【正文】 電的單位能耗比發(fā)達(dá)國(guó)家約高 20％，工業(yè)鍋爐的能耗更高 ， 這不僅大大浪費(fèi)了煤炭資源，也造成了更多的污 染排放，給環(huán)境增加了更大的污染負(fù)荷。變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化。 另一方面，入世使外資品牌進(jìn)入中國(guó)變頻器市場(chǎng)的門檻進(jìn)一步降低。在此背景之下，一些競(jìng)爭(zhēng)能力較弱的企業(yè) 正在逐步 被市場(chǎng)淘汰。 技術(shù)環(huán)境 歷史發(fā)展 變頻技術(shù)是應(yīng)交流電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速的需要而誕生的。 1971 年，美國(guó)、德國(guó)提出了矢量控制技術(shù)，使得變頻器的交流調(diào)速性能可以和直流調(diào)速相媲美。 幾十年間， 電力電子器件 也 從 最初的 SCR(晶閘管 )、 GTO(門極可關(guān)斷晶閘管 )，經(jīng)過(guò) BJT(雙極型功率晶體管 )、 MOSFET(金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)管 )、 SIT(靜電感應(yīng)晶體管 )、 SITH(靜電感應(yīng)晶閘管 )、 MGT(MOS 控制晶體管 )、 MCT(MOS 控制 晶 閘管 )， 發(fā)展到今天的 IGBT(絕緣柵雙極型晶體管 )、 HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管 )，器件的更新促使 變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛，市場(chǎng)規(guī)模隨之迅速擴(kuò)大 。 但由于技術(shù)起步晚， 國(guó)內(nèi)大部分產(chǎn)品 還 是普通的 V/F控制，大部分應(yīng)用還局限于對(duì)性能要求不高的低端場(chǎng)合 ， 推出成熟的矢量產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)品牌仍是極少數(shù)，到目前為止只有英威騰、森蘭等有限的幾家。另外， 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)總線模塊， 不同型號(hào)的 變頻器專業(yè)好文檔 9 以同一種編程語(yǔ)言和 通訊協(xié)議 來(lái)與不同功率段、不同型號(hào) 的 變頻器進(jìn)行組 態(tài) ，如功率、速度、轉(zhuǎn)矩、電流、設(shè)定值等 。除了采用濾波器件的方式之外，業(yè)界也在研究采用更好的控制方式從源頭上解決，比如在逆變電路中采用柔性 PWM 控制技術(shù)，可以大幅降低高次諧波的產(chǎn)生量，被稱為“綠色變頻器”。 ? 鼓勵(lì)應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的 技術(shù) 改造 和升級(jí) ，節(jié)約能源 、 提高 生產(chǎn)工藝水平 ，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。北京利德華福電氣技術(shù)有限公司經(jīng)歷了 2020年前 8 個(gè)月的持續(xù)增長(zhǎng)后， 9月 份 銷售增速明顯下滑；北京合康億盛科技有限公司也從 第四季度 開(kāi)始 市場(chǎng) 需求 明顯 減少 。 根據(jù)慧聰鄧白氏研究結(jié)果， 我國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征： ? 行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大 近幾年，由于能源緊張 及生產(chǎn) 工藝等方面的要求，高壓變頻調(diào)速已成為 電力、建材 、冶金 等行業(yè)的 大型 工業(yè) 企業(yè) 在節(jié)能工作中考慮最多的技術(shù)方案，國(guó)內(nèi)高壓變頻器 的市場(chǎng)需求也急劇升溫。 ? 競(jìng)爭(zhēng)激烈， 行業(yè) 格局尚不穩(wěn)定 在市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)中，隨著業(yè)內(nèi)各廠商增長(zhǎng)狀況的不一，以及新廠商的不斷涌入，比如：國(guó)外廠商如 安川、富士 ，國(guó)內(nèi)廠商如森蘭 、英威騰 等， 未來(lái) 市場(chǎng)格局可能會(huì)發(fā)生較大 變化。 ? 服務(wù)的重要性不容忽視 高壓變頻器 屬大功率電子設(shè)備， 工作場(chǎng)合又非常關(guān)鍵，因此對(duì)用戶的 及時(shí) 和專業(yè)服務(wù)是非常重要的。 ? 市場(chǎng) 價(jià)格進(jìn)一步下降 ，企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張 專業(yè)好文檔 11 現(xiàn)有幾家較大的高壓變頻器企業(yè)之間的 競(jìng)爭(zhēng) 日趨激烈，企業(yè)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)者特意到“家門口”或者自己具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的下游細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。 中國(guó)變頻器行業(yè) 簡(jiǎn)析 按照變頻器所配電機(jī)的電壓等級(jí)，變頻器市場(chǎng)細(xì)分為低壓、中壓和高壓 3 個(gè)部分。 