【正文】 表及文化、辦公用機械制造業(yè)為 %。 2020年 財政部安排了 270億元專項資金 ，包括： ? 十大重點節(jié)能工程獎勵資金 75億元； ? 中西部地區(qū)城市管網建設獎勵資金 70億元； ? 淘汰落后產能獎勵資金 40億元； ? “三河三湖”及松花江流域治理獎勵資金 50億元； ? 環(huán)境監(jiān)測能力建設及節(jié)能基礎工作等 35億元。 加上中央建設投資中安排的 148億元， 2020年中央財政共計安排 418億元用于支持推進節(jié)能減排工作。 專業(yè)好文檔 5 此外， 為有效應對金融危機，中國政府及時出臺一系列擴大內需、促進經濟增長的政策措施，兩年內預計投資４萬億元人 民幣，主要用于保障性安居工程，農村民生工程、鐵路交通等基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境等方面建設和地震災后重建。此外，大規(guī)模降息、降低存款準備金率，增加銀行體系流動性，擴大貸款總量，優(yōu)化信貸結構，加大對 “ 三農 ” 、中小企業(yè)等方面的金融支持。 各方面資金投資比例分配如下，其中，節(jié)能減排和生態(tài)工程占比 5%，調整結構和技術改造占比 9%。 圖 2：“ 4萬億”投資示意圖 災后重建, 25%民生工程, 10%調整結構和技術改造, 9%社會事業(yè), 4%節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)境, 5%基礎設施, 38%農村民生工程,9% 經濟環(huán)境 從 1993年至 2020年，我國宏觀經濟景氣指數(shù)變化情況如下圖所示。新世紀以來，我國宏 觀經濟越來越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來越驅近于先行指數(shù)（一致指數(shù)是反映當前經濟的基本走勢，由工業(yè)生產、就業(yè)、社會需求、社會收入 4個方面合成；先行指數(shù)是對經濟未來的走勢的預測 ） 。但由于 2020年爆發(fā)的全球金融危機，我國經濟受 到一定 影響， 2020年 7月開始宏觀經濟景氣指數(shù)持續(xù)下滑。 圖 3： 1993－ 2020年我國宏觀經濟景氣指數(shù) 專業(yè)好文檔 6 數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局 變頻器應用于許多工業(yè)領域，工業(yè)景氣程度和發(fā)展形勢對整個變頻器行業(yè)有著直接影響。 2020年，我國工業(yè)增加值及其增長速度情況如下表所示。 另據國家統(tǒng)計局初步核算， 2020年國內生產總值 300,670億元，比上年增長 %。分季度看，一季度增長 %，二季度增長 %，三季度增長 %，四季度增長 %。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值 34000億元，增長 %；第二產業(yè)增加值 146183億元，增長 %；第三產業(yè)增加值120487億元，增長 %。 表 1： 2020 年 1－ 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長速度 指 標 利潤總額 （億元） 比上年同期增長 規(guī)模以上工業(yè) 24066 % 其中：國有及國有控股企業(yè) 7985 % 其中：集體 企業(yè) 687 % 股份制企業(yè) 13467 % 外商及港澳臺投資企業(yè) 6374 % 其中：私營企業(yè) 5495 % 數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局 111月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 24066億元，同比增長 %。在 39個工業(yè)大類中， 31 個行業(yè)利潤同比增長。