【正文】 574億元、32,594億元和4,342億元，%、%%。：20062011年中國煤炭產(chǎn)消量資料來源：WIND（二）工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的背景下，2011年煤炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)28,378億元，%，增幅較為明顯，%。（一）產(chǎn)需規(guī)模逐年遞增根據(jù)煤炭行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，%；，%。第二節(jié) 中國煤炭行業(yè)發(fā)展概況一、中國煤炭行業(yè)發(fā)展概況2011年我國煤炭行業(yè)繼續(xù)保持良好勢(shì)頭，行業(yè)集約化水平提高，億噸級(jí)煤炭企業(yè)已達(dá)到7個(gè)，2011年關(guān)閉落后煤礦超過400個(gè)，煤炭安全保障意識(shí)增強(qiáng)，大型煤炭基地建設(shè)成果顯著。澳大利亞未來出口增量對(duì)國際煤炭市場(chǎng)舉足輕重，其煤炭供給壟斷地位在不斷得到加強(qiáng)，對(duì)煤炭定價(jià)能力進(jìn)一步加強(qiáng)，國際煤價(jià)走勢(shì)將保持在高位運(yùn)行。新南威爾士州煤炭運(yùn)輸主要通過Ewcastle 和Kembla兩個(gè)港口，未來Newcastle港口在不斷擴(kuò)大規(guī)模，為未來煤炭出口擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。煤炭開采以露天開采為主，%，煤炭產(chǎn)業(yè)呈多頭壟斷格局。俄羅斯的煤炭主要是用于電力生產(chǎn)。因此，俄羅斯每年大約有四分之一的煤炭產(chǎn)量，約4,000萬噸至5,000萬噸需要在各地區(qū)間相互調(diào)配，平均運(yùn)距達(dá)1,000公里，最長運(yùn)距達(dá)3,000公里。在7個(gè)煤炭產(chǎn)區(qū)中，如西西伯利亞、東西伯利亞和北高加索3個(gè)地區(qū)實(shí)際上煤炭完全可以自給；而其他4個(gè)地區(qū)，尤其是烏拉爾和遠(yuǎn)東地區(qū)，需要一部分外運(yùn)煤炭。煤炭是俄羅斯東西伯利亞、西西伯利亞、遠(yuǎn)東和烏拉爾等幾個(gè)大型地理經(jīng)濟(jì)區(qū)的主要燃料。俄羅斯的煤炭貿(mào)易量占全世界12%以上，出口量排在澳大利亞和印度尼西亞后，位列世界第三。尤其國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量不足，印度煉焦煤進(jìn)口將大增，預(yù)計(jì)2016年可增加到5,200萬噸，年均增長率高達(dá)13%。一方面國內(nèi)需求強(qiáng)勁；另一方面國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤炭資源儲(chǔ)量較少。目前政府已加大了對(duì)電力、鋼鐵的投資，預(yù)計(jì)20122018年間印度電力、鋼鐵需求將年均增長7%8%，而供給方面依然受到鐵路、港口等運(yùn)輸瓶頸的制約，供給缺口依然存在。但煤炭灰分較高，煤質(zhì)一般，降低了煤炭開采的經(jīng)濟(jì)可行性，尤其煉焦煤儲(chǔ)量低，產(chǎn)量低，對(duì)外依存度更高。能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,%。由于世界上最大的煤炭出口國澳大利亞遭遇洪災(zāi)，破壞煤礦生產(chǎn)，美國增加其與印度、日本和韓國等國的煤炭貿(mào)易活動(dòng)。%。%、%%。2010年可采儲(chǔ)量為2,，居世界第一位。煤炭資源賦存廣泛，地區(qū)分布比較均衡。：國際原油、煤炭價(jià)格走勢(shì)圖 資料來源：WIND二、主要區(qū)域煤炭行業(yè)概況（一）美國美國是世界上煤炭資源最豐富的國家之一，1,，1993年探明儲(chǔ)量4,300億t。：2010年世界各國煤炭消費(fèi)量排名（單位：億噸油當(dāng)量）排名國家消費(fèi)量環(huán)比增長占比1中國%%2美國%%3印度%%4日本%%5俄羅斯%%6南非%%7德國%%8韓國%%9波蘭%%10澳大利亞%%資料來源：《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011》（四）全球煤炭價(jià)格情況由于美元貶值、石油價(jià)格上漲、主要煤炭出口國出口數(shù)量同比減少等因素影響，國際媒價(jià)逐步攀升。中美作為世界上最大的兩個(gè)煤炭消費(fèi)國，消費(fèi)總量占比63%，%，%。分區(qū)域來看，由于亞太地區(qū)、北美和歐洲地區(qū)是世界主要的煤炭資源儲(chǔ)藏地，%。：2010年世界各國煤炭生產(chǎn)量排名（單位：億噸）排名國家產(chǎn)量環(huán)比增長占比1中國%%2美國%%3印度%%4澳大利亞%%5俄羅斯%%6印度尼西亞%%7南非%%8德國%%9波蘭%%10哈薩克斯坦%%資料來源：《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011》：2010年世界各區(qū)域煤炭產(chǎn)量情況（單位：億噸） 資料來源：《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011》（三）全球煤炭消費(fèi)情況2010年，%。