【正文】 下圖所示。 由以上統(tǒng)計信息可見，十幾年來我國宏觀經(jīng)濟(jì)特別是工業(yè)一直保持著持續(xù)增長的勢頭，但 2020年受金融危機(jī)影響，增速較往年有所放緩。競爭的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升自身實力，迎接挑戰(zhàn)。變頻調(diào)速技術(shù)在我國的發(fā)展簡史如下表所示。 其中， 本土品牌 銷售額 占高壓變頻器市場的 50%以上，與國際西門子、 ABB 等國際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距也進(jìn)一步縮小，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭和市場競爭實力。 ? 現(xiàn)場的適應(yīng)性非常重要 一般情況下高壓變頻器生產(chǎn)企業(yè)很難在自己的實驗室里完全模擬用戶現(xiàn)場的情況，所以產(chǎn)品設(shè)計的靈活性和適應(yīng)性 、 到了現(xiàn)場遇到問題能否 及時解決就非常重要 。目前國內(nèi) 大部分企業(yè)采用器件串聯(lián)的方式來解決耐壓問題， 但本土變頻器生產(chǎn)企業(yè)的采購風(fēng)險會隨著國內(nèi)技術(shù)的成熟逐步降低的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的。 中國變頻器行業(yè)壁壘 如果一個行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，對于業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有 企業(yè)，意味著較高的利潤，同時也會吸引行業(yè)外的資本進(jìn)入該行業(yè)參與競爭，使利潤降低。據(jù)統(tǒng) 計，目前國內(nèi) 高壓 變頻器市場上已有包括外資和內(nèi)資在內(nèi)的 20 余個 品牌，以及 眾多 從事產(chǎn)品代理銷售和二次開發(fā)的公司。全年發(fā)電量呈現(xiàn)下降趨勢，尤以 2020 年 11 月份受到下游需求減少的影響，發(fā)電量當(dāng)月負(fù)增長幅度最大。 2020 年，國家加大對冶金行業(yè)投資規(guī)模，共投資 5094億元人民幣，較 2020 年增長 %。水泥排水管、玻璃纖維紗、防水材料、建筑用磚產(chǎn)量增幅 約 20%，商品混凝 土、建筑陶瓷、耐火材料等其它建材產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在 1020％的范圍 ，均較上年 出現(xiàn) 回落 。 表 6： 2001－ 2020年中國石化行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 年份 汽油（萬噸） 柴油（萬噸） 乙烯（萬噸） 2001 4, 7, 445 2002 4, 7, ―― 2020 4, 8, 2020 5, 10, 2020 5, 11, 2020 5, 11, 2020 5, 12, 1, 2020 6, 13, 998 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 表 7： 20202020年中國化工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 年份 燒堿 （萬噸） 純堿 （萬噸） 化肥（純） （萬噸） 化學(xué)農(nóng)藥 （萬噸） 塑料 （萬噸） 2020 940 1,108 3,925 86 1,594 2020 1,060 1,267 4,520 87 1,791 2020 1,230 1,410 4,870 100 2,100 2020 1,512 1,597 5,593 130 2,529 2020 1,759 1,772 5,248 153 3,098 2020 1,852 1,881 6,013 3713. 備注：化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量 2020 年 110 月總產(chǎn)值。 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量 我國 在 上世紀(jì) 八十年代開始從國外進(jìn)口高壓變頻器 ， 但由于大功率高壓變頻器技術(shù)的復(fù)雜性和高昂的價格， 未 能在全國各行業(yè)中的大功率風(fēng)機(jī)、水泵上普及， 那時 許多企業(yè)采取了 諸如 液力藕合 、 串極調(diào)速等 較原始的 調(diào)速方式。 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析 從市場份額 看，內(nèi)資品牌的市場份額 2020 年已占據(jù)了半壁江山。 相反 3kV 電壓等級以下的 中低壓 變頻器 則基本不受器件限制，在歐美和日本已發(fā)展得 較為成熟的產(chǎn)品線可以方便的移植到中國市場 。公司早 期從低端產(chǎn)品切入市場，隨著整體實力的提升，已在高端的大功率產(chǎn)品上有所突破，2020年 11 月 ，利德華福生產(chǎn)出 10000kVA/10kV 變頻器，并經(jīng)過多項嚴(yán)格測試，準(zhǔn)備應(yīng)用于山東某鋼廠的大型風(fēng)機(jī) 。 2020 年 4 月 15 日，合康億盛的大功率同步電機(jī)矢量控制高壓變頻器在山西臨汾水泥廠一次通過帶負(fù)載運行驗證，有效的解決了 大功率同步電機(jī)的啟動沖擊電流大和運行 失步、調(diào)速范圍差等問題， 填補了該領(lǐng)域的國內(nèi)空白。其高壓變頻器的運營主要是通過 上市公司的 下屬子公司進(jìn)行，上市公司層面需要在 新型自動跟蹤補償消弧線圈及選線成套裝置、智能高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)、分布式企業(yè)級電氣監(jiān)控與能量管理系統(tǒng)以及電力信息化系統(tǒng) 三大類業(yè)務(wù)上統(tǒng)一配置資源。 公司 在全國建立了八大區(qū)域銷售分部和三十二個駐外機(jī)構(gòu) ， 產(chǎn)品 被廣泛應(yīng)用于電廠、變電站、冶金、化工、能源、交通、市政工程以及國防等領(lǐng)域。 2020 年 西門子在國內(nèi)市場的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 4 億。 