【正文】 電并網(wǎng)總?cè)萘?894 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)%。但是 作為 我國(guó) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的 基礎(chǔ)能源 產(chǎn)業(yè)， 在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 將 進(jìn)一步優(yōu)化， 未來(lái) 電力 行業(yè) 市場(chǎng)化改革 的 方向 也將 進(jìn)一步明確 ， 電力行業(yè) 的發(fā)展環(huán)境 將逐步好轉(zhuǎn) 。本節(jié)簡(jiǎn)要介紹高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域 ，即 電力、冶金、建材 、 石化和化工 四個(gè)主要 行業(yè) ，這四個(gè)主要行業(yè)的市場(chǎng)容量占整個(gè)國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng)的 75%以上 。 然而，與過去幾年相比， 近年 國(guó)內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品價(jià)格正呈現(xiàn)逐步下降的態(tài)勢(shì)，行業(yè)利潤(rùn)率出現(xiàn)降低的趨勢(shì)， 這說(shuō)明通過低層次價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì) 量成長(zhǎng)的時(shí)期已經(jīng)過去，要在未來(lái)的市場(chǎng)格局中占有一席之地，必須 致力于產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步和綜合管理水平提升， 這 也 說(shuō)明 我國(guó)高壓變頻器行業(yè)正 從發(fā)展初 期即高速成長(zhǎng)期向未來(lái)穩(wěn)定成長(zhǎng)的市場(chǎng) 成熟 期過渡 。隨著 國(guó)內(nèi)廠家的技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量 穩(wěn)定性的提升，加 上 服務(wù)和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)， 預(yù)計(jì) 未來(lái)幾年 高端產(chǎn)品 被國(guó)外廠家壟斷 的 市場(chǎng) 局面 將有所 改觀 。 目前 高壓變頻器的高端市場(chǎng)仍主要 由西門子、 ABB、日本三菱 壟斷 ，包括煉鋼高爐等場(chǎng)合應(yīng)用的超大功率（ 8000KW 以上）變頻器，軋鋼機(jī) 、機(jī)車牽引 等應(yīng)用的特種變頻器等 ，而中小容量 產(chǎn)品 的 低端產(chǎn)品則是 國(guó)產(chǎn)品牌 占據(jù)優(yōu)勢(shì) 。 由于 市場(chǎng)極具吸引力，不但市場(chǎng) 已形成一定規(guī)模 ，而且潛在容量也十分可觀，不斷吸引著 行業(yè) 新 參與者。 專業(yè)好文檔 13 從整體看， 近年來(lái) 隨著國(guó)內(nèi) 企業(yè)的快速成長(zhǎng) 、技術(shù)水平的提高，以及市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)的加劇 、整體利潤(rùn)的下滑 、較長(zhǎng)的 回款周期 等 ， 高壓變頻器行業(yè)的 進(jìn)入壁壘已大大提高。第二，雖然我國(guó) 高壓變頻 器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場(chǎng)潛力巨大，但行業(yè)的新進(jìn)入者在初期都需要有一定的資本作后盾，以適應(yīng)較長(zhǎng)的客戶和代理商回款期。 行業(yè)新進(jìn)入者還將面對(duì)資金壁壘和 銷售渠道 壁壘 (雖然與中低壓變頻器相比，高壓變頻器通過 代理商即 渠道銷售的比例 偏低一些，但仍有一半以上的銷售額是通過渠道來(lái)完成 )。 相對(duì)來(lái)講，新進(jìn)入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人才隊(duì)伍有很大的難度。無(wú)論從理論上還是設(shè)計(jì)工藝及制造工藝上，高壓變頻器的生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)積累，因此對(duì)人才隊(duì)伍有較高的要求，需要其研發(fā)隊(duì)伍在軟件、硬件、結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)等方面均擁有理論和實(shí) 踐水平較高、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才。 2020－ 2020年 間 ， 隨著少數(shù)優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至達(dá)到外資領(lǐng)先品牌的水平、市場(chǎng)份額 持續(xù) 擴(kuò)大 ，同時(shí) 市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下降、 部分規(guī)模較小的品牌開始逐步被市場(chǎng)淘汰， 我國(guó)變頻器行業(yè) 正在 從發(fā)展初期向成熟期過渡，行業(yè)進(jìn)入壁壘 也已 從 2020年之前的“較低”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高” 。 在歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，由于變頻器市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，其市場(chǎng)被十家左右的企業(yè)主導(dǎo)，外部潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入成本很高?？紤]到目前我國(guó)交流電機(jī)的裝機(jī)容量 及其變頻器裝配率，市場(chǎng)潛力 十分 巨大， 未來(lái) 幾年 高壓 變頻器市場(chǎng) 年均增長(zhǎng)率將 在 25%以上 。加入世貿(mào)組織后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)全面接軌，高新技術(shù)的引進(jìn)、吸收、國(guó)外資本介入、先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的學(xué)習(xí)等，使本土優(yōu)秀企業(yè)在 綜合技術(shù)實(shí)力 和經(jīng)營(yíng)管理 水平 等方面 與國(guó)際巨頭的差距越來(lái)越小 ， 不但使自身行業(yè)地位不斷提升，也促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的迅速發(fā)展。 