如何與轉介紹客戶談保險培訓課件-文庫吧資料
2025-05-17 08:23本頁面
【正文】 解決為什么買保險？ ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 8 客戶需求 個性化 按收入分類： —10萬 ————基本保障需求 —1030萬 ——家庭責任需求 —30100萬 ——資產保全需求 —100萬以上 ——財富傳承需求 按年齡分類： 30歲以下、 3040歲、 4050歲、 50歲以上 按職業(yè)分類： 生意人 …… 要有針對性地找到客戶的難點問題！ 9 三、明確需求 定義： 就是將保障需求數(shù)字化 解決買什么保險？ 買多少保險？ ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 10 面談輔助工具 1《 家庭理財四大賬戶分析表 》 健康賬戶 為家庭每一位成員建立健康保障賬戶，讓保險公司為我們承擔高昂的醫(yī)療費用，同時為自己和家人額外存下一筆急用現(xiàn)金。 養(yǎng)老賬戶 為家庭重要成員建立養(yǎng)老賬戶，讓辛勞一生的自己擁有美好的養(yǎng)老生活。 11 收入： 元 /月 /年 資產： 元 ? 工資收入： /月 /年 ? 理財收入： /月 /年 ? 其他收入： /月 /年 ? 生命資產： 元 ? 房屋資產： 元 ? 汽車資產： 元 ? 銀行儲蓄： 元 ? 保險資產： 元 ? 其他資產： 元 支出： 元 /月 /年 負債： 元
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