【正文】 油氣業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位分析 與管道煤氣相比，液化石油氣業(yè)務(wù)所處的市場(chǎng)環(huán)境開放較早，競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)正逐步走向成熟。 因此，集團(tuán)電熱業(yè)務(wù)定位為問題業(yè)務(wù)。 集團(tuán)目前的電熱產(chǎn)品主要為自用， 2021 年集團(tuán)外熱網(wǎng)蒸汽銷量 萬噸 ,而青島熱電年供蒸汽 130 萬噸，二者存在較大差距。青島市目前的電熱形勢(shì)，主要是政府劃片、企業(yè)經(jīng)營(yíng)，帶有一定的壟斷性質(zhì)。 現(xiàn)在，美國(guó)居民用戶的天然氣消費(fèi)支出不僅僅是天然氣自身的商品價(jià)格（這一部分僅占居民用戶天然氣消費(fèi)支出的三分之一），還 包括運(yùn)輸、配送、系統(tǒng)維護(hù)、安全檢查、客戶服務(wù)、計(jì)量、收費(fèi)和其他成本在內(nèi)的整體天然氣服務(wù)費(fèi)用。 特別強(qiáng) 調(diào)將運(yùn)輸服務(wù)與其他服務(wù)分別 提供，分別定價(jià)。這一法令開始將管道公司的中間商職能與運(yùn)輸商職能剝離，由此引發(fā)了美國(guó)天然氣行業(yè)管理結(jié)構(gòu)的變革。管道公司負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸并銷售給各地的天然氣公用企業(yè)，公用企業(yè)再銷售給最終消費(fèi)者。 70 年代末美國(guó)天然氣行業(yè)的結(jié)構(gòu)非常簡(jiǎn)單。 對(duì)于現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，由于其增長(zhǎng)下降，投資需求將受到限制。因此，焦炭業(yè)務(wù)的利潤(rùn)在近期內(nèi)會(huì)有一定程度增長(zhǎng)。 但是，在 2021 年中國(guó)煉焦技術(shù)暨焦炭市場(chǎng)國(guó)際大會(huì)上，專家普遍認(rèn)為焦炭市場(chǎng)在未來一段時(shí)間內(nèi)將持續(xù)向好。泰能集團(tuán)的焦炭產(chǎn)品產(chǎn)量較小，就產(chǎn)量來講在全國(guó)焦炭生產(chǎn)企業(yè)范圍內(nèi)排在 45 位之后，無明顯規(guī)模優(yōu)勢(shì)。這些服務(wù)是燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)企業(yè)的主要利潤(rùn)來源。燃?xì)獾牟杉烷L(zhǎng)途運(yùn)輸與市內(nèi)管網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)完全分開，由不同的企業(yè)提供。 因此，將燃?xì)夤芫W(wǎng) 運(yùn)營(yíng)列為集團(tuán)的明星業(yè)務(wù)。 隨著中國(guó)加入 WTO 和十六大的召開，國(guó)內(nèi)燃?xì)庑袠I(yè)將發(fā)生重大變革。同時(shí)，泰能集團(tuán)擁有青島市燃?xì)夤芫W(wǎng)所有權(quán)，而不僅僅是管網(wǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)，從而在燃?xì)夤芫W(wǎng)運(yùn)營(yíng)方面具有更大的發(fā)展空間。隨著天然氣的引進(jìn)，集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)角色將發(fā)生改變，由原來的燃?xì)馍a(chǎn)供應(yīng)型企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閱渭兊娜細(xì)饨?jīng)營(yíng)型企業(yè)。瘦狗業(yè)務(wù)代表了在低增長(zhǎng)率市場(chǎng)上擁有相對(duì)低市場(chǎng)份額的產(chǎn)品?，F(xiàn)金牛是指那些占有較大市場(chǎng)份額但卻只處于較低增長(zhǎng)率的產(chǎn)品。其中明星業(yè)務(wù)指在高增長(zhǎng)率市場(chǎng)上擁有高市場(chǎng)份額的那些產(chǎn)品。 國(guó)內(nèi)一些燃?xì)馄髽I(yè)在技術(shù)上已開始推廣 IC 卡燃?xì)獗?，建立管網(wǎng)GIS 定位系統(tǒng)，安裝 SCADA（數(shù)據(jù)采集監(jiān)控系統(tǒng)）。 LNG(液化天然氣 )發(fā)展技術(shù)成熟，自 1990 年以來，全球 LNG 貿(mào)易量以年均 7%以上的速度增長(zhǎng)。從 2021 年青島能源結(jié)構(gòu)來看，燃煤占 %，優(yōu)質(zhì)二次能源僅占 %，這種情況導(dǎo)致青島市大氣 SO2污染相當(dāng)嚴(yán)重，超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的一倍，造成青島市區(qū)酸雨頻率較高。 