變頻器作為 大型傳動(dòng) 控制設(shè)備，屬關(guān)鍵 工業(yè) 設(shè)備，用戶在購(gòu)買中一般把質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時(shí)性以及綜合性能價(jià)格比作為主 要考慮因素，由于目前市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，一般來(lái)說(shuō)具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品的用戶以國(guó)內(nèi)用戶為主， 主要 分布于 電 力、冶金、建材 、 石化 和化工 等 行業(yè)（四大市場(chǎng)約占 3/4） 。 因此， 隨著技術(shù)的發(fā)展和供貨渠道的增多， IGBT 的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)明顯下降，變頻器企業(yè)在 IGBT 器件采購(gòu)方面的主動(dòng)性越來(lái)越強(qiáng)。首先目前市場(chǎng)上兩大主流的 IGBT 供應(yīng)商日本三菱和德國(guó)英飛凌市場(chǎng)份額和技術(shù)水平相當(dāng)，雖然二者合計(jì)占到世界 IGBT 市場(chǎng)的 7080%,但兩者互為牽制 ,沒有在 IGBT 市場(chǎng)形成壟斷的可能。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展，目前 IGBT 廠商在 20202020 年推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，各品牌的兼容性大大提高，因此本土變頻器企業(yè)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)正在降低。 從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的本土企業(yè)不得不大部分依賴進(jìn)口德國(guó)和日本的產(chǎn)品，議價(jià)能力較弱。因此，如何解決高壓變頻器中的功率器件耐壓能力問題，是 各生產(chǎn)企業(yè)需要面對(duì)的普遍問題 。 IGBT 屬微電子產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域技術(shù)相對(duì)落后 ，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國(guó)和日本的進(jìn)口產(chǎn)品。后者一般有較多的選擇， 供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換 對(duì)其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此其議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。對(duì)于本土高壓變頻器企業(yè)，其供應(yīng)商大致可以分為兩類 ： 第一類供應(yīng)商主要提供 外殼材料和 普通的電子元件等，例如 機(jī)箱、散熱裝置、 電抗器、濾波器、制動(dòng)電阻、斷路器、繼電器等。 2020 年我國(guó)變頻器市場(chǎng)總量接近 150 億元，其中低壓變頻器為 億元，中壓變頻器為 億元（兩者相加應(yīng)達(dá)到 億元），二者合計(jì)占到市場(chǎng)總量的 76％左右，其余 35 億元左右為高壓變頻器。 隨著競(jìng) 爭(zhēng)的加 劇，客戶回款條件也沒有任何改善，平均回款期通常在一年以上，部分采取“節(jié)能返款”模式的情況下回款期甚者長(zhǎng)達(dá) 23年，因此常常出現(xiàn)“成長(zhǎng)越快、資金越緊”、“賬面有利潤(rùn)、賬戶無(wú)利潤(rùn)”的特殊現(xiàn)象。 同時(shí) 由于市場(chǎng)吸引力較大，新進(jìn)入 者 也常常采用低價(jià)策略以擴(kuò)大市場(chǎng)份額。由于耗 電量大， 負(fù)載多為關(guān)鍵設(shè)備 ，用戶往往不希望設(shè)備 安裝后有 較長(zhǎng) 時(shí)間的試運(yùn)行， 所以，如果產(chǎn)品設(shè)計(jì)不嚴(yán)謹(jǐn)，現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行時(shí) 遇到問題 難以 及時(shí) 解決 ， 會(huì)大大 影響客戶采用的積極性。服務(wù)對(duì)于維護(hù) 客戶關(guān)系 至關(guān) 重要 ， 如果服務(wù)不及時(shí) ， 或者像有些國(guó)外廠家，服務(wù)和備件的價(jià)格較高，就 會(huì) 提高用戶的使用 成本，從而 影響用戶 選擇。 考查可靠性的最好辦法，就是去已經(jīng)使用的用戶那里去了解情況， 用戶越多 、評(píng)價(jià)越正面，產(chǎn)品滲透力 就越強(qiáng)。 ? 產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段， 用戶接受程度 不斷提高 從用戶端來(lái)看，無(wú)論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力、市政，更多的是在嘗試使用 或 推廣 使用 階段，距離真正的普及 還 有一定距離 ，因此高壓變頻器市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?。 與其他行 業(yè)相比，這個(gè)增長(zhǎng)速度仍然是很高的。高壓變頻器的 節(jié)能效果 已得到 廣泛認(rèn)可，加之電力 價(jià)格 長(zhǎng)期保持上漲趨勢(shì)，使其獲得了一個(gè)難得的飛速發(fā)展機(jī)遇， 近兩年市場(chǎng) 出現(xiàn)了年同比 超過 50%的“井噴式”增長(zhǎng) ， 個(gè)別 廠商 在 2020 年 甚至 實(shí)現(xiàn)了 銷售業(yè)績(jī) 翻番 。該產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊， 預(yù)計(jì)未來(lái)五年其高速發(fā)展還將持續(xù) 。 本章 首先概括中國(guó)變頻器行業(yè)發(fā)展的特征，然后簡(jiǎn)要總結(jié)、分析中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀。 2020 年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)非常特殊的一年，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響， 高壓變頻器企業(yè)已經(jīng)感受到了市場(chǎng)的變化。 2．中國(guó) 高壓 變頻器行業(yè) 現(xiàn)狀 變頻器行業(yè)在我國(guó)已有 20 年的歷史 ， 市場(chǎng)規(guī)模逐年 擴(kuò)大 ， 2020 年 中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)主要廠商有 20 余家 ，總體 市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 35 億元人民幣 。 ? 鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)部分規(guī)模大、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步加大研發(fā)投入、提高研發(fā)能力，縮小與世界先進(jìn)水平的差距，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和市場(chǎng)的需求。目前相關(guān)技術(shù)還處在理論探索階段 ，未見成熟的產(chǎn)品推出。 ? 綠色變頻器 變頻器運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生高次諧波，處理不當(dāng)可能給電網(wǎng)帶來(lái)污染，或干擾周圍環(huán)境中的敏感設(shè)備，目前通常應(yīng)用濾波器件來(lái)減弱其影響。 ? 矩陣變頻器 由于矩陣式交 交變頻省去了中間直流環(huán)節(jié) ,能實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)為 l,可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)能量反饋功能 ， 而且 系統(tǒng)功率密度大 ，可以降低變頻器的體積。通過本次調(diào)研，慧聰鄧白氏 研究 認(rèn)為，變頻技術(shù)的發(fā)展方向有以下幾個(gè)方面： ? 系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化 在網(wǎng)絡(luò)化日益普及的今天，與普通的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)硬線連接方式而言，通過高速通訊 網(wǎng)絡(luò) 連接的變頻器系統(tǒng)可以最大程度上降低系統(tǒng)維護(hù)時(shí)間、提高生產(chǎn)效率、減少運(yùn)行成本 。 未來(lái)發(fā)展方向 隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等高 新技術(shù)的發(fā)展，變頻 調(diào)速技術(shù)也在不斷地發(fā)展 。 表 2：我國(guó)電氣傳動(dòng)與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡(jiǎn)史 特征 應(yīng)用年代 電機(jī)擴(kuò)大機(jī)的發(fā)電機(jī)－電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng) 50 年代初～ 70 年代中 汞孤整流器 供電的直流調(diào)速傳動(dòng) 50 年代后期～ 60年代后期 磁放大器勵(lì)磁的發(fā)電機(jī)－電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng) 60 年代初～ 70 年代中 晶閘管變流器勵(lì)磁的發(fā)電機(jī)－電動(dòng)機(jī)機(jī)組 60 年代后期～ 70年代后期 晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動(dòng) 70 年代初～現(xiàn)在 飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動(dòng) 60 年代初～ 60 年代后期 靜止串級(jí)調(diào)速交流調(diào)速傳動(dòng) 70 年代中～現(xiàn)在 循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng) 80 年代后期～現(xiàn)在 電壓或電流型 6 脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng) 80 年代初～現(xiàn)在 BJT(IGBT)PWM 逆變器供電的交流變頻調(diào)速 傳動(dòng) 90 年代初～現(xiàn)在 資料來(lái)源：“中國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用”，中國(guó)自動(dòng)化網(wǎng) 隨著變頻器市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，不僅國(guó)外廠商紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也早在 93 年就開始進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)和研制，經(jīng)過近十年的努力，技術(shù)上逐漸縮短了與國(guó)外品牌間的距離，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 從總體上看，我國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)起步較晚，比歐美、日本等發(fā)到國(guó)家晚了 10 至 15 年。到了 20 世紀(jì) 80 年代，由于電力半導(dǎo)體開關(guān)器件和微電子技術(shù)的進(jìn)步，變頻器性能及可靠性提高，生產(chǎn)成本下降，其應(yīng)用開始普及 。 1973 年，美國(guó)提出了電力電子技術(shù)這一新的技術(shù)學(xué)科，其最大應(yīng)用領(lǐng)域就是調(diào)速傳動(dòng)。隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，技術(shù)也日益發(fā)展和完善。 20 世紀(jì) 50 年代末，美國(guó)通用電氣公司推出了電力半導(dǎo)體組件晶閘管（可控硅 SCR），給變頻技術(shù)提供了劃時(shí)代意義的基礎(chǔ)硬件。 慧聰鄧白氏研究 預(yù)計(jì) 預(yù)計(jì)，在與外資品牌的充分競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)起來(lái)的本土優(yōu)秀企業(yè)將隨著市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)一步成長(zhǎng)和壯大，在整個(gè)行業(yè)中扮演越來(lái)越重要的角色。 綜上所述，我國(guó)良好的政策環(huán)境和 相對(duì) 平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為變頻調(diào)速技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用提供了優(yōu)越的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。