【正文】 , % 2020 2, % 1, % 3, % 專業(yè)好文檔 16 2020 3, % 1, % 5, % 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長后，未來幾年在政策的影響下增速將放慢。目前變頻器產(chǎn)品在該行業(yè)的應(yīng)用以改造項目為主。 改革開放以來，中國建材 行業(yè) 取得了長足的發(fā)展，產(chǎn)量大幅度上升 。 2020 年， 規(guī)模以上建材 企業(yè) 累計完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）22,888 億元，同比增長 %，增幅低于上年同期 個百分點；工業(yè)增加值同比增長 %，增幅低于上年同期 。 ? 出口增幅回落，結(jié)構(gòu)有所改善。 但 玻璃深加工、玻璃纖維及制品 等高附加值產(chǎn)品、水泥工程技術(shù)和裝備在國際市場 的 份額繼續(xù)擴大，國際競爭力 進一步提高。作為建材子行業(yè)之一的水泥行業(yè)，由于其 2020 年能源消耗總量占建材 行 業(yè)的%， 2020 年占比 75%，因而備受國家重視，被列為國家重點關(guān)注的 高耗能 行業(yè) 。 石化和化工行業(yè) 石化行業(yè) 事 關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ) 工業(yè)， 為滿足國內(nèi)各行業(yè)對石化產(chǎn)品的需求， 2020 年我國石化行業(yè)加大了投資力度 ，大部分產(chǎn)品的產(chǎn)量繼續(xù)增長。 專業(yè)好文檔 18 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 表 8：中國化工行業(yè)投資情況 年份 投資額（億元） 增長率（ %） 2002 10 2020 63 2020 16 2020 28 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2020 年初召開的全國能源工作會議為 2020 年至 2020 年的石油和天然氣產(chǎn)量提出了明確目標：這 3 年原油的目標產(chǎn)量分別是 、 ；這 3年天然氣的目標產(chǎn)量分別是 860 億立方米、 1050億立方米和 1200 億立方米。 在石化和化工行業(yè)器主要應(yīng)用于各類泵、壓縮機和公用工程方面，以達到控制工藝水平的目的。 3． 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜述 近年 來 國內(nèi) 高 壓變頻器市場日益全球化 ， 幾乎世界上所有的有一定實力的變頻器品牌都能在國內(nèi)市場看到。 總體來看，內(nèi)資品牌與國際西門子、 ABB 等專業(yè)好文檔 19 國際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距在逐步縮小 。 隨著 我國工業(yè)技術(shù)水平的 不斷 提高 ，企業(yè)用戶越來越需要一種性能優(yōu)越，質(zhì)量可靠，價格合理的高壓變頻調(diào)速裝置。具體情況請見下表。 該種代理模式的主要弊端 是 造成合作關(guān)系不易持久，導致高壓變頻器代理市場 相對 較為混亂。這時候代理商的推廣和其對特定客戶的攻關(guān)優(yōu)勢便體現(xiàn)出來。少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如北京利德華福 、 合康億盛、東方日立、 廣州智光 等品牌效應(yīng) 正 在逐漸形成， 但高端市場仍然被國際頂級品牌即德國 西門子、 瑞士 ABB 兩大巨頭壟斷。此外，國內(nèi)廠家產(chǎn)品穩(wěn)定性逐步增強，也為國內(nèi)廠家繼續(xù)擴大市場提供了有利條件。直到 2020 年，整個國內(nèi)高壓變頻器市場容量還不足 10 億元，而且大部分客戶只有兩三年的使用歷史，因此對外資品牌的忠誠度并不高。目前 國內(nèi)新建 的高壓電機供電 系統(tǒng)均為 10kV 電壓等級，很多 6kV 系統(tǒng)也 正在 改造為 10kV， 因此 外資品牌 原有的 3kV 左右電壓等級產(chǎn)品在 中國 的市場非常有 限 。 相比中低壓變頻器市場，高壓變頻器市場的高端產(chǎn)品應(yīng) 用 比例偏低。國產(chǎn)品牌可以很容易的通過價格和服務(wù)優(yōu)勢搶占中低端市場份額，同時也促使產(chǎn)品利潤率快速下滑，而高端市場則受到技術(shù)壁壘的保護而競爭者較少、盈利豐厚。 國內(nèi)品牌發(fā)展迅速，目前市場占有率在 50%以上。 