【正文】 比，在技術上的差距也進一步縮小，表現出強勁的增長勢頭和市場競爭實力。 該技術目前雖尚未成熟，但 正在 吸引著眾多 公司的研發(fā)投入。變頻調速技術在我國的發(fā)展簡史如下表所示。進入 70 年代，由于直流電機的調速局限性，交流電機越來越受到人們的青睞。競爭的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升自身實力，迎接挑戰(zhàn)。 我國加入世貿組織已經近 8年，目前正是各個經濟領域與國際接軌的關鍵時期。 由以上統(tǒng)計信息可見，十幾年來我國宏觀經濟特別是工業(yè)一直保持著持續(xù)增長的勢頭，但 2020年受金融危機影響，增速較往年有所放緩。 表 1： 2020 年 1－ 11月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長速度 指 標 利潤總額 （億元） 比上年同期增長 規(guī)模以上工業(yè) 24066 % 其中：國有及國有控股企業(yè) 7985 % 其中：集體 企業(yè) 687 % 股份制企業(yè) 13467 % 外商及港澳臺投資企業(yè) 6374 % 其中：私營企業(yè) 5495 % 數據來源：國家統(tǒng)計局 111月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤 24066億元，同比增長 %。 圖 2：“ 4萬億”投資示意圖 災后重建, 25%民生工程, 10%調整結構和技術改造, 9%社會事業(yè), 4%節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)境, 5%基礎設施, 38%農村民生工程,9% 經濟環(huán)境 從 1993年至 2020年，我國宏觀經濟景氣指數變化情況如下圖所示。 分產業(yè)部門看，八大行業(yè)的研究與試驗發(fā)展 (Ramp。在國家財政科技撥款中，中央財政科技撥款為 1043億元，地方財政科技撥款為 。 修訂后的節(jié)能法擴大了法律調整范圍，在進一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能基礎上，增設建筑、交通運輸和公共機構等領域的節(jié)能管理規(guī)定，并強化了對重點用能單位節(jié)能的監(jiān)管。 國家發(fā)改委啟動的十大重點節(jié)能工程之一就是電機系統(tǒng)節(jié)能，并要求： 推廣變頻調速節(jié)能技術，風機、水泵、壓縮機等通用機械系統(tǒng)采用變頻調速節(jié)能措施，工業(yè)機械采用交流電動機變頻調速技術 ； 制定相關經濟激勵政策、完善電機能效標準體系等配套措施 ； “ 十一五 ” 期間，實現電機系統(tǒng)運行效率提高 2個百分點，形成年節(jié)電能力 200億千瓦時。變頻器屬于國家的重點高新技術產品，并且包括在國家“ 863” 計劃 7大領域之中。 ..................................................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 需要明確的是，本報告中行業(yè)規(guī)模及企業(yè)銷售額的統(tǒng)計是指生產企業(yè)直接銷售的變頻器數據，不包括各企業(yè)包含在成套設備中出售的變頻器銷售數據；此外，變頻調速技術在城市軌道交通、電氣化列車、電動汽車和混和動力汽車、風力發(fā)電和太陽能發(fā)電、動態(tài)無功補償（實現柔性輸變電的關鍵裝置）等眾多技術含量高、發(fā)展前景廣 闊的行業(yè)或 產品 領域也有著廣泛應用，但由于各相關產品不是以變頻器產品的形式出現（其中包括“變流裝置”、“逆變器”等等），同時產品功能的實現除了變頻調速技術之外還涉及其他技術領域， 且 從市場方面來看與變頻器市場相對獨立，因此這些領域也未包括在本報告中。