這類供應(yīng)商主要來(lái)自國(guó)內(nèi)，數(shù)量相對(duì)較多，對(duì)變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對(duì)較小。 組成高壓變頻器的功率器件的耐壓能力在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)還不可能滿足高壓變頻調(diào)速的需要。但實(shí)際上，較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的 IGBT，不會(huì)對(duì)某一品 牌有太大的依賴。其次， TYCO 等中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品性能日益接近三菱和英飛凌。雖然個(gè)別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國(guó)外，但從整體來(lái)看整個(gè)行業(yè)的出口比例還十分有限。 在高壓變頻器市場(chǎng)方面，我國(guó)有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶。而 我國(guó) 由于國(guó)情 的特殊性， 工業(yè) 發(fā)展 起步較晚，早期市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的管理和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足 、 法 律 法規(guī)不 十分健全 等， 直到 2000 年前后變頻器行業(yè)的 進(jìn)入壁壘 仍然 不是很高 ，因此國(guó)產(chǎn) 品牌大量涌現(xiàn) 。 當(dāng)然，與中低壓變頻器相比，高壓通用變頻器對(duì)軟件性能的要求略低，而對(duì)硬件和結(jié)構(gòu)的要求稍高一些。 首先 ，工業(yè)品不同于消費(fèi)品，很難快速建立渠道，要想進(jìn)入已有的渠道，替代成本 較 大，新進(jìn)入者很難 快速獲得有效的銷售渠 道。 中國(guó) 高壓 變頻器行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 從整體看，目前我國(guó)高壓變頻器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。 雖然國(guó)內(nèi)品牌在高端市場(chǎng)的影響力及技術(shù)水平方面與國(guó)外品牌有一定差距，但 以利德華福 、合康億盛 為代表 的領(lǐng)先 品牌 已不再滿足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場(chǎng)的情況， 開(kāi)始 向大功率 、超大功率 等 高端 應(yīng)用市場(chǎng)的進(jìn)軍 。 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡(jiǎn)介 高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì) 較多 領(lǐng)域，行業(yè) 市場(chǎng)的 發(fā)展不可避免地受到下游 各 應(yīng)用領(lǐng)域的影響。 截止到 2020 年底，全國(guó)發(fā)電設(shè)備容量 79253 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng) %。 2020年電力基本建設(shè)投資規(guī)模繼續(xù)增加，總投資額達(dá) ，較 2020年增長(zhǎng) %； 2020年共新增發(fā)電裝機(jī)容量 9,051 萬(wàn)千瓦 ，主要分類細(xì)分及相關(guān)項(xiàng)目如下表所示。 同時(shí)， 我國(guó)電力行業(yè)的節(jié)能減排 等需求 也 促進(jìn) 了 變頻器的 推廣應(yīng)用 。 由于變頻器可以在許多行業(yè)內(nèi)高效專業(yè)好文檔 15 地節(jié)約電能（同時(shí)提高工藝水平），因此， 大力推廣變頻器 不但可以降低單位發(fā)電量的能耗，還 可以減輕電力行業(yè) 的需求 壓力 。 我 國(guó)冶金行業(yè) 歷經(jīng)幾次 政府宏觀調(diào)控，產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對(duì) 部分冶金企業(yè)造成了一定沖擊，但總體來(lái)看，行業(yè)發(fā)展仍繼續(xù)保持繁榮態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)。 表 6： 20012020年中國(guó)主要金屬產(chǎn)品產(chǎn)量 年份 生鐵 粗鋼 鋼材 十種有色金屬 萬(wàn)噸 增長(zhǎng)率 萬(wàn)噸 增長(zhǎng)率 萬(wàn)噸 增長(zhǎng)率 萬(wàn)噸 增長(zhǎng)率 2001 14,541 14,893 15,745 856 2002 17,075 % 18,155 % 19,218 % 979 % 2020 20,231 % 22,012 % 23,582 % 1,171 % 2020 25,185 % 27,246 % 29,739 % 1,370 % 2020 32,551 % 34,638 % 36,576 % 1,559 % 2020 40,085 % 41,622 % 46,356 % 1,888 % 2020 46,945 % 48,966 % 56,894 % 2,351 % 2020 47,067 % 50,091 % 58,488 % 2,520 % 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 礦石資源不受國(guó)家管制后，民營(yíng)資本進(jìn)入冶金行業(yè)， 各地 中小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)數(shù)量 迅速 增加。