1. 利德華福 北京利德華福電氣技術(shù)有限公司是致力于高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。 2020 年利德華福 銷售 額 約 為 8 億。 1995 年初，西門子與天津機電工業(yè)控股集團公司及天津電氣傳動設(shè)計研究所在天津合資組建西門子電氣傳動有限公司 (SEDL)，主要生產(chǎn)標準傳動、部分大型傳動及電機產(chǎn)品，服務(wù)于 冶金、礦山、石油化工、起重、電梯、造紙、紡織、公共運輸及風力發(fā)電等領(lǐng)專業(yè)好文檔 23 域。 西門子采用直銷、分銷混合的銷售體系，包括全國范圍內(nèi)的銷售辦事處、控股公司、系統(tǒng)集成商和分銷商。 3. 合康億盛 北 京合康億盛科技有限公司是一家研發(fā)、生產(chǎn)高壓、大功率變頻器的民營企業(yè) ， 現(xiàn)有員工 320 人 ， 其中研發(fā)、技術(shù)人員占 30%以上 。該產(chǎn)品還可以應(yīng)用于礦井提升機、球磨機、鋼鐵廠的主軋鋼機、大型船舶驅(qū)動、牽引電車等領(lǐng)域 。目前，公司產(chǎn)品 廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、水泥、煤礦和城市供水等 領(lǐng)域，已在 國內(nèi) 市場取得了 400余臺的業(yè)績。 2020 年湖北三環(huán)的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為 。 2020 年哈爾濱九洲的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 2億元。 2020 年 12 月 23 日，智光電氣 也 正式推出 了 10000kVA 超大容量高壓變頻器 ，標志著公司開始在 高壓變頻器產(chǎn)品 高端 應(yīng)用 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破 。 ABB 在中國 擁有 23 個公司和銷售辦事處， 27 個合 資和獨資公司， 以及 遍布全國 38 個城市的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ， 擁有員工 8000 多名。 8. ABB 作為 全球 500 強企業(yè) 之一， ABB 集團由兩個歷史 100 多年的國際性企業(yè) ，即 瑞典的阿西亞公司 (ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司 (BBC Brown Boveri) 在 1988 年合并而來 ， 總部位于瑞士蘇黎世，并在蘇黎世、斯德哥爾摩和紐約證券交易所上市交易。隨著 2020 年公司上市成功，在市場開拓方面進一步加大了力度。公司 多年來致力于電力電氣產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)銷售，擁有“高壓大功率變頻調(diào)速裝置”、“兆瓦級全功率風力發(fā)電變流器”、 “大功率智能型高頻開關(guān)電源”及“電氣控制自動化系統(tǒng)”等系列產(chǎn)品 。 5. 湖北三環(huán) 湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司注冊資金 萬元，由北京國通管理有限責任公司、國家電力公司華中電網(wǎng)有限公司、湖北省電力公司、東風汽車公司、武漢鋼鐵公司、長江三峽開發(fā)總公司等企業(yè)單位共同發(fā)起成立 。 4. 東方日立 東方日立（成都）電控設(shè)備有限公司系由中國東方電氣集團公司與日本日立公司組建的中日合資企業(yè) ， 主要產(chǎn)品有高壓變頻器、大功率直流電源、風力發(fā)電 逆變 裝置等。其 產(chǎn)品 主要應(yīng) 用于火力發(fā)電、冶金、采油采礦、化工、城市供水、水泥、造紙、制藥等領(lǐng)域，可實現(xiàn)對各類高壓電動機驅(qū)動的風機、水泵、空氣壓縮機等負載的調(diào)速、節(jié)能、軟啟動和智能控制。對于大客戶和大型工程商，西門子通常采用直銷方式。 西門子提供 各種規(guī)格要 求的全系 列變頻器產(chǎn)品，從標準傳動系列到高性能的工程型變頻器，功率范圍覆蓋100KW 至 10MW。通過并購 Flender 電機，西門子在變頻器、電機、減速機三部分形成了較完 整的產(chǎn)品線，其競爭力進一步提升。 利德華福 是國內(nèi)最早從事高壓變頻器業(yè)務(wù)的公司之一，技術(shù)實力較強，并與 清華大學 、北方交通大學建立了技術(shù)合作關(guān)系。 