【正文】 , % 2020 2, % 1, % 3, % 專業(yè)好文檔 16 2020 3, % 1, % 5, % 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長(zhǎng)后，未來(lái)幾年在政策的影響下增速將放慢。目前變頻器產(chǎn)品在該行業(yè)的應(yīng)用以改造項(xiàng)目為主。 改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)建材 行業(yè) 取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，產(chǎn)量大幅度上升 。 2020 年， 規(guī)模以上建材 企業(yè) 累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）22,888 億元，同比增長(zhǎng) %，增幅低于上年同期 個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) %，增幅低于上年同期 。 ? 出口增幅回落，結(jié)構(gòu)有所改善。 但 玻璃深加工、玻璃纖維及制品 等高附加值產(chǎn)品、水泥工程技術(shù)和裝備在國(guó)際市場(chǎng) 的 份額繼續(xù)擴(kuò)大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 進(jìn)一步提高。作為建材子行業(yè)之一的水泥行業(yè)，由于其 2020 年能源消耗總量占建材 行 業(yè)的%， 2020 年占比 75%，因而備受國(guó)家重視，被列為國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的 高耗能 行業(yè) 。 石化和化工行業(yè) 石化行業(yè) 事 關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ) 工業(yè)， 為滿足國(guó)內(nèi)各行業(yè)對(duì)石化產(chǎn)品的需求， 2020 年我國(guó)石化行業(yè)加大了投資力度 ，大部分產(chǎn)品的產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)。 專業(yè)好文檔 18 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 表 8：中國(guó)化工行業(yè)投資情況 年份 投資額（億元） 增長(zhǎng)率（ %） 2002 10 2020 63 2020 16 2020 28 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2020 年初召開(kāi)的全國(guó)能源工作會(huì)議為 2020 年至 2020 年的石油和天然氣產(chǎn)量提出了明確目標(biāo)：這 3 年原油的目標(biāo)產(chǎn)量分別是 、 ；這 3年天然氣的目標(biāo)產(chǎn)量分別是 860 億立方米、 1050億立方米和 1200 億立方米。 在石化和化工行業(yè)器主要應(yīng)用于各類泵、壓縮機(jī)和公用工程方面，以達(dá)到控制工藝水平的目的。 3． 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)綜述 近年 來(lái) 國(guó)內(nèi) 高 壓變頻器市場(chǎng)日益全球化 ， 幾乎世界上所有的有一定實(shí)力的變頻器品牌都能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看到。 總體來(lái)看，內(nèi)資品牌與國(guó)際西門子、 ABB 等專業(yè)好文檔 19 國(guó)際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距在逐步縮小 。 隨著 我國(guó)工業(yè)技術(shù)水平的 不斷 提高 ，企業(yè)用戶越來(lái)越需要一種性能優(yōu)越，質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的高壓變頻調(diào)速裝置。具體情況請(qǐng)見(jiàn)下表。 該種代理模式的主要弊端 是 造成合作關(guān)系不易持久，導(dǎo)致高壓變頻器代理市場(chǎng) 相對(duì) 較為混亂。這時(shí)候代理商的推廣和其對(duì)特定客戶的攻關(guān)優(yōu)勢(shì)便體現(xiàn)出來(lái)。少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如北京利德華福 、 合康億盛、東方日立、 廣州智光 等品牌效應(yīng) 正 在逐漸形成， 但高端市場(chǎng)仍然被國(guó)際頂級(jí)品牌即德國(guó) 西門子、 瑞士 ABB 兩大巨頭壟斷。此外，國(guó)內(nèi)廠家產(chǎn)品穩(wěn)定性逐步增強(qiáng)，也為國(guó)內(nèi)廠家繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)提供了有利條件。