【正文】 領(lǐng)域的節(jié)能管理規(guī)定，并強化了對重點用能單位節(jié)能的監(jiān)管。 2020年以來，中國政府推出了一系列“鐵腕”措施推動節(jié)約能源和減少污染物排放：成立國務(wù)院節(jié)能減排工作領(lǐng)導小組，召開全國節(jié)能減排工作電視電話會議，出臺《節(jié)能減排綜合性工作方案》。 國家發(fā)改委啟動的十大重點節(jié)能工程之一就是電機系統(tǒng)節(jié)能，并要求： 推廣變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)，風機、水泵、壓縮機等通用機械系統(tǒng)采用變頻調(diào)速節(jié)能措施，工業(yè)機械采用交流電動機變頻調(diào)速技術(shù) ； 制定相關(guān)經(jīng)濟激勵政策、完善電機能效標準體系等配套措施 ； “ 十一五 ” 期間，實現(xiàn)電機系統(tǒng)運行效率提高 2個百分點，形成年節(jié)電能力 200億千瓦時。 電能是最重要、最昂貴的能源形式之一，節(jié)約用電、提高能源效率是國家節(jié)能工作的重點內(nèi)容。變頻器屬于國家的重點高新技術(shù)產(chǎn)品，并且包括在國家“ 863” 計劃 7大領(lǐng)域之中。 報告在宏觀上翔實的對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境對我國變頻器行業(yè)的影響、 并對 國際市場情況、國內(nèi) 行業(yè)發(fā)展情況、競爭狀況及風險、國內(nèi)變頻器行業(yè)的供需狀況及趨勢 進行分析 ， 在微觀上詳細的描述我國 2020 年 及此前 變頻器行業(yè)發(fā)展運行狀況，其中包括：行業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量及集中度、行業(yè)生產(chǎn)、銷售情況、獲利能力、營運能力等經(jīng)濟指標。 ..................................................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 ..................................................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 需要明確的是，本報告中行業(yè)規(guī)模及企業(yè)銷售額的統(tǒng)計是指生產(chǎn)企業(yè)直接銷售的變頻器數(shù)據(jù)，不包括各企業(yè)包含在成套設(shè)備中出售的變頻器銷售數(shù)據(jù)；此外，變頻調(diào)速技術(shù)在城市軌道交通、電氣化列車、電動汽車和混和動力汽車、風力發(fā)電和太陽能發(fā)電、動態(tài)無功補償（實現(xiàn)柔性輸變電的關(guān)鍵裝置）等眾多技術(shù)含量高、發(fā)展前景廣 闊的行業(yè)或 產(chǎn)品 領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用，但由于各相關(guān)產(chǎn)品不是以變頻器產(chǎn)品的形式出現(xiàn)（其中包括“變流裝置”、“逆變器”等等），同時產(chǎn)品功能的實現(xiàn)除了變頻調(diào)速技術(shù)之外還涉及其他技術(shù)領(lǐng)域， 且 從市場方面來看與變頻器市場相對獨立，因此這些領(lǐng)域也未包括在本報告中。 國家“十一五”規(guī)劃明確指出，國家鼓勵高科技產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，強調(diào) 大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力 ， 努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，增強科技成果轉(zhuǎn)化能力，提升產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平 。多年來，國家 發(fā)改 委一直會同國家有關(guān)部門致力于變頻調(diào)速技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用，在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造方面給予了重點扶持，組織了變頻調(diào)速技術(shù)的評測推薦工作，同時鼓勵有關(guān)單位抓開發(fā)、抓示范工程、抓推廣應(yīng)用。 為推動全社會展開節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸的制約，建設(shè)節(jié)能型社會，國家發(fā)改委制定了《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，并在 2020年 11月 25日向 全社會發(fā)布。 