西門子的數(shù)據(jù)包括羅賓康的業(yè)績。 當然 ，高壓變頻器中低端市場的價格競爭和回款條件競爭異常激烈，在很多情況下公關(guān)能力至關(guān)重要，這也讓外資品牌在 此類 訂單 的 爭奪上越來越力不從心。這兩部分高端應(yīng)用只占高壓變頻器整體市場的 20%左右 。因此我們可以看到在中國 市場上的外資 高壓變頻器 品牌 中單元 串聯(lián)方式的占大多數(shù)， 由于這一技術(shù)已經(jīng)非常成熟，技術(shù)難度較低，國內(nèi)企業(yè)在掌握以后可以方便的通過低價策略蠶食國外品牌的市場，使國外品牌的份額逐年減小。 我國 高壓電動機的 工作電壓范圍與 歐美、日本等 變頻器產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家明顯 不同，外資品牌原有的成熟產(chǎn)品線無法順利移植 到我國市場 ，必須作較大的改造 ，為內(nèi)資品牌的產(chǎn)品研發(fā)和搶占市場贏得了 寶貴 時間。這是因為，國內(nèi)廠家對這個市場，對中國用戶更了解，開發(fā)的產(chǎn)品適用性更強，高壓變頻器畢竟不是一個完全標準化產(chǎn)品，總要結(jié)合各類用戶的現(xiàn)場不同要求，做適當?shù)亩伍_發(fā)，這點國外廠家和代理商不易做到。 國內(nèi)外廠家優(yōu)劣勢對比而言，國外廠家在品牌、技術(shù)、資金等方面占優(yōu)，國內(nèi)廠家在服務(wù)、價格方面具備優(yōu)勢。隨著 今后幾年高壓變頻器 使用和維護知識的普及 ， 相信 高壓變頻器的市場代理體系也會 像目前的中低壓變頻器市場，占到 2/3 左右 的銷售份額，一些資金和技術(shù)實力較強的全國性代理商也將成長起來 。高壓變頻器市場仍處于發(fā)展初期，潛在客戶的不了解和不接受是市場擴張的主要障礙之一，除了供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性外，反復的推廣和深入 客戶的攻關(guān)仍然是非常必要的。目前 廠商 采用直銷和 代理分銷 相結(jié)合的銷售方式 。2020 年國內(nèi)高壓變頻器領(lǐng)頭羊利德華福 的銷售額首次超過西門子， 而在 兩年后的 2020 年 ，內(nèi)資品牌 作為一個整體已超越外資品牌 成為國內(nèi)市場的主角 。 本章將從市場容量和潛在容量、銷售渠道、競爭格局、中外品牌對比等幾個方面，在本次市場調(diào)研和前人工作的基礎(chǔ)上，簡要總結(jié)和分 析我國 高 壓變頻器市場的現(xiàn)狀 和競爭格局。 近幾年國內(nèi) 高壓變頻器 生產(chǎn) 企業(yè)逐年 增加，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，市場占有率明顯提升 。 2020 年高壓變頻器產(chǎn)品在石化和化工行業(yè)的市場容量約為 億元 ，約占 12%的市場份額 。原油和天然氣行業(yè)產(chǎn)值下降 13%，而化工行業(yè)下降 %，三大合成材料下降 %，其中，合成樹脂下降 %，合成纖維單體和聚合物下降 %，鉀肥增長 %，氮肥下降 %，農(nóng)藥增長 %。但 2020 年乙烯產(chǎn)量 同比下降 %， 為 998 萬噸 。 變頻器產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材行業(yè)的鼓風機、粉碎機、皮帶傳送機、排氣風機、回轉(zhuǎn)窯等領(lǐng)域。 2020年 建材工業(yè)能源消耗總量為 億噸標準煤，約占全國能源消耗總量的 7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。累計完成出口創(chuàng)匯總額 億美元，同比增長 %，增幅同比高出 個百分點。累計生產(chǎn)平板玻璃 億重箱，同比增長 %，增幅低于上年同期 個百分點。但是，去年 第四季度 建材工業(yè)開始出現(xiàn)增速明顯放緩、價格下降、效益下滑的 情況，預示著 2020年建材 行 業(yè) 的 發(fā)展 將 面臨新的困難和壓力。 建材行業(yè) 建 材 行業(yè) 產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金 屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建筑、環(huán)保、軍工、高 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等 各 個 經(jīng)濟 領(lǐng)域。投資的放緩將影響該行業(yè)變頻器市場的進一步擴大 ，總體上變頻器在該行業(yè)的市場容量將保持穩(wěn)定增長、但增速逐步放慢的態(tài)勢 。