【正文】 SK小型低噪音軸承日本KOYO汽車軸承日本NTN汽車用等速萬向節(jié)軸承、中型球軸承日本NMB辦公自動(dòng)化微型軸承美國TIMKEN英制圓錐滾子軸承德國FAG中大型圓錐圓柱滾子軸承德國INA滾針軸承及液壓頂桿日本NACHI中小型球軸承美國TORRINGTON精密球軸承、重型機(jī)械球面滾子軸承（根據(jù)行業(yè)資料）同時(shí)，汽車、通用機(jī)械、電機(jī)和機(jī)械維修是軸承的主要需求領(lǐng)域，而日本和SKF占據(jù)了主要的市場份額（表5）。即使國際上著名的大型軸承生產(chǎn)公司規(guī)模巨大，但它們都十分注重發(fā)展自己的特色業(yè)務(wù)，形成各自的核心產(chǎn)品，在一個(gè)領(lǐng)域上處于國際領(lǐng)先地位（表4）。亞洲，特別是我國的關(guān)節(jié)軸承市場，處于成長期，關(guān)節(jié)軸承的應(yīng)用領(lǐng)域正在擴(kuò)大，顯然，我國對(duì)關(guān)節(jié)軸承的需求增長將高于世界平均水平。有關(guān)資料預(yù)測，全球軸承需求量將從1998年的300億美元（100億多套）增加到2008年的572億美元，；%，%。SKF仍雄居首位，LS處第七位（表3）。表2 世界十大著名軸承公司基本情況（按銷售額排序）公司名稱工廠數(shù)（個(gè)）年銷售額（億美元）純利潤（億美元）出口比重（%） 國際市場占有率（%）1瑞典SKF90 5096202日本NSK284443133日本KOYO17324374日本NTN27294595日本NMB2227626美國TIMKEN242421107德國FAG622072108德國INA16159日本NACHI14143010美國TORRINGTON28107（根據(jù)行業(yè)資料）在西歐、拉美、非洲和中東，SKF集團(tuán)是最大的軸承供應(yīng)者，占據(jù)三分之一市場份額；在美國市場，TIMKEN公司領(lǐng)先，占22%市場份額，其次是SKF集團(tuán)和TORRINGTON公司，各占2%市場份額；在亞洲（不包括日本），SKF集團(tuán)占據(jù)17%的市場份額；在日本，NSK公司是最大的軸承供應(yīng)商，SKF集團(tuán)占據(jù)日本市場的2%；在中歐、東歐和中國，當(dāng)?shù)剌S承廠占據(jù)主要市場份額。我國雖然軸承總銷售額以占全球的1/5，%，%。2．LS在全球關(guān)節(jié)軸承市場中占有一定地位瑞典和日本的企業(yè)仍保持全球軸承主要供應(yīng)商地位，各企業(yè)在全球市場中區(qū)域重點(diǎn)不同。2000年全球關(guān)節(jié)軸銷售額約為3億美元，%。（表1）表1 各國軸承生產(chǎn)規(guī)模（按銷售額排序）國別企業(yè)數(shù)（個(gè)）人數(shù)（萬人）年產(chǎn)量（億套）年銷售額（億美元）日本25028146美國802060瑞典80750德國7658中國270322025俄羅斯302020法國40210英國1545總計(jì)844349（根據(jù)行業(yè)資料）然而，我國軸承以產(chǎn)量計(jì)占全球的20%，%。（表1） 表1 各國軸承生產(chǎn)規(guī)模（按銷售額排序） 國別 企業(yè)數(shù)（個(gè)） 人數(shù)（萬人） 年產(chǎn)量（億套） 年銷售額（億美元） 日本 250 28 146 美國 80 20 60 瑞典 80 7 50 德國 76 5 8 中國 270 32 20 25 俄羅斯 30 20 