【正文】 、財(cái)務(wù)和費(fèi)用預(yù)算、考核激勵(lì)政策 公司宗旨 部門(mén)職責(zé) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) S W O T 原因 策略 步驟 關(guān)鍵策略 目標(biāo)制定 SWOT分析 編制與預(yù)算 推進(jìn)計(jì)劃 規(guī)劃基本流程 規(guī)劃方法變成可以操作的模板 競(jìng)爭(zhēng)力分析 主要策略 客戶(hù)需求分析 推進(jìn)計(jì)劃 組織保障及資源需求 ?組織結(jié)構(gòu)及人員編制 ?組織建設(shè) ?業(yè)務(wù)核心流程 ?落實(shí)矩陣管理 ?資源需求 財(cái)務(wù)預(yù)算 ?銷(xiāo)售收入 ?毛利 ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) ?研發(fā)投入 ?技服成本 宗旨 職責(zé) 目標(biāo) ?評(píng)估市場(chǎng)趨勢(shì) ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ?內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析 ?目標(biāo)客戶(hù)需求分析 ?針對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的 價(jià)值定位 1. 針對(duì)中國(guó)市場(chǎng) …… (根據(jù) S1,W1,O2,T3) 2. …… (根據(jù) …… ) 3. 4. . 列出關(guān)鍵里程碑 X月完成 … X月完成 … 規(guī)劃基本流程 第一步：明確部門(mén)宗旨、職責(zé)和目標(biāo) 第二步： SWOT分析 第三步：根據(jù)規(guī)劃綱要和部門(mén)目標(biāo)，制定主要策略并分析實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 第四步：落實(shí)主要策略的推進(jìn)計(jì)劃和里程碑 第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財(cái)務(wù)預(yù)算 宗旨 職責(zé) 目標(biāo) S W O T 原因 策略 步驟 主要策略 推進(jìn)計(jì)劃 主要活動(dòng)（建議）： ?宣貫公司規(guī)劃綱要 ?提出宗旨和職責(zé)草案，并結(jié)合公司要求初定部門(mén)目標(biāo) ?尋求主管 VP指導(dǎo)，確定部門(mén)宗旨、職責(zé)和年度目標(biāo) ? 訪談相關(guān)人員，了解客戶(hù)需求 ? 預(yù)測(cè)一年內(nèi)市場(chǎng)和資源變化 ? 結(jié)合目標(biāo)，進(jìn)行 SWOT分析以了解內(nèi)部差距 ? 召開(kāi)部門(mén)現(xiàn)狀分析及總結(jié)會(huì)，明確差距 ? 召開(kāi)問(wèn)題解決會(huì)議，確定主要策略 ? 針對(duì)主要策略，制定具體舉措和實(shí)現(xiàn)步驟 ? 重新審視主要策略，分析策略實(shí)施存在的風(fēng)險(xiǎn) ? 將主要策略的實(shí)現(xiàn)步驟落實(shí)到推進(jìn)計(jì)劃表上，明確相應(yīng)的里程碑和負(fù)責(zé)人 ? 根據(jù)目標(biāo)和策略，設(shè)計(jì)部門(mén)組織架構(gòu)和核心業(yè)務(wù)流程 ? 明確搭班子 /帶隊(duì)伍的主要措施 ? 在優(yōu)化配置已有資源的基礎(chǔ)上，提出對(duì)公司的資源需求 ? 制定部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算 第一步：宗旨、職責(zé) 宗旨 “ 部門(mén)為什么存在 ” 職責(zé) “ 部門(mén)通過(guò)哪些方面的活動(dòng)實(shí)現(xiàn)自身存在的價(jià)值 ” ?用一段概括的、基本的、清晰的話(huà)來(lái)表達(dá)部門(mén)存在對(duì)于公司的核心價(jià)值 ?部門(mén)的宗旨在一段時(shí)期內(nèi)，通常是 穩(wěn)定 不變的，以對(duì)部門(mén)的思想和行為具有相對(duì)持久的引導(dǎo)力和驅(qū)動(dòng)力 ?內(nèi)容包括所面對(duì)的客戶(hù)、提供的產(chǎn)品和服務(wù)（及競(jìng)爭(zhēng)地域范圍等） ?概括部門(mén)為實(shí)現(xiàn)價(jià)值所履行的主要活動(dòng) ?一般表述為 ?