【正文】 04Nov04Feb05May05Aug05Nov052023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 70 但是， 2023年增速比 2023年放緩，有三個(gè)原因： ?GDP增長(zhǎng)速度放慢； ?降價(jià)車型向 A級(jí)及以上車型轉(zhuǎn)移，與 A0、 A00級(jí)車的降價(jià)效果相比，相對(duì)不利于購(gòu)車能力戶的增加； ?等待人群不再存在； 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 71 微型客車需求將延續(xù) 2023年下半年的趨勢(shì)， 2023年需求量略有增長(zhǎng)。 ? R= ———————— 車價(jià) 人均 GDP ‘十一五 “ 期間年均增長(zhǎng) % 仍有下降的空間與壓力 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 67 轎車大量進(jìn)入家庭（中等收入家庭具備購(gòu)車能力）的時(shí)點(diǎn)在2023年左右。 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 66 C. 未來 10年我國(guó) R值將不斷地向靠近 3的時(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)化，從而為轎車大量進(jìn)入家庭提供了保證 ?從 R值的公式知道， R值的變化是由價(jià)格和人均 GDP兩個(gè)因素共同作用的。 ?到目前為止只有新加坡和香港這樣人口高度密集的城市型國(guó)家或地區(qū)例外。 車價(jià) 人均 GDP R值 =—————— 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 62 A. 轎車先導(dǎo)國(guó) R值變化與轎車市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)系 轎車先導(dǎo)國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng) R值達(dá)到 23時(shí)轎車開始大規(guī)模進(jìn)入家庭，轎車普及率迅速提高，轎車市場(chǎng)開始進(jìn)入成長(zhǎng)期。 4 8 . 0 %3 4 . 0 %2 0 . 5 %7 . 2 %2023 年 2023 年 1 1 0 月重型卡車 其他商用車2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 61 (2)乘用車市場(chǎng) 從長(zhǎng)期發(fā)展大趨勢(shì)看 ，我國(guó)轎車市場(chǎng)將處于快速增長(zhǎng)區(qū)間，轎車增長(zhǎng)速度應(yīng)大體相當(dāng)于 GDP增長(zhǎng)率的 — 2倍。 換句話說，重型車增長(zhǎng)速度會(huì)提高，其它車型增長(zhǎng)速度回落。 根據(jù)上述模型來分析： 2023年商用車市場(chǎng)增長(zhǎng)速度低于 2023年。 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 59 : 無論國(guó)際油價(jià)如何變化 ,國(guó)內(nèi)零售價(jià)將繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì) 2023年影響商用車總量變化的環(huán)境因素主要是油價(jià)。 對(duì) 2023年商用車總需求有影響的政策主要 2023年出臺(tái)的治超政策的遺留效果。 2023年對(duì)商用車影響最大的行業(yè)政策是 GB15892023號(hào)文件（ 《 道路車輛外廓尺寸、載荷及質(zhì)量限制 》 ， 2023年 4月 1日實(shí)施）和 GB72582023號(hào)文件（ 《 機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件 》 ， 2023年 10月 1日實(shí)施） 。 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 56 商用車需求增長(zhǎng)率與 GDP增長(zhǎng)率的關(guān)系 結(jié)論：這一輪經(jīng)濟(jì)未大起，因此從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的角度分析，不會(huì)有大落 3 0 %2 0 %1 0 %0%10%20%30%40%50%1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2023 2023 2023商用車需求量增長(zhǎng)率 (% )GDP 增長(zhǎng)率 (% )2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 57 B. 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式 :由投資帶動(dòng)的方式將有所改變 ? 由投資及外貿(mào)拉動(dòng)向消費(fèi)拉動(dòng)有一定傾斜，運(yùn)輸強(qiáng)度 (單位GDP所產(chǎn)生的貨運(yùn)量 )下降 ? 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變 (到 2023年單位 GDP能耗比 2023年下降 20%)帶來運(yùn)輸強(qiáng)度下降； ? 新的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策導(dǎo)致運(yùn)輸強(qiáng)度 (單位 GDP所產(chǎn)生的貨運(yùn)量 )下降 結(jié)論：上述這些在更大程度上會(huì)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響，對(duì)2023年市場(chǎng)會(huì)有一定影響，但難以產(chǎn)生本質(zhì)影響。 