實現(xiàn)利潤最多的 5個行業(yè)是：石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運輸設備制造業(yè)、化學原料及化學制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。 全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長 %，增速比上年回落 。分所有 制看，國有及國有控股企業(yè)增長 %；集體企業(yè)增長 %；股份制企業(yè)增長 %；外商及港澳臺投資企業(yè)增長 %。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長 %，輕工業(yè)增長 %。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長 %、 %和 %。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產銷率達到 %。 由以上統(tǒng)計信息可見，十幾年來我國宏觀經濟特別是工業(yè)一直保持著持續(xù)增長的勢頭，但 2020年受金融危機影響，增速較往年有所放緩。 社會環(huán)境 自 20世紀 90年代，尤其是近 10年以來，節(jié)約能源、保護環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已 經成為社會的主題和全球輿論的焦點。國際上，越來越多的政府部門、科研機構及相關的團體、組織開始關注能源問題。石油、煤 炭 和天然氣等一次性能源在地球的儲備量是有限的，而它們的形成卻要歷經數(shù)億年的生物和地質的作用。科學家們估計，按目前的開采和使用情況發(fā)展，地球上的石油量只能維持五六十年，煤炭則最多只有二三專業(yè)好文檔 7 百年的用量了。而這些能源（石油、煤、天然氣等）都是產生電能的主要原料。燃煤排放物是大氣污染的重要污染源， 我國目前燃煤發(fā)電的單位能耗比發(fā)達國家約高 20％，工業(yè)鍋爐的能耗更高 ， 這不僅大大浪費了煤炭資源，也造成了更多的污 染排放，給環(huán)境增加了更大的污染負荷。 隨著人們節(jié)能、環(huán)保意識的增強，通過電機節(jié)能、少耗電、少燃煤來減少燃煤排放物和大氣污染，減小溫室效應，是保護環(huán)境和緩解能源緊張形勢的必然選擇，變頻器市場需求必然會隨“節(jié)能環(huán)?！币庾R的增強而不斷增長。 我國加入世貿組織已經近 8年，目前正是各個經濟領域與國際接軌的關鍵時期。在過去的 8年中，“入世”給我國的許多行業(yè)都帶來深遠的影響。變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化。 一方面，加入世貿組織可以實現(xiàn)國際變頻器產品更為自由的貿易活動，使國產品牌納入國際市場。同時，入世 也 加快了外資品 牌和國產品牌的合作與交流，本土企業(yè)在與外資巨頭的比較中找不足、找差距、借鑒先進經驗，在研發(fā)、營銷、管理、品牌建設等方面都取得了長足的進步。因此入世從客觀上促進了我國變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長。 另一方面，入世使外資品牌進入中國變頻器市場的門檻進一步降低。本土企業(yè)在競爭中 更為 真切的感受到，我們的產品在質量、性能等方面與國外同類產品相比存在 著 明顯不足。競爭的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升自身實力，迎接挑戰(zhàn)。對于我國進口的高檔變頻器產品，由于入世后關稅的降低，其價格高的劣勢被弱化，同時許多外資品牌也通過在中 國設廠實現(xiàn)了產銷本地化，這都 給國內 的 變頻器 生產 企業(yè)施加了更大的壓力， 市場 競爭更加激烈。在此背景之下，一些競爭能力較弱的企業(yè) 正在逐步 被市場淘汰。 綜上所述，我國良好的政策環(huán)境和 相對 平穩(wěn)的宏觀經濟形勢為變頻調速技術創(chuàng)新和推廣應用提供了優(yōu)越的市場機會和發(fā)展空間。