【導(dǎo)讀】物公布和提供的大量資料。并且依托慧聰鄧白氏研究多年對變頻器行業(yè)的研究經(jīng)驗，結(jié)合高壓變頻器行業(yè)歷年。發(fā)展情況、競爭狀況及風(fēng)險、國內(nèi)變頻器行業(yè)的供需狀況及趨勢進行分析，在微觀上詳細的描述我國2020年及。營運能力等經(jīng)濟指標(biāo)。需要明確的是，本報告中行業(yè)規(guī)模及企業(yè)銷售額的統(tǒng)計是指生產(chǎn)企業(yè)直接銷售的變頻器

　　

【正文】 期的維護和節(jié)能計算，都需要比較專業(yè)的技 術(shù)支持和服務(wù)。目前 廠商 采用直銷和 代理分銷 相結(jié)合的銷售方式 。其代理制度主要是 借助代理商的渠道和關(guān)系網(wǎng)絡(luò) ，由 代理商 負責(zé) 前期推廣和商務(wù)談判，部分承擔(dān)一定的財務(wù)風(fēng)險 ， 可以說代理商主要是項目型代理。 該種代理模式的主要弊端 是 造成合作關(guān)系不易持久，導(dǎo)致高壓變頻器代理市場 相對 較為混亂。 雖然 高壓變頻器代理市場尚未達到中、低壓代理市場的大規(guī)模程度 ， 但 代理 制度 仍然是高壓變頻器市場重要的推動力量。高壓變頻器市場仍處于發(fā)展初期，潛在客戶的不了解和不接受是市場擴張的主要障礙之一，除了供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性外，反復(fù)的推廣和深入 客戶的攻關(guān)仍然是非常必要的。而大部分高壓變頻器供應(yīng)商發(fā)展歷史較短，沒有實力在短期內(nèi)實現(xiàn)在中國各個區(qū)域的覆蓋，更 不可能有效的 深入客戶 開展 推廣和攻關(guān) 。這時候代理商的推廣和其對特定客戶的攻關(guān)優(yōu)勢便體現(xiàn)出來。 因此，總體上我國高壓變頻器市場是代理和直銷并重，但代理銷售的比例略大于直銷。隨著 今后幾年高壓變頻器 使用和維護知識的普及 ， 相信 高壓變頻器的市場代理體系也會 像目前的中低壓變頻器市場，占到 2/3 左右 的銷售份額，一些資金和技術(shù)實力較強的全國性代理商也將成長起來 。 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析 從市場份額 看，內(nèi)資品牌的市場份額 2020 年已占據(jù)了半壁江山。少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如北京利德華福 、 合康億盛、東方日立、 廣州智光 等品牌效應(yīng) 正 在逐漸形成， 但高端市場仍然被國際頂級品牌即德國 西門子、 瑞士 ABB 兩大巨頭壟斷。隨著以利德華福為代表的廠家對大功率高壓變頻器方面的研發(fā)投入的加大，破開大功率高壓變頻器和高端產(chǎn)品方面外資企業(yè)基本壟斷這層堅冰將指日可待。 國內(nèi)外廠家優(yōu)劣勢對比而言，國外廠家在品牌、技術(shù)、資金等方面占優(yōu)，國內(nèi)廠家在服務(wù)、價格方面具備優(yōu)勢。隨著國內(nèi)高壓變頻生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)方面的逐步投入，國內(nèi)外廠家在技術(shù)方面的 差距將逐步縮小。此外，國內(nèi)廠家產(chǎn)品穩(wěn)定性逐步增強，也為國內(nèi)廠家繼續(xù)擴大市場提供了有利條件。 高壓變頻器市場在 10 年內(nèi)不會飽和， 在未來幾年內(nèi)， 國內(nèi)應(yīng)當(dāng)能夠出現(xiàn) 58 家上規(guī)模的企業(yè)并逐漸取代國外產(chǎn)品，占到 65%以上的市場份額 。這是因為，國內(nèi)廠家對這個市場，對中國用戶更了解，開發(fā)的產(chǎn)品適用性更強，高壓變頻器畢竟不是一個完全標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，總要結(jié)合各類用戶的現(xiàn)場不同要求，做適當(dāng)?shù)亩伍_發(fā)，這點國外廠家和代理商不易做到。 與目前中低壓變頻器市場的大部分份額仍由外資品牌占據(jù)的情況不同， 國產(chǎn)品牌在高壓變頻器市場的份額已 超越外資 品 牌，出現(xiàn)這樣的結(jié)果 主要 是 由于 兩個市場有諸多不同的情況 ： 相對于低壓變頻器來說，我國高壓變頻器市場啟動較晚，外資品牌的先行優(yōu)勢不明顯。直到 2020 年，整個國內(nèi)高壓變頻器市場容量還不足 10 億元，而且大部分客戶只有兩三年的使用歷史，因此對外資品牌的忠誠度并不高。 