【正文】 2020 年廣州智光的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷(xiāo)售 額 約 為 。 6. 哈爾濱九 洲 哈爾濱九洲電氣股份有限公司，成立于 1997 年，現(xiàn)有總資產(chǎn) 4 億多元，員工 700 多人，科研生產(chǎn)基地占地 55000 平方米，裝備有當(dāng)代最先進(jìn)電氣生產(chǎn)成套裝置和檢測(cè)設(shè)備 。 2020 年合康億盛的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額約為 。在中國(guó)的 60 余個(gè)簽約代理商主要分布于 5個(gè)銷(xiāo)售區(qū)域，分別由北京、沈陽(yáng)、上海、廣州、武漢、成都的銷(xiāo)售辦事處管理。 2. 西門(mén)子 西門(mén)子公司是世界上最大的電氣工程和電子公司之一 ， 其業(yè)務(wù)遍及全球 190 多個(gè)國(guó)家，在全世界擁有大約600 家工廠、研發(fā)中心和銷(xiāo)售辦事處 ， 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分別由 13 個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)負(fù)責(zé) ， 其中 變頻器業(yè)務(wù)隸屬于自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)集團(tuán)。 各主要廠家市場(chǎng)份額如下： 表 10： 2020年中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)份額 供應(yīng)商 銷(xiāo)售額 （百萬(wàn)） 銷(xiāo)售額 市場(chǎng)份額（ %） 銷(xiāo)售量 （臺(tái)） 銷(xiāo)售量 市場(chǎng)份額（ %） 利德華福 800 850 專(zhuān)業(yè)好文檔 22 西門(mén)子 400 250 合康億盛 350 500 東方日立 250 350 湖北三環(huán) 220 500 廣州智光 200 300 哈爾濱九州 200 200 ABB 200 125 羅克韋爾 150 100 東芝三菱 150 100 中山明陽(yáng) 100 150 其他 480 425 合計(jì) 3500 100 3850 100 數(shù)據(jù)說(shuō)明： 數(shù)據(jù)來(lái)源：各廠家銷(xiāo)售、市場(chǎng)等部門(mén)。 高壓變頻器 的 高端應(yīng)用主要是煉鋼廠的高爐風(fēng)機(jī)和軋鋼 設(shè)備，前者屬超大功率（一般在 8000KW 以上），后者對(duì)動(dòng)態(tài)相應(yīng)速度、控制精度和過(guò)載能力等要求很高， 往往 直接采用 成本較高的 高壓功率器件 來(lái)實(shí)現(xiàn)，不通過(guò)單元串聯(lián)方式 。 反觀中低壓變頻器市場(chǎng)，到 2020 年市場(chǎng)容量超過(guò) 60 億元，幾家排名前列的外資專(zhuān)業(yè)好文檔 21 品牌均已進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)五到十年左右，可以說(shuō)是先入為主 ，多年市場(chǎng)開(kāi)拓 所 形成的品牌優(yōu)勢(shì)非常明顯 。隨著以利德華福為代表的廠家對(duì)大功率高壓變頻器方面的研發(fā)投入的加大，破開(kāi)大功率高壓變頻器和高端產(chǎn)品方面外資企業(yè)基本壟斷這層堅(jiān)冰將指日可待。 雖然 高壓變頻器代理市場(chǎng)尚未達(dá)到中、低壓代理市場(chǎng)的大規(guī)模程度 ， 但 代理 制度 仍然是高壓變頻器市場(chǎng)重要的推動(dòng)力量。應(yīng)對(duì)這種情況，不僅國(guó)外產(chǎn)品紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也早在 1993 年就開(kāi)始進(jìn)行這類(lèi)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和研制，經(jīng)過(guò) 十 余 年的努力， 國(guó)產(chǎn)品牌在 技術(shù)上逐漸縮短了與 外資 品牌 的 差 距 ，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 2020 年高壓市場(chǎng)已達(dá)到 35億元人民幣的市場(chǎng)規(guī)模。 2020 年 12 月石化工業(yè)總產(chǎn)值同比下降 17%，其中， 1 月份下降 20%左右， 2 月份下降 %。 據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的水泥生產(chǎn)能力中的 70%左右是技術(shù)水平落后的立窯，能耗較高 ， 通過(guò)變頻器改造，能夠節(jié)電 10%至 20%，同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的可控性 ， 推廣應(yīng)用的發(fā)展空間很大。規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)出口交貨值 1,668 億元，同比增長(zhǎng) %，增幅同比回落 個(gè)百分點(diǎn)。 2020 年，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)影響日漸加深和國(guó)內(nèi)罕見(jiàn)的自然災(zāi)害、能源大幅漲價(jià)、經(jīng)濟(jì)總體增速放緩等不利因素，我國(guó)建材工業(yè) 仍 實(shí)現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入和效益較大幅度增長(zhǎng)，總體依然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長(zhǎng)，推動(dòng) 技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力。 我 國(guó)冶金行業(yè) 歷經(jīng)幾次 政府宏觀調(diào)控，產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對(duì) 部分冶金企業(yè)造成了一定沖擊，但總體來(lái)看，行業(yè)發(fā)展仍繼續(xù)保持繁榮態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷(xiāo)均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)。 同時(shí)， 我國(guó)電力行業(yè)的節(jié)能減排 等需求 也 促進(jìn) 了 變頻器的 推廣應(yīng)用 。 截止到 2020 年底，全國(guó)發(fā)電設(shè)備容量 79253 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng) %。 雖然國(guó)內(nèi)品牌在高端市場(chǎng)的影響力及技術(shù)水平方面與國(guó)外品牌有一定差距，但 以利德華福 、合康億盛 為代表 的領(lǐng)先 品牌 已不再滿足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場(chǎng)的情況， 開(kāi)始 向大功率 、超大功率 等 高端 應(yīng)用市場(chǎng)的進(jìn)軍 。 首先 ，工業(yè)品不同于消費(fèi)品，很難快速建立渠道，要想進(jìn)入已有的渠道，替代成本 較 大，新進(jìn)入者很難 快速獲得有效的銷(xiāo)售渠 道。