多年來，國家 發(fā)改 委一直會同國家有關部門致力于變頻調速技術的開發(fā)及推廣應用，在技術開發(fā)、技術改造方面給予了重點扶持，組織了變頻調速技術的評測推薦工作，同時鼓勵有關單位抓開發(fā)、抓示范工程、抓推廣應用。 另外， 2020年 6月 24日開幕的十屆全國人大常委會第二十八次會議首次審議了節(jié)約能源法修訂草案。節(jié)能減排指標已層層分解至各地方、行業(yè)和重點企業(yè)，而該指標的完成情況已成為政府和領導班子政績考核的重要內容?；A研究、應用研究、試驗發(fā)展經費支出所占比重分別為 %、 %和 %。 專業(yè)好文檔 5 此外， 為有效應對金融危機，中國政府及時出臺一系列擴大內需、促進經濟增長的政策措施，兩年內預計投資４萬億元人 民幣，主要用于保障性安居工程，農村民生工程、鐵路交通等基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境等方面建設和地震災后重建。 另據國家統(tǒng)計局初步核算， 2020年國內生產總值 300,670億元，比上年增長 %。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長 %，輕工業(yè)增長 %。而這些能源（石油、煤、天然氣等）都是產生電能的主要原料。因此入世從客觀上促進了我國變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長。 慧聰鄧白氏研究 預計 預計，在與外資品牌的充分競爭中成長起來的本土優(yōu)秀企業(yè)將隨著市場的發(fā)展進一步成長和壯大，在整個行業(yè)中扮演越來越重要的角色。到了 20 世紀 80 年代，由于電力半導體開關器件和微電子技術的進步，變頻器性能及可靠性提高，生產成本下降，其應用開始普及 。通過本次調研，慧聰鄧白氏 研究 認為，變頻技術的發(fā)展方向有以下幾個方面： ? 系統(tǒng)化和網絡化 在網絡化日益普及的今天，與普通的點對點硬線連接方式而言，通過高速通訊 網絡 連接的變頻器系統(tǒng)可以最大程度上降低系統(tǒng)維護時間、提高生產效率、減少運行成本 。 ? 鼓勵國內部分規(guī)模大、技術實力較強的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)進一步加大研發(fā)投入、提高研發(fā)能力，縮小與世界先進水平的差距，滿足國民經濟建設和市場的需求。該產品市場前景廣闊， 預計未來五年其高速發(fā)展還將持續(xù) 。 考查可靠性的最好辦法，就是去已經使用的用戶那里去了解情況， 用戶越多 、評價越正面，產品滲透力 就越強。 隨著競 爭的加 劇，客戶回款條件也沒有任何改善，平均回款期通常在一年以上，部分采取“節(jié)能返款”模式的情況下回款期甚者長達 23年，因此常常出現“成長越快、資金越緊”、“賬面有利潤、賬戶無利潤”的特殊現象。 IGBT 屬微電子產品，目前國內在該領域技術相對落后 ，幾家較大的內資品牌普遍采用德國和日本的進口產品。首先目前市場上兩大主流的 IGBT 供應商日本三菱和德國英飛凌市場份額和技術水平相當，雖然二者合計占到世界 IGBT 市場的 7080%,但兩者互為牽制 ,沒有在 IGBT 市場形成壟斷的可能。加入世貿組織后，我國經濟與全球經濟全面接軌，高新技術的引進、吸收、國外資本介入、先進管理經驗和技術的學習等，使本土優(yōu)秀企業(yè)在 綜合技術實力 和經營管理 水平 等方面 與國際巨頭的差距越來越小 ， 不但使自身行業(yè)地位不斷提升，也促進了整個行業(yè)的迅速發(fā)展。