【正文】 1 3． 4 0． 15 推力軸承 圓 柱滾子軸承 18 調(diào)心滾子軸承 10 15 滾針軸承 9 圓錐滾子軸承 25 推力滾子軸承 外球面軸承 關(guān)節(jié)軸承 其它軸承 合計(jì) 220 21 310 30 （根據(jù)行業(yè)資料） 4．國外軸承企業(yè)加快進(jìn)入中國市場，機(jī)遇與威脅并存。從表中可得知，就產(chǎn)量計(jì)關(guān)節(jié)軸承需求在全部軸承需求僅占 % (2020年 )到 %（ 2020年）；就產(chǎn)值計(jì)關(guān)節(jié)軸承需求在全部軸承 需求僅占 %。雖然它們在規(guī)模、技術(shù)等方面處于劣勢，但其具有低價格的優(yōu)勢，對市場仍然有一定的沖擊力。雖然這些制造商的產(chǎn)品側(cè)重點(diǎn)不在關(guān)節(jié)軸承方面，但由于其生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及資本投入能力方面的優(yōu)勢，使其調(diào)整產(chǎn)品方向的能力較強(qiáng)，有可能切入關(guān)節(jié)軸承市場參與競爭。2020 年我國軸承行業(yè)總產(chǎn)值 240 億元，總產(chǎn)量超過 22 億套。軸承品種將從目前的 8000 種達(dá)到 2020 年的 10000 種。中國軸承工業(yè)協(xié)會研究預(yù)測， “十五 ”期間，我國軸承工業(yè)產(chǎn)量需按每年 %的速度發(fā)展，才能滿足國內(nèi)外軸承市場的需求。 隨著社會快速發(fā)展和技術(shù)不斷進(jìn)步，對關(guān)節(jié)軸承的要求也向高精度、長壽命、單元或部件化、工藝結(jié)構(gòu)多樣化和非標(biāo)專用化發(fā)展。 一是通用軸承向大批量、低成本方向調(diào)整；二是軸承產(chǎn)品向單元化方向調(diào)整，發(fā)展轎車輪轂軸承、大型卡車和拖車用圓錐軸承件、汽車轉(zhuǎn)向機(jī)（ NSK 汽車零部件年銷售額 1000 億日元，汽車轉(zhuǎn)向機(jī)單元占 50%）、自動漲緊的軸承、錄像機(jī)磁鼓軸承、計(jì)算機(jī)硬盤驅(qū)動軸承等單元產(chǎn)品。 表 5 國際軸承市場構(gòu)成及各主產(chǎn)國家占有率 序號 市場用戶 國家（公司）市場占有率 1 汽車 日本（ 40%）， SKF（ 30%） 2 機(jī)械維修 SKF（ 29%），日本（ 26%） 3 通用機(jī)械 SKF（ 17%），日本（ %） 4 重型機(jī)械和電機(jī) （各占 8%） 5．合作、集中、注重效益和互相滲透市場成為全球軸承生產(chǎn)商的主流戰(zhàn)略。 4．國際著名軸承公司都具備自己的主營的特色事業(yè)域和核心產(chǎn)品。 表 3 向心關(guān)節(jié)軸承的世界主要公司市場占有率 序號 公司名稱 市場占有率（ %） 1 SKF 2 ELGES 3 JAPANESE 4 SONSTIGE 5 RBC 6 TORRINGTON 8 7 LS 8 ZKL 9 ZVL （根據(jù)行業(yè)資料） 3．全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長勢頭，為 LS 企業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。 表 2 世界十大著名軸承公司基本情況（按銷售額排序） 公司名稱 工廠數(shù)（個） 年銷售額（億美元） 純利潤（億美元） 出口比重（ %） 國際市場占有率（ %） 1 瑞典 SKF 90 50 96 20 2 日 本 NSK 28 44 43 13 3 日本 KOYO 17 32 43 7 4 日本 NTN 27 29 45 9 5 日本 NMB 22 27 62 6 美國 TIMKEN 24 24 21 10 7 德國 FAG 62 20 72 10 8 德國 INA 16 15 9 日本 NACHI 14 14 30 10 美國 TORRINGTON 