【正文】 工業(yè)總產(chǎn)值（億元）軸承數(shù)量（億套）角接觸球軸承溝球軸球軸承13917．2418324．63調(diào)心球軸承2．40．113．40．15推力軸承圓柱滾子軸承18調(diào)心滾子軸承1015滾針軸承9圓錐滾子軸承25推力滾子軸承外球面軸承關(guān)節(jié)軸承其它軸承合計(jì)2202131030（根據(jù)行業(yè)資料）4．國(guó)外軸承企業(yè)加快進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，機(jī)遇與威脅并存。五”期間將有10％的年平均增長(zhǎng)速度。從表中可得知，% (2000年)%（2005年）；%。3．關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)雖然繼續(xù)增長(zhǎng)，但市場(chǎng)空間有限。雖然它們?cè)谝?guī)模、技術(shù)等方面處于劣勢(shì)，但其具有低價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)仍然有一定的沖擊力。另一方面，小型軸承制造商從低端蠶食市場(chǎng)份額。雖然這些制造商的產(chǎn)品側(cè)重點(diǎn)不在關(guān)節(jié)軸承方面，但由于其生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及資本投入能力方面的優(yōu)勢(shì)，使其調(diào)整產(chǎn)品方向的能力較強(qiáng)，有可能切入關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。跟大多數(shù)行業(yè)一樣，我國(guó)軸承也是競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。2000年我國(guó)軸承行業(yè)總產(chǎn)值240億元，總產(chǎn)量超過(guò)22億套。2．國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，眾多的軸承生產(chǎn)商憑借產(chǎn)品差異性各自占據(jù)一塊市場(chǎng)領(lǐng)域。軸承品種將從目前的8000種達(dá)到2005年的10000種。其中，關(guān)節(jié)軸承年產(chǎn)量將達(dá)到1500萬(wàn)套，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5億元。中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)研究預(yù)測(cè)，“十五”期間，%的速度發(fā)展，才能滿足國(guó)內(nèi)外軸承市場(chǎng)的需求。二、國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì)對(duì)LS企業(yè)的影響1．國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)總需求看長(zhǎng)，但生產(chǎn)供應(yīng)能力缺口與過(guò)剩并存。隨著社會(huì)快速發(fā)展和技術(shù)不斷進(jìn)步，對(duì)關(guān)節(jié)軸承的要求也向高精度、長(zhǎng)壽命、單元或部件化、工藝結(jié)構(gòu)多樣化和非標(biāo)專用化發(fā)展。關(guān)節(jié)軸承的發(fā)展歷程始終伴隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)和為不斷滿足用戶的各種需求而進(jìn)行的自我改進(jìn)、創(chuàng)新、完善的過(guò)程。一是通用軸承向大批量、低成本方向調(diào)整；二是軸承產(chǎn)品向單元化方向調(diào)整，發(fā)展轎車輪轂軸承、大型卡車和拖車用圓錐軸承件、汽車轉(zhuǎn)向機(jī)（NSK汽車零部件年銷售額1000億日元，汽車轉(zhuǎn)向機(jī)單元占50%）、自動(dòng)漲緊的軸承、錄像機(jī)磁鼓軸承、計(jì)算機(jī)硬盤驅(qū)動(dòng)軸承等單元產(chǎn)品。我國(guó)市場(chǎng)將是未來(lái)一段時(shí)間這些國(guó)際大型企業(yè)的主攻市場(chǎng)。表5 國(guó)際軸承市場(chǎng)構(gòu)成及各主產(chǎn)國(guó)家占有率序號(hào)市場(chǎng)用戶國(guó)家（公司）市場(chǎng)占有率1汽車日本（40%），SKF（30%）2機(jī)械維修SKF（29%），日本（26%）3通用機(jī)械SKF（17%），日本（%）4重型機(jī)械和電機(jī)（各占8%）5．合作、集中、注重效益和互相滲透市場(chǎng)成為全球軸承生產(chǎn)商的主流戰(zhàn)略。一方面，這是由軸承行業(yè)的品種多樣性和所需技術(shù)的復(fù)雜性決定的；另一方面，正是長(zhǎng)期的產(chǎn)品領(lǐng)域和核心技術(shù)的差異化才造就國(guó)際巨人。4．國(guó)際著名軸承公司都具備自己的主營(yíng)的特色事業(yè)域和核心產(chǎn)品。 其中關(guān)節(jié)軸承作為特種軸承之一，其增長(zhǎng)幅度將高于軸承行業(yè)的增長(zhǎng)水平，預(yù)期可達(dá)兩倍之多。表3 向心關(guān)節(jié)軸承的世界主要公司市場(chǎng)占有率序號(hào)公司名稱市場(chǎng)占有率（%）1SKF2ELGES3JAPANESE4SONSTIGE5RBC6TORRINGTON87LS8ZKL9ZVL（根據(jù)行業(yè)資料）3．全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，為L(zhǎng)S企業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。LS在全球關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)中占有一席之地?？梢娢覈?guó)軸承企業(yè)是以中小企業(yè)群體參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的。