【正文】 發(fā)展?jié)摿κ挚捎^。 （ 2）產(chǎn) 品 品質(zhì)有問題的地方，大家都差不多，但是很少有人用功夫去解決。 （ 4）生產(chǎn)規(guī)模太小，不可能保證品質(zhì)穩(wěn)定一致。雖然個(gè)別表現(xiàn)突出的內(nèi)資品牌如英威騰、希望森蘭等已有矢量變頻器產(chǎn)品問世，并在部分市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域取得了突破，但與國(guó)際巨頭相比，其產(chǎn)品的種類、規(guī)格還有待進(jìn)一步充實(shí)和豐富。 圖表 4 我國(guó)變頻市場(chǎng)規(guī)模 單位：人民幣 /億元 年份 高壓變頻器 中壓變頻器 低壓變頻器 合計(jì) 20xx 年 34 98 20xx 年（預(yù)測(cè)） 148 30 161 339 我國(guó)變頻器市場(chǎng)在過去 10 年內(nèi)保持著 26. 8%的高速增長(zhǎng)。隨著節(jié)能效果的顯現(xiàn)以及國(guó)家政策的積極推行，變頻器行 6 / 27 業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 20xx 年國(guó)內(nèi)中低壓變頻器市場(chǎng)容量將超過 190億，其中低壓變頻器市場(chǎng)容量超過 160 億，中壓變頻器市場(chǎng)容量超過 30 億。 20xx 年至 20xx 年，高壓變頻器市場(chǎng)平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 46%， 20xx 年高壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模只有約 34 億，預(yù)計(jì) 20xx 年中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 148 億。 ，又可以分為三類 ： 圖表 12 變頻器市場(chǎng)分類二 類別 特點(diǎn) 第一類 分銷商 銷售力量強(qiáng)，有固定客戶，但技術(shù)力量稍差 第二類 系統(tǒng)集成商（ SI） 有較強(qiáng)的技術(shù)資金實(shí)力，能承接較大工程項(xiàng)目 第三類 OEM 商（原始設(shè)備供應(yīng)商） 穩(wěn)定 ，一旦選定品牌，則輕易不會(huì)變動(dòng) 圖表 13 變頻器銷售渠道構(gòu)成 類型 廠商 分銷商 SI OEM 分銷商 % SI % % OEM % % 最終用戶 % % % % 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 市場(chǎng)集中度分析 目前，在我國(guó)變頻器市場(chǎng)中角逐的廠商從體制上可分為，國(guó)外跨國(guó)集團(tuán)廠商、中外合作生產(chǎn)企業(yè)、本國(guó)生產(chǎn)企業(yè)，來共同構(gòu)建了變頻器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。 圖表 16 不同變頻器市場(chǎng)的特點(diǎn)及分布 類別 特點(diǎn) 廠家分布 廠家舉例 第一類 高端市場(chǎng) 技術(shù)含量高，價(jià)格高 主要集中在三家 ABB、西門子、安川 第二類 中端市場(chǎng) 應(yīng)用在常規(guī)機(jī)械，技術(shù)含量中等，價(jià)格適中，是最大的市場(chǎng) 較集中 ABB、西門子、富士、 臺(tái)達(dá)、三菱 第三類 低端市場(chǎng) 技術(shù)含量低、價(jià)格 低、競(jìng)爭(zhēng)激烈 分散 英威騰、匯川、森蘭 注：高端市場(chǎng)主要指 高性能高壓變頻器市場(chǎng) ， 如同步礦井提升機(jī)牽引變頻、軋機(jī)變頻傳動(dòng)、船舶驅(qū)動(dòng)、造紙機(jī)傳動(dòng)以及高速機(jī)車主傳動(dòng)等領(lǐng)域，仍然是國(guó)際頂級(jí)品牌如德國(guó)西門子、瑞士 ABB等電氣巨頭占有大部分市場(chǎng)份額。 發(fā)展趨勢(shì)分析 1）大容量化和小型化 隨著大容量高耐壓開關(guān)器件及其串聯(lián)、并聯(lián)技術(shù)和控制技術(shù)得到應(yīng)用，變頻器大容量化已成為現(xiàn)實(shí)。