直到 2020 年，整個(gè)國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng)容量還不足 10 億元，而且大部分客戶只有兩三年的使用歷史，因此對(duì)外資品牌的忠誠(chéng)度并不高。目前 國(guó)內(nèi)新建 的高壓電機(jī)供電 系統(tǒng)均為 10kV 電壓等級(jí)，很多 6kV 系統(tǒng)也 正在 改造為 10kV， 因此 外資品牌 原有的 3kV 左右電壓等級(jí)產(chǎn)品在 中國(guó) 的市場(chǎng)非常有 限 。 相比中低壓變頻器市場(chǎng)，高壓變頻器市場(chǎng)的高端產(chǎn)品應(yīng) 用 比例偏低。國(guó)產(chǎn)品牌可以很容易的通過(guò)價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢(shì)搶占中低端市場(chǎng)份額，同時(shí)也促使產(chǎn)品利潤(rùn)率快速下滑，而高端市場(chǎng)則受到技術(shù)壁壘的保護(hù)而競(jìng)爭(zhēng)者較少、盈利豐厚。 國(guó)內(nèi)品牌發(fā)展迅速，目前市場(chǎng)占有率在 50%以上。 1. 利德華福 北京利德華福電氣技術(shù)有限公司是致力于高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。 2020 年利德華福 銷售 額 約 為 8 億。 1995 年初，西門子與天津機(jī)電工業(yè)控股集團(tuán)公司及天津電氣傳動(dòng)設(shè)計(jì)研究所在天津合資組建西門子電氣傳動(dòng)有限公司 (SEDL)，主要生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)傳動(dòng)、部分大型傳動(dòng)及電機(jī)產(chǎn)品，服務(wù)于 冶金、礦山、石油化工、起重、電梯、造紙、紡織、公共運(yùn)輸及風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)專業(yè)好文檔 23 域。 西門子采用直銷、分銷混合的銷售體系，包括全國(guó)范圍內(nèi)的銷售辦事處、控股公司、系統(tǒng)集成商和分銷商。 3. 合康億盛 北 京合康億盛科技有限公司是一家研發(fā)、生產(chǎn)高壓、大功率變頻器的民營(yíng)企業(yè) ， 現(xiàn)有員工 320 人 ， 其中研發(fā)、技術(shù)人員占 30%以上 。該產(chǎn)品還可以應(yīng)用于礦井提升機(jī)、球磨機(jī)、鋼鐵廠的主軋鋼機(jī)、大型船舶驅(qū)動(dòng)、牽引電車等領(lǐng)域 。目前，公司產(chǎn)品 廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、水泥、煤礦和城市供水等 領(lǐng)域，已在 國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)取得了 400余臺(tái)的業(yè)績(jī)。 2020 年湖北三環(huán)的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為 。 2020 年哈爾濱九洲的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 2億元。 2020 年 12 月 23 日，智光電氣 也 正式推出 了 10000kVA 超大容量高壓變頻器 ，標(biāo)志著公司開(kāi)始在 高壓變頻器產(chǎn)品 高端 應(yīng)用 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破 。 ABB 在中國(guó) 擁有 23 個(gè)公司和銷售辦事處， 27 個(gè)合 資和獨(dú)資公司， 以及 遍布全國(guó) 38 個(gè)城市的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ， 擁有員工 8000 多名。 8. ABB 作為 全球 500 強(qiáng)企業(yè) 之一， ABB 集團(tuán)由兩個(gè)歷史 100 多年的國(guó)際性企業(yè) ，即 瑞典的阿西亞公司 (ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司 (BBC Brown Boveri) 在 1988 年合并而來(lái) ， 總部位于瑞士蘇黎世，并在蘇黎世、斯德哥爾摩和紐約證券交易所上市交易。隨著 2020 年公司上市成功，在市場(chǎng)開(kāi)拓方面進(jìn)一步加大了力度。公司 多年來(lái)致力于電力電氣產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)銷售，擁有“高壓大功率變頻調(diào)速裝置”、“兆瓦級(jí)全功率風(fēng)力發(fā)電變流器”、 “大功率智能型高頻開(kāi)關(guān)電源”及“電氣控制自動(dòng)化系統(tǒng)”等系列產(chǎn)品 。 