【正文】 7. 廣州智光 廣州智光電氣股份有限公司 原主要 從事電網(wǎng)安全與控制設備 ，使國內(nèi)排名第二的高壓消弧線圈生產(chǎn)企業(yè)，自 2020 年 8 月開始進入高壓變頻器市場， 銷售額增長迅速， 是同行業(yè)的后起之秀。 公司產(chǎn)品包括通用高壓變頻器、矢量控制高壓變頻器、同步機高壓變頻器。 成立于 1998 年，注冊資金 4000萬，現(xiàn)有員工 400 余人。從高壓 變頻器 的工作 原理來 看，只有單元串聯(lián)方式的高壓變頻器能夠適應 6KV 以上電壓 ， 其它的技術實現(xiàn)方式 受 到 IGBT 器件耐壓 能力 的限制， 要 提高 電壓等級非常困難且 成本過 高。 因此，總體上我國高壓變頻器市場是代理和直銷并重，但代理銷售的比例略大于直銷。 此外，產(chǎn)品的穩(wěn)定性也在增強，基于服務和價格方面的優(yōu)勢，內(nèi)資品牌正在逐步被廣大用戶認可。 2020 全年 石油加工、煉焦、核燃料加工領域共完成投資 1832億元，同比增長 %； 汽油產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 ％；柴油產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 ％ 。全國累計生產(chǎn)水泥 ，同比增長 %，增幅低于上年同期 。 表 6： 20012020年中國主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量 年份 生鐵 粗鋼 鋼材 十種有色金屬 萬噸 增長率 萬噸 增長率 萬噸 增長率 萬噸 增長率 2001 14,541 14,893 15,745 856 2002 17,075 % 18,155 % 19,218 % 979 % 2020 20,231 % 22,012 % 23,582 % 1,171 % 2020 25,185 % 27,246 % 29,739 % 1,370 % 2020 32,551 % 34,638 % 36,576 % 1,559 % 2020 40,085 % 41,622 % 46,356 % 1,888 % 2020 46,945 % 48,966 % 56,894 % 2,351 % 2020 47,067 % 50,091 % 58,488 % 2,520 % 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 礦石資源不受國家管制后，民營資本進入冶金行業(yè)， 各地 中小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)數(shù)量 迅速 增加。 2020年電力基本建設投資規(guī)模繼續(xù)增加，總投資額達 ，較 2020年增長 %； 2020年共新增發(fā)電裝機容量 9,051 萬千瓦 ，主要分類細分及相關項目如下表所示。 中國 高壓 變頻器行業(yè)內(nèi)競爭 從整體看，目前我國高壓變頻器行業(yè)的競爭日趨激烈。 在高壓變頻器市場方面，我國有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶。 組成高壓變頻器的功率器件的耐壓能力在長時間內(nèi)還不可能滿足高壓變頻調(diào)速的需要。 ? 服務的重要性不容忽視 高壓變頻器 屬大功率電子設備， 工作場合又非常關鍵，因此對用戶的 及時 和專業(yè)服務是非常重要的。 ? 鼓勵應用變頻調(diào)速技術實現(xiàn)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的 技術 改造 和升級 ，節(jié)約能源 、 提高 生產(chǎn)工藝水平 ，獲得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 幾十年間， 電力電子器件 也 從 最初的 SCR(晶閘管 )、 GTO(門極可關斷晶閘管 )，經(jīng)過 BJT(雙極型功率晶體管 )、 MOSFET(金屬氧化物場效應管 )、 SIT(靜電感應晶體管 )、 SITH(靜電感應晶閘管 )、 MGT(MOS 控制晶體管 )、 MCT(MOS 控制 晶 閘管 )， 發(fā)展到今天的 IGBT(絕緣柵雙極型晶體管 )、 HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管 )，器件的更新促使 變頻器的應用領域更為廣泛，市場規(guī)模隨之迅速擴大 。 另一方面，入世使外資品牌進入中國變頻器市場的門檻進一步降低。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長 %、 %和 %。此外，大規(guī)模降息、降低存款準備金率，增加銀行體系流動性，擴大貸款總量，優(yōu)化信貸結構，加大對 “ 三農(nóng) ” 、中小企業(yè)等方面的金融支持。 政府及相關機構在科學技術方面鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，同時給予財政支持（如下圖所示）。 專業(yè)好文檔 3 1998年 1月 1日實施的《中華人民共和國節(jié)約能源法》第 39條，已將變頻調(diào)速列入通用節(jié)能技術加以推廣。作者： 慧聰鄧白氏研究 2020 年 5 月 30 日 2020 年 高壓變頻器行業(yè) 調(diào)查報 告 專業(yè)好文檔 1 目 錄 1．