【正文】 下圖所示。 由以上統(tǒng)計(jì)信息可見，十幾年來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)特別是工業(yè)一直保持著持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但 2020年受金融危機(jī)影響，增速較往年有所放緩。競(jìng)爭(zhēng)的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升自身實(shí)力，迎接挑戰(zhàn)。變頻調(diào)速技術(shù)在我國(guó)的發(fā)展簡(jiǎn)史如下表所示。 其中， 本土品牌 銷售額 占高壓變頻器市場(chǎng)的 50%以上，與國(guó)際西門子、 ABB 等國(guó)際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距也進(jìn)一步縮小，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 ? 現(xiàn)場(chǎng)的適應(yīng)性非常重要 一般情況下高壓變頻器生產(chǎn)企業(yè)很難在自己的實(shí)驗(yàn)室里完全模擬用戶現(xiàn)場(chǎng)的情況，所以產(chǎn)品設(shè)計(jì)的靈活性和適應(yīng)性 、 到了現(xiàn)場(chǎng)遇到問(wèn)題能否 及時(shí)解決就非常重要 。目前國(guó)內(nèi) 大部分企業(yè)采用器件串聯(lián)的方式來(lái)解決耐壓?jiǎn)栴}， 但本土變頻器生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的成熟逐步降低的趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的。 中國(guó)變頻器行業(yè)壁壘 如果一個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，對(duì)于業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有 企業(yè)，意味著較高的利潤(rùn)，同時(shí)也會(huì)吸引行業(yè)外的資本進(jìn)入該行業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，使利潤(rùn)降低。據(jù)統(tǒng) 計(jì)，目前國(guó)內(nèi) 高壓 變頻器市場(chǎng)上已有包括外資和內(nèi)資在內(nèi)的 20 余個(gè) 品牌，以及 眾多 從事產(chǎn)品代理銷售和二次開發(fā)的公司。全年發(fā)電量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，尤以 2020 年 11 月份受到下游需求減少的影響，發(fā)電量當(dāng)月負(fù)增長(zhǎng)幅度最大。 2020 年，國(guó)家加大對(duì)冶金行業(yè)投資規(guī)模，共投資 5094億元人民幣，較 2020 年增長(zhǎng) %。水泥排水管、玻璃纖維紗、防水材料、建筑用磚產(chǎn)量增幅 約 20%，商品混凝 土、建筑陶瓷、耐火材料等其它建材產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在 1020％的范圍 ，均較上年 出現(xiàn) 回落 。 表 6： 2001－ 2020年中國(guó)石化行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 年份 汽油（萬(wàn)噸） 柴油（萬(wàn)噸） 乙烯（萬(wàn)噸） 2001 4, 7, 445 2002 4, 7, ―― 2020 4, 8, 2020 5, 10, 2020 5, 11, 2020 5, 11, 2020 5, 12, 1, 2020 6, 13, 998 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 表 7： 20202020年中國(guó)化工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 年份 燒堿 （萬(wàn)噸） 純堿 （萬(wàn)噸） 化肥（純） （萬(wàn)噸） 化學(xué)農(nóng)藥 （萬(wàn)噸） 塑料 （萬(wàn)噸） 2020 940 1,108 3,925 86 1,594 2020 1,060 1,267 4,520 87 1,791 2020 1,230 1,410 4,870 100 2,100 2020 1,512 1,597 5,593 130 2,529 2020 1,759 1,772 5,248 153 3,098 2020 1,852 1,881 6,013 3713. 備注：化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量 2020 年 110 月總產(chǎn)值。 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)容量及潛在容量 我國(guó) 在 上世紀(jì) 八十年代開始從國(guó)外進(jìn)口高壓變頻器 ， 但由于大功率高壓變頻器技術(shù)的復(fù)雜性和高昂的價(jià)格， 未 能在全國(guó)各行業(yè)中的大功率風(fēng)機(jī)、水泵上普及， 那時(shí) 許多企業(yè)采取了 諸如 液力藕合 、 串極調(diào)速等 較原始的 調(diào)速方式。 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局簡(jiǎn)析 從市場(chǎng)份額 看，內(nèi)資品牌的市場(chǎng)份額 2020 年已占據(jù)了半壁江山。 