根據(jù)國(guó)家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長(zhǎng)，推動(dòng) 技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力。 2020 年我國(guó)冶金行業(yè)的高壓變頻器市場(chǎng)容量約 6 億元 ，占 整體市場(chǎng)的17%左右 。 2020 年，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)影響日漸加深和國(guó)內(nèi)罕見(jiàn)的自然災(zāi)害、能源大幅漲價(jià)、經(jīng)濟(jì)總體增速放緩等不利因素，我國(guó)建材工業(yè) 仍 實(shí)現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入和效益較大幅度增長(zhǎng)，總體依然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)水泥 ，同比增長(zhǎng) %，增幅低于上年同期 。規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)出口交貨值 1,668 億元，同比增長(zhǎng) %，增幅同比回落 個(gè)百分點(diǎn)。 專業(yè)好文檔 17 建材行業(yè)是耗能大戶。 據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的水泥生產(chǎn)能力中的 70%左右是技術(shù)水平落后的立窯，能耗較高 ， 通過(guò)變頻器改造，能夠節(jié)電 10%至 20%，同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的可控性 ， 推廣應(yīng)用的發(fā)展空間很大。 2020 全年 石油加工、煉焦、核燃料加工領(lǐng)域共完成投資 1832億元，同比增長(zhǎng) %； 汽油產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) ％；柴油產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) ％ 。 2020 年 12 月石化工業(yè)總產(chǎn)值同比下降 17%，其中， 1 月份下降 20%左右， 2 月份下降 %。目前，變頻器產(chǎn)品在我國(guó)石化和化工行業(yè)的裝配率不高，發(fā)展?jié)摿薮蟆?2020 年高壓市場(chǎng)已達(dá)到 35億元人民幣的市場(chǎng)規(guī)模。 此外，產(chǎn)品的穩(wěn)定性也在增強(qiáng)，基于服務(wù)和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)，內(nèi)資品牌正在逐步被廣大用戶認(rèn)可。應(yīng)對(duì)這種情況，不僅國(guó)外產(chǎn)品紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也早在 1993 年就開(kāi)始進(jìn)行這類產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和研制，經(jīng)過(guò) 十 余 年的努力， 國(guó)產(chǎn)品牌在 技術(shù)上逐漸縮短了與 外資 品牌 的 差 距 ，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 表 9： 20202020年高壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模 及預(yù)測(cè) 年份 2020 2020 2020 2020 2020E 2020E 2020E 2020E 市場(chǎng)規(guī)模（億元） 35 40 52 68 88 增長(zhǎng)率 % % % 15% 30% % % 圖 5： 20202020年中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（億元） 425268883515300204060801002020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020銷售收入（億元） 增長(zhǎng)率（% ）專業(yè)好文檔 20 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品銷售渠道現(xiàn)狀 高壓 變頻器的銷售，從前期 技術(shù)解決 方案 的 設(shè)計(jì)、到中期產(chǎn)品安裝調(diào)試、 再 到后期的維護(hù)和節(jié)能計(jì)算，都需要比較專業(yè)的技 術(shù)支持和服務(wù)。 雖然 高壓變頻器代理市場(chǎng)尚未達(dá)到中、低壓代理市場(chǎng)的大規(guī)模程度 ， 但 代理 制度 仍然是高壓變頻器市場(chǎng)重要的推動(dòng)力量。 因此，總體上我國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)是代理和直銷并重，但代理銷售的比例略大于直銷。隨著以利德華福為代表的廠家對(duì)大功率高壓變頻器方面的研發(fā)投入的加大，破開(kāi)大功率高壓變頻器和高端產(chǎn)品方面外資企業(yè)基本壟斷這層堅(jiān)冰將指日可待。 