我國(guó)未來十年的目標(biāo)是城市天然氣利用量占全國(guó)利用總量的 31%，目前世界城市利用天然氣的平均水平為 23%～50%。北京先后建成了陜甘寧天然氣進(jìn) 京工程、華北油田至北京第二條輸氣管線、天然氣加氣站等基本建設(shè)項(xiàng)目，使天然氣年供應(yīng)能力增加到 16 億立方米。 國(guó)內(nèi)，全面使用管道天然氣已成為城市燃?xì)獍l(fā)展趨勢(shì)。 （三）社會(huì)文化環(huán)境 國(guó)際上，管道天然氣已得到充分發(fā)展。這將增強(qiáng)融資的安全性，降低融資成本，緩解因資金不足而導(dǎo)致的企業(yè)發(fā)展后勁不足的矛盾，同時(shí)有助于各燃?xì)馄髽I(yè)審時(shí)度勢(shì)、科學(xué)合理地引進(jìn)和利用外資。 長(zhǎng)期處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下、行業(yè)壟斷和社會(huì)公益負(fù)擔(dān)等因素使燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)形成的弊端將顯現(xiàn)出來。燃?xì)庑?業(yè)企業(yè)將要面臨的是城市燃?xì)庑袠I(yè)的全面開放，政府將減弱甚至取消對(duì)該行業(yè)的保護(hù)。今后在資源許可的情況下，城市燃?xì)鈱哪壳暗囊匀斯っ簹?、液化石油氣為主，逐步向天然氣為主發(fā)展，天然氣的需求將大幅度提高。調(diào)整城市能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展清潔能源，不斷擴(kuò)大城市利用天然氣規(guī)模，提高燃?xì)赓|(zhì)量是“十五”乃至今后更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)城市燃?xì)馐聵I(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。 能源建設(shè)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著重要作用，黨中央和國(guó)務(wù) 院對(duì)我國(guó)的能源發(fā)展始終給予了高度的重視。 第二部分 泰能集團(tuán)戰(zhàn)略分析 一、宏觀環(huán)境分析 （一）政治法律環(huán)境 中國(guó)的改革開放雖已走過二十年的歷程，但市政公用行業(yè)改革仍是市場(chǎng)化進(jìn)程中薄弱的一環(huán)。 集團(tuán)現(xiàn)行戰(zhàn)略中存在的問題 （ 1）戰(zhàn)略上，僅將集團(tuán)定位為城市燃?xì)夤?yīng)型 企業(yè)，沒有突出城市燃?xì)夤芫W(wǎng)資源的重要性，沒有將管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)作為企業(yè)的核心業(yè)務(wù)。堅(jiān)持“以外帶內(nèi)，內(nèi)外并舉”的營(yíng)銷策略，積極爭(zhēng)取焦炭出口配額； ?加快燃?xì)庥脩舭l(fā)展，多種經(jīng)營(yíng)，提高市場(chǎng)占有率； ?加快電熱聯(lián)產(chǎn)建設(shè)，充分發(fā)揮投資效益。 （ 3）培育企業(yè)文化，弘揚(yáng)企業(yè)精神，為企業(yè)的快速發(fā)展?fàn)I造強(qiáng)大的精神動(dòng)力。 （ 1）建立規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度，切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)科學(xué)管理，努力提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 ?焦 —— 擴(kuò)大出口量，開發(fā)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品； ?氣 —— 盤活城市管網(wǎng)資產(chǎn)，走合資合作道路； ?電熱 —— 電熱聯(lián)產(chǎn)，積極擴(kuò)大熱源、開拓用戶，為企業(yè)多創(chuàng)效益。 主營(yíng)業(yè)務(wù)狀況 就泰能集團(tuán)承擔(dān)的公用事業(yè)職責(zé)來說，主營(yíng)業(yè)務(wù)依次為：管道燃?xì)狻⒁夯蜌?、電熱、焦炭；從銷售額上看，焦炭業(yè)務(wù)最大，管道燃?xì)夂鸵夯蜌獯沃?，其他業(yè)務(wù)銷售額較小。 2021 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬 元 ,利潤(rùn) 萬元。現(xiàn)擁有管道燃?xì)庥脩?32 萬戶，瓶裝液化石油氣用戶 29 萬戶，工業(yè)、公共福利和營(yíng)業(yè)性用戶 萬戶，輸氣管網(wǎng)總長(zhǎng) 1300公里，建成調(diào)壓站 300 處。