【正文】 2020 年廣州智光的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 。 6. 哈爾濱九 洲 哈爾濱九洲電氣股份有限公司，成立于 1997 年，現(xiàn)有總資產(chǎn) 4 億多元，員工 700 多人，科研生產(chǎn)基地占地 55000 平方米，裝備有當(dāng)代最先進電氣生產(chǎn)成套裝置和檢測設(shè)備 。 2020 年合康億盛的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為 。在中國的 60 余個簽約代理商主要分布于 5個銷售區(qū)域，分別由北京、沈陽、上海、廣州、武漢、成都的銷售辦事處管理。 2. 西門子 西門子公司是世界上最大的電氣工程和電子公司之一 ， 其業(yè)務(wù)遍及全球 190 多個國家，在全世界擁有大約600 家工廠、研發(fā)中心和銷售辦事處 ， 業(yè)務(wù)運營分別由 13 個業(yè)務(wù)集團負(fù)責(zé) ， 其中 變頻器業(yè)務(wù)隸屬于自動化與驅(qū)動集團。 各主要廠家市場份額如下： 表 10： 2020年中國高壓變頻器市場份額 供應(yīng)商 銷售額 （百萬） 銷售額 市場份額（ %） 銷售量 （臺） 銷售量 市場份額（ %） 利德華福 800 850 專業(yè)好文檔 22 西門子 400 250 合康億盛 350 500 東方日立 250 350 湖北三環(huán) 220 500 廣州智光 200 300 哈爾濱九州 200 200 ABB 200 125 羅克韋爾 150 100 東芝三菱 150 100 中山明陽 100 150 其他 480 425 合計 3500 100 3850 100 數(shù)據(jù)說明： 數(shù)據(jù)來源：各廠家銷售、市場等部門。 高壓變頻器 的 高端應(yīng)用主要是煉鋼廠的高爐風(fēng)機和軋鋼 設(shè)備，前者屬超大功率（一般在 8000KW 以上），后者對動態(tài)相應(yīng)速度、控制精度和過載能力等要求很高， 往往 直接采用 成本較高的 高壓功率器件 來實現(xiàn)，不通過單元串聯(lián)方式 。 反觀中低壓變頻器市場，到 2020 年市場容量超過 60 億元，幾家排名前列的外資專業(yè)好文檔 21 品牌均已進入國內(nèi)市場五到十年左右，可以說是先入為主 ，多年市場開拓 所 形成的品牌優(yōu)勢非常明顯 。隨著以利德華福為代表的廠家對大功率高壓變頻器方面的研發(fā)投入的加大，破開大功率高壓變頻器和高端產(chǎn)品方面外資企業(yè)基本壟斷這層堅冰將指日可待。 雖然 高壓變頻器代理市場尚未達到中、低壓代理市場的大規(guī)模程度 ， 但 代理 制度 仍然是高壓變頻器市場重要的推動力量。應(yīng)對這種情況，不僅國外產(chǎn)品紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)一些企業(yè)也早在 1993 年就開始進行這類產(chǎn)品的開發(fā)和研制，經(jīng)過 十 余 年的努力， 國產(chǎn)品牌在 技術(shù)上逐漸縮短了與 外資 品牌 的 差 距 ，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 2020 年高壓市場已達到 35億元人民幣的市場規(guī)模。 2020 年 12 月石化工業(yè)總產(chǎn)值同比下降 17%，其中， 1 月份下降 20%左右， 2 月份下降 %。 據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，我國的水泥生產(chǎn)能力中的 70%左右是技術(shù)水平落后的立窯，能耗較高 ， 通過變頻器改造，能夠節(jié)電 10%至 20%，同時提高產(chǎn)品質(zhì)量的可控性 ， 推廣應(yīng)用的發(fā)展空間很大。規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)出口交貨值 1,668 億元，同比增長 %，增幅同比回落 個百分點。 2020 年，面對國際金融危機影響日漸加深和國內(nèi)罕見的自然災(zāi)害、能源大幅漲價、經(jīng)濟總體增速放緩等不利因素，我國建材工業(yè) 仍 實現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入和效益較大幅度增長，總體依然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)國家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長，推動 技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產(chǎn)能力。 我 國冶金行業(yè) 歷經(jīng)幾次 政府宏觀調(diào)控，產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對 部分冶金企業(yè)造成了一定沖擊，但總體來看，行業(yè)發(fā)展仍繼續(xù)保持繁榮態(tài)勢，產(chǎn)銷均實現(xiàn)了穩(wěn)健增長。 同時， 我國電力行業(yè)的節(jié)能減排 等需求 也 促進 了 變頻器的 推廣應(yīng)用 。 截止到 2020 年底，全國發(fā)電設(shè)備容量 79253 萬千瓦，同比增長 %。 雖然國內(nèi)品牌在高端市場的影響力及技術(shù)水平方面與國外品牌有一定差距，但 以利德華福 、合康億盛 為代表 的領(lǐng)先 品牌 已不再滿足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場的情況， 開始 向大功率 、超大功率 等 高端 應(yīng)用市場的進軍 。 首先 ，工業(yè)品不同于消費品，很難快速建立渠道，要想進入已有的渠道，替代成本 較 大，新進入者很難 快速獲得有效的銷售渠 道。而 我國 由于國情 的特殊性， 工業(yè) 發(fā)展 起步較晚，早期市場經(jīng)濟體制的管理和運行經(jīng)驗不足 、 法 律 法規(guī)不 十分健全 等， 直到 2000 年前后變頻器行業(yè)的 進入壁壘 仍然 不是很高 ，因此國產(chǎn) 品牌大量涌現(xiàn) 。