投資銀行自營與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)-文庫吧資料
2025-03-02 14:23本頁面
【正文】 化 標(biāo)準(zhǔn)化 兩不如流動成本 退出靈活、無額外費用 有 有適用客戶 大型機(jī)構(gòu) 中小投資者 對風(fēng)險高度敏敢的 XX公司資產(chǎn)管理的顧客導(dǎo)向根據(jù)顧客： 期望收益水平 風(fēng)險承受能力 流動性要求 特別需求 XX公司資產(chǎn)管理的投資策略、積極型、穩(wěn)健性到收益型或平衡型多種。服務(wù)市場：服務(wù)市場： 股票、債券和其他。 包括：社?；?、退休基金、保險公司、大型企包括：社?；?、退休基金、保險公司、大型企業(yè)等機(jī)構(gòu)。 國際市場運作能力 A股市場運作能力 宏觀政策把握能力 與客戶戰(zhàn)略關(guān)系 管理水平與業(yè)務(wù)能力 風(fēng)險控制能力 財務(wù)狀況 XX公司資產(chǎn)管理 —— 組織結(jié)構(gòu) 管理委員會 業(yè)務(wù)規(guī)劃委員會 資產(chǎn)管理主管 戰(zhàn)略分析師 投資管理團(tuán)隊 投資經(jīng)理 內(nèi)部研究團(tuán)隊 股票交易員 行業(yè)分析師 系統(tǒng)管理員 股票分析師 數(shù)量分析員 債券分析師 XX投資理念與其他的比較XX市場流行市場流行相對收益、超越客戶基準(zhǔn)分散投資、互補(bǔ)分散風(fēng)險科學(xué)決策、足以注重基本面、等待價值回歸規(guī)范運作、強(qiáng)化規(guī)范管理絕對收益、暴利要求集中投資、操縱股票價格主觀決策、依賴技術(shù)分析、概念被動規(guī)范，忽視規(guī)范管理低流動性劇烈波動穩(wěn)定收益較低風(fēng)險高流動性追漲殺跌 XX公司資產(chǎn)管理的目標(biāo)顧客目標(biāo)顧客目標(biāo)顧客 ：擁有巨額資金，希望通過規(guī)范操作獲得：擁有巨額資金，希望通過規(guī)范操作獲得穩(wěn)定收益的投資者，我們認(rèn)為，隨著市場的發(fā)展，穩(wěn)定收益的投資者，我們認(rèn)為，隨著市場的發(fā)展，他們將成為市場的主流。XX公司的股東分別為：中國建設(shè)銀行（占 %）摩根士丹利國際公司（占 35%）中國經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資但保公司（ %）香港名力集團(tuán)（占 %）經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)， XX公司從事的業(yè)務(wù)范圍包括：企業(yè)重組、收購與合并顧問項目融資顧問投資顧問及其它相關(guān)顧問業(yè)務(wù)人同幣普通股票、人民幣特種股票、境外發(fā)行股票、境內(nèi)外政府債券的承銷人民幣特種股票、境外發(fā)行股票、境內(nèi)外政府債券的自營買賣基金的發(fā)起與管理外匯買賣境外企業(yè)等。 案例： XX公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) XX公司 XX資產(chǎn)管理部
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