集團(tuán)現(xiàn)有職工 2567 人，固定資產(chǎn) 億。 戰(zhàn)略目標(biāo) 樹立行業(yè)標(biāo)桿，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和公司體制優(yōu)化，提升技術(shù)、管理、服務(wù)水平，使“泰能”成為擁有國(guó)內(nèi)重要影響力的市政公用企業(yè)名牌。 戰(zhàn)略思想 堅(jiān)持倡導(dǎo)變革創(chuàng)新，努力增強(qiáng)核 心能力，實(shí)施品牌發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)永續(xù)發(fā)展。 四、由于時(shí)間和文本形式限制，報(bào)告人未進(jìn)行詳細(xì)的財(cái)務(wù)測(cè)算、遠(yuǎn)景指標(biāo)細(xì)化以及具體項(xiàng)目論證；同樣，在具體的實(shí)施過程中，仍然需要泰能集團(tuán)認(rèn)真貫徹，并根據(jù)政策和市場(chǎng)變化進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。 11 月 18 日，紫文公司將前期工作向泰能集團(tuán)作了匯報(bào)，并聽取了集團(tuán)領(lǐng) 導(dǎo)的意見和建議。 泰能集團(tuán)決策層的主要意圖和相關(guān)設(shè)想。 報(bào)告人對(duì)于泰能集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方針和運(yùn)作現(xiàn)狀的理解。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)： 楊 柳 先生 項(xiàng)目成員： 孟像海 先生、 張 俊 先生、張 靜 小姐 項(xiàng)目秘書： 王西媛 小姐 項(xiàng)目督導(dǎo)： 楊德才 先生 批 送： 楊德才 先生 呈 送： 杜秀君 董事長(zhǎng) 青島紫文企業(yè)策劃有限公司 二零零二年十一月二十九 日 【青島泰能集團(tuán)戰(zhàn)略研究報(bào)告制定說明】 一、本戰(zhàn)略報(bào)告人受泰能集團(tuán)決策層的正式委托，針對(duì)原兩公司合并后集團(tuán)經(jīng)營(yíng)范圍擴(kuò)大的現(xiàn)狀，進(jìn)行集團(tuán)戰(zhàn)略分析，以便泰能集團(tuán)在此基礎(chǔ)上調(diào)整核心業(yè)務(wù)的發(fā)展思路。保密期限至二零零三年十二月。 青島泰能集團(tuán) 戰(zhàn)略研究報(bào)告 【 機(jī)密 】 青島紫文企業(yè)策劃有限公司 【 限閱 】 本報(bào)告僅供青島泰能集團(tuán)和青島紫文企業(yè)策劃有限公司使用。 報(bào)告持有者和閱讀者不得將此文本或其中信息傳與其他人士。 本報(bào)告知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸雙方共同擁有，使用權(quán)歸青島泰能集團(tuán)所有，青島紫文企業(yè)策劃有限公司可在學(xué)術(shù)范圍內(nèi)使用。 二、本戰(zhàn)略報(bào)告文本中的相關(guān)結(jié)論主要基于如下因素： 報(bào)告人對(duì)于燃?xì)夤?yīng)、電、熱、及焦炭生產(chǎn)的行業(yè)未來趨勢(shì)和青島市相關(guān)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的理解。 在戰(zhàn)略研究過程中，參考了國(guó)內(nèi)外 知名燃?xì)馄髽I(yè)及燃?xì)饨M織的相關(guān)資料，如新奧集團(tuán)、百江燃?xì)?、美?guó)燃?xì)鈪f(xié)會(huì)等。 三、本報(bào)告制定過程概述 2021 年 9 月 30 日，泰能集團(tuán)與青島紫文企業(yè)策劃有限公司就集團(tuán)戰(zhàn)略研究工作達(dá)成一致意向并簽署了《委托協(xié)議書》； 10 月 1 日 — 11 月 10 日，紫文公司對(duì)泰能集團(tuán)進(jìn)行了深入的數(shù)據(jù)整理和分析工作； 11 月 11 日 — 11 月 17 日，在前期深入分析的基礎(chǔ)上，紫文公司對(duì)泰能集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展形成了初步的認(rèn)識(shí)。 11 月 19 日 — 11 月 29 日，紫文公司在對(duì)泰能集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展認(rèn)識(shí)和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意見基礎(chǔ)上形成本報(bào)告。 青島紫文企業(yè)策劃有限公司 二○○二年十一月二十九日 【泰能集團(tuán)戰(zhàn)略綱要】 戰(zhàn)略定位 泰能集團(tuán)定位為以管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)為主體，以能源供應(yīng)和社區(qū)服務(wù)為兩翼的市政公用企業(yè)。 