另外， 2020年 6月 24日開幕的十屆全國人大常委會第二十八次會議首次審議了節(jié)約能源法修訂草案。新節(jié)能法在強化政府指導和監(jiān)管職能的同時，專門新增“激勵政策”一章，明確國家實行財政、稅收、價格、信貸和政府采購等政策促進企業(yè)節(jié)能和產(chǎn)業(yè)升級；進一步明確了一系列強制性措施限制發(fā)展高耗能 、高污染行業(yè)，包括制定強制性能效標志和實行淘汰制度等。節(jié)能減排指標已層層分解至各地方、行業(yè)和重點企業(yè)，而該指標的完成情況已成為政府和領(lǐng)導班子政績考核的重要內(nèi)容。 專業(yè)好文檔 4 圖1 ：1 9 9 7 2 0 0 7 年中央和地方財政科技撥款（億元）1043101080869260951144435035629027567952740333630825922618814913410710200400600800100012001997 1998 1999 2000 2001 2002 2020 2020 2020 2020 2020中央地方 數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國科技部 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，自上世紀末以來，我國用于研發(fā)的經(jīng)費支出占 GDP的比重正逐年穩(wěn)步提高。基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、試驗發(fā)展經(jīng)費支出所占比重分別為 %、 %和 %。D)經(jīng)費投入強度（與主營業(yè)務(wù)收入之比）超過 1%。 專業(yè)好文檔 5 此外， 為有效應(yīng)對金融危機，中國政府及時出臺一系列擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的政策措施，兩年內(nèi)預計投資４萬億元人 民幣，主要用于保障性安居工程，農(nóng)村民生工程、鐵路交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境等方面建設(shè)和地震災(zāi)后重建。新世紀以來，我國宏 觀經(jīng)濟越來越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來越驅(qū)近于先行指數(shù)（一致指數(shù)是反映當前經(jīng)濟的基本走勢，由工業(yè)生產(chǎn)、就業(yè)、社會需求、社會收入 4個方面合成；先行指數(shù)是對經(jīng)濟未來的走勢的預測 ） 。 另據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算， 2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值 300,670億元，比上年增長 %。在 39個工業(yè)大類中， 31 個行業(yè)利潤同比增長。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長 %，輕工業(yè)增長 %。 社會環(huán)境 自 20世紀 90年代，尤其是近 10年以來，節(jié)約能源、保護環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已 經(jīng)成為社會的主題和全球輿論的焦點。而這些能源（石油、煤、天然氣等）都是產(chǎn)生電能的主要原料。在過去的 8年中，“入世”給我國的許多行業(yè)都帶來深遠的影響。因此入世從客觀上促進了我國變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長。對于我國進口的高檔變頻器產(chǎn)品，由于入世后關(guān)稅的降低，其價格高的劣勢被弱化，同時許多外資品牌也通過在中 國設(shè)廠實現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化，這都 給國內(nèi) 的 變頻器 生產(chǎn) 企業(yè)施加了更大的壓力， 市場 競爭更加激烈。 慧聰鄧白氏研究 預計 預計，在與外資品牌的充分競爭中成長起來的本土優(yōu)秀企業(yè)將隨著市場的發(fā)展進一步成長和壯大，在整個行業(yè)中扮演越來越重要的角色。隨著市場需求的增長，技術(shù)也日益發(fā)展和完善。到了 20 世紀 80 年代，由于電力半導體開關(guān)器件和微電子技術(shù)的進步，變頻器性能及可靠性提高，生產(chǎn)成本下降，其應(yīng)用開始普及 。 