相反 3kV 電壓等級(jí)以下的 中低壓 變頻器 則基本不受器件限制，在歐美和日本已發(fā)展得 較為成熟的產(chǎn)品線可以方便的移植到中國(guó)市場(chǎng) 。公司早 期從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng)，隨著整體實(shí)力的提升，已在高端的大功率產(chǎn)品上有所突破，2020年 11 月 ，利德華福生產(chǎn)出 10000kVA/10kV 變頻器，并經(jīng)過(guò)多項(xiàng)嚴(yán)格測(cè)試，準(zhǔn)備應(yīng)用于山東某鋼廠的大型風(fēng)機(jī) 。 2020 年 4 月 15 日，合康億盛的大功率同步電機(jī)矢量控制高壓變頻器在山西臨汾水泥廠一次通過(guò)帶負(fù)載運(yùn)行驗(yàn)證，有效的解決了 大功率同步電機(jī)的啟動(dòng)沖擊電流大和運(yùn)行 失步、調(diào)速范圍差等問(wèn)題， 填補(bǔ)了該領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)空白。其高壓變頻器的運(yùn)營(yíng)主要是通過(guò) 上市公司的 下屬子公司進(jìn)行，上市公司層面需要在 新型自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償消弧線圈及選線成套裝置、智能高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)、分布式企業(yè)級(jí)電氣監(jiān)控與能量管理系統(tǒng)以及電力信息化系統(tǒng) 三大類業(yè)務(wù)上統(tǒng)一配置資源。 公司 在全國(guó)建立了八大區(qū)域銷售分部和三十二個(gè)駐外機(jī)構(gòu) ， 產(chǎn)品 被廣泛應(yīng)用于電廠、變電站、冶金、化工、能源、交通、市政工程以及國(guó)防等領(lǐng)域。 2020 年 西門子在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 4 億。 其他主要包括： 安川、 成都佳靈、 Sanken、 微能 等 。 我國(guó)目前的高壓電機(jī)工作電壓通常是 6kV、 10kV 等級(jí)，而歐美 和日本 通常是 等級(jí)，中國(guó)原來(lái)曾有過(guò)與歐美和日本接近的 3kV 供電系統(tǒng) ，但近幾年絕大部分已經(jīng)被 6kV、 10kV 等級(jí) 所替代 。而大部分高壓變頻器供應(yīng)商發(fā)展歷史較短，沒有實(shí)力在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)在中國(guó)各個(gè)區(qū)域的覆蓋，更 不可能有效的 深入客戶 開展 推廣和攻關(guān) 。 本土品牌 約占高壓變頻器市場(chǎng)的 50%以上，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 2020 年我國(guó)建材行業(yè)高壓變頻器的市場(chǎng)容量約 億元 ， 約占 15%的市場(chǎng)份額 。 2020 年建 材 行業(yè)運(yùn)行情況如下： ? 全年 產(chǎn)值增速較快， 但 增速 開始 回落。 2020 年中國(guó)冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 增速明顯放緩。全國(guó)電網(wǎng) 220 千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度 萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng) %， 220 千伏及以上變電設(shè)備容量 138714 萬(wàn)千伏安，同比增長(zhǎng) %。因此 ，該行業(yè)的 資金壁壘和銷售渠道 壁壘較高。 另外，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體水平的穩(wěn)步提高，大部分行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)都較為樂(lè)觀。 第二 類供應(yīng)商提供 高壓 變頻器產(chǎn)品的核心功率器件 IGBT。 ? 用戶口碑 很重要 高壓變頻器一般功率較大， 大 都使用在非常關(guān)鍵的部位 ， 所以用 戶對(duì)產(chǎn)品的可靠性 非常關(guān)注 。 工作重點(diǎn) 綜上所述，慧聰鄧白氏研究認(rèn)為 我國(guó)未來(lái)幾年在變頻調(diào)速技術(shù)方面的工作重點(diǎn)應(yīng)該考慮如下三個(gè)方面： ? 規(guī)范我國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品可靠性和生產(chǎn)工藝水平。 1979 年，日本采用矢量控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)開始實(shí)用專業(yè)好文檔 8 化，技術(shù)又上了一個(gè)新臺(tái)階。同時(shí)，入世 也 加快了外資品 牌和國(guó)產(chǎn)品牌的合作與交流，本土企業(yè)在與外資巨頭的比較中找不足、找差距、借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在研發(fā)、營(yíng)銷、管理、品牌建設(shè)等方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。分所有 制看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng) %；集體企業(yè)增長(zhǎng) %；股份制企業(yè)增長(zhǎng) %；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng) %。 