有的產(chǎn)品還具有多種內(nèi)置或可選的專用應(yīng)用軟件，以滿足現(xiàn)場(chǎng)過程控制的需要，如 PID 控制軟件、張力控制軟件、同步控制、速度級(jí)連、速度跟隨、變頻器調(diào)試軟件、通信軟件、監(jiān)控軟件、故障診斷軟件等。 變頻器產(chǎn)品的替代品 從變頻器產(chǎn)品的性能和功效看，目前還沒有出現(xiàn)功能相同或相近的替代產(chǎn)品和技術(shù)，變頻器被認(rèn)為是通過電機(jī)調(diào)速實(shí)現(xiàn)節(jié)能和提高工藝控制水平的最佳選擇。 變頻器 行業(yè)不需要 生產(chǎn)許可證， 且 目前國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)銷售的無論國(guó)內(nèi)、國(guó)外的變頻器都沒有納入 3C 認(rèn)證或其他的全國(guó)性產(chǎn)品認(rèn)證之列，只有地方性的檢測(cè)。這個(gè)規(guī)格也可用 CSA 規(guī)格代用。凡是貼有 “CE”標(biāo)志的產(chǎn)品就可在歐盟各成員國(guó)內(nèi)銷售 ,無須符合每個(gè)成員國(guó)的要求。由于電機(jī)能耗占工業(yè)能耗比例較高，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)支持電機(jī)節(jié)能技術(shù)開發(fā)和電機(jī)節(jié)能產(chǎn)品的應(yīng)用。 《節(jié)能減排綜合性工作方 案》 20xx 年 6 月，國(guó)務(wù)院《節(jié)能減排綜合性工作方案》提出 “完善促進(jìn)節(jié)能減排的財(cái)政政策 ”，要求 “各級(jí)人民政府在財(cái)政預(yù)算中安排一定資金，采用補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)等方式，支持節(jié)能減排重點(diǎn)工程、高效節(jié)能產(chǎn)品 ”。同時(shí)近幾年國(guó)家實(shí)行積極的財(cái)政貨幣政策，發(fā)行國(guó)債推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并以此為拉動(dòng)點(diǎn)鼓勵(lì)群眾消費(fèi)，擴(kuò)大內(nèi)需。而且，國(guó)家對(duì)于節(jié)能減排的決心并未動(dòng)搖，相反更為堅(jiān)定，措施也更為直接。 核心功率器件 IGBT（ Insulated Gate Bipolar Transistor 絕緣柵雙極型晶體管） 。 20xx 年以來 IGBT 市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，主要也是技術(shù)發(fā)展、供貨渠道的增多、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇所致，變頻器企業(yè)在 IGBT器件采購方面的主動(dòng)性越來越強(qiáng)。 18 / 27 第 四 章 民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的分析 中國(guó)變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘 市場(chǎng)渠道方面的壁壘 由于變頻器市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，其市場(chǎng)被十家左右的企業(yè)主導(dǎo) ，外部潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入成本很高。 所以對(duì)新進(jìn)入者而言，市場(chǎng)壁壘較高。 中壓變頻器對(duì)硬件設(shè)計(jì)的技術(shù)要求則介于二者之間，比低壓變頻器略高，又比高壓變頻器略低。做到對(duì)客戶需求作出及時(shí)響應(yīng)，需要廠家配備一個(gè)龐大的工程技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，有人才培養(yǎng)時(shí)限和很大的固定成本支出。 