【正文】 7. 廣州智光 廣州智光電氣股份有限公司 原主要 從事電網(wǎng)安全與控制設(shè)備 ，使國(guó)內(nèi)排名第二的高壓消弧線圈生產(chǎn)企業(yè)，自 2020 年 8 月開始進(jìn)入高壓變頻器市場(chǎng)， 銷售額增長(zhǎng)迅速， 是同行業(yè)的后起之秀。 公司產(chǎn)品包括通用高壓變頻器、矢量控制高壓變頻器、同步機(jī)高壓變頻器。 成立于 1998 年，注冊(cè)資金 4000萬(wàn)，現(xiàn)有員工 400 余人。從高壓 變頻器 的工作 原理來(lái) 看，只有單元串聯(lián)方式的高壓變頻器能夠適應(yīng) 6KV 以上電壓 ， 其它的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式 受 到 IGBT 器件耐壓 能力 的限制， 要 提高 電壓等級(jí)非常困難且 成本過(guò) 高。 因此，總體上我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)是代理和直銷并重，但代理銷售的比例略大于直銷。 此外，產(chǎn)品的穩(wěn)定性也在增強(qiáng)，基于服務(wù)和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)，內(nèi)資品牌正在逐步被廣大用戶認(rèn)可。 2020 全年 石油加工、煉焦、核燃料加工領(lǐng)域共完成投資 1832億元，同比增長(zhǎng) %； 汽油產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) ％；柴油產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) ％ 。全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)水泥 ，同比增長(zhǎng) %，增幅低于上年同期 。 表 6： 20012020年中國(guó)主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量 年份 生鐵 粗鋼 鋼材 十種有色金屬 萬(wàn)噸 增長(zhǎng)率 萬(wàn)噸 增長(zhǎng)率 萬(wàn)噸 增長(zhǎng)率 萬(wàn)噸 增長(zhǎng)率 2001 14,541 14,893 15,745 856 2002 17,075 % 18,155 % 19,218 % 979 % 2020 20,231 % 22,012 % 23,582 % 1,171 % 2020 25,185 % 27,246 % 29,739 % 1,370 % 2020 32,551 % 34,638 % 36,576 % 1,559 % 2020 40,085 % 41,622 % 46,356 % 1,888 % 2020 46,945 % 48,966 % 56,894 % 2,351 % 2020 47,067 % 50,091 % 58,488 % 2,520 % 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 礦石資源不受國(guó)家管制后，民營(yíng)資本進(jìn)入冶金行業(yè)， 各地 中小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)數(shù)量 迅速 增加。 2020年電力基本建設(shè)投資規(guī)模繼續(xù)增加，總投資額達(dá) ，較 2020年增長(zhǎng) %； 2020年共新增發(fā)電裝機(jī)容量 9,051 萬(wàn)千瓦 ，主要分類細(xì)分及相關(guān)項(xiàng)目如下表所示。 中國(guó) 高壓 變頻器行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 從整體看，目前我國(guó)高壓變頻器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。 在高壓變頻器市場(chǎng)方面，我國(guó)有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶。 組成高壓變頻器的功率器件的耐壓能力在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)還不可能滿足高壓變頻調(diào)速的需要。 ? 服務(wù)的重要性不容忽視 高壓變頻器 屬大功率電子設(shè)備， 工作場(chǎng)合又非常關(guān)鍵，因此對(duì)用戶的 及時(shí) 和專業(yè)服務(wù)是非常重要的。 ? 鼓勵(lì)應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的 技術(shù) 改造 和升級(jí) ，節(jié)約能源 、 提高 生產(chǎn)工藝水平 ，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 幾十年間， 電力電子器件 也 從 最初的 SCR(晶閘管 )、 GTO(門極可關(guān)斷晶閘管 )，經(jīng)過(guò) BJT(雙極型功率晶體管 )、 MOSFET(金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)管 )、 SIT(靜電感應(yīng)晶體管 )、 SITH(靜電感應(yīng)晶閘管 )、 MGT(MOS 控制晶體管 )、 MCT(MOS 控制 晶 閘管 )， 發(fā)展到今天的 IGBT(絕緣柵雙極型晶體管 )、 HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管 )，器件的更新促使 變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛，市場(chǎng)規(guī)模隨之迅速擴(kuò)大 。 另一方面，入世使外資品牌進(jìn)入中國(guó)變頻器市場(chǎng)的門檻進(jìn)一步降低。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長(zhǎng) %、 %和 %。