年銷售額在全球頭十名軸承公司中日本5家、美國(guó)2家、德國(guó)2家、瑞典1家，其中最大的仍是瑞士SKF，其年銷售額達(dá)50億美元，%；最小的是美國(guó)TORRINGTON，其年銷售額達(dá)10億美元，%（表2）。LS關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格約為世界著名廠商產(chǎn)品價(jià)格的3045%，說(shuō)明在國(guó)際上LS軸承屬于附加值不夠高的產(chǎn)品，同時(shí)表明LS產(chǎn)品升級(jí)還存在較大的潛在空間。這說(shuō)明，一方面，我國(guó)軸承產(chǎn)品是以低成本優(yōu)勢(shì)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的；另一方面，我國(guó)軸承產(chǎn)品還停留在低附加值的層次上。一、全球軸承行業(yè)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì)對(duì)LS的影響1．LS產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)中還有較大發(fā)展空間2000年全球軸承供應(yīng)量約為100億套，其中我國(guó)占1/5。國(guó)內(nèi)各企業(yè)紛紛加快了他們國(guó)際化步伐。 73．關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)雖然繼續(xù)增長(zhǎng)，但市場(chǎng)空間有限。 67．關(guān)節(jié)軸承發(fā)展趨勢(shì) 6二、國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì)對(duì)LS企業(yè)的影響 61．國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)總需求看長(zhǎng)，但生產(chǎn)供應(yīng)能力缺口與過(guò)剩并存。 45．合作、集中、注重效益和互相滲透市場(chǎng)成為全球軸承生產(chǎn)商的主流戰(zhàn)略。：；:；：LS企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書第一部分 戰(zhàn)略分析 2第一節(jié) 行業(yè)環(huán)境分析 2一、全球軸承行業(yè)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì)對(duì)LS的影響 21．LS產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)中還有較大發(fā)展空間 22．LS在全球關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)中占有一定地位 33．全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，為L(zhǎng)S企業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。 44．國(guó)際著名軸承公司都具備自己的主營(yíng)的特色事業(yè)域和核心產(chǎn)品。 56．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向批量化、單元化發(fā)展。 72．國(guó)內(nèi)軸承市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，眾多的軸承生產(chǎn)商憑借產(chǎn)品差異性各自占據(jù)一塊市場(chǎng)領(lǐng)域。 84．國(guó)外軸承企業(yè)加快進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，機(jī)遇與威脅并存。 9第二節(jié) LS企業(yè)分析 9一、企業(yè)基本情況 10二、LS市場(chǎng)地位 10二、LS發(fā)展戰(zhàn)略演化歷程 111．企業(yè)始創(chuàng)階段 112．企業(yè)調(diào)整階段 113．跨越發(fā)展階段 12三、LS的戰(zhàn)略地位SWOT判斷 131．優(yōu)勢(shì)分析 142．劣勢(shì)分析 153．機(jī)會(huì)分析 154．威脅分析 16第二部分 企業(yè)戰(zhàn)略 18第一節(jié) LS的定位 18一、LS的宗旨( LS Mission ) 18二、L S的價(jià)值觀( LS Moral Statement ) 18三、LS的企業(yè)精神( LS Spirits ) 19四、LS的口號(hào)( LS Slogan ) 19第二節(jié) LS的戰(zhàn)略目標(biāo) 20一、目標(biāo)體系 201．國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)地位目標(biāo) 202．國(guó)際軸承行業(yè)地位目標(biāo) 20第三節(jié)LS的企業(yè)戰(zhàn)略 21一、LS的總體戰(zhàn)略 211． 堅(jiān)持新優(yōu)特 21相關(guān)多元化 21組織生態(tài)化 22實(shí)現(xiàn)優(yōu)強(qiáng)大 23二、LS的核心事業(yè)域和核心競(jìng)爭(zhēng)力戰(zhàn)略選擇（圖5） 241．現(xiàn)有核心競(jìng)爭(zhēng)力和現(xiàn)有核心事業(yè)域 242．未來(lái)35年的核心競(jìng)爭(zhēng)力和核心事業(yè)域選擇 24第一部分 戰(zhàn)略分析第一節(jié) 行業(yè)環(huán)境分析LS作為國(guó)內(nèi)外重要的軸承生產(chǎn)供應(yīng)商，必需對(duì)國(guó)外和國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)的現(xiàn)狀和走勢(shì)有一個(gè)比較清晰的判斷，才能做好戰(zhàn)略策劃。