雖然我國本土企業(yè)起步較晚，但目前正在努力追趕并取得了可喜的進步，隨著我國經濟的發(fā)展和社會的進步，以及節(jié)能環(huán)保意識的進一步普及 、國內眾多工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工藝技術升級的需求進一步增強， 國內市場對變頻器產品的需求逐年增長， 電機的變頻器裝配率不斷提高，同時也 產生新的應 用領域，這些新的 應用反過來又推動著行業(yè)的技術革新和進步。 慧聰鄧白氏研究 預計 預計，在與外資品牌的充分競爭中成長起來的本土優(yōu)秀企業(yè)將隨著市場的發(fā)展進一步成長和壯大，在整個行業(yè)中扮演越來越重要的角色。 技術環(huán)境 歷史發(fā)展 變頻技術是應交流電機無級調速的需要而誕生的。 20 世紀 50 年代末，美國通用電氣公司推出了電力半導體組件晶閘管（可控硅 SCR），給變頻技術提供了劃時代意義的基礎硬件。進入 70 年代，由于直流電機的調速局限性，交流電機越來越受到人們的青睞。隨著市場需求的增長，技術也日益發(fā)展和完善。 1971 年，美國、德國提出了矢量控制技術，使得變頻器的交流調速性能可以和直流調速相媲美。 1973 年，美國提出了電力電子技術這一新的技術學科，其最大應用領域就是調速傳動。 1979 年，日本采用矢量控制的變頻調速系統(tǒng)開始實用專業(yè)好文檔 8 化，技術又上了一個新臺階。到了 20 世紀 80 年代，由于電力半導體開關器件和微電子技術的進步，變頻器性能及可靠性提高，生產成本下降，其應用開始普及 。 幾十年間， 電力電子器件 也 從 最初的 SCR(晶閘管 )、 GTO(門極可關斷晶閘管 )，經過 BJT(雙極型功率晶體管 )、 MOSFET(金屬氧化物場效應管 )、 SIT(靜電感應晶體管 )、 SITH(靜電感應晶閘管 )、 MGT(MOS 控制晶體管 )、 MCT(MOS 控制 晶 閘管 )， 發(fā)展到今天的 IGBT(絕緣柵雙極型晶體管 )、 HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管 )，器件的更新促使 變頻器的應用領域更為廣泛，市場規(guī)模隨之迅速擴大 。 從總體上看，我國變頻調速技術起步較晚，比歐美、日本等發(fā)到國家晚了 10 至 15 年。變頻調速技術在我國的發(fā)展簡史如下表所示。 表 2：我國電氣傳動與變頻調速技術的發(fā)展簡史 特征 應用年代 電機擴大機的發(fā)電機－電動機機組傳動 50 年代初～ 70 年代中 汞孤整流器 供電的直流調速傳動 50 年代后期～ 60年代后期 磁放大器勵磁的發(fā)電機－電動機機組傳動 60 年代初～ 70 年代中 晶閘管變流器勵磁的發(fā)電機－電動機機組 60 年代后期～ 70年代后期 晶閘管變流器供電的直流調速傳動 70 年代初～現(xiàn)在 飽和磁放大器供電的交流調速傳動 60 年代初～ 60 年代后期 靜止串級調速交流調速傳動 70 年代中～現(xiàn)在 循環(huán)變流器供電的交流變頻調速傳動 80 年代后期～現(xiàn)在 電壓或電流型 6 脈沖逆變器供電的交流變頻調速傳動 80 年代初～現(xiàn)在 BJT(IGBT)PWM 逆變器供電的交流變頻調速 傳動 90 年代初～現(xiàn)在 資料來源：“中國變頻調速技術的發(fā)展及應用”，中國自動化網 隨著變頻器市場的不斷擴大，不僅國外廠商紛紛搶灘中國市場，國內企業(yè)也早在 93 年就開始進行產品的開發(fā)和研制，經過近十年的努力，技術上逐漸縮短了與國外品牌間的距離，初步形成產業(yè)規(guī)模。 但由于技術起步晚， 國內大部分產品 還 是普通的 V/F控制，大部分應用還局限于對性能要求不高的低端場合 ， 推出成熟的矢量產品的國內品牌仍是極少數(shù)，到目前為止只有英威騰、森蘭等有限的幾家。 未來發(fā)展方向 隨著電力電子技術、微電子技術、計算機網絡等高 新技術的發(fā)展，變頻 調速技術也在不斷地發(fā)展 。 關于其發(fā)展方向，不同的研究機構有不同的見解，但整體方向基本一致，只是各有側重點。通過本次調研，慧聰鄧白氏 研究 認為，變頻技術的發(fā)展方向有以下幾個方面： ? 