而 我國(guó) 由于國(guó)情 的特殊性， 工業(yè) 發(fā)展 起步較晚，早期市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的管理和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足 、 法 律 法規(guī)不 十分健全 等， 直到 2000 年前后變頻器行業(yè)的 進(jìn)入壁壘 仍然 不是很高 ，因此國(guó)產(chǎn) 品牌大量涌現(xiàn) 。雖然個(gè)別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國(guó)外，但從整體來(lái)看整個(gè)行業(yè)的出口比例還十分有限。但實(shí)際上，較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的 IGBT，不會(huì)對(duì)某一品 牌有太大的依賴。 這類(lèi)供應(yīng)商主要來(lái)自國(guó)內(nèi)，數(shù)量相對(duì)較多，對(duì)變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對(duì)較小。 ? 市場(chǎng) 價(jià)格進(jìn)一步下降 ，企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張 專(zhuān)業(yè)好文檔 11 現(xiàn)有幾家較大的高壓變頻器企業(yè)之間的 競(jìng)爭(zhēng) 日趨激烈，企業(yè)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)者特意到“家門(mén)口”或者自己具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的下游細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。 ? 競(jìng)爭(zhēng)激烈， 行業(yè) 格局尚不穩(wěn)定 在市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)中，隨著業(yè)內(nèi)各廠商增長(zhǎng)狀況的不一，以及新廠商的不斷涌入，比如：國(guó)外廠商如 安川、富士 ，國(guó)內(nèi)廠商如森蘭 、英威騰 等， 未來(lái) 市場(chǎng)格局可能會(huì)發(fā)生較大 變化。北京利德華福電氣技術(shù)有限公司經(jīng)歷了 2020年前 8 個(gè)月的持續(xù)增長(zhǎng)后， 9月 份 銷(xiāo)售增速明顯下滑；北京合康億盛科技有限公司也從 第四季度 開(kāi)始 市場(chǎng) 需求 明顯 減少 。除了采用濾波器件的方式之外，業(yè)界也在研究采用更好的控制方式從源頭上解決，比如在逆變電路中采用柔性 PWM 控制技術(shù)，可以大幅降低高次諧波的產(chǎn)生量，被稱為“綠色變頻器”。 但由于技術(shù)起步晚， 國(guó)內(nèi)大部分產(chǎn)品 還 是普通的 V/F控制，大部分應(yīng)用還局限于對(duì)性能要求不高的低端場(chǎng)合 ， 推出成熟的矢量產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)品牌仍是極少數(shù)，到目前為止只有英威騰、森蘭等有限的幾家。 1971 年，美國(guó)、德國(guó)提出了矢量控制技術(shù)，使得變頻器的交流調(diào)速性能可以和直流調(diào)速相媲美。在此背景之下，一些競(jìng)爭(zhēng)能力較弱的企業(yè) 正在逐步 被市場(chǎng)淘汰。變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化。國(guó)際上，越來(lái)越多的政府部門(mén)、科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)的團(tuán)體、組織開(kāi)始關(guān)注能源問(wèn)題。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最多的 5個(gè)行業(yè)是：石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。但由于 2020年爆發(fā)的全球金融危機(jī)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)受 到一定 影響， 2020年 7月開(kāi)始宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)持續(xù)下滑。專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)為 %，醫(yī)藥制造業(yè)為 %，通用設(shè)備制造業(yè)為 %，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)為 %，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)為 %，橡膠制品業(yè)為 %，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)為 %，儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)為 %。 2020年，全國(guó)研究與試驗(yàn)發(fā)展（ Ramp。 節(jié)約能源已經(jīng)成為我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策，而國(guó)家“十一五”規(guī)劃中也對(duì)“節(jié)能減排”設(shè)立了目標(biāo)：到 2020年，單位 GDP能耗降低 20%；主要污染物排放減少 10%。該“規(guī)劃”明確指出：能源是戰(zhàn)略資源，是全面建設(shè)小康社會(huì)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，必須堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先。這些要求也是國(guó)內(nèi)變頻器行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。 2．中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 ..................................................................................................9 ....................................................................................................................................................... 10 ............................................................................................................................................................... 11 .............................................................................................................................. 13 3．