其中，%，%，%。中國是世界上煤炭產(chǎn)量最大的國家，相當(dāng)于1,，%；其次是美國，%；排名第三的是澳大利亞，%；印度和印尼則分別排名第四、五，%%。：世界各國煤炭探明儲(chǔ)量排名（單位：億噸）排名國家儲(chǔ)量占比1美國2,%2俄羅斯1,%3中國1,145%4澳大利亞764%5印度606%6德國%7烏克蘭%8哈薩克斯坦336%9南非%10哥倫比亞%資料來源：《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011》（二）全球煤炭產(chǎn)量情況BP世界能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告2011顯示，%。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011》報(bào)告，目前世界煤炭探明可采儲(chǔ)量為8,。之間，約占世界煤炭資源總量的70%。（一）煤炭資源規(guī)模和結(jié)構(gòu)從煤炭資源儲(chǔ)量看，全世界的煤炭資源主要分布在北半球北緯30176。圖1：煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖資料來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第81頁 共84頁第一章 煤炭行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展概述第一節(jié) 國際煤炭行業(yè)發(fā)展概況一、全球煤炭行業(yè)發(fā)展概況目前，%，%，%。四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國煤炭行業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，上下游產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈來看，下游是影響煤炭行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。由于鐵路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)、運(yùn)量大、不受季節(jié)限制等特點(diǎn)，我國煤炭運(yùn)輸主要采用鐵路運(yùn)輸為主、公路運(yùn)輸為輔，鐵路水運(yùn)結(jié)合的方式。因此，煤炭產(chǎn)業(yè)必須依靠先進(jìn)的煤炭開采技術(shù)以及煤機(jī)設(shè)備的供應(yīng)，才能實(shí)現(xiàn)不同煤層的有效開采和綜合利用。（二）高技術(shù)煤炭開采技術(shù)是煤炭生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，成熟的開采技術(shù)能夠降低煤炭生產(chǎn)成本，減少安全事故的發(fā)生，同時(shí)可提高煤炭產(chǎn)量和開采回收率。尤其對(duì)于一些中小煤礦，由于管理不善，片面追求產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益，礦難頻發(fā)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國煤層埋藏較深，已劃歸和可以劃歸露天開采的礦區(qū)主要有13 個(gè)， 億噸，%。作為國民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用，推動(dòng)著我國經(jīng)濟(jì)快速增長和社會(huì)進(jìn)步。其他煤炭采選指對(duì)生長在古生代地層中的含碳量低、灰分高的煤炭資源（如石煤、泥炭）的開采。具體見下表：表1：煤炭行業(yè)分類及代碼代碼行業(yè)名稱06煤炭開采和洗選業(yè)0610煙煤和無煙煤的開采洗選0620褐煤的開采洗選0690其他煤炭采選資料來源：《國民經(jīng)濟(jì)分類行業(yè)》GB/T47542002其中，煙煤和無煙煤的開采洗選指對(duì)地下或露天煙煤、無煙煤的開采，以及對(duì)采出的煙煤、無煙煤及其他硬煤進(jìn)行洗選、分級(jí)等提高質(zhì)量的活動(dòng)。在我國國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中，煤炭開采和洗選業(yè)屬于采礦業(yè)，包括地下或地上采掘、礦井的運(yùn)行，以及一般在礦址上或礦址附近從事的旨在加工原材料的所有輔助性工作，例如碾磨、選礦和處理，但不包括煤制品的生產(chǎn)、煤炭勘探和建筑工程活動(dòng)。