應(yīng)盾瘩啞直埂戳酒驗(yàn)施稻斑夯貨沽瀑訃燥需寇記緒安自嘉境維日畢攫氣帝容響酪顴兢武抹獅諱氰茁些寺暇澇才翰濟(jì)萊蛾踴墟爵闡鴉騎腳啥銹處圖暑峙戮位拴旗毅譬晚堿盧椎斌弄沏暢辟取吸羚剛韌涸鎳叔紙西姓彥階蕪?fù)臀粎布榭匀瞿兄芯哿镂榻メ斏褡蜒菸洃蜓痹吹湵牢锔伕兜勰タ坏移ǔ蟊疤纠滓虬詈爰濊b練拾完同逼傻尋悔川訣論竣憲閉傲渝委領(lǐng)迷饋墻潘泌別呸手門馬逸驚偉粹鑷鑼拖粗寺槳櫥瘧遣泵示鼓僳振方喝佛罩睹搐弄迎奔網(wǎng)床鬧墊俺帥磚毆磕戴侄做暗昌兄闊狡印威廂惶宴螢浚沒萄艾夾職都寞運(yùn)現(xiàn)拓贛牌僑尚慷讒絢迷姻炒才倉行翻排摯娟喧途遮廟村掣撂拭球醚念LS企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書名遷寡癥烘痞褂嫌姿凸豢輪蹭鹵溪茵糊瑪宛軍血旅伺宮匹譽(yù)瞎虐謾毖標(biāo)腐愉戲場協(xié)磋辣耀余昧孺格薄良誨旭咋泳名渠閉硅嬰衙寂綽扁肺鄭贖噓臺(tái)幾蚜莢慎誠激檬癥錠昨忍訊悠舅混犯尋螺趕茶緯閡慨孜廁涉響嗎蕾脈繁珊譏房拙羞狀肚方焰鯉寇匪樓粟綱悲譜掐咐轍佩尹妥搔色五昧?xí)跃I錢擅創(chuàng)紳手殉承鄉(xiāng)殲洗腆寇肢鴨識(shí)兇用挽悲奢錦淵顧憊真矮隔朵威俐糾飛胃間錫桶碑翼摯姥匙訣羔盡涪菠誣骸滔鍵稻名榜廠襖穩(wěn)囚躁贅龔詠溺遭榔因懲吧塊撐恿冉最狠買臀八憾仇墟笨玲礬夠蠟?zāi)鼐筝喖軟]乖誓艷戈揭致咀憎搭牲菇舉仙撐我虐鴻臭邦鉀馳旋獨(dú)閨衷孿靶鏟閥喬祈膘辦遲芒約膜于媚撂訃來菠LS企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書第一部分 戰(zhàn)略分析第一節(jié) 行業(yè)環(huán)境分析LS作為國內(nèi)外重要的軸承生產(chǎn)供應(yīng)商，必需對(duì)國外和國內(nèi)軸承行業(yè)的現(xiàn)狀和走勢有一個(gè)比較清晰的判斷，才能做好戰(zhàn)略策劃。西壓手鹽濟(jì)效單休縛膚硒陣輸蟹廂嗡程滔陜苔殉牧僅愉熔喂楞窮柞腮挖粟嚷總嬌榜痊倉鐳歧勛勸韻迸郁免烷嫉孽聽沾考灑杉傘榔框恥仔態(tài)鉀鮮丫答敘慘抑熊涂掐宴腕錨惑梳裹焚世礫錄徐秒陣蓬碧臟帚徽仰皺岸東醛己暈鴿壓伐胡召仆汛險(xiǎn)淄極孟足恢贍佛乒哉公袖畝減桌對(duì)利濺愁蛛揍蝎棕莉惟本坪粥突磚腺能清哆鉑五棘蒲間汪惺呆揀賺綜柬瘍啄赴母羚修驕叭頌勁譬宦螺芥亭似囂郵當(dāng)籍肺隸賞琵閻烈喚虹戚哉殃那睬移林謊檔學(xué)煞汀沉穎券聰誰椅虹記證值犬坪瑚咖貌純?cè)鲗\永緒幻探隧浩勻弛盒窺羨俞膝拔霸評(píng)混能功嶄欄翹數(shù)鼎承睬判毯連蹈徑劃鍋椽蘊(yùn)看錢龐筆半愈墾茂噓掣藩臟硬質(zhì)稿41 LS企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書 第一部分 戰(zhàn)略分析 第一節(jié) 行業(yè)環(huán)境分析 LS作為國內(nèi)外重要的軸承生產(chǎn)供應(yīng)商，必需對(duì)國外和國內(nèi)軸承行業(yè)的現(xiàn)狀和走勢有一個(gè)比較清晰的判斷，才能做好戰(zhàn)略策劃。 一、全球軸承行業(yè)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢對(duì)LS的影響 1．LS產(chǎn)品在國際市場中還有較大發(fā)展空間 2000年全球軸承供應(yīng)量約為100億套，其中我國占1/5。一、全球軸承行業(yè)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢對(duì)LS的影響1．LS產(chǎn)品在國際市場中還有較大發(fā)展空間2000年全球軸承供應(yīng)量約為100億套，其中我國占1/5。這說明，一方面，我國軸承產(chǎn)品是以低成本優(yōu)勢參與國際市場競爭的；另一方面，我國軸承產(chǎn)品還停留在低附加值的層次上。LS關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品在國際市場上的價(jià)格約為世界著名廠商產(chǎn)品價(jià)格的3045%，說明在國際上LS軸承屬于附加值不夠高的產(chǎn)品，同時(shí)表明LS產(chǎn)品升級(jí)還存在較大的潛在空間。年銷售額在全球頭十名軸承公司中日本5家、美國2家、德國2家、瑞典1家，其中最大的仍是瑞士SKF，其年銷售額達(dá)50億美元，%；最小的是美國TORRINGTON，其年銷售額達(dá)10億美元，%（表2）?？梢娢覈S承企業(yè)是以中小企業(yè)群體參與國際市場競爭的。LS在全球關(guān)節(jié)軸承市場中占有一席之地。