【正文】 20年 10月底，生物制藥行業(yè)銷售收入增長率、凈資產(chǎn)收益率分別增長 ％和 ％，特別是費(fèi)用成本利潤率、銷售利潤率分別達(dá)到 ％和％，是全部醫(yī)藥行業(yè)中最高的，顯示出生物制藥行業(yè)盈利能力較強(qiáng)。 中藥 ?中藥行業(yè)是我國具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一，有望成為近幾年持續(xù)的投資熱點(diǎn)； ?幾千年的中藥優(yōu)勢獲得了市場認(rèn)同，國家已把中藥現(xiàn)代化列為醫(yī)藥發(fā)展 “ 十五 ” 計(jì)劃的重頭戲。 樸智管理咨詢公司 行業(yè)總體概況 —（ 6） 2 0 0 2 年醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值分布圖化學(xué)制藥62%中藥23%生物制藥5%其他10%化學(xué)制藥 中藥 生物制藥 其他　?國內(nèi)醫(yī)藥市場形成了以化學(xué)藥為主、中藥為輔、生物制藥為補(bǔ)充的格局 2020年醫(yī)藥工業(yè)利潤分布圖化學(xué)制藥50%中藥35%生物制藥10%其他5%化學(xué)制藥 中藥 生物制藥 其他化學(xué)制藥 ?化學(xué)制藥行業(yè)是我國醫(yī)藥工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。 ?美國頒布了一項(xiàng)新法案：限制制藥公司以各種方式延長其專利的保護(hù)期 的行為，使消費(fèi)者盡快獲得廉價(jià)的通用名藥，對專利名藥公司影響頗大 ?醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)因?yàn)闆]能讓公眾了解在治療疾病方面所取得的真正進(jìn)步，說服 人們相信創(chuàng)新藥物的努力變得越來越困難 。 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究開發(fā)的成本相當(dāng)高 ?醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)費(fèi)用一般占銷售額的 10%20%； ?開發(fā)一種新藥所需的費(fèi)用一般在 5億美元左右； ?從開始開發(fā)到臨床研究結(jié)束，一般需花 10年～ 15年。而且中國已經(jīng)進(jìn)入了世界前 10位的醫(yī)藥市場。 ?日本 因長期受經(jīng)濟(jì)衰退的困擾，以及面臨著比美國、歐洲更嚴(yán)峻的老齡化問題，日本強(qiáng)制要求藥品價(jià)格下調(diào)，導(dǎo)致日本的產(chǎn)業(yè)份額下降。 0%10%20%30%40%50%全球產(chǎn)業(yè)份額美國 歐洲 日本 其他主要醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域世界醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局變化圖1991年 2020年?美國 持續(xù)高速的經(jīng)濟(jì)增長、高就業(yè)率、新藥審批程序的更新、自由的價(jià)格政策，以及直接面對消費(fèi)者的廣告策略推動了美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)中永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè) 樸智管理咨詢公司 行業(yè)總體概況 —（ 2） 2 0 0 2 年全球藥品市場分布圖北美50%歐盟23%日本12%亞、非、澳8%拉美4%其他3%北美 歐盟 日本 亞、非、澳 拉美 其他?全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了 美、日、歐 三足鼎立的產(chǎn)業(yè)格局 三者占據(jù)了世界醫(yī)藥市場 80% 左右的份額，在可以預(yù)見的未來，由美、日、歐統(tǒng)治國際醫(yī)藥市場的這一格局將不會有多大改變 。 醫(yī)藥行業(yè)利潤率非常高。 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)行業(yè)周期性很弱。本項(xiàng)目的順利完成得益于羚銳公司全體員工的支持，得益于關(guān)心羚銳發(fā)展的各方面社會力量的幫助，項(xiàng)目組在這里表示誠摯的感謝。