28 10 7 （根據(jù)行業(yè)資料）在西歐、拉美、非洲和中東， SKF 集團(tuán)是最大的軸承供應(yīng)者，占據(jù)三分之一市場份 額；在美國市場， TIMKEN 公司領(lǐng)先，占 22%市場份額，其次是 SKF 集團(tuán)和 TORRINGTON 公司，各占 2%市場份額；在亞洲（不包括日本）， SKF 集團(tuán)占據(jù) 17%的市場份額；在日本， NSK 公司是最大的軸承供應(yīng)商，SKF 集團(tuán)占據(jù)日本市場的 2%；在中歐、東歐和中國，當(dāng)?shù)剌S承廠占據(jù)主要市場份額。 2． LS 在全球關(guān)節(jié)軸承市場中占有一定地位 瑞典和日本的企業(yè)仍保持全球軸承主要供應(yīng)商地位，各企業(yè)在全球市場中區(qū)域重點(diǎn)不同。我國軸承在國際上平均價格為 美元 /套，為國際軸承平均價格 美元 /套的 36%。LS 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書 (精品哦 ) 第一部分 戰(zhàn)略分析 第一節(jié) 行業(yè)環(huán)境分析 LS 作為國內(nèi)外重要的軸承生產(chǎn)供應(yīng)商，必需對國外和國內(nèi)軸承行業(yè)的現(xiàn)狀和走勢有一個比較清晰的判斷，才能做好戰(zhàn)略策劃。這說明，一方面，我國軸承產(chǎn)品是以低成本優(yōu)勢參與國際市場競爭的；另一方面，我國軸承產(chǎn)品 還停留在低附加值的層次上。年銷售額在全球頭十名軸承公司中日本 5 家、美國 2 家、德國 2 家、瑞典 1 家，其中最大的仍是瑞士 SKF，其年銷售額達(dá)50 億美元，占全球市場總 份額的 %；最小的是美國 TORRINGTON，其年銷售額達(dá) 10億美元，占全球市場總份額的 %（表 2）。 LS 在全球關(guān)節(jié)軸承市場中占有一席之地。 有關(guān)資料預(yù)測，全球軸承需求量將從 1998 年的 300 億美元（ 100億多套）增加到 2020 年的 572 億美元，增長 倍；亞太地區(qū)需求量將占全球總量的 %，較 1998 年增長 %。 即使國際上著名的大型軸承生產(chǎn)公司規(guī)模巨大，但它們都十分注重發(fā)展自己的特色業(yè)務(wù)，形成各自的核心產(chǎn)品，在一個領(lǐng)域上處于國際領(lǐng)先地位（表 4）。 一是實(shí)施雙贏戰(zhàn)略，強(qiáng)化全球合作，如 SKF、 FAG、 TORRINGTON、 NSK、 NTN、 NACHI 間均有合作；二是加大主導(dǎo)產(chǎn)品市場，收縮弱勢產(chǎn)品市場； 三是輕規(guī)模，重實(shí)效，以增強(qiáng)競爭實(shí)力；四是市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，在日本軸承企業(yè)繼續(xù)西進(jìn)歐美的同時，歐美公司也大舉東擴(kuò)亞洲。 7．關(guān)節(jié)軸承發(fā)展趨勢 關(guān)節(jié)軸承是我國一種新興的機(jī)械產(chǎn)品 ，適應(yīng)于低速、重載、可調(diào)心的工況中，廣泛應(yīng)用于工程、冶金、水利、電力、農(nóng)業(yè)、輕工機(jī)械，汽車，鐵路，航空和國防等，目前處于成長期。如自潤滑型和適應(yīng)于各種惡劣環(huán)境介質(zhì)的特殊材料（不銹鋼或表面經(jīng)特殊處理的關(guān)節(jié)軸承）。預(yù)計(jì)到 2020 年，我國軸承年產(chǎn)量需達(dá)到 30億套，工業(yè)總產(chǎn)值相應(yīng)達(dá)到 310 億元，國內(nèi)主機(jī)配套與維修市場需求將為 13億多套，出口為 18 億套、創(chuàng)匯 910億美元。