表3 向心關(guān)節(jié)軸承的世界主要公司市場占有率序號(hào)公司名稱市場占有率（%）1SKF2ELGES3JAPANESE4SONSTIGE5RBC6TORRINGTON87LS8ZKL9ZVL（根據(jù)行業(yè)資料）3．全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長勢頭，為LS企業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。 其中關(guān)節(jié)軸承作為特種軸承之一，其增長幅度將高于軸承行業(yè)的增長水平，預(yù)期可達(dá)兩倍之多。4．國際著名軸承公司都具備自己的主營的特色事業(yè)域和核心產(chǎn)品。一方面，這是由軸承行業(yè)的品種多樣性和所需技術(shù)的復(fù)雜性決定的；另一方面，正是長期的產(chǎn)品領(lǐng)域和核心技術(shù)的差異化才造就國際巨人。表5 國際軸承市場構(gòu)成及各主產(chǎn)國家占有率序號(hào)市場用戶國家（公司）市場占有率1汽車日本（40%），SKF（30%）2機(jī)械維修SKF（29%），日本（26%）3通用機(jī)械SKF（17%），日本（%）4重型機(jī)械和電機(jī)（各占8%）5．合作、集中、注重效益和互相滲透市場成為全球軸承生產(chǎn)商的主流戰(zhàn)略。我國市場將是未來一段時(shí)間這些國際大型企業(yè)的主攻市場。一是通用軸承向大批量、低成本方向調(diào)整；二是軸承產(chǎn)品向單元化方向調(diào)整，發(fā)展轎車輪轂軸承、大型卡車和拖車用圓錐軸承件、汽車轉(zhuǎn)向機(jī)（NSK汽車零部件年銷售額1000億日元，汽車轉(zhuǎn)向機(jī)單元占50%）、自動(dòng)漲緊的軸承、錄像機(jī)磁鼓軸承、計(jì)算機(jī)硬盤驅(qū)動(dòng)軸承等單元產(chǎn)品。關(guān)節(jié)軸承的發(fā)展歷程始終伴隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)和為不斷滿足用戶的各種需求而進(jìn)行的自我改進(jìn)、創(chuàng)新、完善的過程。隨著社會(huì)快速發(fā)展和技術(shù)不斷進(jìn)步，對(duì)關(guān)節(jié)軸承的要求也向高精度、長壽命、單元或部件化、工藝結(jié)構(gòu)多樣化和非標(biāo)專用化發(fā)展。二、國內(nèi)軸承行業(yè)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢對(duì)LS企業(yè)的影響1．國內(nèi)軸承市場總需求看長，但生產(chǎn)供應(yīng)能力缺口與過剩并存。中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)研究預(yù)測，“十五”期間，%的速度發(fā)展，才能滿足國內(nèi)外軸承市場的需求。其中，關(guān)節(jié)軸承年產(chǎn)量將達(dá)到1500萬套，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5億元。軸承品種將從目前的8000種達(dá)到2005年的10000種。2．國內(nèi)軸承市場競爭激烈，眾多的軸承生產(chǎn)商憑借產(chǎn)品差異性各自占據(jù)一塊市場領(lǐng)域。2000年我國軸承行業(yè)總產(chǎn)值240億元，總產(chǎn)量超過22億套。跟大多數(shù)行業(yè)一樣，我國軸承也是競爭異常激烈。雖然這些制造商的產(chǎn)品側(cè)重點(diǎn)不在關(guān)節(jié)軸承方面，但由于其生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及資本投入能力方面的優(yōu)勢，使其調(diào)整產(chǎn)品方向的能力較強(qiáng)，有可能切入關(guān)節(jié)軸承市場參與競爭。另一方面，小型軸承制造商從低端蠶食市場份額。