無論從理論上還是設計工藝及制造工藝上，高壓變頻器的生產都需要較高的技術水平和經驗積累，因此對人才隊伍有較高的要求，需要其研發(fā)隊伍在軟件、硬件、結構 設計等方面均擁有理論和實 踐水平較高、經驗豐富的技術人才。 專業(yè)好文檔 13 從整體看， 近年來 隨著國內 企業(yè)的快速成長 、技術水平的提高，以及市場 競爭的加劇 、整體利潤的下滑 、較長的 回款周期 等 ， 高壓變頻器行業(yè)的 進入壁壘已大大提高。 然而，與過去幾年相比， 近年 國內高壓變頻器產品價格正呈現逐步下降的態(tài)勢，行業(yè)利潤率出現降低的趨勢， 這說明通過低層次價格競爭實現企業(yè)高質 量成長的時期已經過去，要在未來的市場格局中占有一席之地，必須 致力于產品技術進步和綜合管理水平提升， 這 也 說明 我國高壓變頻器行業(yè)正 從發(fā)展初 期即高速成長期向未來穩(wěn)定成長的市場 成熟 期過渡 。 預計 2020年 年我國電力裝機 容量 將達到 。 而 2020年全國 單位 GDP能耗 比 2020 年下降 %， 要實現 “十一五 ”規(guī)劃提出的下降 20%的目標， 20 2020 年的單位 GDP 能耗下降幅度要更快 。 截止 2020 年底，全國累計生產生鐵 47,067 萬噸，同比增長 %；生產粗鋼 50,091 萬噸，同比增長 %；生產鋼材 58,488 萬噸，同比增長 %。目前變頻器產品在該行業(yè)的應用以改造項目為主。 2020 年， 規(guī)模以上建材 企業(yè) 累計完成工業(yè)總產值（現價）22,888 億元，同比增長 %，增幅低于上年同期 個百分點；工業(yè)增加值同比增長 %，增幅低于上年同期 。 但 玻璃深加工、玻璃纖維及制品 等高附加值產品、水泥工程技術和裝備在國際市場 的 份額繼續(xù)擴大，國際競爭力 進一步提高。 石化和化工行業(yè) 石化行業(yè) 事 關系國計民生的重要基礎 工業(yè)， 為滿足國內各行業(yè)對石化產品的需求， 2020 年我國石化行業(yè)加大了投資力度 ，大部分產品的產量繼續(xù)增長。 在石化和化工行業(yè)器主要應用于各類泵、壓縮機和公用工程方面，以達到控制工藝水平的目的。 總體來看，內資品牌與國際西門子、 ABB 等專業(yè)好文檔 19 國際知名品牌相比，在技術上的差距在逐步縮小 。具體情況請見下表。這時候代理商的推廣和其對特定客戶的攻關優(yōu)勢便體現出來。此外，國內廠家產品穩(wěn)定性逐步增強，也為國內廠家繼續(xù)擴大市場提供了有利條件。目前 國內新建 的高壓電機供電 系統(tǒng)均為 10kV 電壓等級，很多 6kV 系統(tǒng)也 正在 改造為 10kV， 因此 外資品牌 原有的 3kV 左右電壓等級產品在 中國 的市場非常有 限 。國產品牌可以很容易的通過價格和服務優(yōu)勢搶占中低端市場份額，同時也促使產品利潤率快速下滑，而高端市場則受到技術壁壘的保護而競爭者較少、盈利豐厚。 1. 利德華福 北京利德華福電氣技術有限公司是致力于高壓大功率變頻調速系統(tǒng)開發(fā)、研制、生產、銷售、服務的高新技術企業(yè)。 1995 年初，西門子與天津機電工業(yè)控股集團公司及天津電氣傳動設計研究所在天津合資組建西門子電氣傳動有限公司 (SEDL)，主要生產標準傳動、部分大型傳動及電機產品，服務于 冶金、礦山、石油化工、起重、電梯、造紙、紡織、公共運輸及風力發(fā)電等領專業(yè)好文檔 23 域。 3. 合康億盛 北 京合康億盛科技有限公司是一家研發(fā)、生產高壓、大功率變頻器的民營企業(yè) ， 現有員工 320 人 ， 其中研發(fā)、技術人員占 30%以上 。目前，公司產品 廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、水泥、煤礦和城市供水等 領域，已在 國內 市場取得了 400余臺的業(yè)績。 