【正文】 內(nèi)的重要工程配套。國(guó)際公司所掌握的品種數(shù)都在 10000 種以上，而 LS 生產(chǎn)軸承品種僅為 1400多種。同時(shí)，入世后，由于進(jìn)口關(guān)稅降低，國(guó)外軸承將涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，再加之跨國(guó)軸承公司來(lái)我國(guó)投資辦廠，就地銷(xiāo)售，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。國(guó)內(nèi)各企業(yè)紛紛加快了他們國(guó)際化步 伐。但數(shù)據(jù)同時(shí)揭示了這么一個(gè)結(jié)論：國(guó)內(nèi)關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)空間較為有限。這表明我國(guó)關(guān)節(jié)軸承需求在 “十 2020 年軸市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)見(jiàn)表 6。在此層次上，某些品種、某些尺寸段的的關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品，其價(jià)格和質(zhì)量成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。主要是沿海各省的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中的小型軸承生產(chǎn)廠商。在此層次上，大中規(guī)格、特種型號(hào)、自潤(rùn)滑、不銹鋼等高檔關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造技術(shù) 要求高，產(chǎn)品技術(shù)水平成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。 一方面，國(guó)內(nèi)大的軸承制造商。由于軸承品種的多樣性，有實(shí)力的廠家就有可能通過(guò)突出自己的特色產(chǎn)品（在某類(lèi)產(chǎn)品上保持突出的優(yōu)勢(shì)），以取得一定的市場(chǎng)份額。 軸承生產(chǎn)企業(yè) 500 余家，科研院所 5 個(gè)，職工人數(shù) 39萬(wàn)，總資產(chǎn) 億元，主要生產(chǎn)設(shè)備 9 萬(wàn)多臺(tái)。用戶(hù)對(duì)軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命、可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性以及產(chǎn)品附加值要求更高；技術(shù)含量高的總成化、單元化、智能化、功能部件化軸承產(chǎn)品將得到市場(chǎng)歡迎。（見(jiàn)表 6） 我國(guó)通用、中小型球軸承等生產(chǎn)能力過(guò)剩而高精度、高附加值、高技術(shù)含量及專(zhuān)用軸承有較大缺口。預(yù)計(jì)到 2020 年，我國(guó)軸承年產(chǎn)量需達(dá)到 30億套，工業(yè)總產(chǎn)值相應(yīng)達(dá)到 310 億元，國(guó)內(nèi)主機(jī)配套與維修市場(chǎng)需求將為 13億多套，出口為 18 億套、創(chuàng)匯 910億美元。 我國(guó)處于工業(yè)化加速時(shí)期，機(jī)械工業(yè)作為裝備工業(yè)必會(huì)迅速發(fā)展；同時(shí)未來(lái)的五到十期年間我國(guó)汽車(chē)工業(yè)將有一個(gè)的根本性飛躍。如自潤(rùn)滑型和適應(yīng)于各種惡劣環(huán)境介質(zhì)的特殊材料（不銹鋼或表面經(jīng)特殊處理的關(guān)節(jié)軸承）。我國(guó) “九五 ”期間年平均增長(zhǎng)率為 %，預(yù)計(jì) “十五 ”期間的增長(zhǎng)率為 10%。 7．關(guān)節(jié)軸承發(fā)展趨勢(shì) 關(guān)節(jié)軸承是我國(guó)一種新興的機(jī)械產(chǎn)品 ，適應(yīng)于低速、重載、可調(diào)心的工況中，廣泛應(yīng)用于工程、冶金、水利、電力、農(nóng)業(yè)、輕工機(jī)械，汽車(chē)，鐵路，航空和國(guó)防等，目前處于成長(zhǎng)期。 6．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向批量化、單元化發(fā)展。 