表 2：我國電氣傳動與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡史 特征 應(yīng)用年代 電機擴大機的發(fā)電機－電動機機組傳動 50 年代初～ 70 年代中 汞孤整流器 供電的直流調(diào)速傳動 50 年代后期～ 60年代后期 磁放大器勵磁的發(fā)電機－電動機機組傳動 60 年代初～ 70 年代中 晶閘管變流器勵磁的發(fā)電機－電動機機組 60 年代后期～ 70年代后期 晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動 70 年代初～現(xiàn)在 飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動 60 年代初～ 60 年代后期 靜止串級調(diào)速交流調(diào)速傳動 70 年代中～現(xiàn)在 循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動 80 年代后期～現(xiàn)在 電壓或電流型 6 脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動 80 年代初～現(xiàn)在 BJT(IGBT)PWM 逆變器供電的交流變頻調(diào)速 傳動 90 年代初～現(xiàn)在 資料來源：“中國變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用”，中國自動化網(wǎng) 隨著變頻器市場的不斷擴大，不僅國外廠商紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)企業(yè)也早在 93 年就開始進行產(chǎn)品的開發(fā)和研制，經(jīng)過近十年的努力，技術(shù)上逐漸縮短了與國外品牌間的距離，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。通過本次調(diào)研，慧聰鄧白氏 研究 認為，變頻技術(shù)的發(fā)展方向有以下幾個方面： ? 系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化 在網(wǎng)絡(luò)化日益普及的今天，與普通的點對點硬線連接方式而言，通過高速通訊 網(wǎng)絡(luò) 連接的變頻器系統(tǒng)可以最大程度上降低系統(tǒng)維護時間、提高生產(chǎn)效率、減少運行成本 。 ? 綠色變頻器 變頻器運行中會產(chǎn)生高次諧波，處理不當可能給電網(wǎng)帶來污染，或干擾周圍環(huán)境中的敏感設(shè)備，目前通常應(yīng)用濾波器件來減弱其影響。 ? 鼓勵國內(nèi)部分規(guī)模大、技術(shù)實力較強的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)進一步加大研發(fā)投入、提高研發(fā)能力，縮小與世界先進水平的差距，滿足國民經(jīng)濟建設(shè)和市場的需求。 2020 年是中國經(jīng)濟非常特殊的一年，受經(jīng)濟危機的影響， 高壓變頻器企業(yè)已經(jīng)感受到了市場的變化。該產(chǎn)品市場前景廣闊， 預計未來五年其高速發(fā)展還將持續(xù) 。 與其他行 業(yè)相比，這個增長速度仍然是很高的。 考查可靠性的最好辦法，就是去已經(jīng)使用的用戶那里去了解情況， 用戶越多 、評價越正面，產(chǎn)品滲透力 就越強。由于耗 電量大， 負載多為關(guān)鍵設(shè)備 ，用戶往往不希望設(shè)備 安裝后有 較長 時間的試運行， 所以，如果產(chǎn)品設(shè)計不嚴謹，現(xiàn)場運行時 遇到問題 難以 及時 解決 ， 會大大 影響客戶采用的積極性。 隨著競 爭的加 劇，客戶回款條件也沒有任何改善，平均回款期通常在一年以上，部分采取“節(jié)能返款”模式的情況下回款期甚者長達 23年，因此常常出現(xiàn)“成長越快、資金越緊”、“賬面有利潤、賬戶無利潤”的特殊現(xiàn)象。對于本土高壓變頻器企業(yè)，其供應(yīng)商大致可以分為兩類 ： 第一類供應(yīng)商主要提供 外殼材料和 普通的電子元件等，例如 機箱、散熱裝置、 電抗器、濾波器、制動電阻、斷路器、繼電器等。 IGBT 屬微電子產(chǎn)品，目前國內(nèi)在該領(lǐng)域技術(shù)相對落后 ，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本的進口產(chǎn)品。 從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的本土企業(yè)不得不大部分依賴進口德國和日本的產(chǎn)品，議價能力較弱。首先目前市場上兩大主流的 IGBT 供應(yīng)商日本三菱和德國英飛凌市場份額和技術(shù)水平相當，雖然二者合計占到世界 IGBT 市場的 7080%,但兩者互為牽制 ,沒有在 IGBT 市場形成壟斷的可能。