2020 年哈爾濱九洲的高壓變頻器業(yè)務 銷售 額 約 為 2億元。 ABB 在中國 擁有 23 個公司和銷售辦事處， 27 個合 資和獨資公司， 以及 遍布全國 38 個城市的銷售與服務網絡 ， 擁有員工 8000 多名。隨著 2020 年公司上市成功，在市場開拓方面進一步加大了力度。 5. 湖北三環(huán) 湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司注冊資金 萬元，由北京國通管理有限責任公司、國家電力公司華中電網有限公司、湖北省電力公司、東風汽車公司、武漢鋼鐵公司、長江三峽開發(fā)總公司等企業(yè)單位共同發(fā)起成立 。其 產品 主要應 用于火力發(fā)電、冶金、采油采礦、化工、城市供水、水泥、造紙、制藥等領域，可實現對各類高壓電動機驅動的風機、水泵、空氣壓縮機等負載的調速、節(jié)能、軟啟動和智能控制。 西門子提供 各種規(guī)格要 求的全系 列變頻器產品，從標準傳動系列到高性能的工程型變頻器，功率范圍覆蓋100KW 至 10MW。 利德華福 是國內最早從事高壓變頻器業(yè)務的公司之一，技術實力較強，并與 清華大學 、北方交通大學建立了技術合作關系。 當然 ，高壓變頻器中低端市場的價格競爭和回款條件競爭異常激烈，在很多情況下公關能力至關重要，這也讓外資品牌在 此類 訂單 的 爭奪上越來越力不從心。因此我們可以看到在中國 市場上的外資 高壓變頻器 品牌 中單元 串聯方式的占大多數， 由于這一技術已經非常成熟，技術難度較低，國內企業(yè)在掌握以后可以方便的通過低價策略蠶食國外品牌的市場，使國外品牌的份額逐年減小。這是因為，國內廠家對這個市場，對中國用戶更了解，開發(fā)的產品適用性更強，高壓變頻器畢竟不是一個完全標準化產品，總要結合各類用戶的現場不同要求，做適當的二次開發(fā)，這點國外廠家和代理商不易做到。隨著 今后幾年高壓變頻器 使用和維護知識的普及 ， 相信 高壓變頻器的市場代理體系也會 像目前的中低壓變頻器市場，占到 2/3 左右 的銷售份額，一些資金和技術實力較強的全國性代理商也將成長起來 。目前 廠商 采用直銷和 代理分銷 相結合的銷售方式 。 本章將從市場容量和潛在容量、銷售渠道、競爭格局、中外品牌對比等幾個方面，在本次市場調研和前人工作的基礎上，簡要總結和分 析我國 高 壓變頻器市場的現狀 和競爭格局。 2020 年高壓變頻器產品在石化和化工行業(yè)的市場容量約為 億元 ，約占 12%的市場份額 。但 2020 年乙烯產量 同比下降 %， 為 998 萬噸 。 2020年 建材工業(yè)能源消耗總量為 億噸標準煤，約占全國能源消耗總量的 7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。累計生產平板玻璃 億重箱，同比增長 %，增幅低于上年同期 個百分點。 建材行業(yè) 建 材 行業(yè) 產品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金 屬新材料三大門類，廣泛應用于建筑、環(huán)保、軍工、高 新技術產業(yè)和人民生活等 各 個 經濟 領域。這些小鋼鐵企業(yè)在各地屬于當地的地方經濟支柱，因此受到地方政府的大力支持，在一定程度上拉動了冶金行業(yè)的整體投資規(guī)模。 在 電力行業(yè) 高壓變頻器 主要用 于 引風機、送風機、吸塵風機、壓縮機、給水泵、循環(huán)水泵、灰漿泵、凝結泵等大功率風機和泵類的電機上。 表 8： 2020 年中國電力行業(yè)主要基建新增裝機容量及輸變電能力統(tǒng)計 水電 （萬千瓦） 火電 （萬千瓦） 風電 （萬千瓦） 220 千伏 及以上輸電線路回路 （萬公里） 220 千伏及以上變電設備容量 （萬千伏安） 2020 6575 466 20,960 數據來源：國家統(tǒng)計局