中國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述 ...........................................................................................2 政策環(huán)境 ...................................................................................................................................................................................... 2 經(jīng)濟環(huán)境 ..................................................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。在國家經(jīng)貿(mào)委《“九五”資源節(jié)約綜合利用工作綱要》中，變頻調(diào) 速 也 被列入重點組織實施的 10 項資源節(jié)約綜合利用技術改造示范工程之一。 2020年 國家財政科技支出為 ，比上年增加 ，增長 %；科技撥款占當年國家財政支出的比重為%，為 1998年以來的最高水平。 各方面資金投資比例分配如下，其中，節(jié)能減排和生態(tài)工程占比 5%，調(diào)整結構和技術改造占比 9%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到 %。本土企業(yè)在競爭中 更為 真切的感受到，我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國外同類產(chǎn)品相比存在 著 明顯不足。 從總體上看，我國變頻調(diào)速技術起步較晚，比歐美、日本等發(fā)到國家晚了 10 至 15 年。 2．中國 高壓 變頻器行業(yè) 現(xiàn)狀 變頻器行業(yè)在我國已有 20 年的歷史 ， 市場規(guī)模逐年 擴大 ， 2020 年 中國高壓變頻器市場主要廠商有 20 余家 ，總體 市場規(guī)模已達到 35 億元人民幣 。服務對于維護 客戶關系 至關 重要 ， 如果服務不及時 ， 或者像有些國外廠家，服務和備件的價格較高，就 會 提高用戶的使用 成本，從而 影響用戶 選擇。因此，如何解決高壓變頻器中的功率器件耐壓能力問題，是 各生產(chǎn)企業(yè)需要面對的普遍問題 。考慮到目前我國交流電機的裝機容量 及其變頻器裝配率，市場潛力 十分 巨大， 未來 幾年 高壓 變頻器市場 年均增長率將 在 25%以上 。 由于 市場極具吸引力，不但市場 已形成一定規(guī)模 ，而且潛在容量也十分可觀，不斷吸引著 行業(yè) 新 參與者。 表 8： 2020 年中國電力行業(yè)主要基建新增裝機容量及輸變電能力統(tǒng)計 水電 （萬千瓦） 火電 （萬千瓦） 風電 （萬千瓦） 220 千伏 及以上輸電線路回路 （萬公里） 220 千伏及以上變電設備容量 （萬千伏安） 2020 6575 466 20,960 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2020 年，全國發(fā)電量 億千瓦時，同比增長 %， 與 2020 年相比 增速降低 個百分點。這些小鋼鐵企業(yè)在各地屬于當?shù)氐牡胤浇?jīng)濟支柱，因此受到地方政府的大力支持，在一定程度上拉動了冶金行業(yè)的整體投資規(guī)模。累計生產(chǎn)平板玻璃 億重箱，同比增長 %，增幅低于上年同期 個百分點。但 2020 年乙烯產(chǎn)量 同比下降 %， 為 998 萬噸 。 本章將從市場容量和潛在容量、銷售渠道、競爭格局、中外品牌對比等幾個方面，在本次市場調(diào)研和前人工作的基礎上，簡要總結和分 析我國 高 壓變頻器市場的現(xiàn)狀 和競爭格局。隨著 今后幾年高壓變頻器 使用和維護知識的普及 ， 相信 高壓變頻器的市場代理體系也會 像目前的中低壓變頻器市場，占到 2/3 左右 的銷售份額，一些資金和技術實力較強的全國性代理商也將成長起來 。因此我們可以看到在中國 市場上的外資 高壓變頻器 品牌 中單元 串聯(lián)方式的占大多數(shù)， 由于這一技術已經(jīng)非常成熟，技術難度較低，國內(nèi)企業(yè)在掌握以后可以方便的通過低價策略蠶食國外品牌的市場，使國外品牌的份額逐年減小。 利德華福 是國內(nèi)最早從事高壓變頻器業(yè)務的公司之一，技術實力較強，并與 清華大學 、北方交通大學建立了技術合作關系。其 產(chǎn)品 主要應 用于火力發(fā)電、冶金、采油采礦、化工、城市供水、水泥、造紙、制藥等領域，可實現(xiàn)對各類高壓電動機驅(qū)動的風機、水泵、空氣壓縮機等負載的調(diào)速、節(jié)能、軟啟動和智能控制。隨著 2020 年公司上市成功，在市場開拓方面進一步加大了力度。 2020 年哈爾濱九洲的高壓變頻器業(yè)務 銷售 額 約 為 2億元。 3. 合康億盛 北 京合康億盛科技有限公司是一家研發(fā)、生產(chǎn)高壓、大功率變頻器的民營企業(yè) ， 現(xiàn)有員工 320 人 ， 其中研發(fā)、技術人員占 30%以上 。 1. 利德華福 北京利德華福電氣技術有限公司是致力于高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售、服務的高新技術企業(yè)。