（表1）表1 各國(guó)軸承生產(chǎn)規(guī)模（按銷售額排序）國(guó)別企業(yè)數(shù)（個(gè)）人數(shù)（萬(wàn)人）年產(chǎn)量（億套）年銷售額（億美元）日本25028146美國(guó)802060瑞典80750德國(guó)7658中國(guó)270322025俄羅斯302020法國(guó)40210英國(guó)1545總計(jì)844349（根據(jù)行業(yè)資料）然而，我國(guó)軸承以產(chǎn)量計(jì)占全球的20%，%。2000年全球關(guān)節(jié)軸銷售額約為3億美元，%。2．LS在全球關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)中占有一定地位瑞典和日本的企業(yè)仍保持全球軸承主要供應(yīng)商地位，各企業(yè)在全球市場(chǎng)中區(qū)域重點(diǎn)不同。我國(guó)雖然軸承總銷售額以占全球的1/5，%，%。表2 世界十大著名軸承公司基本情況（按銷售額排序）公司名稱工廠數(shù)（個(gè)）年銷售額（億美元）純利潤(rùn)（億美元）出口比重（%） 國(guó)際市場(chǎng)占有率（%）1瑞典SKF90 5096202日本NSK284443133日本KOYO17324374日本NTN27294595日本NMB2227626美國(guó)TIMKEN242421107德國(guó)FAG622072108德國(guó)INA16159日本NACHI14143010美國(guó)TORRINGTON28107（根據(jù)行業(yè)資料）在西歐、拉美、非洲和中東，SKF集團(tuán)是最大的軸承供應(yīng)者，占據(jù)三分之一市場(chǎng)份額；在美國(guó)市場(chǎng)，TIMKEN公司領(lǐng)先，占22%市場(chǎng)份額，其次是SKF集團(tuán)和TORRINGTON公司，各占2%市場(chǎng)份額；在亞洲（不包括日本），SKF集團(tuán)占據(jù)17%的市場(chǎng)份額；在日本，NSK公司是最大的軸承供應(yīng)商，SKF集團(tuán)占據(jù)日本市場(chǎng)的2%；在中歐、東歐和中國(guó)，當(dāng)?shù)剌S承廠占據(jù)主要市場(chǎng)份額。SKF仍雄居首位，LS處第七位（表3）。有關(guān)資料預(yù)測(cè)，全球軸承需求量將從1998年的300億美元（100億多套）增加到2008年的572億美元，；%，%。亞洲，特別是我國(guó)的關(guān)節(jié)軸承市場(chǎng)，處于成長(zhǎng)期，關(guān)節(jié)軸承的應(yīng)用領(lǐng)域正在擴(kuò)大，顯然，我國(guó)對(duì)關(guān)節(jié)軸承的需求增長(zhǎng)將高于世界平均水平。即使國(guó)際上著名的大型軸承生產(chǎn)公司規(guī)模巨大，但它們都十分注重發(fā)展自己的特色業(yè)務(wù)，形成各自的核心產(chǎn)品，在一個(gè)領(lǐng)域上處于國(guó)際領(lǐng)先地位（表4）。表4 世界十大著名軸承公司特色產(chǎn)品公司名稱特色產(chǎn)品瑞典SKF中大型冶金礦山軸承、汽車軸承日本NSK小型低噪音軸承日本KOYO汽車軸承日本NTN汽車用等速萬(wàn)向節(jié)軸承、中型球軸承日本NMB辦公自動(dòng)化微型軸承美國(guó)TIMKEN英制圓錐滾子軸承德國(guó)FAG中大型圓錐圓柱滾子軸承德國(guó)INA滾針軸承及液壓頂桿日本NACHI中小型球軸承美國(guó)TORRINGTON精密球軸承、重型機(jī)械球面滾子軸承（根據(jù)行業(yè)資料）同時(shí)，汽車、通用機(jī)械、電機(jī)和機(jī)械維修是軸承的主要需求領(lǐng)域，而日本和SKF占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額（表5）。一是實(shí)施雙贏戰(zhàn)略，強(qiáng)化全球合作，如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI間均有合作；二是加大主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)，收縮弱勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)；三是輕規(guī)模，重實(shí)效，以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；四是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在日本軸承企業(yè)繼續(xù)西進(jìn)歐美的同時(shí)，歐美公司也大舉東擴(kuò)亞洲。6．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向批量化、單元化發(fā)展。7．關(guān)節(jié)軸承發(fā)展趨勢(shì)關(guān)節(jié)軸承是我國(guó)一種新興的機(jī)械產(chǎn)品，適應(yīng)于低速、重載、可調(diào)心的工況中，廣泛應(yīng)用于工程、冶金、水利、電力、農(nóng)業(yè)、輕工機(jī)械，汽車，鐵路，航空和國(guó)防等，目前處于成長(zhǎng)期。我國(guó)“九五”%，預(yù)計(jì)“十五”期間的增長(zhǎng)率為10%。如自潤(rùn)滑型和適應(yīng)于各種惡劣環(huán)境介質(zhì)的特殊材料（不銹鋼或表面經(jīng)特殊處理的關(guān)節(jié)軸承）。我國(guó)處于工業(yè)化加速時(shí)期，機(jī)械工業(yè)作為裝備工業(yè)必會(huì)迅速發(fā)展；同時(shí)未來(lái)的五到十期年間我國(guó)汽車工業(yè)將有一個(gè)的根本性飛躍。預(yù)計(jì)到2005年，我國(guó)軸承年產(chǎn)量需達(dá)到30億套，工業(yè)總產(chǎn)值相應(yīng)達(dá)到310億元，國(guó)內(nèi)主機(jī)配套與維修市場(chǎng)需求將為13億多套，出口為18億套、創(chuàng)匯910億美元。（見表6）