反觀中低壓變頻器市場，到 2020 年市場容量超過 60 億元，幾家排名前列的外資專業(yè)好文檔 21 品牌均已進入國內(nèi)市場五到十年左右，可以說是先入為主 ，多年市場開拓 所 形成的品牌優(yōu)勢非常明顯 。 我國 高壓電動機的 工作電壓范圍與 歐美、日本等 變頻器產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家明顯 不同，外資品牌原有的成熟產(chǎn)品線無法順利移植 到我國市場 ，必須作較大的改造 ，為內(nèi)資品牌的產(chǎn)品研發(fā)和搶占市場贏得了 寶貴 時間。 我國目前的高壓電機工作電壓通常是 6kV、 10kV 等級，而歐美 和日本 通常是 等級，中國原來曾有過與歐美和日本接近的 3kV 供電系統(tǒng) ，但近幾年絕大部分已經(jīng)被 6kV、 10kV 等級 所替代 。目前 國內(nèi)新建 的高壓電機供電 系統(tǒng)均為 10kV 電壓等級，很多 6kV 系統(tǒng)也 正在 改造為 10kV， 因此 外資品牌 原有的 3kV 左右電壓等級產(chǎn)品在 中國 的市場非常有 限 。從高壓 變頻器 的工作 原理來 看，只有單元串聯(lián)方式的高壓變頻器能夠適應(yīng) 6KV 以上電壓 ， 其它的技術(shù)實現(xiàn)方式 受 到 IGBT 器件耐壓 能力 的限制， 要 提高 電壓等級非常困難且 成本過 高。因此我們可以看到在中國 市場上的外資 高壓變頻器 品牌 中單元 串聯(lián)方式的占大多數(shù)， 由于這一技術(shù)已經(jīng)非常成熟，技術(shù)難度較低，國內(nèi)企業(yè)在掌握以后可以方便的通過低價策略蠶食國外品牌的市場，使國外品牌的份額逐年減小。 相反 3kV 電壓等級以下的 中低壓 變頻器 則基本不受器件限制，在歐美和日本已發(fā)展得 較為成熟的產(chǎn)品線可以方便的移植到中國市場 。 相比中低壓變頻器市場，高壓變頻器市場的高端產(chǎn)品應(yīng) 用 比例偏低。 高壓變頻器 的 高端應(yīng)用主要是煉鋼廠的高爐風(fēng)機和軋鋼 設(shè)備，前者屬超大功率（一般在 8000KW 以上），后者對動態(tài)相應(yīng)速度、控制精度和過載能力等要求很高， 往往 直接采用 成本較高的 高壓功率器件 來實現(xiàn)，不通過單元串聯(lián)方式 。這兩部分高端應(yīng)用只占高壓變頻器整體市場的 20%左右 。中低壓變頻器的高端應(yīng)用則相對廣泛，包括起重 、 冶金、紡織、造紙印刷 、電梯 等較多行業(yè)領(lǐng)域，占到整個市場的 40%左右 。國產(chǎn)品牌可以很容易的通過價格和服務(wù)優(yōu)勢搶占中低端市場份額，同時也促使產(chǎn)品利潤率快速下滑，而高端市場則受到技術(shù)壁壘的保護而競爭者較少、盈利豐厚。 隨著國產(chǎn)變頻器品牌參與 高壓變頻器 市場競爭， 市場 價格逐年大幅下滑， 西門子、 ABB 等 外資 品牌已逐步從中低端市場上收縮，將 重點轉(zhuǎn)向技術(shù)壁壘更高、盈利能力更強的高端市場 。 當(dāng)然 ，高壓變頻器中低端市場的價格競爭和回款條件競爭異常激烈，在很多情況下公關(guān)能力至關(guān)重要，這也讓外資品牌在 此類 訂單 的 爭奪上越來越力不從心。 品牌比較 目前中國高壓變頻器市場主要廠商有 20 余 家。 國內(nèi)品牌發(fā)展迅速，目前市場占有率在 50%以上。 各主要廠家市場份額如下： 表 10： 2020年中國高壓變頻器市場份額 供應(yīng)商 銷售額 （百萬） 銷售額 市場份額（ %） 銷售量 （臺） 銷售量 市場份額（ %） 利德華福 800 850 專業(yè)好文檔 22 西門子 400 250 合康億盛 350 500 東方日立 250 350 湖北三環(huán) 220 500 廣州智光 200 300 哈爾濱九州 200 200 ABB 200 125 羅克韋爾 150 100 東芝三菱 150 100 中山明陽 100 150 其他 480 425 合計 3500 100 3850 100 數(shù)據(jù)說明： 數(shù)據(jù)來源：各廠家銷售、市場等部門。 西門子的數(shù)據(jù)包括羅賓康的業(yè)績。 其他主要包括： 安川、 成都佳靈、 Sanken、 微能 等 。 1. 利德華福 北京利德華福電氣技術(shù)有限公司是致力于高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。 