中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)綜述 ......................................................................................... 18 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)容量及潛在容量 ......................................................................................................................... 19 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道現(xiàn)狀 ...................................................................................................................................... 20 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局簡(jiǎn)析 .............................................................................................................................. 20 品牌比較 .................................................................................................................................................................................... 21 4. 行業(yè)前景及風(fēng)險(xiǎn) ............................................................................................................... 25 參考文獻(xiàn) ............................................................................................................................ 26 專(zhuān)業(yè)好文檔 2 1．中國(guó) 高壓 變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡(jiǎn)述 本報(bào)告主要依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊物公布和提供的大量資料。并且依托 慧聰鄧白氏研究 多年對(duì)變頻器行業(yè)的研究經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合 高壓 變頻器行業(yè)歷年供需關(guān)系變化規(guī)律，對(duì) 高壓 變頻器行業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體進(jìn)行了深入的調(diào)查與研究，采用定量及定性的科學(xué)研究方法撰寫(xiě)而成。只有技術(shù) 力量雄厚，創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)才能順應(yīng) 這一 趨勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占居有利地位。 溫家寶總理在 2020 年的工作報(bào)告中明確的提出：要更加重視環(huán)保節(jié)能。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所副所長(zhǎng)戴彥德在接受新華社記者采訪時(shí)表示，盡管實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)存在困難和挑戰(zhàn)，但國(guó)家正從行政、法律和經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)等各方面多管齊下，堅(jiān)定地推進(jìn)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。D）經(jīng)費(fèi)總支出為 ，比上年增加 ，增長(zhǎng) %，與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）之比為 %，達(dá)到歷史最高水平。 2020年 財(cái)政部安排了 270億元專(zhuān)項(xiàng)資金 ，包括： ? 十大重點(diǎn)節(jié)能工程獎(jiǎng)勵(lì)資金 75億元； ? 中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金 70億元； ? 淘汰落后產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)資金 40億元； ? “三河三湖”及松花江流域治理獎(jiǎng)勵(lì)資金 50億元； ? 環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)及節(jié)能基礎(chǔ)工作等 35億元。 圖 3： 1993－ 2020年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 專(zhuān)業(yè)好文檔 6 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)景氣程度和發(fā)展形勢(shì)對(duì)整個(gè)變頻器行業(yè)有著直接影響。 全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng) %，增速比上年回落 。石油、煤 炭 和天然氣等一次性能源在地球的儲(chǔ)備量是有限的，而它們的形成卻要?dú)v經(jīng)數(shù)億年的生物和地質(zhì)的作用。 一方面，加入世貿(mào)組織可以實(shí)現(xiàn)國(guó)際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動(dòng)，使國(guó)產(chǎn)品牌納入國(guó)際市場(chǎng)。 綜上所述，我國(guó)良好的政策環(huán)境和 相對(duì) 平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為變頻調(diào)速技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用提供了優(yōu)越的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。 1973 年，美國(guó)提出了電力電子技術(shù)這一新的技術(shù)學(xué)科，其最大應(yīng)用領(lǐng)域就是調(diào)速傳動(dòng)。 未來(lái)發(fā)展方向 隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等高 新技術(shù)的發(fā)展，變頻 調(diào)速技術(shù)也在不斷地發(fā)展 。目前相關(guān)技術(shù)還處在理論探索階段 ，未見(jiàn)成熟的產(chǎn)品推出。 本章 首先概括中國(guó)變頻器行業(yè)發(fā)展的特征，然后簡(jiǎn)要總結(jié)、分析中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀。 ? 產(chǎn)品應(yīng)有仍處在