系統(tǒng)化和網絡化 在網絡化日益普及的今天，與普通的點對點硬線連接方式而言，通過高速通訊 網絡 連接的變頻器系統(tǒng)可以最大程度上降低系統(tǒng)維護時間、提高生產效率、減少運行成本 。另外， 通過現(xiàn)場總線模塊， 不同型號的 變頻器專業(yè)好文檔 9 以同一種編程語言和 通訊協(xié)議 來與不同功率段、不同型號 的 變頻器進行組 態(tài) ，如功率、速度、轉矩、電流、設定值等 。 ? 矩陣變頻器 由于矩陣式交 交變頻省去了中間直流環(huán)節(jié) ,能實現(xiàn)功率因數(shù)為 l,可以同時實現(xiàn)能量反饋功能 ， 而且 系統(tǒng)功率密度大 ，可以降低變頻器的體積。 該技術目前雖尚未成熟，但 正在 吸引著眾多 公司的研發(fā)投入。 ? 綠色變頻器 變頻器運行中會產生高次諧波，處理不當可能給電網帶來污染，或干擾周圍環(huán)境中的敏感設備，目前通常應用濾波器件來減弱其影響。除了采用濾波器件的方式之外，業(yè)界也在研究采用更好的控制方式從源頭上解決，比如在逆變電路中采用柔性 PWM 控制技術，可以大幅降低高次諧波的產生量，被稱為“綠色變頻器”。目前相關技術還處在理論探索階段 ，未見成熟的產品推出。 工作重點 綜上所述，慧聰鄧白氏研究認為 我國未來幾年在變頻調速技術方面的工作重點應該考慮如下三個方面： ? 規(guī)范我國變頻調速技術方面的行業(yè)標準，提高產品可靠性和生產工藝水平。 ? 鼓勵國內部分規(guī)模大、技術實力較強的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)進一步加大研發(fā)投入、提高研發(fā)能力，縮小與世界先進水平的差距，滿足國民經濟建設和市場的需求。 ? 鼓勵應用變頻調速技術實現(xiàn)對傳統(tǒng)產業(yè)的 技術 改造 和升級 ，節(jié)約能源 、 提高 生產工藝水平 ，獲得較好的經濟效益和社會效益。 2．中國 高壓 變頻器行業(yè) 現(xiàn)狀 變頻器行業(yè)在我國已有 20 年的歷史 ， 市場規(guī)模逐年 擴大 ， 2020 年 中國高壓變頻器市場主要廠商有 20 余家 ，總體 市場規(guī)模已達到 35 億元人民幣 。 其中， 本土品牌 銷售額 占高壓變頻器市場的 50%以上，與國際西門子、 ABB 等國際知名品牌相比，在技術上的差距也進一步縮小，表現(xiàn)出強勁的增長勢頭和市場競爭實力。 2020 年是中國經濟非常特殊的一年，受經濟危機的影響， 高壓變頻器企業(yè)已經感受到了市場的變化。北京利德華福電氣技術有限公司經歷了 2020年前 8 個月的持續(xù)增長后， 9月 份 銷售增速明顯下滑；北京合康億盛科技有限公司也從 第四季度 開始 市場 需求 明顯 減少 。 本章 首先概括中國變頻器行業(yè)發(fā)展的特征，然后簡要總結、分析中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀。 專業(yè)好文檔 10 中國 高壓 變頻器行業(yè)發(fā)展特征 高壓變頻器在 2020 年及以前還屬于小規(guī)模應用階段 ， 受國家節(jié)能政策的實施以及大中型工業(yè)企業(yè)降低能耗的內在需求的拉動，近 五年來市場出現(xiàn)了爆發(fā)性增長，平均年 增長 率 超過 40%，涌現(xiàn)了利德華福、合康億盛、東方日立等一批優(yōu)秀的內資和合資品牌。該產品市場前景廣闊， 預計未來五年其高速發(fā)展還將持續(xù) 。 根據慧聰鄧白氏研究結果， 我國高壓變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征： ? 行業(yè)規(guī)模和應用領域不斷擴大 近幾年，由于能源緊張 及生產 工藝等方面的要求，高壓變頻調速已成為 電力、建材 、冶金 等行業(yè)的 大型 工業(yè) 企業(yè) 在節(jié)能工作中考慮最多的技術方案，國內高壓變頻器 的市場需求也急劇升溫。高壓變頻器的 節(jié)能效果 已得到 廣泛認可，加之電力 價格 長期保持上漲趨勢，使其獲得了一個難得的飛速發(fā)展機遇， 近兩年市場 出現(xiàn)了年同比 超過 50%的“井噴式”增長 ， 個別 廠商 在 2020