成立于 1998 年，注冊資金 4000萬，現(xiàn)有員工 400 余人。 利德華福 是國內(nèi)最早從事高壓變頻器業(yè)務(wù)的公司之一，技術(shù)實力較強，并與 清華大學(xué) 、北方交通大學(xué)建立了技術(shù)合作關(guān)系。公司早 期從低端產(chǎn)品切入市場，隨著整體實力的提升，已在高端的大功率產(chǎn)品上有所突破，2020年 11 月 ，利德華福生產(chǎn)出 10000kVA/10kV 變頻器，并經(jīng)過多項嚴格測試，準(zhǔn)備應(yīng)用于山東某鋼廠的大型風(fēng)機 。 2020 年利德華福 銷售 額 約 為 8 億。 2. 西門子 西門子公司是世界上最大的電氣工程和電子公司之一 ， 其業(yè)務(wù)遍及全球 190 多個國家，在全世界擁有大約600 家工廠、研發(fā)中心和銷售辦事處 ， 業(yè)務(wù)運營分別由 13 個業(yè)務(wù)集團負責(zé) ， 其中 變頻器業(yè)務(wù)隸屬于自動化與驅(qū)動集團。通過并購 Flender 電機，西門子在變頻器、電機、減速機三部分形成了較完 整的產(chǎn)品線，其競爭力進一步提升。 西門子已在中國建立了 70 多家運營企業(yè)和 60 個地方辦事處。 1995 年初，西門子與天津機電工業(yè)控股集團公司及天津電氣傳動設(shè)計研究所在天津合資組建西門子電氣傳動有限公司 (SEDL)，主要生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)傳動、部分大型傳動及電機產(chǎn)品，服務(wù)于 冶金、礦山、石油化工、起重、電梯、造紙、紡織、公共運輸及風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)專業(yè)好文檔 23 域。 2020 年 3 月 9日，西門子宣布投資 SEDL的新工廠 ，將 成為生產(chǎn)電機、驅(qū)動產(chǎn)品及發(fā)電機的全球化工廠，并為亞太市場提供服務(wù)。 西門子提供 各種規(guī)格要 求的全系 列變頻器產(chǎn)品，從標(biāo)準(zhǔn)傳動系列到高性能的工程型變頻器，功率范圍覆蓋100KW 至 10MW。由于其產(chǎn)品的強大競爭力，在紡織、石油、冶金等行業(yè)有很大的市場份額，在軋機和起重領(lǐng)域更占 據(jù) 絕對優(yōu)勢。 西門子采用直銷、分銷混合的銷售體系，包括全國范圍內(nèi)的銷售辦事處、控股公司、系統(tǒng)集成商和分銷商。在中國的 60 余個簽約代理商主要分布于 5個銷售區(qū)域，分別由北京、沈陽、上海、廣州、武漢、成都的銷售辦事處管理。對于大客戶和大型工程商，西門子通常采用直銷方式。 2020 年 西門子在國內(nèi)市場的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 4 億。 3. 合康億盛 北 京合康億盛科技有限公司是一家研發(fā)、生產(chǎn)高壓、大功率變頻器的民營企業(yè) ， 現(xiàn)有員工 320 人 ， 其中研發(fā)、技術(shù)人員占 30%以上 。 公司產(chǎn)品包括通用高壓變頻器、矢量控制高壓變頻器、同步機高壓變頻器。其 產(chǎn)品 主要應(yīng) 用于火力發(fā)電、冶金、采油采礦、化工、城市供水、水泥、造紙、制藥等領(lǐng)域，可實現(xiàn)對各類高壓電動機驅(qū)動的風(fēng)機、水泵、空氣壓縮機等負載的調(diào)速、節(jié)能、軟啟動和智能控制。 2020 年 4 月 15 日，合康億盛的大功率同步電機矢量控制高壓變頻器在山西臨汾水泥廠一次通過帶負載運行驗證，有效的解決了 大功率同步電機的啟動沖擊電流大和運行 失步、調(diào)速范圍差等問題， 填補了該領(lǐng)域的國內(nèi)空白。該產(chǎn)品還可以應(yīng)用于礦井提升機、球磨機、鋼鐵廠的主軋鋼機、大型船舶驅(qū)動、牽引電車等領(lǐng)域 。 2020 年合康億盛的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為 。 4. 東方日立 東方日立（成都）電控設(shè)備有限公司系由中國東方電氣集團公司與日本日立公司組建的中日合資企業(yè) ， 主要產(chǎn)品有高壓變頻器、大功率直流電源、風(fēng)力發(fā)電 逆變 裝置等。 公司生產(chǎn)基地位于成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) ，是國內(nèi) 最具 高壓變頻器制造技術(shù) 實力 最強 的 企業(yè)之一。