目前 國內(nèi)新建 的高壓電機供電 系統(tǒng)均為 10kV 電壓等級，很多 6kV 系統(tǒng)也 正在 改造為 10kV， 因此 外資品牌 原有的 3kV 左右電壓等級產(chǎn)品在 中國 的市場非常有 限 。這時候代理商的推廣和其對特定客戶的攻關優(yōu)勢便體現(xiàn)出來。 總體來看，內(nèi)資品牌與國際西門子、 ABB 等專業(yè)好文檔 19 國際知名品牌相比，在技術上的差距在逐步縮小 。 石化和化工行業(yè) 石化行業(yè) 事 關系國計民生的重要基礎 工業(yè)， 為滿足國內(nèi)各行業(yè)對石化產(chǎn)品的需求， 2020 年我國石化行業(yè)加大了投資力度 ，大部分產(chǎn)品的產(chǎn)量繼續(xù)增長。 2020 年， 規(guī)模以上建材 企業(yè) 累計完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）22,888 億元，同比增長 %，增幅低于上年同期 個百分點；工業(yè)增加值同比增長 %，增幅低于上年同期 。 截止 2020 年底，全國累計生產(chǎn)生鐵 47,067 萬噸，同比增長 %；生產(chǎn)粗鋼 50,091 萬噸，同比增長 %；生產(chǎn)鋼材 58,488 萬噸，同比增長 %。 預計 2020年 年我國電力裝機 容量 將達到 。 專業(yè)好文檔 13 從整體看， 近年來 隨著國內(nèi) 企業(yè)的快速成長 、技術水平的提高，以及市場 競爭的加劇 、整體利潤的下滑 、較長的 回款周期 等 ， 高壓變頻器行業(yè)的 進入壁壘已大大提高。加入世貿(mào)組織后，我國經(jīng)濟與全球經(jīng)濟全面接軌，高新技術的引進、吸收、國外資本介入、先進管理經(jīng)驗和技術的學習等，使本土優(yōu)秀企業(yè)在 綜合技術實力 和經(jīng)營管理 水平 等方面 與國際巨頭的差距越來越小 ， 不但使自身行業(yè)地位不斷提升，也促進了整個行業(yè)的迅速發(fā)展。 IGBT 屬微電子產(chǎn)品，目前國內(nèi)在該領域技術相對落后 ，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本的進口產(chǎn)品。 考查可靠性的最好辦法，就是去已經(jīng)使用的用戶那里去了解情況， 用戶越多 、評價越正面，產(chǎn)品滲透力 就越強。 ? 鼓勵國內(nèi)部分規(guī)模大、技術實力較強的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)進一步加大研發(fā)投入、提高研發(fā)能力，縮小與世界先進水平的差距，滿足國民經(jīng)濟建設和市場的需求。到了 20 世紀 80 年代，由于電力半導體開關器件和微電子技術的進步，變頻器性能及可靠性提高，生產(chǎn)成本下降，其應用開始普及 。因此入世從客觀上促進了我國變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長 %，輕工業(yè)增長 %。 專業(yè)好文檔 5 此外， 為有效應對金融危機，中國政府及時出臺一系列擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的政策措施，兩年內(nèi)預計投資４萬億元人 民幣，主要用于保障性安居工程，農(nóng)村民生工程、鐵路交通等基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境等方面建設和地震災后重建。節(jié)能減排指標已層層分解至各地方、行業(yè)和重點企業(yè)，而該指標的完成情況已成為政府和領導班子政績考核的重要內(nèi)容。多年來，國家 發(fā)改 委一直會同國家有關部門致力于變頻調(diào)速技術的開發(fā)及推廣應用，在技術開發(fā)、技術改造方面給予了重點扶持，組織了變頻調(diào)速技術的評測推薦工作，同時鼓勵有關單位抓開發(fā)、抓示范工程、抓推廣應用。 ..................................................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 國家發(fā)改委啟動的十大重點節(jié)能工程之一就是電機系統(tǒng)節(jié)能，并要求： 推廣變頻調(diào)速節(jié)能技術，風機、水泵、壓縮機等通用機械系統(tǒng)采用變頻調(diào)速節(jié)能措施，工業(yè)機械采用交流電動機變頻調(diào)速技術 ； 制定相關經(jīng)濟激勵政策、完善電機能效標準體系等配套措施 ； “ 十一五 ” 期間，實現(xiàn)電機系統(tǒng)運行效率提高 2個百分點，形成年節(jié)電能力 200億千瓦時。在國家財政科技撥款中，中央財政科技撥款為 1043億元，地方財政科技撥款為 。 圖 2：“ 4萬億”投資示意圖 災后重建, 25%民生工程, 10%調(diào)整結構和技術改造, 9%社會事業(yè), 4%節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)境, 5%基礎設施, 38%農(nóng)村民生工程,9% 經(jīng)濟環(huán)境 從 1993年至 2020年，我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)變化情況如