5. 湖北三環(huán) 湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司注冊(cè)資金 萬(wàn)元，由北京國(guó)通管理有限責(zé)任公司、國(guó)家電力公司華中電網(wǎng)有限公司、湖北省電力公司、東風(fēng)汽車公司、武漢鋼鐵公司、長(zhǎng)江三峽開(kāi)發(fā)總公司等企業(yè)單位共同發(fā)起成立 。 4. 東方日立 東方日立（成都）電控設(shè)備有限公司系由中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司與日本日立公司組建的中日合資企業(yè) ， 主要產(chǎn)品有高壓變頻器、大功率直流電源、風(fēng)力發(fā)電 逆變 裝置等。其 產(chǎn)品 主要應(yīng) 用于火力發(fā)電、冶金、采油采礦、化工、城市供水、水泥、造紙、制藥等領(lǐng)域，可實(shí)現(xiàn)對(duì)各類高壓電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)機(jī)、水泵、空氣壓縮機(jī)等負(fù)載的調(diào)速、節(jié)能、軟啟動(dòng)和智能控制。對(duì)于大客戶和大型工程商，西門子通常采用直銷方式。 西門子提供 各種規(guī)格要 求的全系 列變頻器產(chǎn)品，從標(biāo)準(zhǔn)傳動(dòng)系列到高性能的工程型變頻器，功率范圍覆蓋100KW 至 10MW。通過(guò)并購(gòu) Flender 電機(jī)，西門子在變頻器、電機(jī)、減速機(jī)三部分形成了較完 整的產(chǎn)品線，其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。 利德華福 是國(guó)內(nèi)最早從事高壓變頻器業(yè)務(wù)的公司之一，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，并與 清華大學(xué) 、北方交通大學(xué)建立了技術(shù)合作關(guān)系。 西門子的數(shù)據(jù)包括羅賓康的業(yè)績(jī)。 當(dāng)然 ，高壓變頻器中低端市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和回款條件競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，在很多情況下公關(guān)能力至關(guān)重要，這也讓外資品牌在 此類 訂單 的 爭(zhēng)奪上越來(lái)越力不從心。這兩部分高端應(yīng)用只占高壓變頻器整體市場(chǎng)的 20%左右 。因此我們可以看到在中國(guó) 市場(chǎng)上的外資 高壓變頻器 品牌 中單元 串聯(lián)方式的占大多數(shù)， 由于這一技術(shù)已經(jīng)非常成熟，技術(shù)難度較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)在掌握以后可以方便的通過(guò)低價(jià)策略蠶食國(guó)外品牌的市場(chǎng)，使國(guó)外品牌的份額逐年減小。 我國(guó) 高壓電動(dòng)機(jī)的 工作電壓范圍與 歐美、日本等 變頻器產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家明顯 不同，外資品牌原有的成熟產(chǎn)品線無(wú)法順利移植 到我國(guó)市場(chǎng) ，必須作較大的改造 ，為內(nèi)資品牌的產(chǎn)品研發(fā)和搶占市場(chǎng)贏得了 寶貴 時(shí)間。這是因?yàn)?，?guó)內(nèi)廠家對(duì)這個(gè)市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)用戶更了解，開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品適用性更強(qiáng)，高壓變頻器畢竟不是一個(gè)完全標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，總要結(jié)合各類用戶的現(xiàn)場(chǎng)不同要求，做適當(dāng)?shù)亩伍_(kāi)發(fā)，這點(diǎn)國(guó)外廠家和代理商不易做到。 國(guó)內(nèi)外廠家優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比而言，國(guó)外廠家在品牌、技術(shù)、資金等方面占優(yōu)，國(guó)內(nèi)廠家在服務(wù)、價(jià)格方面具備優(yōu)勢(shì)。隨著 今后幾年高壓變頻器 使用和維護(hù)知識(shí)的普及 ， 相信 高壓變頻器的市場(chǎng)代理體系也會(huì) 像目前的中低壓變頻器市場(chǎng)，占到 2/3 左右 的銷售份額，一些資金和技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的全國(guó)性代理商也將成長(zhǎng)起來(lái) 。