下載 河南羚銳制藥股份有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 樸智管理咨詢公司 二 OO三年十一月 時(shí)間安排 時(shí)間 11月 1日 上午 內(nèi)容 發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 (一 ) 戰(zhàn)略分析 時(shí)間 11月 1日 下午 內(nèi)容 發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 (二 ) 戰(zhàn)略選擇 發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 (三 ) 戰(zhàn)略實(shí)施 項(xiàng)目概述 0 3 4 8 周 一、報(bào)告進(jìn)度 二、項(xiàng)目總結(jié) 訪談?wù){(diào)研、資料收集分析、撰寫診斷報(bào)告 溝通診斷報(bào)告 撰寫戰(zhàn)略報(bào)告 溝通戰(zhàn)略報(bào)告、項(xiàng)目收尾 樸智管理咨詢公司羚銳項(xiàng)目組于 2020年 7月 9日正式入駐羚銳，按計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目工作， 7月 23日完成診斷報(bào)告并與羚銳管理層溝通， 7月 26日至 8月 26日項(xiàng)目組集中撰寫戰(zhàn)略報(bào)告。期間得到北大戰(zhàn)略管理專家劉學(xué)教授、樸智管理咨詢公司項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人羅暢副總裁的親自指導(dǎo)，并與羚銳公司管理層及時(shí)溝通報(bào)告的有關(guān)重要內(nèi)容。 樸智管理咨詢公司 戰(zhàn)略分析框架 外部環(huán)境分析 PEST 產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境 資源和能力 競爭地位 產(chǎn)業(yè)競爭理論 GE矩陣 戰(zhàn)略集團(tuán)與戰(zhàn)略空間 相關(guān)利益者期望 權(quán)力 /動力矩陣 戰(zhàn)略分析 樸智管理咨詢公司 外部環(huán)境分析 政治環(huán)境 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 社會環(huán)境 科技環(huán)境 樸智管理咨詢公司 產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境 行業(yè)總體概況 化學(xué)藥分析 生物藥分析 中藥業(yè)分析 保健品分析 植物藥分析 樸智管理咨詢公司 行業(yè)總體概況 —（ 1） 全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) 自 20世紀(jì) 80年代以來，以年均 8％的速度持續(xù)增長，許多國 家的藥業(yè)增長速度超過了國民生產(chǎn)總值的增速， 成為世界科技、經(jīng)濟(jì)競爭 的焦點(diǎn)領(lǐng)域之一 。 全球主要發(fā)達(dá)國家的醫(yī)藥市場對于藥品的需求 彈性較小，因此醫(yī)藥行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的相關(guān)度較小，在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期也能 夠保持較高的增長速度。 世界大型制藥企業(yè)的營業(yè)利潤率平均值達(dá) 22％之 多，醫(yī)藥行業(yè)營業(yè)利潤率排名前 10位的企業(yè)中，最低的也達(dá)到 15％以上， 最高的將近 40％。 樸智管理咨詢公司 行業(yè)總體概況 —（ 3） ?在過去的幾年中，美國有成為世界醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中心的趨勢； ?中國、印度實(shí)行的積極產(chǎn)業(yè)政策，使得兩國在全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中的地位有所提升。 ?歐洲 主要國家的醫(yī)療體系下，由國家承擔(dān)醫(yī)藥方面的費(fèi)用，當(dāng)醫(yī)療保健、醫(yī)藥保險(xiǎn)越來越高的過程中，為了保證不出現(xiàn)財(cái)政赤字，國家壓縮醫(yī)藥方面支出，導(dǎo)致增長率降低。 ?中國、印度 兩國實(shí)行了積極的產(chǎn)業(yè)政策，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的增長均超過 10%，兩者成為世界藥品的加工中心，使得仿制藥的成本大大降低。 各國政策影響全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展 樸智管理咨詢公司 行業(yè)總體概況 —（ 4） 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的特點(diǎn) 科技發(fā)展是醫(yī)藥行業(yè)快速成長的強(qiáng)大動力 ?發(fā)達(dá)國家不斷研發(fā)的新藥是支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的主要動力； ?新藥的開發(fā)對醫(yī)藥企業(yè)影響巨大，創(chuàng)新藥物往往會改變公司的前景； ?近年來大批重磅炸彈型的藥物涌現(xiàn)，改變著世界產(chǎn)業(yè)格局。 有關(guān)數(shù)據(jù)來自 《 中國醫(yī)藥報(bào) 》 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究開發(fā)的壓力很大，突現(xiàn)創(chuàng)新價(jià)值的工作面臨挑戰(zhàn) ?20202020年之間，大約銷售額達(dá)到 340億美元的藥品專利到期，對于 大型制藥公司而言，形成了新藥開發(fā)的巨大壓力。 