對(duì)于我國(guó)進(jìn)口的高檔變頻器產(chǎn)品，由于入世后關(guān)稅的降低，其價(jià)格高的劣勢(shì)被弱化，同時(shí)許多外資品牌也通過在中 國(guó)設(shè)廠實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化，這都 給國(guó)內(nèi) 的 變頻器 生產(chǎn) 企業(yè)施加了更大的壓力， 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。本土企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中 更為 真切的感受到，我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國(guó)外同類產(chǎn)品相比存在 著 明顯不足。因此入世從客觀上促進(jìn)了我國(guó)變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長(zhǎng)。 一方面，加入世貿(mào)組織可以實(shí)現(xiàn)國(guó)際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動(dòng)，使國(guó)產(chǎn)品牌納入國(guó)際市場(chǎng)。在過去的 8年中，“入世”給我國(guó)的許多行業(yè)都帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。 隨著人們節(jié)能、環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，通過電機(jī)節(jié)能、少耗電、少燃煤來(lái)減少燃煤排放物和大氣污染，減小溫室效應(yīng)，是保護(hù)環(huán)境和緩解能源緊張形勢(shì)的必然選擇，變頻器市場(chǎng)需求必然會(huì)隨“節(jié)能環(huán)?！币庾R(shí)的增強(qiáng)而不斷增長(zhǎng)。而這些能源（石油、煤、天然氣等）都是產(chǎn)生電能的主要原料。石油、煤 炭 和天然氣等一次性能源在地球的儲(chǔ)備量是有限的，而它們的形成卻要?dú)v經(jīng)數(shù)億年的生物和地質(zhì)的作用。 社會(huì)環(huán)境 自 20世紀(jì) 90年代，尤其是近 10年以來(lái)，節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已 經(jīng)成為社會(huì)的主題和全球輿論的焦點(diǎn)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到 %。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng) %，輕工業(yè)增長(zhǎng) %。 全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng) %，增速比上年回落 。在 39個(gè)工業(yè)大類中， 31 個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 34000億元，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 146183億元，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長(zhǎng) %。 另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算， 2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 300,670億元，比上年增長(zhǎng) %。 圖 3： 1993－ 2020年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 專業(yè)好文檔 6 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)景氣程度和發(fā)展形勢(shì)對(duì)整個(gè)變頻器行業(yè)有著直接影響。新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)宏 觀經(jīng)濟(jì)越來(lái)越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來(lái)越驅(qū)近于先行指數(shù)（一致指數(shù)是反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的基本走勢(shì)，由工業(yè)生產(chǎn)、就業(yè)、社會(huì)需求、社會(huì)收入 4個(gè)方面合成；先行指數(shù)是對(duì)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的走勢(shì)的預(yù)測(cè) ） 。 各方面資金投資比例分配如下，其中，節(jié)能減排和生態(tài)工程占比 5%，調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造占比 9%。 專業(yè)好文檔 5 此外， 為有效應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，中國(guó)政府及時(shí)出臺(tái)一系列擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策措施，兩年內(nèi)預(yù)計(jì)投資４萬(wàn)億元人 民幣，主要用于保障性安居工程，農(nóng)村民生工程、鐵路交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境等方面建設(shè)和地震災(zāi)后重建。 2020年 財(cái)政部安排了 270億元專項(xiàng)資金 ，包括： ? 十大重點(diǎn)節(jié)能工程獎(jiǎng)勵(lì)資金 75億元； ? 中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金 70億元； ? 淘汰落后產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)資金 40億元； ? “三河三湖”及松花江流域治理獎(jiǎng)勵(lì)資金 50億元； ? 環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)及節(jié)能基礎(chǔ)工作等 35億元。D)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度（與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之比）超過 1%。D經(jīng)費(fèi)中基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)所占比重較上年有所下降?；A(chǔ)研究、應(yīng)用研究、試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出所占比重分別為 %、 %和 %。D）經(jīng)費(fèi)總支