主要機(jī)構(gòu)對(duì) 2023年中國(guó) GDP增速預(yù)測(cè) 主要機(jī)構(gòu) GDP增速（ %） 高盛 亞洲開發(fā)銀行 世界銀行 國(guó)際貨幣基金組織 IMF 國(guó)家信息中心 國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院 中國(guó)社科院 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 55 從商用車需求與 GDP增長(zhǎng)的關(guān)系來看： 當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于景氣上升期時(shí)，商用車需求增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GDP增長(zhǎng)率；而當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于景氣下降期時(shí)，商用車需求增長(zhǎng)速度的下降幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于 GDP增長(zhǎng)率的下降幅度。 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 50 (3) 商用車價(jià)格調(diào)整也是必然趨勢(shì)，但相對(duì)于轎車來說幅度要小得多 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 51 3. 市場(chǎng)需求 (1) 商用車市場(chǎng) (2) 乘用車市場(chǎng) 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 52 (1)商用車市場(chǎng) 商用車年度市場(chǎng)形勢(shì) 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 環(huán)境 行業(yè) 政策 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 53 ： 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)由上升期轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長(zhǎng) 注 *：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局不定期修正數(shù)據(jù)，因此年度數(shù)據(jù)和季度數(shù)據(jù)不一定對(duì)上 。 美國(guó)固特異輪胎橡膠有限公司也將其亞太總部遷至上海；博世要在中國(guó)追加投資 。 據(jù)了解，大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)公司原材料主要在中國(guó)采購(gòu)，最終國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到 90%，批量投產(chǎn)在 2023年年初，最終達(dá)到年產(chǎn)能 30萬臺(tái)，且可能首次把 ，從而使產(chǎn)品線覆蓋大眾在華投產(chǎn)車型所需的所有發(fā)動(dòng)機(jī)，并借此提高大排量車型的國(guó)產(chǎn)化率，降低整車成本。 ?通用： 2023年 8月通用汽車將其全球的研發(fā)軟件安裝至中國(guó)市場(chǎng) 200多位供應(yīng)商那里 ， 這將大大縮短通用產(chǎn)品本土化的研發(fā)流程 ， 即通用研發(fā)一款適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的新車型所需時(shí)間將由以前的 4年縮短到 1年 。 6月 2日 ， 大眾汽車集團(tuán)中國(guó)中心實(shí)驗(yàn)室成立 。 ?從國(guó)際收支看，國(guó)內(nèi)外匯明顯供大于求，外匯儲(chǔ)備規(guī)模過大 8008058108158208258301月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月底10月底11月底12月中2 0 0 5 年人民幣 /美元變化情況 2 0 0 5 年人民幣 /歐元變化情況 2 0 0 5 年人民幣 /日元變化情況9009501000105011001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月底10月底11月底12月中1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月底10月底11月底12月中2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 47 ?成本重視程度和控制力增強(qiáng) ?大眾：南北大眾今年將削減成本 41億元。 ?后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的大跨國(guó)公司急于追趕與擴(kuò)張，在價(jià)格上尋求競(jìng)爭(zhēng)力 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 43 ?本田的 CIVIC：在產(chǎn)品戰(zhàn)略上，本田一貫堅(jiān)持 “ 產(chǎn)品定價(jià)要一步到位 ” 的策略。 