其他主要包括： 安川、 成都佳靈、 Sanken、 微能 等 。 我國目前的高壓電機(jī)工作電壓通常是 6kV、 10kV 等級，而歐美 和日本 通常是 等級，中國原來曾有過與歐美和日本接近的 3kV 供電系統(tǒng) ，但近幾年絕大部分已經(jīng)被 6kV、 10kV 等級 所替代 。而大部分高壓變頻器供應(yīng)商發(fā)展歷史較短，沒有實力在短期內(nèi)實現(xiàn)在中國各個區(qū)域的覆蓋，更 不可能有效的 深入客戶 開展 推廣和攻關(guān) 。 本土品牌 約占高壓變頻器市場的 50%以上，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭和市場競爭實力。 2020 年我國建材行業(yè)高壓變頻器的市場容量約 億元 ， 約占 15%的市場份額 。 2020 年建 材 行業(yè)運行情況如下： ? 全年 產(chǎn)值增速較快， 但 增速 開始 回落。 2020 年中國冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 增速明顯放緩。全國電網(wǎng) 220 千伏及以上輸電線路回路長度 萬千米，同比增長 %， 220 千伏及以上變電設(shè)備容量 138714 萬千伏安，同比增長 %。因此 ，該行業(yè)的 資金壁壘和銷售渠道 壁壘較高。 另外，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)整體水平的穩(wěn)步提高，大部分行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢都較為樂觀。 第二 類供應(yīng)商提供 高壓 變頻器產(chǎn)品的核心功率器件 IGBT。 ? 用戶口碑 很重要 高壓變頻器一般功率較大， 大 都使用在非常關(guān)鍵的部位 ， 所以用 戶對產(chǎn)品的可靠性 非常關(guān)注 。 工作重點 綜上所述，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為 我國未來幾年在變頻調(diào)速技術(shù)方面的工作重點應(yīng)該考慮如下三個方面： ? 規(guī)范我國變頻調(diào)速技術(shù)方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品可靠性和生產(chǎn)工藝水平。 1979 年，日本采用矢量控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)開始實用專業(yè)好文檔 8 化，技術(shù)又上了一個新臺階。同時，入世 也 加快了外資品 牌和國產(chǎn)品牌的合作與交流，本土企業(yè)在與外資巨頭的比較中找不足、找差距、借鑒先進(jìn)經(jīng)驗，在研發(fā)、營銷、管理、品牌建設(shè)等方面都取得了長足的進(jìn)步。分所有 制看，國有及國有控股企業(yè)增長 %；集體企業(yè)增長 %；股份制企業(yè)增長 %；外商及港澳臺投資企業(yè)增長 %。 加上中央建設(shè)投資中安排的 148億元， 2020年中央財政共計安排 418億元用于支持推進(jìn)節(jié)能減排工作。政府實行責(zé)任制和問責(zé)制，要運用經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)和必要的行政手段，來實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)，例如，我國已經(jīng)修訂了執(zhí)行 9年之久的節(jié)能法。 電能是最重要、最昂貴的能源形式之一，節(jié)約用電、提高能源效率是國家節(jié)能工作的重點內(nèi)容。 ..................................................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 為推動全社會展開節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸的制約，建設(shè)節(jié)能型社會，國家發(fā)改委制定了《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，并在 2020年 11月 25日向 全社會發(fā)布。 專業(yè)好文檔 4 圖1 ：1 9 9 7 2 0 0 7 年中央和地方財政科技撥款（億元）1043101080869260951144435035629027567952740333630825922618814913410710200400600800100012001997 1998 1999 2000 2001 2002 2020 2020 2020 2020 2020中央地方 數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國科技部 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，自上世紀(jì)末以來，我國用于研發(fā)的經(jīng)費支出占 GDP的比重正逐年穩(wěn)步提高。新世紀(jì)以來，我國宏 觀經(jīng)濟(jì)越來越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來越驅(qū)近于先行指數(shù)（一致指數(shù)是反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的基本走勢，由工業(yè)生產(chǎn)、就業(yè)、社會需求、社會收入 4個方面合成；先行指數(shù)是對經(jīng)濟(jì)未來的走勢的預(yù)測 ） 。 社會環(huán)境 自 20世紀(jì) 90年代，尤其是近 10年以來，節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已 經(jīng)成為社會的主題和全球輿論的焦點。對于我國進(jìn)口的高檔變頻器產(chǎn)品，由于入世后關(guān)稅的降低，其價格高的劣勢被弱化，同時許多外資品牌也通過在中 國設(shè)廠實現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化，這都 給國內(nèi) 的 變頻器 生產(chǎn) 企業(yè)施加了更大的壓力， 市場 競爭更加激烈。 