加上中央建設(shè)投資中安排的 148億元， 2020年中央財(cái)政共計(jì)安排 418億元用于支持推進(jìn)節(jié)能減排工作。政府實(shí)行責(zé)任制和問(wèn)責(zé)制，要運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)和必要的行政手段，來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)，例如，我國(guó)已經(jīng)修訂了執(zhí)行 9年之久的節(jié)能法。 電能是最重要、最昂貴的能源形式之一，節(jié)約用電、提高能源效率是國(guó)家節(jié)能工作的重點(diǎn)內(nèi)容。 ..................................................................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 為推動(dòng)全社會(huì)展開節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸的制約，建設(shè)節(jié)能型社會(huì)，國(guó)家發(fā)改委制定了《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》，并在 2020年 11月 25日向 全社會(huì)發(fā)布。 專業(yè)好文檔 4 圖1 ：1 9 9 7 2 0 0 7 年中央和地方財(cái)政科技撥款（億元）1043101080869260951144435035629027567952740333630825922618814913410710200400600800100012001997 1998 1999 2000 2001 2002 2020 2020 2020 2020 2020中央地方 數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)科技部 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，自上世紀(jì)末以來(lái)，我國(guó)用于研發(fā)的經(jīng)費(fèi)支出占 GDP的比重正逐年穩(wěn)步提高。新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)宏 觀經(jīng)濟(jì)越來(lái)越趨于穩(wěn)定，一致指數(shù)越來(lái)越驅(qū)近于先行指數(shù)（一致指數(shù)是反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的基本走勢(shì)，由工業(yè)生產(chǎn)、就業(yè)、社會(huì)需求、社會(huì)收入 4個(gè)方面合成；先行指數(shù)是對(duì)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的走勢(shì)的預(yù)測(cè) ） 。 社會(huì)環(huán)境 自 20世紀(jì) 90年代，尤其是近 10年以來(lái)，節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已 經(jīng)成為社會(huì)的主題和全球輿論的焦點(diǎn)。對(duì)于我國(guó)進(jìn)口的高檔變頻器產(chǎn)品，由于入世后關(guān)稅的降低，其價(jià)格高的劣勢(shì)被弱化，同時(shí)許多外資品牌也通過(guò)在中 國(guó)設(shè)廠實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷本地化，這都 給國(guó)內(nèi) 的 變頻器 生產(chǎn) 企業(yè)施加了更大的壓力， 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。 表 2：我國(guó)電氣傳動(dòng)與變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展簡(jiǎn)史 特征 應(yīng)用年代 電機(jī)擴(kuò)大機(jī)的發(fā)電機(jī)－電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng) 50 年代初～ 70 年代中 汞孤整流器 供電的直流調(diào)速傳動(dòng) 50 年代后期～ 60年代后期 磁放大器勵(lì)磁的發(fā)電機(jī)－電動(dòng)機(jī)機(jī)組傳動(dòng) 60 年代初～ 70 年代中 晶閘管變流器勵(lì)磁的發(fā)電機(jī)－電動(dòng)機(jī)機(jī)組 60 年代后期～ 70年代后期 晶閘管變流器供電的直流調(diào)速傳動(dòng) 70 年代初～現(xiàn)在 飽和磁放大器供電的交流調(diào)速傳動(dòng) 60 年代初～ 60 年代后期 靜止串級(jí)調(diào)速交流調(diào)速傳動(dòng) 70 年代中～現(xiàn)在 循環(huán)變流器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng) 80 年代后期～現(xiàn)在 電壓或電流型 6 脈沖逆變器供電的交流變頻調(diào)速傳動(dòng) 80 年代初～現(xiàn)在 BJT(IGBT)PWM 逆變器供電的交流變頻調(diào)速 傳動(dòng) 90 年代初～現(xiàn)在 資料來(lái)源：“中國(guó)變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用”，中國(guó)自動(dòng)化網(wǎng) 