用戶對軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命、可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性以及產(chǎn)品附加值要求更高；技術(shù)含量高的總成化、單元化、智能化、功能部件化軸承產(chǎn)品將得到市場歡迎。由于軸承品種的多樣性，有實(shí)力的廠家就有可能通過突出自己的特色產(chǎn)品（在某類產(chǎn)品上保持突出的優(yōu)勢），以取得一定的市場份額。在此層次上，大中規(guī)格、特種型號、自潤滑、不銹鋼等高檔關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品開發(fā)和制造技術(shù) 要求高，產(chǎn)品技術(shù)水平成為競爭的關(guān)鍵因素。在此層次上，某些品種、某些尺寸段的的關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品，其價格和質(zhì)量成為競爭的關(guān)鍵因素。這表明我國關(guān)節(jié)軸承需求在 “十 國內(nèi)各企業(yè)紛紛加快了他們國際化步 伐。國際公司所掌握的品種數(shù)都在 10000 種以上，而 LS 生產(chǎn)軸承品種僅為 1400多種。 二、 LS 市場地位 公司目前已形成年產(chǎn) 700 萬套的軸承生產(chǎn)能力。（見圖 1） 圖 1 LS 關(guān)節(jié)軸承市場份 額 二、 LS 發(fā)展戰(zhàn)略演化歷程 1．企業(yè)始創(chuàng)階段 從 1958 年企業(yè)成立至 1986 年，是福建龍溪軸承廠的始創(chuàng)戰(zhàn)略階段。該階段戰(zhàn)略主題是 “結(jié)構(gòu)調(diào)整 ”。 1989 年加快技術(shù)改造成為實(shí)施產(chǎn)品特色化和市場國際化的總體戰(zhàn)略的重點(diǎn)，完成 100 萬套關(guān)節(jié)軸承技改項(xiàng)目。 1995 年關(guān)節(jié)軸承占全廠產(chǎn)值已達(dá) 80%，穩(wěn)固了關(guān)節(jié)軸承的主導(dǎo)產(chǎn)品地位。系列向心關(guān)節(jié)軸承 被評為 “全國機(jī)械工業(yè)首批名牌產(chǎn)品 ”，成為福建省唯一獲得機(jī)械工業(yè)部 “質(zhì)量信得過明星企業(yè) ”稱號的企業(yè)。 3．跨越發(fā)展階段 2020 年起，公司將進(jìn)入新一輪跨越式發(fā)展戰(zhàn)略階段。 2）品牌優(yōu)勢 ——在國內(nèi)方面，浪升牌系列關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品 1997 年又被評為中國機(jī)械工業(yè)名牌產(chǎn)品，系列產(chǎn)品中先后有 9 種產(chǎn)品榮獲國優(yōu)、部優(yōu)、省優(yōu)稱號，是全國 50 家 “用戶滿意企業(yè) ”之一。 4）人力資源優(yōu)勢 ——公司現(xiàn)有員工 1200 多人，具有較好的員工職業(yè)結(jié)構(gòu)和素質(zhì)結(jié)構(gòu)，其中管理人員、工程技術(shù)人員、營銷業(yè)務(wù)人員約占職工總數(shù)的 25%，大專以上學(xué)歷約占職工總數(shù)的 21%；有一批致力于觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的高級管理、工程技術(shù)人員隊(duì)伍；公司擁有博士后科研工作站，通過 “產(chǎn)、學(xué)、研 ”，與清華等高校合作建立人才培養(yǎng)基地，利用外部專家、學(xué)者和尖端科研人才和設(shè)施的同時，進(jìn)一步帶動企業(yè)內(nèi)部人員綜合素質(zhì)的提高。在關(guān)鍵時期成功實(shí)施了普通滾動軸承轉(zhuǎn)向關(guān)節(jié)軸承的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、國內(nèi) 市場轉(zhuǎn)向國際市場的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，使公司走上穩(wěn)健的發(fā)展道路。 