現(xiàn)場，非現(xiàn)場，全年 市場部 RTX廣播股評直播 非現(xiàn)場；每交易日 10： 15； 13： 4每周一 15： 00 、次周三 15： 00 市場部 “ 專家在線 ” 即時咨詢 非現(xiàn)場；每交易日 9： 0011： 30； 13： 0017： 00 市場部客服熱線咨詢座席 非現(xiàn)場；全年 短信服務(wù) 提供標(biāo)準(zhǔn)版短信所有咨詢服務(wù) 短信；每交易日發(fā)送 投資報告會 營業(yè)部投資報告會、培訓(xùn) 現(xiàn)場，不定期 交易服務(wù) 手機股市 全年 柜臺委托、查詢及業(yè)務(wù)辦理 全年
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