應(yīng)明確界定與密切相關(guān)部門(mén) (尤其是曾有職責(zé)沖突的部門(mén) )的職責(zé)界限 案例：華南大區(qū)銷(xiāo)售大區(qū)的宗旨和職責(zé) 宗旨 職責(zé) 確保公司各個(gè)產(chǎn)品業(yè)務(wù)在華南市場(chǎng)的銷(xiāo)售，樹(shù)立公司在華南市場(chǎng)的領(lǐng)先形象。 對(duì)終端客戶(hù)： 提供優(yōu)質(zhì)便捷的產(chǎn)品與服務(wù)； 對(duì)合作伙伴： 提升運(yùn)做與盈利能力并促進(jìn)有效發(fā)展； 對(duì)轄區(qū)政府等公共關(guān)系： 宣傳和塑造公司在區(qū)域的品牌和企業(yè)形象，營(yíng)造良好的外部環(huán)境； 對(duì)公司上游部門(mén)： 完成大區(qū)年度目標(biāo)體系中的各項(xiàng)指標(biāo)，承載并貫徹落實(shí)公司相關(guān)決議、政策，提供有效的實(shí)施和信息反饋； 對(duì)本區(qū)員工： 培養(yǎng)合格的本地化人才并造就一支高素質(zhì)的干部和員工隊(duì)伍；在推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)公司主流文化的基礎(chǔ)上，營(yíng)造有區(qū)域特色的文化氛圍； 第一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題 ： 如何設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) (含 KPI) 外部 內(nèi)部 產(chǎn)品 ?產(chǎn)品 ?研發(fā) ?質(zhì)量 供應(yīng)鏈 ?采購(gòu) ?制造 ?商務(wù) 市場(chǎng) ?企業(yè)推廣 ?產(chǎn)品推廣 ?市場(chǎng)推廣 ?渠道銷(xiāo)售 ?客戶(hù)服務(wù) 管理 ?經(jīng)營(yíng) ?人員 ?信息情報(bào) ?經(jīng)營(yíng)分析 成熟業(yè)務(wù) 成長(zhǎng)業(yè)務(wù) 種子業(yè)務(wù) 盈利能力 運(yùn)作能力 經(jīng)營(yíng)成果 人員資源競(jìng)爭(zhēng)力 產(chǎn)品類(lèi) A 產(chǎn)品 B XXXX 產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù) 終端客戶(hù)、渠道 合作伙伴 運(yùn)作指數(shù) 內(nèi)部客戶(hù) 滿(mǎn)意度 員工氣氛指數(shù) 業(yè)務(wù) 目標(biāo) 經(jīng)營(yíng) 目標(biāo) 客戶(hù) 目標(biāo) 核心競(jìng) 爭(zhēng)力目標(biāo) 任何公司和業(yè)務(wù)都要有一個(gè)科學(xué)的目標(biāo)體系 公司目標(biāo)如何分解？ 通過(guò)組織保障 公司戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 崗位職責(zé) 部門(mén)宗旨職責(zé) 公司目標(biāo) 部門(mén)年度目標(biāo) 部門(mén)季度目標(biāo) 崗位目標(biāo) 崗位績(jī)效考核 職責(zé)目標(biāo)層層向下分解 職責(zé)目標(biāo)級(jí)級(jí)往上實(shí)現(xiàn) 部門(mén)績(jī)效考核 職責(zé) /目標(biāo) /考核 目標(biāo) 就是要做到 什么程度 職責(zé) 就是要 做什么 考核 就是評(píng)價(jià)目標(biāo) 完成情況 考核包括： ? 部門(mén)績(jī)效考核 ? 個(gè)人績(jī)效考核 財(cái)務(wù)目標(biāo) 市場(chǎng)目標(biāo) 關(guān)鍵能力目標(biāo) ?銷(xiāo)售收入 ?毛利 毛利率： ％ ?貢獻(xiàn)利潤(rùn) 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率： ％ ?銷(xiāo)量 ?市場(chǎng)份額 ?市場(chǎng)排名 ?關(guān)鍵能力是部門(mén)為實(shí)現(xiàn)上述三方面目標(biāo)所必須的能力 ?首先各部門(mén)需明確關(guān)鍵能力（不要多，但要把握重點(diǎn)） ?提出關(guān)鍵能力的年度目標(biāo) 客戶(hù)滿(mǎn)意度目標(biāo) ?直接客戶(hù)滿(mǎn)意度 ?合作伙伴滿(mǎn)意度 ?內(nèi)部合作滿(mǎn)意度 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司年度規(guī)劃 \工作指導(dǎo)思想確定部門(mén)的宗旨、職責(zé)和目標(biāo) 目標(biāo)按照平衡記分卡四個(gè)維度 公司本年度 發(fā)展目標(biāo) ? 