此外，大規(guī)模降息、降低存款準(zhǔn)備金率，增加銀行體系流動(dòng)性，擴(kuò)大貸款總量，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對(duì) “ 三農(nóng) ” 、中小企業(yè)等方面的金融支持。 政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)在科學(xué)技術(shù)方面鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，同時(shí)給予財(cái)政支持（如下圖所示）。 專業(yè)好文檔 3 1998年 1月 1日實(shí)施的《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》第 39條，已將變頻調(diào)速列入通用節(jié)能技術(shù)加以推廣。作者： 慧聰鄧白氏研究 2020 年 5 月 30 日 2020 年 高壓變頻器行業(yè) 調(diào)查報(bào) 告 專業(yè)好文檔 1 目 錄 1．中國(guó)變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡(jiǎn)述 ...........................................................................................2 政策環(huán)境 ...................................................................................................................................................................................... 2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 ..................................................................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委《“九五”資源節(jié)約綜合利用工作綱要》中，變頻調(diào) 速 也 被列入重點(diǎn)組織實(shí)施的 10 項(xiàng)資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范工程之一。 2020年 國(guó)家財(cái)政科技支出為 ，比上年增加 ，增長(zhǎng) %；科技撥款占當(dāng)年國(guó)家財(cái)政支出的比重為%，為 1998年以來(lái)的最高水平。 各方面資金投資比例分配如下，其中，節(jié)能減排和生態(tài)工程占比 5%，調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造占比 9%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到 %。本土企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中 更為 真切的感受到，我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國(guó)外同類產(chǎn)品相比存在 著 明顯不足。 從總體上看，我國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)起步較晚，比歐美、日本等發(fā)到國(guó)家晚了 10 至 15 年。 2．中國(guó) 高壓 變頻器行業(yè) 現(xiàn)狀 變頻器行業(yè)在我國(guó)已有 20 年的歷史 ， 市場(chǎng)規(guī)模逐年 擴(kuò)大 ， 2020 年 中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)主要廠商有 20 余家 ，總體 市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 35 億元人民幣 。服務(wù)對(duì)于維護(hù) 客戶關(guān)系 至關(guān) 重要 ， 如果服務(wù)不及時(shí) ， 或者像有些國(guó)外廠家，服務(wù)和備件的價(jià)格較高，就 會(huì) 提高用戶的使用 成本，從而 影響用戶 選擇。因此，如何解決高壓變頻器中的功率器件耐壓能力問(wèn)題，是 各生產(chǎn)企業(yè)需要面對(duì)的普遍問(wèn)題 ?？紤]到目前我國(guó)交流電機(jī)的裝機(jī)容量 及其變頻器裝配率，市場(chǎng)潛力 十分 巨大， 未來(lái) 幾年 高壓 變頻器市場(chǎng) 年均增長(zhǎng)率將 在 25%以上 。 由于 市場(chǎng)極具吸引力，不但市場(chǎng) 已形成一定規(guī)模 ，而且潛在容量也十分可觀，不斷吸引著 行業(yè) 新 參與者。 表 8： 2020 年中國(guó)電力行業(yè)主要基建新增裝機(jī)容量及輸變電能力統(tǒng)計(jì) 水電 （萬(wàn)千瓦） 火電 （萬(wàn)千瓦） 風(fēng)電 （萬(wàn)千瓦） 220 千伏 及以上輸電線路回路 （萬(wàn)公里） 220 千伏及以上變電設(shè)備容量 （萬(wàn)千伏安） 2020 6575 466 20,960 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2020 年，全國(guó)發(fā)電量 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) %， 與 2020 年相比 增速降低 個(gè)百分點(diǎn)。這些小鋼鐵企業(yè)在各地屬于當(dāng)?shù)氐牡胤浇?jīng)濟(jì)支柱，因此受到地方政府的大力支持，在一定程度上拉動(dòng)了冶金行業(yè)的整體投資規(guī)模。