雖然個別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國外，但從整體來看整個行業(yè)的出口比例還十分有限。但實際上，較有實力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的 IGBT，不會對某一品 牌有太大的依賴。 這類供應(yīng)商主要來自國內(nèi)，數(shù)量相對較多，對變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對較小。 ? 市場 價格進一步下降 ，企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張 專業(yè)好文檔 11 現(xiàn)有幾家較大的高壓變頻器企業(yè)之間的 競爭 日趨激烈，企業(yè)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)競爭者特意到“家門口”或者自己具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的下游細(xì)分市場進行壓價競爭。 ? 競爭激烈， 行業(yè) 格局尚不穩(wěn)定 在市場的高速增長中，隨著業(yè)內(nèi)各廠商增長狀況的不一，以及新廠商的不斷涌入，比如：國外廠商如 安川、富士 ，國內(nèi)廠商如森蘭 、英威騰 等， 未來 市場格局可能會發(fā)生較大 變化。北京利德華福電氣技術(shù)有限公司經(jīng)歷了 2020年前 8 個月的持續(xù)增長后， 9月 份 銷售增速明顯下滑；北京合康億盛科技有限公司也從 第四季度 開始 市場 需求 明顯 減少 。除了采用濾波器件的方式之外，業(yè)界也在研究采用更好的控制方式從源頭上解決，比如在逆變電路中采用柔性 PWM 控制技術(shù)，可以大幅降低高次諧波的產(chǎn)生量，被稱為“綠色變頻器”。 但由于技術(shù)起步晚， 國內(nèi)大部分產(chǎn)品 還 是普通的 V/F控制，大部分應(yīng)用還局限于對性能要求不高的低端場合 ， 推出成熟的矢量產(chǎn)品的國內(nèi)品牌仍是極少數(shù)，到目前為止只有英威騰、森蘭等有限的幾家。 1971 年，美國、德國提出了矢量控制技術(shù)，使得變頻器的交流調(diào)速性能可以和直流調(diào)速相媲美。在此背景之下，一些競爭能力較弱的企業(yè) 正在逐步 被市場淘汰。變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化。國際上，越來越多的政府部門、科研機構(gòu)及相關(guān)的團體、組織開始關(guān)注能源問題。實現(xiàn)利潤最多的 5個行業(yè)是：石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。但由于 2020年爆發(fā)的全球金融危機，我國經(jīng)濟受 到一定 影響， 2020年 7月開始宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)持續(xù)下滑。專用設(shè)備制造業(yè)為 %，醫(yī)藥制造業(yè)為 %，通用設(shè)備制造業(yè)為 %，電氣機械及器材制造業(yè)為 %，交通運輸設(shè)備制造業(yè)為 %，橡膠制品業(yè)為 %，通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)為 %，儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè)為 %。 2020年，全國研究與試驗發(fā)展（ Ramp。 節(jié)約能源已經(jīng)成為我國的一項基本國策，而國家“十一五”規(guī)劃中也對“節(jié)能減排”設(shè)立了目標(biāo)：到 2020年，單位 GDP能耗降低 20%；主要污染物排放減少 10%。該“規(guī)劃”明確指出：能源是戰(zhàn)略資源，是全面建設(shè)小康社會的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，必須堅持節(jié)約優(yōu)先。這些要求也是國內(nèi)變頻器行業(yè)發(fā)展的大趨勢。 2．中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 ..................................................................................................9 ....................................................................................................................................................... 10 ............................................................................................................................................................... 11 .............................................................................................................................. 13 3．中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜述 ......................................................................................... 18 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量 ......................................................................................................................... 