一是實(shí)施雙贏戰(zhàn)略，強(qiáng)化全球合作，如 SKF、 FAG、 TORRINGTON、 NSK、 NTN、 NACHI 間均有合作；二是加大主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)，收縮弱勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)； 三是輕規(guī)模，重實(shí)效，以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；四是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在日本軸承企業(yè)繼續(xù)西進(jìn)歐美的同時(shí)，歐美公司也大舉東擴(kuò)亞洲。 表 4 世 界十大著名軸承公司特色產(chǎn)品 公司名稱(chēng) 特色產(chǎn)品 瑞典 SKF 中大型冶金礦山軸承、汽車(chē)軸承 日本 NSK 小型低噪音軸承 日本 KOYO 汽車(chē)軸承 日本 NTN 汽車(chē)用等速萬(wàn)向節(jié)軸承、中型球軸承 日本 NMB 辦公自動(dòng)化微型軸承 美國(guó) TIMKEN 英制圓錐滾子軸承 德國(guó) FAG 中大型圓錐圓柱滾子軸承 德國(guó) INA 滾針軸承及液壓頂桿 日本 NACHI 中小型球軸承 美國(guó) TORRINGTON 精密球軸承、重型機(jī)械球面滾子軸承 （根據(jù)行業(yè)資料） 同時(shí)，汽車(chē)、通用機(jī)械、電機(jī)和機(jī)械維修是軸承的主要需求領(lǐng)域，而日本和 SKF 占據(jù)了主 要的市場(chǎng)份額（表5）。 即使國(guó)際上著名的大型軸承生產(chǎn)公司規(guī)模巨大，但它們都十分注重發(fā)展自己的特色業(yè)務(wù)，形成各自的核心產(chǎn)品，在一個(gè)領(lǐng)域上處于國(guó)際領(lǐng)先地位（表 4）。亞洲，特別是我國(guó)的關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)，處于成長(zhǎng)期，關(guān)節(jié)軸承的應(yīng)用領(lǐng)域正在擴(kuò)大，顯然，我國(guó)對(duì)關(guān)節(jié)軸承的需求增長(zhǎng)將高于世界平均水平。 有關(guān)資料預(yù)測(cè)，全球軸承需求量將從 1998 年的 300 億美元（ 100億多套）增加到 2020 年的 572 億美元，增長(zhǎng) 倍；亞太地區(qū)需求量將占全球總量的 %，較 1998 年增長(zhǎng) %。 SKF 的市場(chǎng)占用率為 LS的 倍。 LS 在全球關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)中占有一席之地?？梢?jiàn)我國(guó)軸承企業(yè)是以中小企業(yè)群體參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的。年銷(xiāo)售額在全球頭十名軸承公司中日本 5 家、美國(guó) 2 家、德國(guó) 2 家、瑞典 1 家，其中最大的仍是瑞士 SKF，其年銷(xiāo)售額達(dá)50 億美元，占全球市場(chǎng)總 份額的 %；最小的是美國(guó) TORRINGTON，其年銷(xiāo)售額達(dá) 10億美元，占全球市場(chǎng)總份額的 %（表 2）。 LS 關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格約為世界著名廠商產(chǎn)品價(jià)格的 3045%，說(shuō)明在國(guó)際上 LS 軸承屬于附加值不夠高的產(chǎn)品，同時(shí)表明 LS產(chǎn)品升級(jí)還存在較大的潛在空間。這說(shuō)明，一方面，我國(guó)軸承產(chǎn)品是以低成本優(yōu)勢(shì)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的；另一方面，我國(guó)軸承產(chǎn)品 還停留在低附加值的層次上。（表 1） 表 1 各國(guó)軸承生產(chǎn)規(guī)模（按銷(xiāo)售額排序） 國(guó)別 企業(yè)數(shù)（個(gè)） 人數(shù)（萬(wàn)人） 年產(chǎn)量（億套） 年銷(xiāo)售額（億美元） 日本 250 28 146 美國(guó) 80 20 60 瑞典 80 7 50 德國(guó) 76 5 8 中國(guó) 270 32 20 25 俄羅斯 30 20 20 法國(guó) 40 2 10 英國(guó) 15 4 5 總計(jì) 844 349 （根據(jù)行業(yè)資料） 然而，我國(guó)軸承以產(chǎn)量計(jì)占全球的 20%，但以銷(xiāo)售額計(jì)僅占 %。LS 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū) (精品哦 ) 第一部分 戰(zhàn)略分析 第一節(jié) 行業(yè)環(huán)境分析 LS 作為國(guó)內(nèi)外重要的軸承生產(chǎn)供應(yīng)商，必需對(duì)國(guó)外和國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)的現(xiàn)狀和走勢(shì)有一個(gè)比較清晰的判斷，才能做好戰(zhàn)略策劃。 