累計(jì)生產(chǎn)平板玻璃 億重箱，同比增長(zhǎng) %，增幅低于上年同期 個(gè)百分點(diǎn)。但 2020 年乙烯產(chǎn)量 同比下降 %， 為 998 萬(wàn)噸 。 本章將從市場(chǎng)容量和潛在容量、銷售渠道、競(jìng)爭(zhēng)格局、中外品牌對(duì)比等幾個(gè)方面，在本次市場(chǎng)調(diào)研和前人工作的基礎(chǔ)上，簡(jiǎn)要總結(jié)和分 析我國(guó) 高 壓變頻器市場(chǎng)的現(xiàn)狀 和競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著 今后幾年高壓變頻器 使用和維護(hù)知識(shí)的普及 ， 相信 高壓變頻器的市場(chǎng)代理體系也會(huì) 像目前的中低壓變頻器市場(chǎng)，占到 2/3 左右 的銷售份額，一些資金和技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的全國(guó)性代理商也將成長(zhǎng)起來(lái) 。因此我們可以看到在中國(guó) 市場(chǎng)上的外資 高壓變頻器 品牌 中單元 串聯(lián)方式的占大多數(shù)， 由于這一技術(shù)已經(jīng)非常成熟，技術(shù)難度較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)在掌握以后可以方便的通過(guò)低價(jià)策略蠶食國(guó)外品牌的市場(chǎng)，使國(guó)外品牌的份額逐年減小。 利德華福 是國(guó)內(nèi)最早從事高壓變頻器業(yè)務(wù)的公司之一，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，并與 清華大學(xué) 、北方交通大學(xué)建立了技術(shù)合作關(guān)系。其 產(chǎn)品 主要應(yīng) 用于火力發(fā)電、冶金、采油采礦、化工、城市供水、水泥、造紙、制藥等領(lǐng)域，可實(shí)現(xiàn)對(duì)各類高壓電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)機(jī)、水泵、空氣壓縮機(jī)等負(fù)載的調(diào)速、節(jié)能、軟啟動(dòng)和智能控制。隨著 2020 年公司上市成功，在市場(chǎng)開拓方面進(jìn)一步加大了力度。 2020 年哈爾濱九洲的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 2億元。 3. 合康億盛 北 京合康億盛科技有限公司是一家研發(fā)、生產(chǎn)高壓、大功率變頻器的民營(yíng)企業(yè) ， 現(xiàn)有員工 320 人 ， 其中研發(fā)、技術(shù)人員占 30%以上 。 1. 利德華福 北京利德華福電氣技術(shù)有限公司是致力于高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。目前 國(guó)內(nèi)新建 的高壓電機(jī)供電 系統(tǒng)均為 10kV 電壓等級(jí)，很多 6kV 系統(tǒng)也 正在 改造為 10kV， 因此 外資品牌 原有的 3kV 左右電壓等級(jí)產(chǎn)品在 中國(guó) 的市場(chǎng)非常有 限 。這時(shí)候代理商的推廣和其對(duì)特定客戶的攻關(guān)優(yōu)勢(shì)便體現(xiàn)出來(lái)。 總體來(lái)看，內(nèi)資品牌與國(guó)際西門子、 ABB 等專業(yè)好文檔 19 國(guó)際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距在逐步縮小 。 石化和化工行業(yè) 石化行業(yè) 事 關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ) 工業(yè)， 為滿足國(guó)內(nèi)各行業(yè)對(duì)石化產(chǎn)品的需求， 2020 年我國(guó)石化行業(yè)加大了投資力度 ，大部分產(chǎn)品的產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)。 2020 年， 規(guī)模以上建材 企業(yè) 累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）22,888 億元，同比增長(zhǎng) %，增幅低于上年同期 個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) %，增幅低于上年同期 。 截止 2020 年底，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)生鐵 47,067 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；生產(chǎn)粗鋼 50,091 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；生產(chǎn)鋼材 58,488 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。 預(yù)計(jì) 2020年 年我國(guó)電力裝機(jī) 容量 將達(dá)到 。 專業(yè)好文檔 13 從整體看， 近年來(lái) 隨著國(guó)內(nèi) 企業(yè)的快速成長(zhǎng) 、技術(shù)水平的提高，以及市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)的加劇 、整體利潤(rùn)的下滑 、較長(zhǎng)的 回款周期 等 ， 高壓變頻器行業(yè)的 進(jìn)入壁壘已大大提高。