國(guó)內(nèi)企業(yè)往往擁有比較健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)重要城市還建有用戶服務(wù)中心，零配件充足，服務(wù)及時(shí)，可以為客戶提供個(gè)性化 服務(wù)。 20 / 27 變頻器行業(yè)作為一個(gè)資本密集和技術(shù)密集的行業(yè)，特別是高壓變頻器，技術(shù)要求更為嚴(yán)格，要求企業(yè)有較為充足的資金投 入。 預(yù)計(jì)產(chǎn)品的營(yíng)銷 策略 分銷為主 （國(guó)內(nèi)有 上千家從事代理銷售 的公司） ， OEM（原始設(shè)備制造商或委托加工）、集成及 直銷為輔。 西門子提供不同需求的全系列 變頻器產(chǎn)品，從標(biāo)準(zhǔn)傳動(dòng)系列到高性能的工程型變頻器，功率范覆蓋 100KW 至 10MW。 北京 ABB 電氣傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司 是 ABB 集團(tuán)在中國(guó)地區(qū)交、直流傳動(dòng)產(chǎn)品的主要供貨廠商，生產(chǎn)銷售的傳動(dòng)產(chǎn)品用于從 至 27000kW的電機(jī)速度控制，廣泛應(yīng)用于傳送帶、擠壓機(jī)、提升機(jī)及風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載。目前富士集團(tuán)公司在全世界設(shè)有 60 多個(gè)網(wǎng)點(diǎn) ，在中國(guó)（包括香港）有26 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)（法人 23 家，常駐事務(wù)所 4 個(gè)），占 1/3 以上。 富士公司的變頻調(diào)速器門類比較齊全，主要用于工業(yè)通用設(shè)備（風(fēng)機(jī)、水泵等）、矢量控制驅(qū)動(dòng) 裝置、工業(yè)機(jī)床用主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及簡(jiǎn)單的、小型化及電梯專用變頻調(diào)速器。三菱的通用型變頻調(diào)速器在紡織和印刷機(jī)械行業(yè)一直較成功。 5 愛默生 美國(guó)愛默生公司創(chuàng)建于 1890 年，總部設(shè)在美國(guó)密蘇里州圣路易斯市， 25 / 27 是國(guó)際電氣領(lǐng)域 3 大著名公司之一，位居世界 500 強(qiáng)第 360 位，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域涉及網(wǎng)絡(luò)能源、過程控制、工業(yè)自動(dòng)化、環(huán)境調(diào)節(jié)、家電和工具五大領(lǐng)域。通過 20xx 年的收購，愛默生充分利用安圣電氣的變頻器銷售渠道，不但生產(chǎn)和銷售通用變頻器、矢量控制變頻器，而且提供門機(jī)、電梯等專用變頻器。 羅克韋爾自動(dòng)化 1988 年進(jìn)入中國(guó)，擁有 20 多個(gè)銷售辦公室和 5 個(gè)培訓(xùn)中心，在中國(guó)擁有 20 多家地區(qū)產(chǎn)品總代理， 30 多家系統(tǒng)集成商，在上海和廈門建有生產(chǎn)基地。 8 煙臺(tái)惠豐（中低壓） 煙臺(tái)惠豐電子有限公司（歐瑞傳動(dòng)電氣有限公司）成立于 1992 年，是中國(guó)最早致力于國(guó)產(chǎn)變頻研發(fā)的企業(yè)之一。 惠豐今年來的銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)比較平穩(wěn)， 20xx—20xx 年銷售額（人民幣元）為 億、 億、 億、 億。 森蘭的銷售渠道以各地具有獨(dú)立法人資格的銷售服務(wù)公司為主，在全國(guó)擁有 13 個(gè)分公司和 26 個(gè)辦事處。匯川變頻器產(chǎn)品分為四大主流系列，主要應(yīng)用于電梯、機(jī)床、拉絲機(jī)、注塑機(jī)、冶金、化工、供水、皮 革機(jī)械、防治設(shè)備等行業(yè) 匯川在深圳以外沒有建立正式的辦事處，但有多名銷售人員在全國(guó)的主要區(qū)域進(jìn)行銷售工作。