afp理財規(guī)劃方案-展示頁
2025-01-04 22:00本頁面
【正文】 劃所需內(nèi)容。,第二次會面：理財經(jīng)理出示理財規(guī)劃報告，并與客戶確定規(guī)劃內(nèi)容。 備注：以上數(shù)據(jù)均為現(xiàn)值。 女兒大學(xué)前教育金每年1萬元，大學(xué)學(xué)費每年2萬元。創(chuàng)業(yè)后的首年稅后收入可望達到24萬。 家庭資產(chǎn)負債資料 朱先生一家目前銀行存款30萬元，股票基金10萬元，無貸款。 家庭收支資料 朱先生朱太太月稅前薪資各5000元，年生活費開銷4萬元，房租2萬元，另每年給父母照顧女兒的費用2萬元。朱先生一家的幸福生活,——2012AFP培訓(xùn)班四組,精英成員介紹,組長：居麗妮(飾朱圓彰先生) 責(zé)任編輯：劉長玉(飾理財經(jīng)理) 策劃：李慧(旁白)、劉辰怡 劇務(wù)：勞慧穎(飾朱太太)、劉佳 制作：林琳(飾大堂經(jīng)理),客戶背景,家庭成員背景資料 朱先生與朱太太現(xiàn)年30歲，在同一旅行社工作，朱先生為司機，朱太太為導(dǎo)游。有一個兩歲的女兒。兩人均未參加養(yǎng)老醫(yī)療等社保體系，但旅行社幫兩夫妻投保團體意外險各50萬。,理財目標(biāo),兩人準(zhǔn)備盡快購買1部價值60萬元的觀光巴士自行創(chuàng)業(yè)（夫妻合伙事業(yè)）。 準(zhǔn)備5年后購置100萬元的房產(chǎn)，將女兒接來一起住。 兩夫妻打算30年后退休，退休后的生活費每年5萬元。,理財規(guī)劃制作過程：理財經(jīng)理分析客戶財務(wù)情況及目標(biāo)，完成理財規(guī)劃報告書，需35個工作日。,理財規(guī)劃流程,1,2,3,4,實施理財方案并提供后續(xù)服務(wù)：確定理財規(guī)劃方案后，理財經(jīng)理監(jiān)督客戶執(zhí)行理財方案，并在下一年度出具該理財方
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1