加入世貿(mào)組織后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)全面接軌，高新技術(shù)的引進(jìn)、吸收、國(guó)外資本介入、先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的學(xué)習(xí)等，使本土優(yōu)秀企業(yè)在 綜合技術(shù)實(shí)力 和經(jīng)營(yíng)管理 水平 等方面 與國(guó)際巨頭的差距越來(lái)越小 ， 不但使自身行業(yè)地位不斷提升，也促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的迅速發(fā)展。 IGBT 屬微電子產(chǎn)品，目前國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域技術(shù)相對(duì)落后 ，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國(guó)和日本的進(jìn)口產(chǎn)品。 考查可靠性的最好辦法，就是去已經(jīng)使用的用戶那里去了解情況， 用戶越多 、評(píng)價(jià)越正面，產(chǎn)品滲透力 就越強(qiáng)。 ? 鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)部分規(guī)模大、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)一步加大研發(fā)投入、提高研發(fā)能力，縮小與世界先進(jìn)水平的差距，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和市場(chǎng)的需求。到了 20 世紀(jì) 80 年代，由于電力半導(dǎo)體開關(guān)器件和微電子技術(shù)的進(jìn)步，變頻器性能及可靠性提高，生產(chǎn)成本下降，其應(yīng)用開始普及 。因此入世從客觀上促進(jìn)了我國(guó)變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長(zhǎng)。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng) %，輕工業(yè)增長(zhǎng) %。 專業(yè)好文檔 5 此外， 為有效應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，中國(guó)政府及時(shí)出臺(tái)一系列擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策措施，兩年內(nèi)預(yù)計(jì)投資４萬(wàn)億元人 民幣，主要用于保障性安居工程，農(nóng)村民生工程、鐵路交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境等方面建設(shè)和地震災(zāi)后重建。節(jié)能減排指標(biāo)已層層分解至各地方、行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，而該指標(biāo)的完成情況已成為政府和領(lǐng)導(dǎo)班子政績(jī)考核的重要內(nèi)容。多年來(lái)，國(guó)家 發(fā)改 委一直會(huì)同國(guó)家有關(guān)部門致力于變頻調(diào)速技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用，在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造方面給予了重點(diǎn)扶持，組織了變頻調(diào)速技術(shù)的評(píng)測(cè)推薦工作，同時(shí)鼓勵(lì)有關(guān)單位抓開發(fā)、抓示范工程、抓推廣應(yīng)用。 ..................................................................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 國(guó)家發(fā)改委啟動(dòng)的十大重點(diǎn)節(jié)能工程之一就是電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能，并要求： 推廣變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)，風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)等通用機(jī)械系統(tǒng)采用變頻調(diào)速節(jié)能措施，工業(yè)機(jī)械采用交流電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速技術(shù) ； 制定相關(guān)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策、完善電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)體系等配套措施 ； “ 十一五 ” 期間，實(shí)現(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率提高 2個(gè)百分點(diǎn)，形成年節(jié)電能力 200億千瓦時(shí)。在國(guó)家財(cái)政科技撥款中，中央財(cái)政科技撥款為 1043億元，地方財(cái)政科技撥款為 。 圖 2：“ 4萬(wàn)億”投資示意圖 災(zāi)后重建, 25%民生工程, 10%調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造, 9%社會(huì)事業(yè), 4%節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)境, 5%基礎(chǔ)設(shè)施, 38%農(nóng)村民生工程,9% 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 從 1993年至 2020年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)變化情況如