高壓變頻器市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，潛在客戶的不了解和不接受是市場(chǎng)擴(kuò)張的主要障礙之一，除了供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性外，反復(fù)的推廣和深入 客戶的攻關(guān)仍然是非常必要的。目前 廠商 采用直銷和 代理分銷 相結(jié)合的銷售方式 。2020 年國(guó)內(nèi)高壓變頻器領(lǐng)頭羊利德華福 的銷售額首次超過(guò)西門子， 而在 兩年后的 2020 年 ，內(nèi)資品牌 作為一個(gè)整體已超越外資品牌 成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主角 。 本章將從市場(chǎng)容量和潛在容量、銷售渠道、競(jìng)爭(zhēng)格局、中外品牌對(duì)比等幾個(gè)方面，在本次市場(chǎng)調(diào)研和前人工作的基礎(chǔ)上，簡(jiǎn)要總結(jié)和分 析我國(guó) 高 壓變頻器市場(chǎng)的現(xiàn)狀 和競(jìng)爭(zhēng)格局。 近幾年國(guó)內(nèi) 高壓變頻器 生產(chǎn) 企業(yè)逐年 增加，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，市場(chǎng)占有率明顯提升 。 2020 年高壓變頻器產(chǎn)品在石化和化工行業(yè)的市場(chǎng)容量約為 億元 ，約占 12%的市場(chǎng)份額 。原油和天然氣行業(yè)產(chǎn)值下降 13%，而化工行業(yè)下降 %，三大合成材料下降 %，其中，合成樹(shù)脂下降 %，合成纖維單體和聚合物下降 %，鉀肥增長(zhǎng) %，氮肥下降 %，農(nóng)藥增長(zhǎng) %。但 2020 年乙烯產(chǎn)量 同比下降 %， 為 998 萬(wàn)噸 。 變頻器產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風(fēng)機(jī)、粉碎機(jī)、皮帶傳送機(jī)、排氣風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)窯等領(lǐng)域。 2020年 建材工業(yè)能源消耗總量為 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國(guó)能源消耗總量的 7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。累計(jì)完成出口創(chuàng)匯總額 億美元，同比增長(zhǎng) %，增幅同比高出 個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)生產(chǎn)平板玻璃 億重箱，同比增長(zhǎng) %，增幅低于上年同期 個(gè)百分點(diǎn)。但是，去年 第四季度 建材工業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)增速明顯放緩、價(jià)格下降、效益下滑的 情況，預(yù)示著 2020年建材 行 業(yè) 的 發(fā)展 將 面臨新的困難和壓力。 建材行業(yè) 建 材 行業(yè) 產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無(wú)機(jī)非金 屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建筑、環(huán)保、軍工、高 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等 各 個(gè) 經(jīng)濟(jì) 領(lǐng)域。投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大 ，總體上變頻器在該行業(yè)的市場(chǎng)容量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)、但增速逐步放慢的態(tài)勢(shì) 。這些小鋼鐵企業(yè)在各地屬于當(dāng)?shù)氐牡胤浇?jīng)濟(jì)支柱，因此受到地方政府的大力支持，在一定程度上拉動(dòng)了冶金行業(yè)的整體投資規(guī)模。行業(yè)突出問(wèn)題主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 ， 某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩，而高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力弱， 因此產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和 產(chǎn) 品 結(jié)構(gòu) 調(diào)整是今后 的重點(diǎn) 發(fā)展方向。 