【正文】 0 1964 乘用車銷量（萬(wàn)輛） 銷量年均增長(zhǎng)率 % 普及期 1965 1973 乘用車銷量（萬(wàn)輛） 銷量年均增長(zhǎng)率 % 開(kāi)始年份 結(jié)束年份 孕育期 1981 1985 乘用車銷量（萬(wàn)輛） 銷量年均增長(zhǎng)率 % 普及期 1986 1997 乘用車銷量（萬(wàn)輛） 銷量年均增長(zhǎng)率 % 日 本 韓 國(guó) 47 ? 國(guó)際發(fā)展規(guī)律表明，在這個(gè)階段影響乘用車需求的主線是購(gòu)車能力戶的增長(zhǎng)速度，購(gòu)車能力戶的增長(zhǎng)短期內(nèi)主要取決于GDP的增長(zhǎng)速度。 綜合預(yù)計(jì)， 2022年商用車出口在 30萬(wàn)輛以上，同比增長(zhǎng) 40%左右 39 ?E. 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式 : 對(duì) 2022年影響不大 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變主要影響到商用車的長(zhǎng)期需求變化，短期內(nèi)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的影響 綜合以上各因素，預(yù)計(jì) 2022年國(guó)產(chǎn)商用車內(nèi)需為187萬(wàn)輛，出口為 30萬(wàn)輛，國(guó)產(chǎn)商用車總需求預(yù)計(jì)217萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 7%左右 40 2022年商用車總銷量預(yù)測(cè) 1041061331431791782032172 4 . 6 %8 . 1 %2 4 . 8 % 0 . 4 %1 3 . 9 %6 . 9 %2 . 6 %2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022F 2022F銷售量( 萬(wàn)輛)增長(zhǎng)率41 商用車需求總量平衡表 2022 2022 2022F 2022F 2022年增長(zhǎng)率 國(guó)產(chǎn) 179 203 217 % + 進(jìn)口 % 出口 23 % = 內(nèi)需 165 % 42 2. 乘用車 60 . 668 . 985 . 613 9. 523 0. 826 2. 132 8. 442 7. 01 3 . 7 %6 3 . 0 %6 5 . 5 %1 3 . 6 %2 5 . 3 %2 4 . 1 %2 9 . 9 %1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022F乘用車國(guó)內(nèi)需求總量（萬(wàn)輛）同比增長(zhǎng)率43 ?自 2022年以來(lái)的 6年中，除了 2022年的乘用車增長(zhǎng)速度由于強(qiáng)化宏觀調(diào)控而有所下降外，其它 5年都保持了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 20222022年年均增長(zhǎng)超過(guò) 36%，說(shuō)明中國(guó)乘用車需求已經(jīng)進(jìn)入快車道，潛在增長(zhǎng)率處于高位。 2022年燃油稅實(shí)施可能性不大，即使實(shí)施也會(huì)到 4季度實(shí)施，對(duì)商用車總體需求不會(huì)太大 37 ?C環(huán)境 : 國(guó)內(nèi)燃油零售價(jià)將繼續(xù)保持在較高價(jià)位，但對(duì) 2022年商用車需求影響不大 2022年國(guó)際燃油價(jià)格將不會(huì)再出現(xiàn)較為劇烈的波動(dòng)，預(yù)計(jì)在5065美元之間波動(dòng)；國(guó)內(nèi)燃油價(jià)格不會(huì)隨之出現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)； 由于國(guó)內(nèi)燃油價(jià)格仍然低于國(guó)際價(jià)格，在國(guó)內(nèi)國(guó)際價(jià)格接軌的情況下，國(guó)內(nèi)燃油價(jià)格不會(huì)隨國(guó)際燃油價(jià)格的回落而出現(xiàn)大幅度回落； 燃油價(jià)格對(duì)商用車需求影響較大，但預(yù)計(jì) 2022年燃油價(jià)格會(huì)穩(wěn)定于目前的價(jià)位，起伏變化不會(huì)太大，對(duì)商用車需求不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性的影響。 4 .3 %4 .0 %7 .0 %8 .7 %8 .2 %01002003004005002022 2022 2022 2022 20 06 . 11 00%2%4%6%8%10%利潤(rùn)(億元)銷售收入利潤(rùn)率（％）26 ?效益提高的原因： 整體市場(chǎng)好 價(jià)格戰(zhàn)不象以往那樣激烈 成本控制力增強(qiáng) 2022年 2022年 2022年 ?零部件 ?生產(chǎn)材料 ?研 發(fā) ?研究費(fèi)用 .... .... ?認(rèn) 證 ?廣告費(fèi)用 .... .... 提高國(guó)產(chǎn)化率 … 壓縮采購(gòu)成本 降低管理費(fèi)用 …… 27 5. 自主品牌繼續(xù)迅猛發(fā)展，且不斷向中高端市場(chǎng)邁進(jìn)，正在逐步改變中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 自主品牌銷售增長(zhǎng)快于整個(gè)乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)率 2022 2022 2022 2022 2022 自主品牌銷量（萬(wàn)輛） 合資品牌銷量（萬(wàn)輛） 自主品牌所占份額 % % % % % % 2 6 . 8 %3 3 . 6 %3 6 . 0 %6 5 . 3 %6 4 . 3 %4 . 2 %5 3 . 2 %4 4 . 5 %2 3 . 3 %5 8 . 3 %7 0 . 6 %1 4 . 1 %2022 2022 2022 2022 202220 06 . 