8）效益優(yōu)勢 ——多年來主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)名列全國軸承行業(yè)前茅，現(xiàn)已成為國家大型二檔企業(yè)、中國 500家最大機(jī)械工業(yè)企業(yè)、機(jī)械工 業(yè)部重點(diǎn)企業(yè)、福建省 100 家重點(diǎn)企業(yè)之一。 3）企業(yè)體制還不能完全適合更高程度的國際化要求。 2）產(chǎn)業(yè)升級促進(jìn)國內(nèi)市場需求向新優(yōu)產(chǎn)品方向變化 ——國內(nèi)市場軸承需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整機(jī)會。 3）外企來華投資尋找合作伙伴增多，全球性的國際合作可能性增大 ——入世使我國真正參 與全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程會有更多的國外企業(yè)到國內(nèi)投資設(shè)廠，它們對軸承等配件質(zhì)量要求很高，這將給公司提供與它們進(jìn)行配件本土化的機(jī)會。從某種意義上說，國際合作也是我國企業(yè)參與國際競爭的一種戰(zhàn)略資源。 2）競爭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新 ——公司目前雖然在關(guān)節(jié)軸承設(shè)計(jì)水平、開發(fā)技術(shù)、制造工藝等 方面處于全國領(lǐng)先水平，但由于關(guān)節(jié)軸承利潤率相對較高，其他軸承廠家正加大對關(guān)節(jié)軸承技術(shù)的研究開發(fā)力度。其中 LS 自營出口約占 25%，經(jīng)由外 貿(mào)公司出口約占 75%，產(chǎn)品出口仍對外貿(mào)公司存在過度的依賴。圖為 LS 的企業(yè)定位系統(tǒng)。 二、 L S 的價值觀 ( LS Moral Statement ) LS 的價值觀是：與用戶共謀發(fā)展，為股東創(chuàng)造財(cái)富，與員工共謀富裕，為社會創(chuàng)造繁榮。 三、 LS 的企業(yè)精神 ( LS Spirits ) LS 的企業(yè)精神是：求實(shí)奮進(jìn)。 “奮進(jìn) ”是指凡事都要有奮斗目標(biāo)，目標(biāo)無止境；都要奮斗不息，奮斗有希望。因?yàn)?LS 的奮進(jìn)是在創(chuàng)新基礎(chǔ)上進(jìn)行的，創(chuàng)新是LS 的生命線； LS 要奮進(jìn)就必須團(tuán)結(jié)，樹立群體意識，萬眾一心增強(qiáng)凝聚力。 LS 品牌要成為全球公認(rèn)的最有價值的品牌之一，使用標(biāo)識有 LS 商標(biāo)的產(chǎn)品是一種榮譽(yù)。 “LS 就是價值和 榮譽(yù)！ ”的英文表達(dá)為： LS mean: Long Standing, Long Safety ,and Long Satisfaction! 第二節(jié) LS 的戰(zhàn)略目標(biāo) 一、目標(biāo)體系 在 “十五 ”期間或稍長一點(diǎn)時間內(nèi) LS 要達(dá)成的企業(yè)目標(biāo)包括： 1．國內(nèi)軸承行業(yè)地位目標(biāo) 繼續(xù)保持國內(nèi)關(guān)節(jié)軸承的業(yè)界主導(dǎo)地位，擴(kuò)大圓錐、 AG、電機(jī)軸承產(chǎn)品的影響力，成為國內(nèi)軸承行業(yè)的小巨人。 LS 關(guān)節(jié)軸承的國際市場中的占有率要從現(xiàn)在的 5%，分別增加到2020 年的 8%—10%和 2020 年的 10%—15%。波特提出的四個基本戰(zhàn)略之一 ——集中差異化戰(zhàn)略。