在 電力行業(yè) 高壓變頻器 主要用 于 引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、吸塵風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、給水泵、循環(huán)水泵、灰漿泵、凝結(jié)泵等大功率風(fēng)機(jī)和泵類的電機(jī)上。目前， 我國(guó)電煤消耗 約 占全國(guó)煤炭總產(chǎn)量的一半，火電用水占工業(yè)用水的 40%，二氧化硫排放占全國(guó)排放量的一半以上，煙塵排放量占全國(guó)排放量的 20%，產(chǎn)生的灰渣占全國(guó)的70%。 表 8： 2020 年中國(guó)電力行業(yè)主要基建新增裝機(jī)容量及輸變電能力統(tǒng)計(jì) 水電 （萬(wàn)千瓦） 火電 （萬(wàn)千瓦） 風(fēng)電 （萬(wàn)千瓦） 220 千伏 及以上輸電線路回路 （萬(wàn)公里） 220 千伏及以上變電設(shè)備容量 （萬(wàn)千伏安） 2020 6575 466 20,960 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2020 年，全國(guó)發(fā)電量 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) %， 與 2020 年相比 增速降低 個(gè)百分點(diǎn)。其中，水電 17152 萬(wàn)千瓦，約占總?cè)萘?%，同比增長(zhǎng) %；火電 60132 萬(wàn)千瓦，約占總?cè)萘?%，同比增長(zhǎng) %；水、火電專業(yè)好文檔 14 占總?cè)萘康谋壤确謩e上升 個(gè)百分點(diǎn)和下降 個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電并網(wǎng)總?cè)萘?894 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)%。本節(jié)簡(jiǎn)要介紹高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域 ，即 電力、冶金、建材 、 石化和化工 四個(gè)主要 行業(yè) ，這四個(gè)主要行業(yè)的市場(chǎng)容量占整個(gè)國(guó)內(nèi)高壓變頻器市場(chǎng)的 75%以上 。隨著 國(guó)內(nèi)廠家的技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量 穩(wěn)定性的提升，加 上 服務(wù)和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)， 預(yù)計(jì) 未來(lái)幾年 高端產(chǎn)品 被國(guó)外廠家壟斷 的 市場(chǎng) 局面 將有所 改觀 。 由于 市場(chǎng)極具吸引力，不但市場(chǎng) 已形成一定規(guī)模 ，而且潛在容量也十分可觀，不斷吸引著 行業(yè) 新 參與者。第二，雖然我國(guó) 高壓變頻 器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場(chǎng)潛力巨大，但行業(yè)的新進(jìn)入者在初期都需要有一定的資本作后盾，以適應(yīng)較長(zhǎng)的客戶和代理商回款期。 相對(duì)來(lái)講，新進(jìn)入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人才隊(duì)伍有很大的難度。 2020－ 2020年 間 ， 隨著少數(shù)優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至達(dá)到外資領(lǐng)先品牌的水平、市場(chǎng)份額 持續(xù) 擴(kuò)大 ，同時(shí) 市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下降、 部分規(guī)模較小的品牌開(kāi)始逐步被市場(chǎng)淘汰， 我國(guó)變頻器行業(yè) 正在 從發(fā)展初期向成熟期過(guò)渡，行業(yè)進(jìn)入壁壘 也已 從 2020年之前的“較低”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高” ?？紤]到目前我國(guó)交流電機(jī)的裝機(jī)容量 及其變頻器裝配率，市場(chǎng)潛力 十分 巨大， 未來(lái) 幾年 高壓 變頻器市場(chǎng) 年均增長(zhǎng)率將 在 25%以上 。 變頻器作為 大型傳動(dòng) 控制設(shè)備，屬關(guān)鍵 工業(yè) 設(shè)備，用戶在購(gòu)買中一般把質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時(shí)性以及綜合性能價(jià)格比作為主 要考慮因素，由于目前市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，一般來(lái)說(shuō)具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。 因