高壓變頻器市場(chǎng)在 10 年內(nèi)不會(huì)飽和， 在未來(lái)幾年內(nèi)， 國(guó)內(nèi)應(yīng)當(dāng)能夠出現(xiàn) 58 家上規(guī)模的企業(yè)并逐漸取代國(guó)外產(chǎn)品，占到 65%以上的市場(chǎng)份額 。 反觀中低壓變頻器市場(chǎng)，到 2020 年市場(chǎng)容量超過(guò) 60 億元，幾家排名前列的外資專業(yè)好文檔 21 品牌均已進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)五到十年左右，可以說(shuō)是先入為主 ，多年市場(chǎng)開(kāi)拓 所 形成的品牌優(yōu)勢(shì)非常明顯 。從高壓 變頻器 的工作 原理來(lái) 看，只有單元串聯(lián)方式的高壓變頻器能夠適應(yīng) 6KV 以上電壓 ， 其它的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式 受 到 IGBT 器件耐壓 能力 的限制， 要 提高 電壓等級(jí)非常困難且 成本過(guò) 高。 高壓變頻器 的 高端應(yīng)用主要是煉鋼廠的高爐風(fēng)機(jī)和軋鋼 設(shè)備，前者屬超大功率（一般在 8000KW 以上），后者對(duì)動(dòng)態(tài)相應(yīng)速度、控制精度和過(guò)載能力等要求很高， 往往 直接采用 成本較高的 高壓功率器件 來(lái)實(shí)現(xiàn)，不通過(guò)單元串聯(lián)方式 。 隨著國(guó)產(chǎn)變頻器品牌參與 高壓變頻器 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)， 市場(chǎng) 價(jià)格逐年大幅下滑， 西門子、 ABB 等 外資 品牌已逐步從中低端市場(chǎng)上收縮，將 重點(diǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)壁壘更高、盈利能力更強(qiáng)的高端市場(chǎng) 。 各主要廠家市場(chǎng)份額如下： 表 10： 2020年中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)份額 供應(yīng)商 銷售額 （百萬(wàn)） 銷售額 市場(chǎng)份額（ %） 銷售量 （臺(tái)） 銷售量 市場(chǎng)份額（ %） 利德華福 800 850 專業(yè)好文檔 22 西門子 400 250 合康億盛 350 500 東方日立 250 350 湖北三環(huán) 220 500 廣州智光 200 300 哈爾濱九州 200 200 ABB 200 125 羅克韋爾 150 100 東芝三菱 150 100 中山明陽(yáng) 100 150 其他 480 425 合計(jì) 3500 100 3850 100 數(shù)據(jù)說(shuō)明： 數(shù)據(jù)來(lái)源：各廠家銷售、市場(chǎng)等部門。 成立于 1998 年，注冊(cè)資金 4000萬(wàn)，現(xiàn)有員工 400 余人。 2. 西門子 西門子公司是世界上最大的電氣工程和電子公司之一 ， 其業(yè)務(wù)遍及全球 190 多個(gè)國(guó)家，在全世界擁有大約600 家工廠、研發(fā)中心和銷售辦事處 ， 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分別由 13 個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)負(fù)責(zé) ， 其中 變頻器業(yè)務(wù)隸屬于自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)集團(tuán)。 2020 年 3 月 9日，西門子宣布投資 SEDL的新工廠 ，將 成為生產(chǎn)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品及發(fā)電機(jī)的全球化工廠，并為亞太市場(chǎng)提供服務(wù)。在中國(guó)的 60 余個(gè)簽約代理商主要分布于 5個(gè)銷售區(qū)域，分別由北京、沈陽(yáng)、上海、廣州、武漢、成都的銷售辦事處管理。 公司產(chǎn)品包括通用高壓變頻器、矢量控制高壓變頻器、同步機(jī)高壓變頻器。 2020 年合康億盛的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為 。 2020 年?yáng)|方日立國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 。 6. 哈爾濱九 洲 哈爾濱九洲電氣股份有限公司，成立于 1997 年，現(xiàn)有總資產(chǎn) 4 億多元，員工 700 多人，科研生產(chǎn)基地占地 55000 平方米，裝備有當(dāng)代最先進(jìn)電氣生產(chǎn)成套裝置和檢測(cè)設(shè)備 。 7. 廣州智光 廣州智光電氣股份有限公司 原主要 從事電網(wǎng)安全與控制設(shè)備 ，使國(guó)內(nèi)排名第二的高壓消弧線圈生產(chǎn)企業(yè)，自 2020 年 8 月開(kāi)始進(jìn)入高壓變頻器市場(chǎng)， 銷售額增長(zhǎng)迅速， 是同行業(yè)的后起之秀。 2020 年廣州智光的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 。 北京 ABB 電氣傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司是 ABB 集團(tuán)在中國(guó)地區(qū)交、直流傳動(dòng)產(chǎn)品的主要供貨廠商，生產(chǎn)銷售的傳動(dòng)產(chǎn)品