后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的大跨國(guó)公司急于追趕與擴(kuò)張，在價(jià)格上尋求競(jìng)爭(zhēng)力 價(jià)格體系出現(xiàn)新的不平衡 ,市場(chǎng)份額也發(fā)生了大的變化 有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品上市，而且慣例是以有殺傷力的價(jià)格切入市場(chǎng) 部分市場(chǎng)影響力大的車型市場(chǎng)成交價(jià)低于廠家批發(fā)價(jià) 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 40 ?價(jià)格體系出現(xiàn)新的不平衡，市場(chǎng)份額也發(fā)生了大的變化 降價(jià)車型份額變化 未降價(jià)車型份額變化 以 A級(jí)車為例： J a n 0 4 M a y 0 4 Se p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 Se p 0 5 J a n 0 4 M a y 0 4 Se p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 Se p 0 5J a n 0 4 M a y 0 4 Se p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 Se p 0 5 J a n 0 4 M a y 0 4 Se p 0 4 J a n 0 5 M a y 0 5 Se p 0 5凱越 伊蘭特風(fēng)云 / 旗云寶來2023 年 3 月 3 日凱越宣布降價(jià)，最高降幅 230002023 年 5 月9 日風(fēng)云 /旗云再次降價(jià)2023 年 9 月 7 日伊蘭特降價(jià)，最高降幅 150002023 年 12 月 31 日風(fēng)云 / 旗云降價(jià)，最高降幅 340002023 年 6 月 17 日寶來降價(jià)，最高降幅 120232023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 41 ?部分市場(chǎng)影響力大的車型市場(chǎng)成交價(jià)不僅低于廠家指導(dǎo)價(jià)，甚至已經(jīng)低于批發(fā)價(jià) 伊蘭特 手動(dòng)近期價(jià)格 凱越 捷達(dá) CIF舒適型 AT近期價(jià)格 11280097800廠家指導(dǎo)價(jià) 市場(chǎng)成交價(jià)117800107800廠家指導(dǎo)價(jià) 市場(chǎng)成交價(jià)119800107800廠家指導(dǎo)價(jià) 市場(chǎng)成交價(jià)2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) 42 ?FORD公司作為全球第二大汽車廠商，在中國(guó)的發(fā)展與其地位很不相稱，從 2023年動(dòng)作明顯加大： FOCUS的最低價(jià)為 ，作為一款歐美車型很有競(jìng)爭(zhēng)力，銷量增長(zhǎng)迅速。 總體講 ,2023年進(jìn)口車價(jià)格將保持小幅度下降的趨勢(shì)。根據(jù) SIC對(duì)有車家庭的調(diào)查，油價(jià)的上漲會(huì)使得部分消費(fèi)者放棄購(gòu)車，但放棄購(gòu)車比例較??；油價(jià)上漲到 5元、 6元時(shí)是消費(fèi)者購(gòu)車意向敏感點(diǎn)，分別有 5%和 12%的潛在用戶放棄購(gòu)車。十一五規(guī)劃建議中明確提出要提高資源性產(chǎn)品價(jià)格。 應(yīng)該說從價(jià)格的實(shí)質(zhì)性變化角度來講不應(yīng)該出現(xiàn)這樣的情況。 交通部：過路過橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)取消后利益消失，而大批在收費(fèi)站收費(fèi)的人員面臨下崗，無法安排 財(cái)政部：農(nóng)業(yè)等非公路用油的返回問題，各地的層層截流，到農(nóng)戶手中所剩無幾，這樣人為的增加了農(nóng)民負(fù)擔(dān) ?燃油稅 2023年內(nèi)出臺(tái)的可能性不大 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)形勢(shì)高級(jí)研討會(huì) (3)WTO過渡期結(jié)束效應(yīng) ?2023年是入世過渡期的最后一年，關(guān)稅將降到位，即由2023年的 30%降到 25%，力度很小，而且是分兩次調(diào)整。 ?從各種信息來看，燃油經(jīng)濟(jì)性必須提到議事日程。 ?相對(duì)總量來講，燃油稅調(diào)整的結(jié)構(gòu)性影響較大：節(jié)油型的汽車競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)大大提高，日本車會(huì)更受歡迎，美國(guó)車的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)下降。 ?消費(fèi)稅主要是對(duì) 3升以上尤其是 4升以上大排量國(guó)產(chǎn)車限制作用較大，對(duì)小排量車的促進(jìn)作用有限，對(duì)大排量進(jìn)口車影響較?。ㄟ@一人群價(jià)格敏感度較低）； ?由于消費(fèi)稅屬于價(jià)內(nèi)稅，稅率調(diào)整對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局影響較大。 從二、三級(jí)區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展來看，汽車市場(chǎng)具備了可持續(xù)發(fā)展能力 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車市場(chǎng)