目前，公司產(chǎn)品 廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、水泥、煤礦和城市供水等 領(lǐng)域，已在 國內(nèi) 市場取得了 400余臺的業(yè)績。 2020 年東方日立國內(nèi)市場的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 。 5. 湖北三環(huán) 湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司注冊資金 萬元，由北京國通管理有限責(zé)任公司、國家電力公司華中電網(wǎng)有限公司、湖北省電力公司、東風(fēng)汽車公司、武漢鋼鐵公司、長江三峽開發(fā)總公司等企業(yè)單位共同發(fā)起成立 。 專業(yè)好文檔 24 公司產(chǎn)品包括 SHHVF 系列高壓變頻器和 SHSVC 高壓動態(tài)無功補償裝置 ，主要 應(yīng)用于電力、冶金、石化、建材、有色、市政等 領(lǐng)域 。 2020 年湖北三環(huán)的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為 。 6. 哈爾濱九 洲 哈爾濱九洲電氣股份有限公司，成立于 1997 年，現(xiàn)有總資產(chǎn) 4 億多元，員工 700 多人，科研生產(chǎn)基地占地 55000 平方米，裝備有當(dāng)代最先進電氣生產(chǎn)成套裝置和檢測設(shè)備 。公司 多年來致力于電力電氣產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)銷售，擁有“高壓大功率變頻調(diào)速裝置”、“兆瓦級全功率風(fēng)力發(fā)電變流器”、 “大功率智能型高頻開關(guān)電源”及“電氣控制自動化系統(tǒng)”等系列產(chǎn)品 。 公司 在全國建立了八大區(qū)域銷售分部和三十二個駐外機構(gòu) ， 產(chǎn)品 被廣泛應(yīng)用于電廠、變電站、冶金、化工、能源、交通、市政工程以及國防等領(lǐng)域。 2020 年哈爾濱九洲的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 2億元。 7. 廣州智光 廣州智光電氣股份有限公司 原主要 從事電網(wǎng)安全與控制設(shè)備 ，使國內(nèi)排名第二的高壓消弧線圈生產(chǎn)企業(yè)，自 2020 年 8 月開始進入高壓變頻器市場， 銷售額增長迅速， 是同行業(yè)的后起之秀。隨著 2020 年公司上市成功，在市場開拓方面進一步加大了力度。其高壓變頻器的運營主要是通過 上市公司的 下屬子公司進行，上市公司層面需要在 新型自動跟蹤補償消弧線圈及選線成套裝置、智能高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)、分布式企業(yè)級電氣監(jiān)控與能量管理系統(tǒng)以及電力信息化系統(tǒng) 三大類業(yè)務(wù)上統(tǒng)一配置資源。 2020 年 12 月 23 日，智光電氣 也 正式推出 了 10000kVA 超大容量高壓變頻器 ，標(biāo)志著公司開始在 高壓變頻器產(chǎn)品 高端 應(yīng)用 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破 。 2020 年廣州智光的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 。 8. ABB 作為 全球 500 強企業(yè) 之一， ABB 集團由兩個歷史 100 多年的國際性企業(yè) ，即 瑞典的阿西亞公司 (ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司 (BBC Brown Boveri) 在 1988 年合并而來 ， 總部位于瑞士蘇黎世，并在蘇黎世、斯德哥爾摩和紐約證券交易所上市交易。 1994 年 ABB 集團將中國總部從香港遷至北京。 ABB 在中國 擁有 23 個公司和銷售辦事處， 27 個合 資和獨資公司， 以及 遍布全國 38 個城市的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ， 擁有員工 8000 多名。 北京 ABB 電氣傳動系統(tǒng)有限公司是 ABB 集團在中國地區(qū)交、直流傳動產(chǎn)品的主要供貨廠商，生產(chǎn)銷售的傳動產(chǎn)品