目前國內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品的用戶以國內(nèi)用戶為主， 主要 分布于 電 力、冶金、建材 、 石化 和化工 等 行業(yè)（四大市場約占 3/4） 。加入世貿(mào)組織后，我國經(jīng)濟與全球經(jīng)濟全面接軌，高新技術(shù)的引進、吸收、國外資本介入、先進管理經(jīng)驗和技術(shù)的學習等，使本土優(yōu)秀企業(yè)在 綜合技術(shù)實力 和經(jīng)營管理 水平 等方面 與國際巨頭的差距越來越小 ， 不但使自身行業(yè)地位不斷提升，也促進了整個行業(yè)的迅速發(fā)展。 在歐美、日本等發(fā)達國家，由于變頻器市場已經(jīng)非常成熟，其市場被十家左右的企業(yè)主導，外部潛在競爭者的進入成本很高。無論從理論上還是設(shè)計工藝及制造工藝上，高壓變頻器的生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗積累，因此對人才隊伍有較高的要求，需要其研發(fā)隊伍在軟件、硬件、結(jié)構(gòu) 設(shè)計等方面均擁有理論和實 踐水平較高、經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才。 行業(yè)新進入者還將面對資金壁壘和 銷售渠道 壁壘 (雖然與中低壓變頻器相比，高壓變頻器通過 代理商即 渠道銷售的比例 偏低一些，但仍有一半以上的銷售額是通過渠道來完成 )。 專業(yè)好文檔 13 從整體看， 近年來 隨著國內(nèi) 企業(yè)的快速成長 、技術(shù)水平的提高，以及市場 競爭的加劇 、整體利潤的下滑 、較長的 回款周期 等 ， 高壓變頻器行業(yè)的 進入壁壘已大大提高。 目前 高壓變頻器的高端市場仍主要 由西門子、 ABB、日本三菱 壟斷 ，包括煉鋼高爐等場合應(yīng)用的超大功率（ 8000KW 以上）變頻器，軋鋼機 、機車牽引 等應(yīng)用的特種變頻器等 ，而中小容量 產(chǎn)品 的 低端產(chǎn)品則是 國產(chǎn)品牌 占據(jù)優(yōu)勢 。 然而，與過去幾年相比， 近年 國內(nèi)高壓變頻器產(chǎn)品價格正呈現(xiàn)逐步下降的態(tài)勢，行業(yè)利潤率出現(xiàn)降低的趨勢， 這說明通過低層次價格競爭實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì) 量成長的時期已經(jīng)過去，要在未來的市場格局中占有一席之地，必須 致力于產(chǎn)品技術(shù)進步和綜合管理水平提升， 這 也 說明 我國高壓變頻器行業(yè)正 從發(fā)展初 期即高速成長期向未來穩(wěn)定成長的市場 成熟 期過渡 。但是 作為 我國 國民經(jīng)濟的 基礎(chǔ)能源 產(chǎn)業(yè)， 在相關(guān)政策的引導下，電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 將 進一步優(yōu)化， 未來 電力 行業(yè) 市場化改革 的 方向 也將 進一步明確 ， 電力行業(yè) 的發(fā)展環(huán)境 將逐步好轉(zhuǎn) 。 預計 2020年 年我國電力裝機 容量 將達到 。 圖 6： 20012020年全國發(fā)電量統(tǒng)計（億千瓦時） 283442474721870165401480805000100001500020000250003000035000400002001 2002 2020 2020 2020 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 變頻器 在 電力行業(yè) 主要用來改變煤量、粉量、水量等，以適應(yīng)負載的變化，最終達到節(jié)約能源、提高控制工藝水平的目的，對火電廠的節(jié)能、降耗、減排 和 安全 穩(wěn)定運行有 著 重要意義。 而 2020年全國 單位 GDP能耗 比 2020 年下降 %， 要實現(xiàn) “十一五 ”規(guī)劃提出的下降 20%的目標， 20 2020 年的單位 GDP 能耗下降幅度要更快 。 冶金行業(yè) 冶金 行 業(yè)是指對金屬礦物 進行 勘探、開采、精選、冶煉、以及軋制成材的工業(yè)部門，包括黑色冶金和有色冶金 兩大類 ， 為國民經(jīng)濟各部門提供金屬材料。 截止 2020 年底，全國累計生產(chǎn)生鐵 47,067 萬噸，同比增長 %；生產(chǎn)粗鋼 50,091 萬噸，同比增長 %；生產(chǎn)鋼材 58,488 萬噸，同比增長 %。 表 7： 20202020年中國金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況 年份 黑色金屬投資 有色金屬投資 合計投資 億元 增長率 億元 增長率 億元 增長率 2020 2, 3, 2020 2, % % 3