【正文】 內的重要工程配套。國際公司所掌握的品種數(shù)都在 10000 種以上，而 LS 生產(chǎn)軸承品種僅為 1400多種。同時，入世后，由于進口關稅降低，國外軸承將涌入國內市場，再加之跨國軸承公司來我國投資辦廠，就地銷售，使國內市場競爭加劇。國內各企業(yè)紛紛加快了他們國際化步 伐。但數(shù)據(jù)同時揭示了這么一個結論：國內關節(jié)軸承市場空間較為有限。這表明我國關節(jié)軸承需求在 “十 2020 年軸市場需求預測見表 6。在此層次上，某些品種、某些尺寸段的的關節(jié)軸承產(chǎn)品，其價格和質量成為競爭的關鍵因素。主要是沿海各省的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中的小型軸承生產(chǎn)廠商。在此層次上，大中規(guī)格、特種型號、自潤滑、不銹鋼等高檔關節(jié)軸承產(chǎn)品開發(fā)和制造技術 要求高，產(chǎn)品技術水平成為競爭的關鍵因素。 一方面，國內大的軸承制造商。由于軸承品種的多樣性，有實力的廠家就有可能通過突出自己的特色產(chǎn)品（在某類產(chǎn)品上保持突出的優(yōu)勢），以取得一定的市場份額。 軸承生產(chǎn)企業(yè) 500 余家，科研院所 5 個，職工人數(shù) 39萬，總資產(chǎn) 億元，主要生產(chǎn)設備 9 萬多臺。用戶對軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命、可靠性、質量穩(wěn)定性以及產(chǎn)品附加值要求更高；技術含量高的總成化、單元化、智能化、功能部件化軸承產(chǎn)品將得到市場歡迎。（見表 6） 我國通用、中小型球軸承等生產(chǎn)能力過剩而高精度、高附加值、高技術含量及專用軸承有較大缺口。預計到 2020 年，我國軸承年產(chǎn)量需達到 30億套，工業(yè)總產(chǎn)值相應達到 310 億元，國內主機配套與維修市場需求將為 13億多套，出口為 18 億套、創(chuàng)匯 910億美元。 我國處于工業(yè)化加速時期，機械工業(yè)作為裝備工業(yè)必會迅速發(fā)展；同時未來的五到十期年間我國汽車工業(yè)將有一個的根本性飛躍。如自潤滑型和適應于各種惡劣環(huán)境介質的特殊材料（不銹鋼或表面經(jīng)特殊處理的關節(jié)軸承）。我國 “九五 ”期間年平均增長率為 %，預計 “十五 ”期間的增長率為 10%。 7．關節(jié)軸承發(fā)展趨勢 關節(jié)軸承是我國一種新興的機械產(chǎn)品 ，適應于低速、重載、可調心的工況中，廣泛應用于工程、冶金、水利、電力、農(nóng)業(yè)、輕工機械，汽車，鐵路，航空和國防等，目前處于成長期。 6．產(chǎn)品結構向批量化、單元化發(fā)展。 一是實施雙贏戰(zhàn)略，強化全球合作，如 SKF、 FAG、 TORRINGTON、 NSK、 NTN、 NACHI 間均有合作；二是加大主導產(chǎn)品市場，收縮弱勢產(chǎn)品市場； 三是輕規(guī)模，重實效，以增強競爭實力；四是市場結構調整，在日本軸承企業(yè)繼續(xù)西進歐美的同時，歐美公司也大舉東擴亞洲。 表 4 世 界十大著名軸承公司特色產(chǎn)品 公司名稱 特色產(chǎn)品 瑞典 SKF 中大型冶金礦山軸承、汽車軸承 日本 NSK 小型低噪音軸承 日本 KOYO 汽車軸承 日本 NTN 汽車用等速萬向節(jié)軸承、中型球軸承 日本 NMB 辦公自動化微型軸承 美國 TIMKEN 英制圓錐滾子軸承 德國 FAG 中大型圓錐圓柱滾子軸承 德國 INA 滾針軸承及液壓頂桿 日本 NACHI 中小型球軸承 美國 TORRINGTON 精密球軸承、重型機械球面滾子軸承 （根據(jù)行業(yè)資料） 同時，汽車、通用機械、電機和機械維修是軸承的主要需求領域，而日本和 SKF 占據(jù)了主 要的市場份額（表5）。 即使國際上著名的大型軸承生產(chǎn)公司規(guī)模巨大，但它們都十分注重發(fā)展自己的特色業(yè)務，形成各自的核心產(chǎn)品，在一個領域上處于國際領先地位（表 4）。亞洲，特別是我國的關節(jié)軸承市場，處于成長期，關節(jié)軸承的應用領域正在擴大，顯然，我國對關節(jié)軸承的需求增長將高于世界平均水平。 