公司依托 27 / 27 清華大學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，在產(chǎn)品開發(fā)上持續(xù)不斷地投入，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、石化、 冶金、煤炭、水泥等行業(yè)。主要產(chǎn)品由高壓變頻器、大功率直流電源、風(fēng)電發(fā)電靜變頻裝置等。 。公司引進(jìn)吸收日立公司的 技術(shù)和生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、水泥、煤礦和城市供水等領(lǐng)域。 公司現(xiàn)有產(chǎn)品可細(xì)分為通用高壓變頻器和高性能高壓變頻器兩大系列，應(yīng)用領(lǐng)域涉及電力、礦業(yè)、冶金、水泥、石化、市政等行業(yè)，憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力、領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝、顯著的成本優(yōu)勢(shì)及高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)取得了快速發(fā)展，公司已進(jìn)入國(guó)內(nèi)高壓變頻器行業(yè)前三名。 11 北京利德華福電氣技術(shù)有限公司 （高壓） 北京利德華福電氣技術(shù)有限公司成立于 1998 年，位于北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)工業(yè)南區(qū)，注冊(cè)資金 4000 萬，現(xiàn)有員工 700 余人。 10 深圳匯川 （中低壓） 深圳市匯川技術(shù)有限公司成立于 20xx 年 4 月，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的變頻器專業(yè)生產(chǎn)廠商。 在技術(shù)方面，深藍(lán)建立了希望電子研究所，并與浙江大學(xué)等高校合作開發(fā)。 20xx 年初，惠豐與香港的投資者合資成立了歐瑞傳動(dòng)電氣有限公司，新公司的成立有利于其產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)拓 26 / 27 展。 20xx 年 5 月英威騰推出高端的矢量控制型產(chǎn)品，成為繼華為所屬安圣電氣（已被愛 默生收購）之后極少數(shù)推出成熟矢量型變頻器產(chǎn)品的本土企業(yè)。 6 羅克韋爾 總部位于 美國(guó)威斯康星州密爾沃基市，其業(yè)務(wù)包括艾倫 布拉德利的控制產(chǎn)品和工程服務(wù)（ AllenBradley）、羅克韋爾軟件（ RockwellSoftware）開發(fā)的自動(dòng)化管理軟件等。 20xx 年 10月，愛默生正式宣布從華為收購了安圣電氣（原華為電氣）。目前公司己在北京、深圳和成都建立辦事處，負(fù)責(zé)變頻調(diào)速器的銷售推廣。整合后，由菱電自動(dòng)化公司擬定業(yè)務(wù)大方針，菱電自動(dòng)化 (上海 )有限公司負(fù)責(zé)發(fā)展中國(guó)業(yè)務(wù)。另外再加上富士電機(jī) (亞洲 )有限公司的 12 個(gè)銷售辦事處，有 38 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。 24 / 27 3 富士 富士電機(jī)株式會(huì)社是日本最大的綜合性電機(jī)產(chǎn)品制造廠家之一，于1923 年成立。 2 ABB 作為全球 500 強(qiáng)企業(yè)之一， ABB 集團(tuán)由兩個(gè)歷史 100 多年的國(guó)際性企業(yè)，即瑞典的阿西亞公司（ ASEA ）和瑞士的布朗勃法瑞公司（ BBCBrownBoveri）在 1988 年合并而來，總部位于瑞士蘇黎世。 代表性企業(yè) 投資 情況分析 一、 北京合康億盛變頻器科技股份有限公司 企業(yè)基本情況介紹 見 附錄（ 第 27 頁 ） 12 北京合康億盛 （高壓） 投資項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 1200 臺(tái) 高壓變頻器生產(chǎn)研發(fā)基地 奠基日期： 20xx 年 3 月 16 日 圖表 24 新項(xiàng)目投資情況 單位：人民幣（ 萬元） 項(xiàng)目投資總額 擬用募集資金投資金額 廠房、綜合樓 21 / 27 研發(fā)