“銀保”經(jīng)營管理課程-文庫吧資料
2025-02-22 01:22本頁面
【正文】 資源本月業(yè)務(wù)目標(biāo) 保費(fèi) 件數(shù) 拜訪量 培訓(xùn)課程、課時第一周第二周第三周第四周總計月計劃和目標(biāo) 年 月 支行： 客戶經(jīng)理：本月工作重點(diǎn)預(yù)計實(shí)施效果實(shí)際實(shí)施效果原因分析本月業(yè)績達(dá)成情況 上月情況 本月情況 差異保費(fèi)件數(shù)業(yè)績達(dá)成率拜訪量網(wǎng)均產(chǎn)能培訓(xùn)課程、課時改進(jìn)措施本月工作心得 年 月 日— 月 日 支行： 客戶經(jīng)理：月總結(jié)和分析會議類型會議時間參會人員類別主要內(nèi)容 待落實(shí)事項(xiàng)早會夕會經(jīng)策會檢討會頭腦風(fēng)暴會其他當(dāng)日會議記錄 年 月 日 記錄人 :網(wǎng)點(diǎn)名稱地址電話 傳真柜員數(shù)量 電腦代碼上級單位姓名 性別 職務(wù) 電話 生日時間 類別 參加人員網(wǎng)點(diǎn)信息卡網(wǎng)點(diǎn)資料網(wǎng)點(diǎn)人員資料主題網(wǎng)點(diǎn)會議資料網(wǎng)點(diǎn)名稱地址電話 負(fù)責(zé)人存款金額 客戶流量公司名稱銀保產(chǎn)品銷售情況隊(duì)伍狀況手續(xù)費(fèi)分配激勵措施培訓(xùn)模式宣傳策略同業(yè)公司情況網(wǎng)業(yè)信息卡網(wǎng)點(diǎn)資料姓名 性別 出生年月日職業(yè) 家庭成員 聯(lián)系方式家庭地址工作單位購買時間 產(chǎn)品名稱 保額 產(chǎn)品種類 公司名稱 保單現(xiàn)狀項(xiàng)目 保單一 保單二 保單三 保單四 保單五保單號保額生效日期產(chǎn)品名稱保險期限交費(fèi)方式被保人及關(guān)系受益人及關(guān)系時間客戶服務(wù)卡客戶基本資料保單狀況曾購買保險的狀況服務(wù)內(nèi)容客戶服務(wù)狀況活動管理工具使用的五個原則 —— 整體、真實(shí)、具體、結(jié)合、持之以恒 ?整體原則：活動管理工具貫穿自我管理的各個環(huán)節(jié)必須整體運(yùn)用。 活動管理的定義 活動管理的目的和意義 通過銀行保險業(yè)務(wù)管理工具和管理活動，將客戶經(jīng)理的非現(xiàn)場工作活動透過銀行柜面人員的銷售業(yè)績體現(xiàn)的過程中，從而實(shí)現(xiàn)計劃任務(wù)目標(biāo)。 附：綠色通道管理辦法參考案 一、入圍條件 月標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)前五名 晨會小組、培訓(xùn)小組、市場開拓小組、每月每組選出一名積極分子。 60% 潛力人員 20% 績差人員 20% 績優(yōu)人員 保費(fèi) 戰(zhàn)力結(jié)構(gòu) 能力意愿分析 績優(yōu)人員 績差人員 績差人員 績優(yōu)人員 潛力人員 潛力人員 意愿 能力 分析對象 個人 團(tuán)隊(duì) 活動率 人均產(chǎn)能 戰(zhàn)斗力 拜訪量 促成能力 有效人均件數(shù) 件均保費(fèi) 增加 維護(hù) 清退 意愿 能力 購買力 大單銷售力 認(rèn)同度 個性 家庭 條款 推銷流程 網(wǎng)點(diǎn)開發(fā) 促成概率 拜訪量 個人組合 家庭組合 高額保單 面談分析工具 銷售管理八大系統(tǒng)之三 業(yè)務(wù)拓展系統(tǒng) 追 蹤 分 析 目 標(biāo) ?市場分析、定位、設(shè)定目標(biāo) ?產(chǎn)品的策劃、包裝：可通過不同的組合來完成 ?追蹤、督導(dǎo)、輔導(dǎo)（會議、工具、電話） ?建立不同層面、不同職級的報表體系 ?業(yè)務(wù)分析（ KPI指標(biāo)分析系統(tǒng)） ?其他 設(shè)定目標(biāo) 年度規(guī)模保費(fèi)分解 年度標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)分解 月度保費(fèi)計劃分解 追蹤工具 報表體系 業(yè)管 人管 企劃 每月預(yù)收 每月承保 KPI綜合報表 職級分析 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析 人員管理表 競賽報表 銷售管理八大系統(tǒng)之五基礎(chǔ)管理系統(tǒng) ?功能小組的建立 ?考勤管理 ?活動量管理 ?企劃系統(tǒng) ?督導(dǎo)、追蹤系統(tǒng) ?會議系統(tǒng) 功能小組制度 ?各功能小組成員遵守各小組的活動時間，按時出勤，非特殊原因不準(zhǔn)請假。 銀保管理幾個關(guān)鍵觀念的認(rèn)識 觀念一：銀保管理本質(zhì)是什么管理（隊(duì)伍的管理） ?意愿管理：變被動為主動（利益驅(qū)動和描繪愿景） ?需求管理：滿足需求是人們工作的根本出發(fā)點(diǎn)（支持和激勵） ?過程管理：想要結(jié)果，必須把握過程（系統(tǒng)運(yùn)作） 銀保管理幾個關(guān)鍵觀念的認(rèn)識 觀念二：什么是銀保的第一評價要素（內(nèi)涵價值和服務(wù)） ?內(nèi)涵價值和服務(wù)品質(zhì)是第一評價標(biāo)準(zhǔn) ?對于銀保來說只有提高內(nèi)涵價值和提升業(yè)務(wù)品質(zhì)才能 : ? 對內(nèi)樹立信心對外贏得生存空間 觀念三：如果銀保只有一件事，是什么（經(jīng)營隊(duì)伍） ?沒有槍沒有炮，敵人給我們造！ 銀保管理幾個關(guān)鍵觀念的認(rèn)識 觀念四：什么是真正的專業(yè)（首先是觀念上的專業(yè)） ?真正的專業(yè)首先是觀念上的專業(yè)！ ? 把事情想清楚比什么都重要！ ?最適合市場和隊(duì)伍的就是最專業(yè)的！ ?專業(yè)就是正確的時間做正確的事情！ 觀念五：用什么心態(tài)來對待隊(duì)伍 （隊(duì)伍是
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