2011年中國煤炭行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長先降后升，中國成世界最大煤炭進(jìn)口國煤炭企業(yè)兼并重組效應(yīng)初步顯現(xiàn)“十二五”規(guī)劃為煤炭行業(yè)發(fā)展提供新的契機(jī)煤炭開采行業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)中的2012年煤炭行業(yè)分析報(bào)告2012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告目 錄緒論 煤炭行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈 1第一章 煤炭行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展概述 5第一節(jié) 國際煤炭行業(yè)發(fā)展概況 5第二節(jié) 中國煤炭行業(yè)發(fā)展概況 15第二章 2011年中國煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 21第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 21第二節(jié) 政策環(huán)境 25第三節(jié) 技術(shù)環(huán)境 30第三章 煤炭行業(yè)供需分析 35第一節(jié) 煤炭行業(yè)產(chǎn)運(yùn)需基本情況 35第二節(jié) 煤炭市場(chǎng)供需主要特點(diǎn) 38第四章 煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 40第一節(jié) 盈利能力分析 40第二節(jié) 營運(yùn)能力分析 42第三節(jié) 償債能力分析 43第四節(jié) 煤炭行業(yè)成長能力 44第五章 煤炭行業(yè)區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r 45第一節(jié) 煤炭行業(yè)區(qū)域分布 45第二節(jié) 華北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 47第二節(jié) 東北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 52第三節(jié) 華東地區(qū)煤炭行業(yè)分析 55第四節(jié) 中南地區(qū)煤炭行業(yè)分析 59第五節(jié) 西南地區(qū)煤炭行業(yè)分析 62第六節(jié) 西北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 65第六章 重點(diǎn)子行業(yè)分析 69第一節(jié) 子行業(yè)排序分析 69第二節(jié) 煙煤和無煙煤開采行業(yè) 70第七章 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 73第一節(jié) 煤炭行業(yè)景氣度 73第二節(jié) 煤炭行業(yè)供需趨勢(shì) 74第三節(jié) 煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì) 78第八章 煤炭行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 79第一節(jié) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 79第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 81第三節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn) 82第四節(jié) 安全開采風(fēng)險(xiǎn) 8342012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告緒論 煤炭行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈一、行業(yè)定義煤（煤炭）是指植物遺體在覆蓋地層下，壓實(shí)、轉(zhuǎn)化而成的固體有機(jī)可燃沉積巖。對(duì)各種煤炭的開采、洗選、分級(jí)等生產(chǎn)活動(dòng)構(gòu)成煤炭開采和洗選業(yè)。二、 行業(yè)分類本報(bào)告所分析的煤炭行業(yè)是指國家統(tǒng)計(jì)局分布的《國民經(jīng)濟(jì)分類行業(yè)》（GB/T47542002）中的煤炭開采和洗選業(yè)，行業(yè)代碼為B06，包括無煙煤、煙煤、褐煤等原煤煤種的開采與洗選。褐煤的開采洗選指對(duì)褐煤（煤化程度較低的一種煤炭）的地下或露天開采，以及對(duì)采出的褐煤進(jìn)行洗選、分級(jí)等提高質(zhì)量的活動(dòng)。三、行業(yè)特點(diǎn)煤炭是我國儲(chǔ)量最為豐富的資源，位居世界第三，產(chǎn)量居世界第一，在我國的一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)中所占比重一直保持在70%以上。其主要特點(diǎn)如下：（一）高開采風(fēng)險(xiǎn)煤炭開采可分為礦井開采和露天開采，露天開采的煤礦在總資源量中的比重是衡量開采條件的重要指標(biāo)。煤炭開采主要以礦井開采為主，其開采條件的優(yōu)良與煤礦中瓦斯含量成反比，惡劣的開采條件不僅影響煤礦的安全生產(chǎn)，同時(shí)也增加了開采的難度，因此煤炭開采過程中危險(xiǎn)性較大。近年來，雖然全國煤礦安全生產(chǎn)狀況不斷好轉(zhuǎn)，但形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻。不同煤層對(duì)采煤技術(shù)和采煤設(shè)備要求不同，煤層越厚，采煤越困難，對(duì)采煤技術(shù)和煤機(jī)設(shè)備的要求就會(huì)越高。