11 1 月乘用車銷售增長(zhǎng)率自主品牌銷售增長(zhǎng)率28 銷量 （萬(wàn)輛） 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 11 A00 A0 A B C 總計(jì) 市場(chǎng) 份額 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 11 A00 % % % % % % % % A0 100% % % % % % % % A % % % % % % B % % % % % % C % % % % % % % % 各級(jí)別自主品牌的銷售情況 自主品牌在各級(jí)別中的市場(chǎng)份額 29 幾個(gè)主要自主品牌廠家銷售量和增長(zhǎng)率 量 量 同比增長(zhǎng) 比亞迪汽車 9561 58126 % 華晨汽車 12464 65204 % 奇瑞汽車 167140 267157 % 昌河汽車 37629 56221 % 哈飛汽車 43005 62142 % 長(zhǎng)城汽車 25872 35584 % … 乘用車總體 % 30 33008327212899426255260261910719102190231845437041上海通用上海大眾奇瑞汽車一汽大眾廣州本田北京現(xiàn)代神龍汽車一汽夏利東風(fēng)日產(chǎn)一汽豐田287118277097233668230768193008189158157516150315147438325198上海通用上海大眾一汽大眾北京現(xiàn)代廣州本田一汽夏利奇瑞汽車東風(fēng)日產(chǎn)吉利汽車一汽豐田362880176710179682180377202202233024260263267157315869320886上海通用上海大眾一汽大眾奇瑞汽車北京現(xiàn)代廣州本田一汽豐田一汽夏利神龍汽車吉利汽車2022 年 2022 年 1 11 月 2022 年 11 月31 二、 2022年汽車市場(chǎng)形勢(shì)判斷 1. 商用車 2. 乘用車 3. 汽車出口 32 1. 商用車 商用車年度市場(chǎng)形勢(shì) 宏觀 經(jīng)濟(jì) 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 出口需求 政策與環(huán)境 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是影響商用車需求的主要因素，行業(yè)政策及消費(fèi)環(huán)境的變化在特定時(shí)期內(nèi)將對(duì)特定車型需求產(chǎn)生巨大影響，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化長(zhǎng)期內(nèi)將影響到商用車總體及車型的變化，對(duì)短期年度需求變化影響不顯著 33 ?： 2022年宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)接近本輪經(jīng)濟(jì)周期的谷峰 GDP增長(zhǎng)速度 (%) 1 0 . 9 %1 0 . 0 %9 . 3 %7 . 8 %7 . 6 %8 . 4 %1 0 . 0 %1 0 . 2 %1 0 . 7 %9 . 1 %8 . 3 %1 0 . 1 %1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 20222022 年2 0 0 6 . 1 3 季度34 2022年經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)， 但是增長(zhǎng)速度將比2022年略有回落，預(yù)計(jì) 2022年 GDP增長(zhǎng)率為 %,比2022年回落 。 新農(nóng)村建設(shè)促進(jìn)輕型客車的需求增長(zhǎng)： “農(nóng)村客運(yùn)村村通”直接推動(dòng)了 2022年農(nóng)村客運(yùn)用車的需求增長(zhǎng)， 110月，主要用于短途客運(yùn)的 67米的輕型客車?yán)塾?jì)增長(zhǎng) 60%以上，而傳統(tǒng)型 6米以下的輕客則增長(zhǎng) 6%左右； 廣東地區(qū)限摩推動(dòng)微型客車的需求： 2022年 9月開(kāi)始，廣州、深圳、東莞等地區(qū)開(kāi)始限制摩托車的使用，這直接表現(xiàn)為該地區(qū)的微型客車在 9月份以后需求大幅上張。包括轎車向 SUV升級(jí)， SUV內(nèi)部由低到高升級(jí)，越高端的SUV國(guó)產(chǎn)車競(jìng)爭(zhēng)力越不足。 三是政策因素，跨國(guó)公司自己控制網(wǎng)絡(luò)，降低進(jìn)口價(jià)格以躲避稅收。1 2022年汽車市場(chǎng)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè) 2 一、 2022年汽車市場(chǎng)形勢(shì)評(píng)價(jià) 二、 2022年汽車市場(chǎng)形勢(shì)判斷 三、幾個(gè)需要把握的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 內(nèi) 容 3 一、 2022年汽車市場(chǎng)形勢(shì)評(píng)價(jià) ，中國(guó)汽車市場(chǎng)的國(guó)際地位及影響力提升到新的高度 2年的徘徊狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口與出口同步高增長(zhǎng)局面 20222022年的交替高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橥礁咴鲩L(zhǎng) ，利潤(rùn)增長(zhǎng)率大于銷售收入增長(zhǎng)率，表明 2022年汽車產(chǎn)業(yè)處于良性發(fā)展?fàn)顟B(tài) ，且不斷向中高端市場(chǎng)邁進(jìn)，正在逐步改變中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 2022年我國(guó)汽車市場(chǎng)是近幾年來(lái)最好的一年，表現(xiàn)在： 4 中國(guó)汽車消費(fèi)量中國(guó)汽車消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的比例占全球總消費(fèi)量的比例中國(guó)汽車消費(fèi)量增量中國(guó)汽車消費(fèi)量增量占全球增量的比例占全球增量的比例4. 30%5. 70%7. 40%8. 10%9%11%2022 2022 2022 2022 2022 20223 7 . 5 0 %6 3 . 1 0 %1 9 . 7 0 %23%2022 2022 2022 20225 主要跨國(guó)公司的中國(guó)產(chǎn)量占其全球總產(chǎn)量的比例主要跨國(guó)公司的中國(guó)產(chǎn)量占其全球總產(chǎn)量的比例1 1 .8 %1 0 .2 %8 .0 %7 .5 %5 .4 %4 .2 %4 .1 %3 .0 %2 .4 %0%2%4%6%8%10%12%14%16%VWHyundaiGMHondaNissanPSAToyotaFordFiat2022 年 2022 年 2022 年 2022 年6 4. 2%8. 0%4. 1