表 2：我國電氣傳動與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡史 特征 應(yīng)用年代 電機(jī)擴(kuò)大機(jī)的發(fā)電機(jī)－電動機(jī)機(jī)組傳動 50 年代初～ 70 年代中 汞孤整流器 供電的直流調(diào)速傳動 50 年代后期～ 60年代后期 磁放大器勵磁的發(fā)電機(jī)－電動機(jī)機(jī)組傳動 60 年代初～ 70 年代中 晶閘管變流器勵磁的發(fā)電機(jī)－電動機(jī)機(jī)組 60 年代后期～ 70年代后期 晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動 70 年代初～現(xiàn)在 飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動 60 年代初～ 60 年代后期 靜止串級調(diào)速交流調(diào)速傳動 70 年代中～現(xiàn)在 循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動 80 年代后期～現(xiàn)在 電壓或電流型 6 脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動 80 年代初～現(xiàn)在 BJT(IGBT)PWM 逆變器供電的交流變頻調(diào)速 傳動 90 年代初～現(xiàn)在 資料來源：“中國變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用”，中國自動化網(wǎng) 隨著變頻器市場的不斷擴(kuò)大，不僅國外廠商紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)企業(yè)也早在 93 年就開始進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)和研制，經(jīng)過近十年的努力，技術(shù)上逐漸縮短了與國外品牌間的距離，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 2020 年是中國經(jīng)濟(jì)非常特殊的一年，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響， 高壓變頻器企業(yè)已經(jīng)感受到了市場的變化。由于耗 電量大， 負(fù)載多為關(guān)鍵設(shè)備 ，用戶往往不希望設(shè)備 安裝后有 較長 時間的試運行， 所以，如果產(chǎn)品設(shè)計不嚴(yán)謹(jǐn)，現(xiàn)場運行時 遇到問題 難以 及時 解決 ， 會大大 影響客戶采用的積極性。 從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的本土企業(yè)不得不大部分依賴進(jìn)口德國和日本的產(chǎn)品，議價能力較弱。 在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家，由于變頻器市場已經(jīng)非常成熟，其市場被十家左右的企業(yè)主導(dǎo)，外部潛在競爭者的進(jìn)入成本很高。 目前 高壓變頻器的高端市場仍主要 由西門子、 ABB、日本三菱 壟斷 ，包括煉鋼高爐等場合應(yīng)用的超大功率（ 8000KW 以上）變頻器，軋鋼機(jī) 、機(jī)車牽引 等應(yīng)用的特種變頻器等 ，而中小容量 產(chǎn)品 的 低端產(chǎn)品則是 國產(chǎn)品牌 占據(jù)優(yōu)勢 。 圖 6： 20012020年全國發(fā)電量統(tǒng)計（億千瓦時） 283442474721870165401480805000100001500020000250003000035000400002001 2002 2020 2020 2020 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 變頻器 在 電力行業(yè) 主要用來改變煤量、粉量、水量等，以適應(yīng)負(fù)載的變化，最終達(dá)到節(jié)約能源、提高控制工藝水平的目的，對火電廠的節(jié)能、降耗、減排 和 安全 穩(wěn)定運行有 著 重要意義。 表 7： 20202020年中國金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況 年份 黑色金屬投資 有色金屬投資 合計投資 億元 增長率 億元 增長率 億元 增長率 2020 2, 3, 2020 2, % % 3, % 2020 2, % 1, % 3, % 專業(yè)好文檔 16 2020 3, % 1, % 5, % 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長后，未來幾年在政策的影響下增速將放慢。 ? 出口增幅回落，結(jié)構(gòu)有所改善。 專業(yè)好文檔 18 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 表 8：中國化工行業(yè)投資情況 年份 投資額（億元） 增長率（ %） 2002 10 2020 63 2020 16 2020 28 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2020 年初召開的全國能源工作會議為 2020 年至 2020 年的石油和天然氣產(chǎn)量提出了明確目標(biāo)：這 3 年原油的目標(biāo)產(chǎn)量分別是 、 ；這 3年天然氣的目標(biāo)產(chǎn)量分別是 860 億立方米、 1050億立方米和 1200 億立方米。 隨著 我國工業(yè)技術(shù)水平的 不斷 提高 ，企業(yè)用戶越來越需要一種性能優(yōu)越，質(zhì)量可靠，價格合理的高壓變頻調(diào)速裝置。少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如北京利德華福 、 合康億盛、東方日立、 廣州智光 等品牌效應(yīng) 正 在逐漸形成， 但高端市場仍然被國際頂級品牌即德國 西門子、 瑞士 ABB 兩大巨頭壟斷。 相比中低壓變頻器市場，高壓變頻器市場的高端產(chǎn)品應(yīng) 用 比例偏低。 2020 年利德華福 銷售 額 約 為 8 億。該產(chǎn)品還可以應(yīng)用于礦井提升機(jī)、球磨機(jī)、鋼鐵廠的主軋鋼機(jī)、大型船舶驅(qū)動、牽引電車等領(lǐng)域 。 2020 年 12 月 23