一、全球軸承行業(yè)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì)對(duì) LS 的影響 1． LS 產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)中還有較大發(fā)展空間 2020 年全球軸承供應(yīng)量約為 100 億套，其中我國(guó)占 1/5。我國(guó)軸承在國(guó)際上平均價(jià)格為 美元 /套，為國(guó)際軸承平均價(jià)格 美元 /套的 36%。 2020 年全球關(guān)節(jié)軸銷(xiāo)售額約為 3 億美元， LS 銷(xiāo)售額約占全球的 %。 2． LS 在全球關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)中占有一定地位 瑞典和日本的企業(yè)仍保持全球軸承主要供應(yīng)商地位，各企業(yè)在全球市場(chǎng)中區(qū)域重點(diǎn)不同。我國(guó)雖然軸承總銷(xiāo)售額以占全球的 1/5，但我國(guó)的最大軸承企業(yè)的規(guī)模僅為美國(guó) TORRINGTON 的 %，為瑞士 SKF 的 %。 表 2 世界十大著名軸承公司基本情況（按銷(xiāo)售額排序） 公司名稱(chēng) 工廠數(shù)（個(gè)） 年銷(xiāo)售額（億美元） 純利潤(rùn)（億美元） 出口比重（ %） 國(guó)際市場(chǎng)占有率（ %） 1 瑞典 SKF 90 50 96 20 2 日 本 NSK 28 44 43 13 3 日本 KOYO 17 32 43 7 4 日本 NTN 27 29 45 9 5 日本 NMB 22 27 62 6 美國(guó) TIMKEN 24 24 21 10 7 德國(guó) FAG 62 20 72 10 8 德國(guó) INA 16 15 9 日本 NACHI 14 14 30 10 美國(guó) TORRINGTON 28 10 7 （根據(jù)行業(yè)資料）在西歐、拉美、非洲和中東， SKF 集團(tuán)是最大的軸承供應(yīng)者，占據(jù)三分之一市場(chǎng)份 額；在美國(guó)市場(chǎng)， TIMKEN 公司領(lǐng)先，占 22%市場(chǎng)份額，其次是 SKF 集團(tuán)和 TORRINGTON 公司，各占 2%市場(chǎng)份額；在亞洲（不包括日本）， SKF 集團(tuán)占據(jù) 17%的市場(chǎng)份額；在日本， NSK 公司是最大的軸承供應(yīng)商，SKF 集團(tuán)占據(jù)日本市場(chǎng)的 2%；在中歐、東歐和中國(guó)，當(dāng)?shù)剌S承廠占據(jù)主要市場(chǎng)份額。 SKF 仍雄居首位， LS 處第七位（表 3）。 表 3 向心關(guān)節(jié)軸承的世界主要公司市場(chǎng)占有率 序號(hào) 公司名稱(chēng) 市場(chǎng)占有率（ %） 1 SKF 2 ELGES 3 JAPANESE 4 SONSTIGE 5 RBC 6 TORRINGTON 8 7 LS 8 ZKL 9 ZVL （根據(jù)行業(yè)資料） 3．全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，為 LS 企業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。 其中關(guān)節(jié)軸承作為特種軸承之一，其增 長(zhǎng)幅度將高于軸承行業(yè)的增長(zhǎng)水平，預(yù)期可達(dá)兩倍之多。 4．國(guó)際著名軸承公司都具備自己的主營(yíng)的特色事業(yè)域和核心產(chǎn)品。一方面，這是由軸承行業(yè)的品種多樣性和所需技術(shù)的復(fù)雜性決定的；另一方面，正是長(zhǎng)期的產(chǎn)品領(lǐng)域和核心技術(shù)的差異化才造就國(guó)際巨人。 表 5 國(guó)際軸承市場(chǎng)構(gòu)成及各主產(chǎn)國(guó)家占有率 序號(hào) 市場(chǎng)用戶(hù) 國(guó)家（公司）市場(chǎng)占有率 1 汽車(chē) 日本（ 40%）， SKF（ 30%） 2 機(jī)械維修 SKF（ 29%），日本（ 26%） 3 通用機(jī)械 SKF（ 17%），日本（ %） 4 重型機(jī)械和電機(jī) （各占 8%） 5．合作、集中、注重效益和互相滲透市場(chǎng)成為全球軸承生產(chǎn)商的主流戰(zhàn)略。我國(guó)市場(chǎng)將是未來(lái)一段時(shí)間這些國(guó)際大型企業(yè)的主攻市場(chǎng)。 