【正文】 工作包程度的工作分解結(jié)構(gòu) 建議書計劃編制團隊?wèi)?yīng)用工業(yè)自動化和控制（IAC）工作分解結(jié)構(gòu)辭典，將工作分解結(jié)構(gòu)制定到工作包層次。團隊評審詳細工作范圍并識別將提議的解決方案傳遞給客戶所需的工作。完成這項活動或許需要額外的專家或 subject matter expert。計劃包含工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS），考慮依存關(guān)系和約束條件的詳細進度表，成本和資源估算，詳細工作計劃，風(fēng)險和機會管理計劃以及必需的支持計劃（它會根據(jù)項目變化）。 工具 15 工作范圍核檢清單 活動 制定啟動項目計劃 建議書計劃編制團隊在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下制定啟動項目計劃。最終工作范圍不僅要將要交付的東西而且要將不交付的東西表述清楚。 工具 15 工作范圍核檢清單 構(gòu)建詳細工作范圍 建議書計劃編制團隊制定詳細工作范圍，其中含有范圍的敘述性定義、可交付物清單、高水平的項目進度表、高水平的啟動項目計劃、范圍以外的特定術(shù)語清單以及風(fēng)險機會分析核檢清單。如果有必要的話，向 咨詢尋求幫助。這個過程可能是不斷重復(fù)的，在工作范圍最后確定之前需要幾次會議。團隊必須確保工作范圍內(nèi)被提議的技術(shù)解決方案滿足客戶明確表示的要求，并清晰陳述，滿足對客戶要求的解釋和澄清。 工具 15 工作范圍核檢清單 任務(wù) 制定詳細工作范圍 建議書計劃編制團隊評審初步工作范圍，整合附加詳細情況，并開發(fā)出最終的詳細工作范圍。 工具 15 工作范圍核檢清單 與客戶一起評審初步工作范圍 建議書計劃編制團隊與客戶一起評審初步工作范圍。這個預(yù)期必須在這個階段確定好，一旦確定它就成為建議書整體的一部分， H企業(yè)會把可接受的業(yè)績的定義看作項目團隊業(yè)績的最低。數(shù)據(jù)收集工作包括場地條件評估、現(xiàn)有設(shè)備的評審和，實力的證明，硬件和軟件需求的識別，解釋破壞活動并收集圖紙。在工作范圍中明確定義這些信息將有助于避免日后實施階段關(guān)于希望得到的和要求得到的服務(wù)的混淆。為了達到這個目標，如果需要的話，由建議書計劃編制團隊進行調(diào)查，確定技術(shù)上、商業(yè)上和后勤方面的需求；制定定義很好并且雙方同意的驗收標準；制定并且與客戶一起評審初步工作范圍。 任務(wù) 開發(fā)初步工作范圍 這項任務(wù)是計劃編制階段最重要的環(huán)節(jié)之一。 工具 52 風(fēng)險和機會評估模型（ROAM） 工具 53 風(fēng)險核檢清單 工具 54 機會核檢清單 與運營管理層一起評審修改后的風(fēng)險和機會 如果可以的話，在進行場地勘查之前，建議書計劃編制團隊與運營管理層一起對重新識別的風(fēng)險和機會進行評審。 修改啟動風(fēng)險和機會評估 作為現(xiàn)場范圍會議和銷售部門的交接會議的結(jié)果，一些額外的風(fēng)險和機會顯露出來了。 工具 95 項目啟動會議核檢清單 工具 99 收尾會議核檢清單 主持現(xiàn)場范圍會議 如果需要的話，由建議書計劃編制團隊主持現(xiàn)場范圍會議，以識別客戶團隊，建立溝通渠道，討論客戶關(guān)于項目范圍的想法啊，并解釋 H企業(yè)建立和開發(fā)工作范圍的流程。 主持與銷售部門的交接會議 召開會議正式將項目的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)由銷售財務(wù)團隊移交給建議書計劃編制團隊。 工具 81 商業(yè)案例 工具 82 RFP/RFQ評審核檢清單 評審客戶項目定義文件 建議書計劃編制團隊首先評審所有客戶項目定義文件。 任務(wù) 確定項目方法 .1 評審概念 性方案 評審客戶 項目定義 文件 主持與銷售 部門的交接 會議 主持現(xiàn)場范 圍會議 修改啟動 風(fēng)險和機 會 與運營管理層一 起評審修改后的 風(fēng)險和機會 決定如 何實施 項目 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 評審概念性方案 建議書計劃編制團隊評審概念性方案，并作為商業(yè)案例的一部分進行開發(fā)。項目經(jīng)理和他 /她的團隊一起評審商業(yè)案例，修改啟動風(fēng)險評估并與運營管理層一起進行評審，隨后決定如何實施項目。初始責(zé)任矩陣只包括與建議書計劃編制和開發(fā)有關(guān)的任務(wù)。如果合同簽訂，實行過程中需要同樣的資源，必須為獲得資源進行再次談判。如果資源位于其他地區(qū)，項目經(jīng)理或大項目經(jīng)理 /區(qū)域項目總監(jiān)出面為資源的獲得談判。 .2 .3 識別資 源技能 需求 評估資 源的可 獲得性 資源 談判 分配資源 制定初始 資源責(zé)任 矩陣 .2 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 識別資源技能需求 項目經(jīng)理分析確定工作范圍所需的人員數(shù)量和技能，估算成本，并準備客戶建議書 工具 22 評估責(zé)任矩陣實例 工具 31 資源責(zé)任矩陣 評估資源的可獲得性 項目經(jīng)理評估資源的可獲得性，如果在當(dāng)?shù)夭豢色@得，必須到其他地點或區(qū)域找尋并獲得。接下來團隊制定詳細的工作范圍。建議書計劃編制團隊考察所有可以獲得的項目初步信息，明確項目團隊成員的任務(wù)和責(zé)任，制定開發(fā)工作范圍的計劃和評估計劃。 計劃階段 定義工 作范圍 制定初 始項目 計劃 生成建 議書 簽訂合同 或協(xié)議 獲得并鑒 定項目資源 召開項目起始會議 準備實施項目 活動 定義工作范圍 這項活動的目的是：把項目的管理從銷售轉(zhuǎn)到運營上來（項目經(jīng)理起領(lǐng)導(dǎo)作用）并開發(fā)一個詳細的工作范圍。如果建議書被接受，可以從客戶那里獲得書面協(xié)議或合同，以及訂單。計劃完成之前，項目計劃流程一定會頻繁的反復(fù)。項目計劃編制所花費的時間和努力必須與項目的類型，大小，復(fù)雜程度和持續(xù)時間成比例。 獲得初始 項目資金 制定并提交 資金授權(quán)申請 確定風(fēng)險或 BP項目賬號 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 制定并提交資金授權(quán)申請 項目經(jīng)理制定資金授權(quán)申請并提交區(qū)域項目總監(jiān)，從風(fēng)險項目賬號中獲得資金 工具 12 資金授權(quán)申請辦法 獲得初始項目資金 區(qū)域項目總監(jiān)告知項目經(jīng)理，計劃和制定客戶建議書的初始項目資金可以從風(fēng)險項目賬號或 BP項目賬號中獲得 確定風(fēng)險或 BP項目賬號 財務(wù)部門為項目經(jīng)理提供項目賬號 工具 12 資金授權(quán)申請辦法 任務(wù) 建立項目管理信息系統(tǒng) 項目管理信息系統(tǒng)包括所有硬件、軟件和用于跟蹤、監(jiān)控和報告項目數(shù)據(jù)和運行狀態(tài)的操作過程，包括用于跟蹤成本的 ORACLE項目會計系統(tǒng)（ ORACLE PA）和用于跟蹤時間和資源的標準軟件應(yīng)用程序，它或許還包括一些手工做的日志或者跟蹤表格。 任務(wù) 安排項目初始資金 項目啟動后，項目經(jīng)理開始尋求計劃編制和制定客戶建議書的資金。 確定項目管理需求 項目群經(jīng)理 /地區(qū)項目總監(jiān)和業(yè)務(wù)經(jīng)理一起對業(yè)務(wù)專案的項目類型、規(guī)模、復(fù)雜程度、工期和其它特殊因素進行評審，并找出最有資格的項目經(jīng)理。在某些案例中，地區(qū)項目總監(jiān)可以保留此任命。理想情況下，區(qū)域業(yè)務(wù)團隊一旦限定了項目就任命項目經(jīng)理。建立了項目管理信息系統(tǒng)，并輸入了初始的項目數(shù)據(jù)。一旦得到任命，項目經(jīng)理與其管理團隊一起取得計劃和開發(fā)一個正式標書所需的資金。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 獲得繼續(xù)進行的批準 如果作出了抓住此機會的決定，地區(qū)業(yè)務(wù)團隊就批準了此項目，并要為繼續(xù)開發(fā)一份建議書指定所需資源。團隊對機會及其成本、風(fēng)險和收益作出評價。推薦業(yè)務(wù)經(jīng)理在評審會議召開之前就將此業(yè)務(wù)專案的副本提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團隊。在項目生命周期的早期對機會進行限定，使得 H企業(yè)可以通過追逐具有高成功率，并且與 IAC’s目標和戰(zhàn)略方向一致的機會來管理銷售成本。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 進行預(yù)管理評審 在將業(yè)務(wù)專案提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團隊之前，業(yè)務(wù)經(jīng)理要與分之機構(gòu)銷售經(jīng)理對其進行評審。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 準備附屬的機會定量總結(jié) 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理準備一份機會定量總結(jié)。 整合概 念方案 整合風(fēng) 險與機 會管理 計劃 準備附 屬的機 會定量 總結(jié) 進行預(yù) 管理評 審 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 整合概念方案 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理將技師們準備的高層次概念方案整合到初始業(yè)務(wù)專案中去。