19 中國高壓變頻器產(chǎn)品銷售渠道現(xiàn)狀 ...................................................................................................................................... 20 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析 .............................................................................................................................. 20 品牌比較 .................................................................................................................................................................................... 21 4. 行業(yè)前景及風(fēng)險 ............................................................................................................... 25 參考文獻 ............................................................................................................................ 26 專業(yè)好文檔 2 1．中國 高壓 變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述 本報告主要依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、國內(nèi)外相關(guān)刊物公布和提供的大量資料。并且依托 慧聰鄧白氏研究 多年對變頻器行業(yè)的研究經(jīng)驗，結(jié)合 高壓 變頻器行業(yè)歷年供需關(guān)系變化規(guī)律，對 高壓 變頻器行業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體進行了深入的調(diào)查與研究，采用定量及定性的科學(xué)研究方法撰寫而成。只有技術(shù) 力量雄厚，創(chuàng)新能力強的企業(yè)才能順應(yīng) 這一 趨勢，在市場競爭中占居有利地位。 溫家寶總理在 2020 年的工作報告中明確的提出：要更加重視環(huán)保節(jié)能。國家發(fā)展和改革委員會能源研究所副所長戴彥德在接受新華社記者采訪時表示，盡管實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)存在困難和挑戰(zhàn)，但國家正從行政、法律和經(jīng)濟調(diào)節(jié)等各方面多管齊下，堅定地推進實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。D）經(jīng)費總支出為 ，比上年增加 ，增長 %，與國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）之比為 %，達到歷史最高水平。 2020年 財政部安排了 270億元專項資金 ，包括： ? 十大重點節(jié)能工程獎勵資金 75億元； ? 中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建設(shè)獎勵資金 70億元； ? 淘汰落后產(chǎn)能獎勵資金 40億元； ? “三河三湖”及松花江流域治理獎勵資金 50億元； ? 環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)及節(jié)能基礎(chǔ)工作等 35億元。 圖 3： 1993－ 2020年我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù) 專業(yè)好文檔 6 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 變頻器應(yīng)用于許多工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)景氣程度和發(fā)展形勢對整個變頻器行業(yè)有著直接影響。 全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長 %，增速比上年回落 。石油、煤 炭 和天然氣等一次性能源在地球的儲備量是有限的，而它們的形成卻要歷經(jīng)數(shù)億年的生物和地質(zhì)的作用。 一方面，加入世貿(mào)組織可以實現(xiàn)國際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動，使國產(chǎn)品牌納入國際市場。 綜上所述，我國良好的政策環(huán)境和 相對 平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟形勢為變頻調(diào)速技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用提供了優(yōu)越的市場機會和發(fā)展空間。 1973 年，美國提出了電力電子技術(shù)這一新的技術(shù)學(xué)科，其最大應(yīng)用領(lǐng)域就是調(diào)速傳動。 未來發(fā)展方向 隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)等高 新技術(shù)的發(fā)展，變頻 調(diào)速技術(shù)也在不斷地發(fā)展 。目前相關(guān)技術(shù)還處在理論探索階段 ，未見成熟的產(chǎn)品推出。 本章 首先概括中國變頻器行業(yè)發(fā)展的特征，然后簡要總結(jié)、分析中國高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀。 ? 產(chǎn)品應(yīng)有仍處在