隨著變頻器市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，不僅國(guó)外廠商紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也早在 93 年就開始進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)和研制，經(jīng)過(guò)近十年的努力，技術(shù)上逐漸縮短了與國(guó)外品牌間的距離，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 2020 年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)非常特殊的一年，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響， 高壓變頻器企業(yè)已經(jīng)感受到了市場(chǎng)的變化。由于耗 電量大， 負(fù)載多為關(guān)鍵設(shè)備 ，用戶往往不希望設(shè)備 安裝后有 較長(zhǎng) 時(shí)間的試運(yùn)行， 所以，如果產(chǎn)品設(shè)計(jì)不嚴(yán)謹(jǐn)，現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行時(shí) 遇到問(wèn)題 難以 及時(shí) 解決 ， 會(huì)大大 影響客戶采用的積極性。 從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的本土企業(yè)不得不大部分依賴進(jìn)口德國(guó)和日本的產(chǎn)品，議價(jià)能力較弱。 在歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，由于變頻器市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，其市場(chǎng)被十家左右的企業(yè)主導(dǎo)，外部潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入成本很高。 目前 高壓變頻器的高端市場(chǎng)仍主要 由西門子、 ABB、日本三菱 壟斷 ，包括煉鋼高爐等場(chǎng)合應(yīng)用的超大功率（ 8000KW 以上）變頻器，軋鋼機(jī) 、機(jī)車牽引 等應(yīng)用的特種變頻器等 ，而中小容量 產(chǎn)品 的 低端產(chǎn)品則是 國(guó)產(chǎn)品牌 占據(jù)優(yōu)勢(shì) 。 圖 6： 20012020年全國(guó)發(fā)電量統(tǒng)計(jì)（億千瓦時(shí)） 283442474721870165401480805000100001500020000250003000035000400002001 2002 2020 2020 2020 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 變頻器 在 電力行業(yè) 主要用來(lái)改變煤量、粉量、水量等，以適應(yīng)負(fù)載的變化，最終達(dá)到節(jié)約能源、提高控制工藝水平的目的，對(duì)火電廠的節(jié)能、降耗、減排 和 安全 穩(wěn)定運(yùn)行有 著 重要意義。 表 7： 20202020年中國(guó)金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資情況 年份 黑色金屬投資 有色金屬投資 合計(jì)投資 億元 增長(zhǎng)率 億元 增長(zhǎng)率 億元 增長(zhǎng)率 2020 2, 3, 2020 2, % % 3, % 2020 2, % 1, % 3, % 專業(yè)好文檔 16 2020 3, % 1, % 5, % 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 冶金行業(yè)在經(jīng)歷了幾年的快速增長(zhǎng)后，未來(lái)幾年在政策的影響下增速將放慢。 ? 出口增幅回落，結(jié)構(gòu)有所改善。 專業(yè)好文檔 18 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 表 8：中國(guó)化工行業(yè)投資情況 年份 投資額（億元） 增長(zhǎng)率（ %） 2002 10 2020 63 2020 16 2020 28 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2020 年初召開的全國(guó)能源工作會(huì)議為 2020 年至 2020 年的石油和天然氣產(chǎn)量提出了明確目標(biāo)：這 3 年原油的目標(biāo)產(chǎn)量分別是 、 ；這 3年天然氣的目標(biāo)產(chǎn)量分別是 860 億立方米、 1050億立方米和 1200 億立方米。 隨著 我國(guó)工業(yè)技術(shù)水平的 不斷 提高 ，企業(yè)用戶越來(lái)越需要一種性能優(yōu)越，質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的高壓變頻調(diào)速裝置。少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如北京利德華福 、 合康億盛、東方日立、 廣州智光 等品牌效應(yīng) 正 在逐漸形成， 但高端市場(chǎng)仍然被國(guó)際頂級(jí)品牌即德國(guó) 西門子、 瑞士 ABB 兩大巨頭壟斷。 相比中低壓變頻器市場(chǎng)，高壓變頻器市場(chǎng)的高端產(chǎn)品應(yīng) 用 比例偏低。 2020 年利德華福 銷售 額 約 為 8 億。該產(chǎn)品還可以應(yīng)用于礦井提升機(jī)、球磨機(jī)、鋼鐵廠的主軋鋼機(jī)、大型船舶驅(qū)動(dòng)、牽引電車等領(lǐng)域 。 2020 年 12 月 23