樸智管理咨詢公司 行業(yè)總體概況 —（ 5） 全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要兼并、重組案例 時(shí)間 參與雙方 重組后公司 并購金額 80年代 史克公司 比切姆公司 史克 * 布邁公司 施貴寶公司 * 126億美元 90年代 赫斯特公司 MMD公司和 ROUSSELL公司 HMR公司 * 法瑪西亞公司 普強(qiáng)公司 法瑪西亞普強(qiáng) * 汽巴嘉基公司 山德士公司 諾華 600多億美元 2020年 輝瑞公司 華納－蘭伯特公司 輝瑞 850億美元 葛蘭素－威康 史克公司 葛蘭素史克 760億美元 2020年 輝瑞 法瑪西亞普強(qiáng)公司 輝瑞 600億美元 兼并、重組勢頭強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)走向集中化 ?1992年，十大制藥公司的銷售額占全球銷售額的 28％； ?2020年，十大制藥公司的銷售額占全球總額的比例躍升至 46％；在美國市場上，這一數(shù)字達(dá)到 60％ 。從化學(xué)制藥工業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及盈利能力狀況上看，產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，盈利水平較好，該行業(yè)基本進(jìn)入成熟工業(yè)發(fā)展行列 。 生物制藥 ?目前生物制藥產(chǎn)業(yè)行業(yè)規(guī)模還比較小，但勢頭良好。 樸智管理咨詢公司 化學(xué)藥分析 —分類 化學(xué)藥品 原料藥業(yè) 化學(xué)藥品 制劑藥業(yè) 化學(xué)制藥業(yè) – 我國化學(xué)藥品原料藥無論從生產(chǎn)規(guī)模、市場占有率還是工藝技術(shù)方面，都有較強(qiáng)的優(yōu)勢生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)效率； – 我國勞動力素質(zhì)較高，但勞動力成本比起發(fā)達(dá)國家要低得多，無論同發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家相比均有優(yōu)勢； – 我國化學(xué)藥品原料藥企業(yè)的生產(chǎn)成本具有可以降低的空間；跨國公司的生產(chǎn)成本只占其總成本的 25%，而我國企業(yè)一般都高于 50%。銷售額 前 50名的企業(yè)集中度為 60%，而美國的數(shù)字為 97%； – 企業(yè)重復(fù)生產(chǎn)，惡性競爭現(xiàn)象嚴(yán)重。一種化學(xué)原料藥只能有 4種劑型，發(fā)達(dá)國家可開發(fā)出十幾種； – 我國完全創(chuàng)新藥品基本為零。 ? 我國化學(xué)制藥業(yè)的現(xiàn)狀可以表述為 “ 一強(qiáng)一弱 ” 的格局，強(qiáng)的是化學(xué)藥品原料藥業(yè)，弱的是化學(xué)藥品制劑藥業(yè) 樸智管理咨詢公司 化學(xué)藥分析 —全球格局 ? 從世界范圍分析看，化學(xué)原料藥主要集中在四大生產(chǎn)區(qū)域：西歐、北美、日本、中印 西歐 原料藥的純出口地區(qū)，目前原料藥總產(chǎn)值接近 60億美元，堪稱全球最大的原料藥 生產(chǎn)基地，占全球總量的 50%，而出口量占其總產(chǎn)量的 80%以上。 日本 日本是世界制藥工業(yè)強(qiáng)國，年原料藥需求量約為 15億美元，絕大部分品種本國生 產(chǎn)，有預(yù)測認(rèn)為日本將會向原料藥純進(jìn)口國轉(zhuǎn)變，目前基本處于自給自足的狀況。 印度 正在迅速崛起的世界原料藥的生產(chǎn)中心。 化學(xué)原料藥業(yè)全球格局 樸智管理咨詢公司 化學(xué)藥分析 —發(fā)展趨勢 （ 1） ? 世界原料藥市場規(guī)模的繼續(xù)擴(kuò)大。 化學(xué)原料藥業(yè)發(fā)展趨勢 ?美國、西歐與日本的原料藥市場中廉價(jià)藥占很小份額，而第三世界 恰恰相反，這種趨勢仍在繼續(xù)。 ?OTC（非處方藥）制劑所需原料藥用量呈增加趨勢，其中，成交量 超過 5000噸的大宗原料藥有撲熱息痛、乙酰水楊酸、布洛芬、萘普 生和愈創(chuàng)木甘油醚等。 ?由于原料藥生產(chǎn)投資較少而利潤相對高于其它化學(xué)工業(yè)（如化纖業(yè)、 石化業(yè)等），今后 5年內(nèi)發(fā)展中國家將會有不少化學(xué)公司加到原料藥 生產(chǎn)行列中，以期獲取更多利潤。 國內(nèi)化學(xué)制藥原料藥業(yè)的藥品生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩（據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前我國只有 1/3的生產(chǎn)能力得到了發(fā)揮），許多設(shè)備閑置。 樸智管