此初始計劃將整合到業(yè)務(wù)專案中去以待地區(qū)業(yè)務(wù)團隊進行評審。同時也要制定一個將潛在機會轉(zhuǎn)化為資本的最優(yōu)化策略。 工具 5－ 1 風(fēng)險與機會管理過程核檢表 工具 5－ 2 風(fēng)險與機會評價模型（ ROAM） 評價初始風(fēng)險和機會的影響 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理對識別出的風(fēng)險和機會可能對項目產(chǎn)出物造成的影響進行高層次的評價。也考慮了成本節(jié)省或額外收入形式的潛在業(yè)務(wù)機會。此概念方案必須至少陳述以下問題： 要求是什么？ 怎樣滿足要求？ 誰來滿足此要求（包括所需的任何聯(lián)盟、第三方或分包商）？ 任務(wù) 進行啟動風(fēng)險 和機會評估 最初的風(fēng)險與機會評價是一種對可能影響項目績效的主要風(fēng)險、成功概率和潛在的可能減小這些風(fēng)險的業(yè)務(wù)機會的高層次檢驗。 評審項目文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理和技師們對項目定義文檔進行評審，以確定滿足客戶要求的最合適和可行的技術(shù)方案。 識別技師 并為其分 配任務(wù) 評審項目 定義文檔 準備概念 方案 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 識別技師并為其分配任務(wù) 業(yè)務(wù)經(jīng)理要識別開發(fā)技術(shù)方案所需的技師，并為其分配任務(wù)。當(dāng)收集到額外信息時，要整合到此文檔中去。這也是第一次計算項目的投資匯報（如果有）。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 準備財務(wù)評價 此項高層次的成本－收益分析既是與顧客假定的預(yù)算（如果知道）相對應(yīng)的期望成本加期望收益。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 準備項目定義 由業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理準備作為項目高層次概述的項目定義文檔。 識別和 指定業(yè) 務(wù)專案 開發(fā)人 準備 項目 定義 準備 財務(wù) 評價 編輯初 始的業(yè) 務(wù)專案 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 識別和指定業(yè)務(wù)專案開發(fā)人 業(yè)務(wù)經(jīng)理要識別、申請開發(fā)業(yè)務(wù)專案所需的人力資源，并為之分配任務(wù)。此業(yè)務(wù)專案包括一份客戶與機會的行政性摘要、一份財務(wù)評價（或一份成本 /收益分析）、一份概念化的解決方案、一份初始的風(fēng)險與機會評價和管理計劃，和一份按標書進行開發(fā)所需的投資。 此過程評價項目的技術(shù)和經(jīng)濟生命力，評價多區(qū)域影響和國際應(yīng)用，并開發(fā)業(yè)務(wù)專案。把此決策作為建議給所有干系人。 對照 IAC目標進行評價 業(yè)務(wù)經(jīng)理及其管理團隊要對此機會進行評價，以確保其符合 IAC的目標和戰(zhàn)略方向。 識別項目類型 IAC已經(jīng)整合了服務(wù)指南中介紹的幾種類型的項目（在方法論文件的第一部分）。此過程也建議為所有相關(guān)利益主體提供驗證結(jié)果。 任務(wù) 驗證項目機會 機會的驗證是概念階段最重要的任務(wù)之一。 準備銷售計劃 由業(yè)務(wù)經(jīng)理準備銷售計劃，此計劃包括了象顧客所在地、關(guān)鍵決策制訂者和可能干擾項目成功進行的主要競爭者和障礙等這樣的信息。在某些情況中一份與顧客聯(lián)合制定的可行性研究需要對項目作出定義。 獲取顧客的項目定義文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理需獲取所有定義顧客要求和需求的文檔。還有理解客戶的需求和項目的范圍與需求也非常重要。 定義 項目 機會 驗證 項目 機會 任務(wù) 定義項目機會 此任務(wù)的目的是識別客戶和定義機會。銷售經(jīng)理和 H企業(yè)咨詢師 /企劃經(jīng)理評審文檔并對機會進行篩選。 識別 項目 機會 授權(quán) 項目 機會 啟動 項目 活動 識別項目機會 此活動的目的是對機會進行定義與驗證。銷售經(jīng)理與其團隊開發(fā)出一個概念化的解決方案，進行最初的風(fēng)險評估，并準備一個業(yè)務(wù)專案。銷售經(jīng)理是這一階段的主要負責(zé)人。核心職能主題提供了關(guān)于一個任務(wù)的績效步驟怎樣做的說明。 ? 在任務(wù)層，績效步驟也與作為