商業(yè)模式 以城市管網(wǎng)資源運(yùn)營(yíng)為核心，以燃?xì)夤芫W(wǎng)的客戶資源和服務(wù)品牌為依托，以管道燃?xì)獾墓?yīng)及管網(wǎng)的鋪設(shè)、維護(hù)為增值服務(wù)主體，不斷延伸和拓展燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的增值環(huán)節(jié)，整合集團(tuán)內(nèi)部資源，綜合開發(fā)利用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)永續(xù)發(fā)展。 第一部分 泰能集團(tuán)概述 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 企業(yè)背景 青島燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司（泰能集團(tuán)） 成立于 2021 年 4 月，由原青島燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司和青島市煤氣公司合并組建而成。 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 集團(tuán)目前日供人工煤氣能力 100 萬立方米，年產(chǎn)冶金焦炭 42 萬噸，年產(chǎn)煤焦油 萬噸。投資擴(kuò)建中的水清溝熱電廠將建設(shè) 2 臺(tái) 130T循環(huán)硫化床鍋爐，屆時(shí)年供熱 萬噸，發(fā)電 10800 萬千瓦時(shí)。 法人治理結(jié)構(gòu) 集團(tuán)設(shè)有董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，董事長(zhǎng)與總經(jīng)理分設(shè)，這種法人治理結(jié)構(gòu)有效地實(shí)現(xiàn)了國(guó)有獨(dú)資企業(yè)的權(quán)力制衡、協(xié)調(diào)發(fā)展。 二、企業(yè)現(xiàn)行戰(zhàn)略描述 原燃?xì)饧瘓F(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 以效益為中心，“焦氣電熱”并舉，建立“四個(gè)中心”（企業(yè)內(nèi)部結(jié)算中心、物流中心、人力資源中心、科技信息中心），完善“兩個(gè)體系”（目標(biāo)成 本管理考核體系、以現(xiàn)金流量為核心的預(yù)算管理考核體系）。 原煤氣公司發(fā)展戰(zhàn)略 堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以改革為動(dòng)力，優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提升企業(yè)生存和發(fā)展能力；以品牌化經(jīng)營(yíng)為手段，努力營(yíng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、管理和服務(wù)的升級(jí)，以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 （ 2）強(qiáng)化管 理，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的快速發(fā)展。 “兩氣”合并后的戰(zhàn)略 （ 1）加快焦、氣、電、熱發(fā)展 ?建立健全焦炭營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，力求利潤(rùn)最大化。 （ 2）以品牌戰(zhàn)略促進(jìn)服務(wù)創(chuàng)新 服務(wù)理念：青島燃?xì)?，真誠(chéng)為您；青島煤氣，您會(huì)滿意。 （ 2）集團(tuán)現(xiàn)行戰(zhàn)略沒有將服務(wù)作為集團(tuán)品牌發(fā)展的核心 ,沒有形成真正的品牌戰(zhàn)略意識(shí)。從全國(guó)范圍內(nèi)看，中國(guó)的改革已進(jìn)入“攻堅(jiān)階段”，企業(yè)在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、勞動(dòng)力、技術(shù)、資金的市場(chǎng)化之后，還會(huì)有更多要素完全市場(chǎng)化，政府管制也將放松。能源發(fā)展規(guī)劃是國(guó)家確定的八個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃之一。國(guó)家將通過有效地增加天然氣消費(fèi)，來開拓天然氣市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)清潔能源取代成本高、污染大的能源，控制煤炭消費(fèi)總量。 （二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境 中國(guó)加入 WTO 后，燃?xì)庑袠I(yè)將受到巨大的沖擊。 國(guó)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)將面臨國(guó)外大型跨國(guó)集團(tuán)對(duì)國(guó)內(nèi)燃?xì)庑袠I(yè)的全面競(jìng)爭(zhēng)。 加入 WTO 以后，隨著金融服務(wù)業(yè)市場(chǎng)的開放，國(guó)外資本必將大量流入，天然氣企業(yè)將面臨相對(duì)寬松的融資環(huán)境。 加入世貿(mào)組織后，一些跨國(guó)公司將前來投資 ，天然氣企業(yè)與國(guó)外公司合作的機(jī)會(huì)大大增加。英國(guó)在 70 年代末已全部廢除煤制氣； 1976 年，美國(guó)天然氣氣化率達(dá) 86%； 1990 年，莫斯科城市燃料構(gòu)成中，天然氣占 95%。 到 2021年底，上海天然氣年銷售量將達(dá)到 30 億立方米，占一次能源的比例 達(dá) 到5%， 使用天然氣的公交車將達(dá)到 3400 輛 。 2021 年底，北京市天然氣銷售量將達(dá)到 18 億立方米， 2021 年底達(dá)到 30 億至 40 億立方米， 2021年達(dá)到 50 億至 60 億立方米。 青島市能源消費(fèi)以燃煤為主。 （四）技術(shù)環(huán)境 貿(mào)易壁壘的減少和逐步取消，有利于天然氣企 業(yè)進(jìn)口一些國(guó)內(nèi)短缺的原材料和國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，全面提高天然氣企業(yè)的技術(shù)和裝備水平。 1997 年貿(mào)易量達(dá) 7921 萬噸，占全世界天然氣消費(fèi)量的 4%。 二、泰能集團(tuán)業(yè)務(wù)增長(zhǎng) — 份額矩陣分析 （一）增長(zhǎng) — 份額矩陣 增長(zhǎng) — 份額矩陣是當(dāng)企業(yè)有許多種業(yè)務(wù)時(shí)所采用的分析工具，它借助由市場(chǎng)吸引力和公司業(yè)務(wù)實(shí)力所構(gòu) 成的二維平面矩陣，來對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)定位。這些產(chǎn)品在未來會(huì)出現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)并能帶來大量現(xiàn)金。問號(hào)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度快，但占有較低的相對(duì)市場(chǎng)份額。根據(jù)以上分類原則，對(duì)泰能集團(tuán)現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)分類如下圖： 明星業(yè)務(wù) 問號(hào)業(yè)務(wù) 市 場(chǎng) 高 燃?xì)夤芫W(wǎng)運(yùn)營(yíng) 熱 電 增 長(zhǎng) 率 現(xiàn)金牛 瘦狗業(yè)務(wù) 焦 炭 液化石油氣 低 高 低 相 對(duì) 市 場(chǎng) 份 額 （二）泰能集團(tuán)業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位分析 天然氣業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位分析 燃?xì)夤芫W(wǎng)運(yùn)營(yíng)是泰能集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，集團(tuán)擁有 的 1300 公里城市燃?xì)夤芫W(wǎng)是集團(tuán)的主要資源。 泰能集團(tuán)先期進(jìn)入青島燃?xì)馐袌?chǎng)，直接負(fù)責(zé)青島市燃?xì)夤芫W(wǎng)規(guī)劃建設(shè)，具有長(zhǎng)期燃?xì)庑袠I(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。這些因素使得泰能集團(tuán)在青島市燃?xì)馐袌?chǎng)擁有極高的市場(chǎng)占有率。燃?xì)馐袌?chǎng)將隨著這種變革出現(xiàn)大的增長(zhǎng)。 在國(guó)外的燃?xì)庑袠I(yè)中，燃?xì)夤芫W(wǎng)運(yùn)營(yíng)商扮演著重要角色。燃?xì)夤芫W(wǎng)運(yùn)營(yíng)商主要提供燃?xì)獾?配送、管網(wǎng)維護(hù)、安全檢查、客戶服務(wù)等服務(wù)項(xiàng)目。 焦炭業(yè)務(wù)市場(chǎng)定位分析 焦炭生產(chǎn)屬于夕陽產(chǎn)業(yè)，從長(zhǎng)期發(fā)展來看不具有高市場(chǎng)增長(zhǎng)率。同時(shí)，由于青島市不 是煤炭原產(chǎn)地，且受到環(huán)境政策限制，因此焦炭業(yè)務(wù)對(duì)于泰能集