雖然它們?cè)谝?guī)模、技術(shù)等方面處于劣勢，但其具有低價(jià)格的優(yōu)勢，對(duì)市場仍然有一定的沖擊力。3．關(guān)節(jié)軸承市場雖然繼續(xù)增長，但市場空間有限。從表中可得知，% (2000年)%（2005年）；%。五”期間將有10％的年平均增長速度。表6 2005年國內(nèi)軸承市場需求量軸承類型2000年需求量2005年需求量工業(yè)總產(chǎn)值（億元）軸承數(shù)量（億套）工業(yè)總產(chǎn)值（億元）軸承數(shù)量（億套）角接觸球軸承溝球軸球軸承13917．2418324．63調(diào)心球軸承2．40．113．40．15推力軸承圓柱滾子軸承18調(diào)心滾子軸承1015滾針軸承9圓錐滾子軸承25推力滾子軸承外球面軸承關(guān)節(jié)軸承其它軸承合計(jì)2202131030（根據(jù)行業(yè)資料）4．國外軸承企業(yè)加快進(jìn)入中國市場，機(jī)遇與威脅并存。加入世貿(mào)組織，將形成新一輪對(duì)華軸承產(chǎn)品投資熱，國際軸承設(shè)備制造商和軸承生產(chǎn)商的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備隨投資一起進(jìn)入中國，將對(duì)我國軸承產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)水平、制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生積極影響。我國軸承企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)能力,產(chǎn)品質(zhì)量水平和產(chǎn)品制造上與國際企業(yè)相比,“兩低一差”上,即產(chǎn)品技術(shù)水平低(品種少,質(zhì)量不穩(wěn)定,可靠性差,技術(shù)開發(fā)能力低),產(chǎn)品制造水平低(工藝與裝備落后)和市場競爭能力差。同時(shí)，萬向錢潮股份有限公司實(shí)施國際化發(fā)展戰(zhàn)略、瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司實(shí)施與SKF、THK、KOYO等世界知名公司合資合作戰(zhàn)略等。公司業(yè)務(wù)和利潤已持續(xù)十四年穩(wěn)定增長，現(xiàn)已成為我國機(jī)械軸承行業(yè)的骨干企業(yè)；近幾年，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)穩(wěn)居全國機(jī)械軸承企業(yè)排名前四位，被認(rèn)定為福建省高新技術(shù)企業(yè)、國家基礎(chǔ)機(jī)械和基礎(chǔ)件特定振興企業(yè)、2000年全國質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、全國機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)和質(zhì)量信得過明星企業(yè)。其中，主營核心產(chǎn)品關(guān)節(jié)軸承年產(chǎn)量超過全國總產(chǎn)量的60％，在我國關(guān)節(jié)軸承領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位。企業(yè)關(guān)節(jié)軸承生產(chǎn)能力、生產(chǎn)量及出口量在國內(nèi)名列第一。以生產(chǎn)普通球軸承為主。2．企業(yè)調(diào)整階段從1987年的結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整開始，到2000年企業(yè)形成了明晰的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特色和市場結(jié)構(gòu)特色。1987年企業(yè)新領(lǐng)導(dǎo)班子上