這些小鋼鐵企業(yè)在各地屬于當?shù)氐牡胤浇?jīng)濟支柱，因此受到地方政府的大力支持，在一定程度上拉動了冶金行業(yè)的整體投資規(guī)模。行業(yè)突出問題主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 ， 某些低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，而高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力弱， 因此產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和 產(chǎn) 品 結(jié)構(gòu) 調(diào)整是今后 的重點 發(fā)展方向。 在 電力行業(yè) 高壓變頻器 主要用 于 引風機、送風機、吸塵風機、壓縮機、給水泵、循環(huán)水泵、灰漿泵、凝結(jié)泵等大功率風機和泵類的電機上。目前， 我國電煤消耗 約 占全國煤炭總產(chǎn)量的一半，火電用水占工業(yè)用水的 40%，二氧化硫排放占全國排放量的一半以上，煙塵排放量占全國排放量的 20%，產(chǎn)生的灰渣占全國的70%。 表 8： 2020 年中國電力行業(yè)主要基建新增裝機容量及輸變電能力統(tǒng)計 水電 （萬千瓦） 火電 （萬千瓦） 風電 （萬千瓦） 220 千伏 及以上輸電線路回路 （萬公里） 220 千伏及以上變電設(shè)備容量 （萬千伏安） 2020 6575 466 20,960 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2020 年，全國發(fā)電量 億千瓦時，同比增長 %， 與 2020 年相比 增速降低 個百分點。其中，水電 17152 萬千瓦，約占總?cè)萘?%，同比增長 %；火電 60132 萬千瓦，約占總?cè)萘?%，同比增長 %；水、火電專業(yè)好文檔 14 占總?cè)萘康谋壤确謩e上升 個百分點和下降 個百分點，風電并網(wǎng)總?cè)萘?894 萬千瓦，同比增長%。本節(jié)簡要介紹高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域 ，即 電力、冶金、建材 、 石化和化工 四個主要 行業(yè) ，這四個主要行業(yè)的市場容量占整個國內(nèi)高壓變頻器市場的 75%以上 。隨著 國內(nèi)廠家的技術(shù)進步和質(zhì)量 穩(wěn)定性的提升，加 上 服務(wù)和價格方面的優(yōu)勢， 預計 未來幾年 高端產(chǎn)品 被國外廠家壟斷 的 市場 局面 將有所 改觀 。 由于 市場極具吸引力，不但市場 已形成一定規(guī)模 ，而且潛在容量也十分可觀，不斷吸引著 行業(yè) 新 參與者。第二，雖然我國 高壓變頻 器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場潛力巨大，但行業(yè)的新進入者在初期都需要有一定的資本作后盾，以適應(yīng)較長的客戶和代理商回款期。 相對來講，新進入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人才隊伍有很大的難度。 2020－ 2020年 間 ， 隨著少數(shù)優(yōu)秀國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品性能逐步接近甚至達到外資領(lǐng)先品牌的水平、市場份額 持續(xù) 擴大 ，同時 市場價格繼續(xù)下降、 部分規(guī)模較小的品牌開始逐步被市場淘汰， 我國變頻器行業(yè) 正在 從發(fā)展初期向成熟期過渡，行業(yè)進入壁壘 也已 從 2020年之前的“較低”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高” 。考慮到目前我國交流電機的裝機容量 及其變頻器裝配率，市場潛力 十分 巨大， 未來 幾年 高壓 變頻器市場 年均增長率將 在 25%以上 。 變頻器作為 大型傳動 控制設(shè)備，屬關(guān)鍵 工業(yè) 設(shè)備，用戶在購買中一般把質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時性以及綜合性能價格比作為主 要考慮因素，由于目前市場上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，一般來說具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價能力較強。 因