有關資料預測，全球軸承需求量將從 1998 年的 300 億美元（ 100億多套）增加到 2020 年的 572 億美元，增長 倍；亞太地區(qū)需求量將占全球總量的 %，較 1998 年增長 %。 SKF 的市場占用率為 LS的 倍。 LS 在全球關節(jié)軸承市場中占有一席之地。可見我國軸承企業(yè)是以中小企業(yè)群體參與國際市場競爭的。年銷售額在全球頭十名軸承公司中日本 5 家、美國 2 家、德國 2 家、瑞典 1 家，其中最大的仍是瑞士 SKF，其年銷售額達50 億美元，占全球市場總 份額的 %；最小的是美國 TORRINGTON，其年銷售額達 10億美元，占全球市場總份額的 %（表 2）。 LS 關節(jié)軸承產(chǎn)品在國際市場上的價格約為世界著名廠商產(chǎn)品價格的 3045%，說明在國際上 LS 軸承屬于附加值不夠高的產(chǎn)品，同時表明 LS產(chǎn)品升級還存在較大的潛在空間。這說明，一方面，我國軸承產(chǎn)品是以低成本優(yōu)勢參與國際市場競爭的；另一方面，我國軸承產(chǎn)品 還停留在低附加值的層次上。（表 1） 表 1 各國軸承生產(chǎn)規(guī)模（按銷售額排序） 國別 企業(yè)數(shù)（個） 人數(shù)（萬人） 年產(chǎn)量（億套） 年銷售額（億美元） 日本 250 28 146 美國 80 20 60 瑞典 80 7 50 德國 76 5 8 中國 270 32 20 25 俄羅斯 30 20 20 法國 40 2 10 英國 15 4 5 總計 844 349 （根據(jù)行業(yè)資料） 然而，我國軸承以產(chǎn)量計占全球的 20%，但以銷售額計僅占 %。LS 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書 (精品哦 ) 第一部分 戰(zhàn)略分析 第一節(jié) 行業(yè)環(huán)境分析 LS 作為國內外重要的軸承生產(chǎn)供應商，必需對國外和國內軸承行業(yè)的現(xiàn)狀和走勢有一個比較清晰的判斷，才能做好戰(zhàn)略策劃。 一、全球軸承行業(yè)環(huán)境及其變動趨勢對 LS 的影響 1． LS 產(chǎn)品在國際市場中還有較大發(fā)展空間 2020 年全球軸承供應量約為 100 億套，其中我國占 1/5。我國軸承在國際上平均價格為 美元 /套，為國際軸承平均價格 美元 /套的 36%。 2020 年全球關節(jié)軸銷售額約為 3 億美元， LS 銷售額約占全球的 %。 2． LS 在全球關節(jié)軸承市場中占有一定地位 瑞典和日本的企業(yè)仍保持全球軸承主要供應商地位，各企業(yè)在全球市場中區(qū)域重點不同。我國雖然軸承總銷售額以占全球的 1/5，但我國的最大軸承企業(yè)的規(guī)模僅為美國 TORRINGTON 的 %，為瑞士 SKF 的 %。 表 2 世界十大著名軸承公司基本情況（按銷售額排序） 公司名稱 工廠數(shù)（個） 年銷售額（億美元） 純利潤（億美元） 出口比重（ %） 國際市場占有率（ %） 1 瑞典 SKF 90 50 96 20 2 日 本 NSK 28 44 43 13 3 日本 KOYO 17 32 43 7 4 日本 NTN 27 29 45 9 5 日本 NMB 22 27 62 6 美國 TIMKEN 24 24 21 10 7 德國 FAG 62 20 72 10 8 德國 INA 16 15 9 日本 NACHI 14 14 30 10 美國 TORRINGTON 28 10 7 （根據(jù)行業(yè)資料）在西歐、拉美、非洲和中東， SKF 集團是最大的軸承供應者，占據(jù)三分之一市場份 額；在美國市場， TIMKEN 公司領先，占 22%市場份額，其次是 SKF 集團和 TORRINGTON 公司，各占 2%市場份額；在亞洲（不包括日本）， SKF 集團占據(jù) 17%的市場份額；在日本， NSK 公司是最大的軸承供應商，SKF 集團占據(jù)日本市場的 2%；在中歐、東歐和中國，當?shù)剌S承廠占據(jù)主要市場份額。 SKF 仍雄居首位， LS 處第七位（表 3）。 