銷(xiāo)售收入 2， 6800萬(wàn)元 ? 金融行業(yè)： XXX萬(wàn)元； ? 證券行業(yè)： XXX萬(wàn)元 ? 信息安全： XXX萬(wàn)元； ? 企業(yè)電子商務(wù)： XXX萬(wàn)元； ? 其他收入： XXX萬(wàn)元 ? 毛利： 萬(wàn)元 ? 毛利率： %； ? 貢獻(xiàn)利潤(rùn)：萬(wàn)元； ? 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率： % 財(cái)務(wù)目標(biāo) 市場(chǎng)目標(biāo) 關(guān)鍵能力目標(biāo) 客戶(hù)滿(mǎn)意度目標(biāo) 單位：萬(wàn)元 市場(chǎng)目標(biāo) 深入了解研究所進(jìn)入行業(yè)的狀況，并在進(jìn)入 行業(yè)中建立樣板工程和示范客戶(hù)，初步樹(shù)立 在該行業(yè)的本公司的專(zhuān)業(yè)服務(wù)形象。 ? 金融 和 證券 業(yè)務(wù)初步探索，培育 IT方案的架構(gòu)能力 ? IT服務(wù)業(yè)務(wù)的整體市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)作和 客戶(hù)關(guān)系能力； 初步建立起 IT服務(wù)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)運(yùn)作體系； ? 面向客戶(hù)需求和具體項(xiàng)目運(yùn)作，開(kāi)發(fā) IT專(zhuān)業(yè)服務(wù)產(chǎn)品的綜合開(kāi)發(fā)能力； 企業(yè)電子商務(wù)業(yè)務(wù)： 全面應(yīng)用和實(shí)施的集成能力；面向項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)能力；（ CRM/ERP） 信息安全業(yè)務(wù)： 基本具備產(chǎn)品的二級(jí)開(kāi)發(fā)能力 ? 項(xiàng)目綜合管理和實(shí)施控制能力； 初步建立起項(xiàng)目管理體系 培養(yǎng)出版 68名項(xiàng)目經(jīng)理 （ PM） 公司本年度 發(fā)展目標(biāo) 關(guān)鍵能力目標(biāo) ? IT專(zhuān)業(yè)服務(wù)的綜合經(jīng)營(yíng)核算能力 業(yè)務(wù)關(guān)鍵能力 業(yè)務(wù)關(guān)鍵能力目標(biāo) ? 初步建立起 IT服務(wù)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)核算體系 ? 建立按事業(yè)部 /業(yè)務(wù)組 /項(xiàng)目三級(jí)核算標(biāo)準(zhǔn)； ? 通過(guò) 12個(gè)典型項(xiàng)目的全過(guò)程核算，積累核算經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)； ? 業(yè)務(wù)知識(shí)體系的開(kāi)發(fā)建設(shè)能力； ? 初步構(gòu)架業(yè)務(wù)知識(shí)體系的方法論 和知識(shí)庫(kù)； ? 企業(yè)電子商務(wù)：（ ERP/CRM） 方案 /項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) /推廣的業(yè)務(wù)知識(shí) ? 信息安全業(yè)務(wù)：方案 /項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) /推廣的業(yè)務(wù)知識(shí) ? 面向 IT專(zhuān)業(yè)服務(wù)的人力資源管理能力 ? 初步構(gòu)架 IT服務(wù)人才運(yùn)作管理體系 ? 規(guī)劃并試點(diǎn) IT服務(wù)業(yè)務(wù)職稱(chēng)體系 ? 招聘到 34名行業(yè)專(zhuān)家； 公司本年度 發(fā)展目標(biāo) 關(guān)鍵能力目標(biāo) ? 策略聯(lián)盟與聯(lián)盟管理能力 業(yè)務(wù)關(guān)鍵能力 業(yè)務(wù)關(guān)鍵能力目標(biāo) ? 金融行業(yè)的聯(lián)盟兼并，并有效管 理好兼并對(duì)象； ? 按證券業(yè)務(wù)的市場(chǎng)戰(zhàn)略構(gòu)架，尋找證券行業(yè)的上游咨詢(xún)業(yè)務(wù)的策略合作聯(lián)盟； ? 初步建立與實(shí)施 SI的合作模式；