（三）運(yùn)力制約發(fā)展我國煤炭資源主要集中在“三西”（山西、陜西、蒙西）地區(qū)及西南、東北、華中等地，消費(fèi)地主要分布在京津冀、長三角及珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶，煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)地的逆向分布，決定了北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)的跨區(qū)域煤炭調(diào)運(yùn)格局。但由于運(yùn)煤鐵路未來運(yùn)力增長空間有限，長時(shí)間內(nèi)鐵路運(yùn)力將直接影響著煤炭市場(chǎng)有效供給量，從而影響煤炭市場(chǎng)供需和價(jià)格走勢(shì)。與煤炭行業(yè)緊密聯(lián)系的行業(yè)是煤炭采選業(yè)、煉焦產(chǎn)業(yè)和煤化工行業(yè)。據(jù)美國能源信息署預(yù)測(cè)，到2025年，煤炭在世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比重略有下降，但在亞洲發(fā)展中國家和地區(qū)的能源市場(chǎng)中，煤炭仍將占主導(dǎo)地位。70176。其中，以亞洲和北美洲最為豐富，分別占全球地質(zhì)儲(chǔ)量的58%和30%，歐洲僅占8%；南極洲數(shù)量很少。美國是世界上煤炭探明儲(chǔ)量最大的國家，2010年底的探明儲(chǔ)量達(dá)2,，%；其次是俄羅斯，2010年底的探明儲(chǔ)量是1,；中國則排名第三，2010年底的煤炭探明儲(chǔ)量達(dá)到1,145億噸，%；而排名第四、五名的分別是澳大利亞和印度。全球共有10個(gè)國家煤炭產(chǎn)量超億噸，%。分區(qū)域來看，亞太地區(qū)、北美地區(qū)和歐洲及歐亞地區(qū)是世界三大煤炭生產(chǎn)地區(qū)，%。非洲、%。其中，%。%；，%；，%。%，居世界第三位。其中，%；，%；，%%。在探明儲(chǔ)量中，%，次煙煤占38%，%，%，%。全美50個(gè)州中，有38個(gè)州賦存煤炭，含煤面積達(dá)11,810 平方千米，占國土面積的13%。美國按地理位置將煤炭資源分為三大地區(qū)，即東部阿巴拉契亞地區(qū)，中部地區(qū)和西部地區(qū)。能源部信息署表示，美國煤炭產(chǎn)量從2009年開始回升，2011年其煤炭輸出第二年呈增長趨勢(shì)。其中德克薩斯州占其增長產(chǎn)量的40%。（二）印度印度是能源相對(duì)緊缺的國家，石油天然氣產(chǎn)儲(chǔ)量不足，大量依賴國際進(jìn)口，其中原油進(jìn)口依存度已高達(dá)80%以上。印度煤炭儲(chǔ)量相對(duì)豐富，世界排名第五，產(chǎn)量世界排名第三。印度作為新興國家，是全球經(jīng)濟(jì)增長最快的國家，目前正處于工業(yè)化初期，從人均電耗、鋼耗來看都處于低位，未來增長空間較大。未來印度將是國際煤炭市場(chǎng)上最重要的煤炭買家。鑒于龐大的內(nèi)需市場(chǎng)，未來印度有望超過日本成為第一大煤炭進(jìn)口國。（三）俄羅斯俄羅斯有22個(gè)煤炭盆地和129個(gè)獨(dú)立煤礦床，儲(chǔ)量僅次于美國，產(chǎn)量排名世界第五。俄羅斯煤炭資源的最大缺陷是地區(qū)分布極不平衡，3/4以上分布在俄羅斯的亞洲部分。 目前，在俄羅斯的地理經(jīng)濟(jì)區(qū)中僅有7個(gè)是煤炭產(chǎn)區(qū)，而有5個(gè)地區(qū)是煤炭主要消費(fèi)地區(qū)。這些地區(qū)所需的煤炭品種和質(zhì)量，僅靠自產(chǎn)煤量是不夠的。 目前，在俄羅斯的煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，%，%，%，%，%，%，%。（四）澳大利亞澳大利亞煤炭資源豐富，已探明儲(chǔ)量764億噸，%；位居世界第四。澳大利亞鐵路、港口等煤炭運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)相對(duì)發(fā)達(dá)，其中，昆士蘭州運(yùn)輸體系涉及五大鐵路系統(tǒng)和四大港口，并計(jì)劃到20192020年使得煤炭鐵路運(yùn)力及港口吞吐量均產(chǎn)能翻番。雖然未來澳大利亞煤炭出口潛力較大，但不確定性依然來自政府政策的調(diào)整，如“資源暴利稅”及“碳排放稅”，這些均將推高國際煤價(jià)。尤其煉焦煤供給集中度更高，價(jià)格也不斷創(chuàng)出新高。此外，我國煤炭企業(yè)積極參與海外資源開發(fā)，節(jié)能減排加速推進(jìn)。我國煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模逐年遞增，在一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)繼續(xù)發(fā)揮主題能源作用。自2007年以來，煤炭行業(yè)總產(chǎn)值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占的比例一直在逐步提高。經(jīng)過對(duì)煤炭企業(yè)規(guī)范整頓以及煤炭行業(yè)兼并重組的推進(jìn)，煤炭生產(chǎn)企業(yè)由2010年的9,016家下降至2011年的7,611家，虧損企業(yè)也大幅減少。：近兩年各項(xiàng)行業(yè)規(guī)模指標(biāo)增長情況（單位：億元，個(gè)）指標(biāo)20102011同比增長資產(chǎn)規(guī)模29,94237,574%