表 3 向心關節(jié)軸承的世界主要公司市場占有率 序號 公司名稱 市場占有率（ %） 1 SKF 2 ELGES 3 JAPANESE 4 SONSTIGE 5 RBC 6 TORRINGTON 8 7 LS 8 ZKL 9 ZVL （根據(jù)行業(yè)資料） 3．全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長勢頭，為 LS 企業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。 其中關節(jié)軸承作為特種軸承之一，其增 長幅度將高于軸承行業(yè)的增長水平，預期可達兩倍之多。 4．國際著名軸承公司都具備自己的主營的特色事業(yè)域和核心產(chǎn)品。一方面，這是由軸承行業(yè)的品種多樣性和所需技術的復雜性決定的；另一方面，正是長期的產(chǎn)品領域和核心技術的差異化才造就國際巨人。 表 5 國際軸承市場構成及各主產(chǎn)國家占有率 序號 市場用戶 國家（公司）市場占有率 1 汽車 日本（ 40%）， SKF（ 30%） 2 機械維修 SKF（ 29%），日本（ 26%） 3 通用機械 SKF（ 17%），日本（ %） 4 重型機械和電機 （各占 8%） 5．合作、集中、注重效益和互相滲透市場成為全球軸承生產(chǎn)商的主流戰(zhàn)略。我國市場將是未來一段時間這些國際大型企業(yè)的主攻市場。 一是通用軸承向大批量、低成本方向調整；二是軸承產(chǎn)品向單元化方向調整，發(fā)展轎車輪轂軸承、大型卡車和拖車用圓錐軸承件、汽車轉向機（ NSK 汽車零部件年銷售額 1000 億日元，汽車轉向機單元占 50%）、自動漲緊的軸承、錄像機磁鼓軸承、計算機硬盤驅動軸承等單元產(chǎn)品。關節(jié)軸承的發(fā)展歷程始終伴隨著科學技術的進步、工業(yè)化進程的推進和為不斷滿足用戶的各種需求而進行的自我改進、創(chuàng)新、完善的過程。 隨著社會快速發(fā)展和技術不斷進步，對關節(jié)軸承的要求也向高精度、長壽命、單元或部件化、工藝結構多樣化和非標專用化發(fā)展。 二、國內軸承行業(yè)環(huán)境及其變動趨勢對 LS 企業(yè)的影響 1．國內軸承市場總需求看長，但生產(chǎn)供應能力缺口與過剩并存。中國軸承工業(yè)協(xié)會研究預測， “十五 ”期間，我國軸承工業(yè)產(chǎn)量需按每年 %的速度發(fā)展，才能滿足國內外軸承市場的需求。其中 ，關節(jié)軸承年產(chǎn)量將達到 1500 萬套，工業(yè)總產(chǎn)值達到 5 億元。軸承品種將從目前的 8000 種達到 2020 年的 10000 種。 2．國內軸承市場競爭激烈，眾多的軸承生產(chǎn)商憑借產(chǎn)品差異性各自占據(jù)一塊市場領域。2020 年我國軸承行業(yè)總產(chǎn)值 240 億元，總產(chǎn)量超過 22 億套。 跟大多數(shù)行業(yè)一樣，我國軸承也是競爭異常激烈。雖然這些制造商的產(chǎn)品側重點不在關節(jié)軸承方面，但由于其生產(chǎn)經(jīng)驗及資本投入能力方面的優(yōu)勢，使其調整產(chǎn)品方向的能力較強，有可能切入關節(jié)軸承市場參與競爭。 另一方面，小型軸承制造商從低端蠶食市場份額。雖然它們在規(guī)模、技術等方面處于劣勢，但其具有低價格的優(yōu)勢，對市場仍然有一定的沖擊力。 3．關節(jié)軸承市場雖然繼續(xù)增長，但市場空間有限。從表中可得知，就產(chǎn)量計關節(jié)軸承需求在全部軸承需求僅占 % (2020年 )到 %（ 2020年）；就產(chǎn)值計關節(jié)軸承需求在全部軸承 需求僅占 %。五 ”期間將有 10％的年平均增長速度。 表 6 2020 年國內軸承市場需求量軸承類型 2020 年需求量 2020 年需求量 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 軸承數(shù)量（億套） 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 軸承數(shù)量（億套） 角接觸球軸承 溝球軸球軸承 139 17． 24 183 24． 63 調心球軸承 2． 4 0． 11 3． 4 0．