一是通用軸承向大批量、低成本方向調(diào)整；二是軸承產(chǎn)品向單元化方向調(diào)整，發(fā)展轎車(chē)輪轂軸承、大型卡車(chē)和拖車(chē)用圓錐軸承件、汽車(chē)轉(zhuǎn)向機(jī)（ NSK 汽車(chē)零部件年銷(xiāo)售額 1000 億日元，汽車(chē)轉(zhuǎn)向機(jī)單元占 50%）、自動(dòng)漲緊的軸承、錄像機(jī)磁鼓軸承、計(jì)算機(jī)硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)軸承等單元產(chǎn)品。關(guān)節(jié)軸承的發(fā)展歷程始終伴隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)和為不斷滿(mǎn)足用戶(hù)的各種需求而進(jìn)行的自我改進(jìn)、創(chuàng)新、完善的過(guò)程。 隨著社會(huì)快速發(fā)展和技術(shù)不斷進(jìn)步，對(duì)關(guān)節(jié)軸承的要求也向高精度、長(zhǎng)壽命、單元或部件化、工藝結(jié)構(gòu)多樣化和非標(biāo)專(zhuān)用化發(fā)展。 二、國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì)對(duì) LS 企業(yè)的影響 1．國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)總需求看長(zhǎng)，但生產(chǎn)供應(yīng)能力缺口與過(guò)剩并存。中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)研究預(yù)測(cè)， “十五 ”期間，我國(guó)軸承工業(yè)產(chǎn)量需按每年 %的速度發(fā)展，才能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外軸承市場(chǎng)的需求。其中 ，關(guān)節(jié)軸承年產(chǎn)量將達(dá)到 1500 萬(wàn)套，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 5 億元。軸承品種將從目前的 8000 種達(dá)到 2020 年的 10000 種。 2．國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，眾多的軸承生產(chǎn)商憑借產(chǎn)品差異性各自占據(jù)一塊市場(chǎng)領(lǐng)域。2020 年我國(guó)軸承行業(yè)總產(chǎn)值 240 億元，總產(chǎn)量超過(guò) 22 億套。 跟大多數(shù)行業(yè)一樣，我國(guó)軸承也是競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。雖然這些制造商的產(chǎn)品側(cè)重點(diǎn)不在關(guān)節(jié)軸承方面，但由于其生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及資本投入能力方面的優(yōu)勢(shì)，使其調(diào)整產(chǎn)品方向的能力較強(qiáng)，有可能切入關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。 另一方面，小型軸承制造商從低端蠶食市場(chǎng)份額。雖然它們?cè)谝?guī)模、技術(shù)等方面處于劣勢(shì)，但其具有低價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)仍然有一定的沖擊力。 3．關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)雖然繼續(xù)增長(zhǎng)，但市場(chǎng)空間有限。從表中可得知，就產(chǎn)量計(jì)關(guān)節(jié)軸承需求在全部軸承需求僅占 % (2020年 )到 %（ 2020年）；就產(chǎn)值計(jì)關(guān)節(jié)軸承需求在全部軸承 需求僅占 %。五 ”期間將有 10％的年平均增長(zhǎng)速度。 表 6 2020 年國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)需求量軸承類(lèi)型 2020 年需求量 2020 年需求量 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 軸承數(shù)量（億套） 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 軸承數(shù)量（億套） 角接觸球軸承 溝球軸球軸承 139 17． 24 183 24． 63 調(diào)心球軸承 2． 4 0． 11 3． 4 0．