【正文】 %） 2022年 110月國(guó)產(chǎn)商用車總量 2022年 110月國(guó)產(chǎn)商用車出口 2022年 110月國(guó)產(chǎn)商用車內(nèi)需 出口帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)商用車的需求增長(zhǎng) 單位：萬(wàn)輛 1 . 86 . 71 0 . 71 . 19 . 68 . 41 9 . 12 . 81 6 . 3商用車7類 客車 貨車出口新增內(nèi)需新增銷量新增21 ?國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)促進(jìn)商用車國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng) 指標(biāo) 2022 2022 2022 GDP 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資（ %） 社會(huì)消費(fèi)品零售總額（ %） 進(jìn)出口（ %） 實(shí)際新增貸款規(guī)模 (萬(wàn)億 ) 貨運(yùn)周轉(zhuǎn)（ %） 公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)（ %） 客運(yùn)周轉(zhuǎn)（ %） 公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)（ %） 主要表現(xiàn)為： 2022年前三季度 GDP增長(zhǎng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 %； 固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)高居不下； 居民消費(fèi)高速增長(zhǎng)； 公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)及客運(yùn)周轉(zhuǎn)快速增長(zhǎng) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 22 ?個(gè)性因素集中釋放，如重型車計(jì)重收費(fèi)、新農(nóng)村建設(shè)、廣東限摩等 公路運(yùn)輸計(jì)重收費(fèi)促進(jìn)重型牽引車的增長(zhǎng)需求： 2022年 3月開(kāi)始，全國(guó)各省陸續(xù)實(shí)施計(jì)重收費(fèi)，預(yù)計(jì)到2022年年底，全國(guó) 7080%的省份將實(shí)施該項(xiàng)措施，該項(xiàng)措施的實(shí)施直接促進(jìn)了牽引車的需求增長(zhǎng)； 2022年110月，牽引車?yán)塾?jì)增長(zhǎng) 55%。包括轎車向 SUV升級(jí)， SUV內(nèi)部由低到高升級(jí)，越高端的 SUV國(guó)產(chǎn)車競(jìng)爭(zhēng)力越不足。 三是政策因素，跨國(guó)公司自己控制網(wǎng)絡(luò)，降低進(jìn)口價(jià)格以躲避稅收。 新農(nóng)村建設(shè)促進(jìn)輕型客車的需求增長(zhǎng)： “農(nóng)村客運(yùn)村村通”直接推動(dòng)了 2022年農(nóng)村客運(yùn)用車的需求增長(zhǎng)， 110月，主要用于短途客運(yùn)的 67米的輕型客車?yán)塾?jì)增長(zhǎng) 60%以上，而傳統(tǒng)型 6米以下的輕客則增長(zhǎng) 6%左右； 廣東地區(qū)限摩推動(dòng)微型客車的需求： 2022年 9月開(kāi)始，廣州、深圳、東莞等地區(qū)開(kāi)始限制摩托車的使用，這直接表現(xiàn)為該地區(qū)的微型客車在 9月份以后需求大幅上張。 2022年燃油稅實(shí)施可能性不大，即使實(shí)施也會(huì)到 4季度實(shí)施，對(duì)商用車總體需求不會(huì)太大 37 ?C環(huán)境 : 國(guó)內(nèi)燃油零售價(jià)將繼續(xù)保持在較高價(jià)位，但對(duì) 2022年商用車需求影響不大 2022年國(guó)際燃油價(jià)格將不會(huì)再出現(xiàn)較為劇烈的波動(dòng)，預(yù)計(jì)在5065美元之間波動(dòng)；國(guó)內(nèi)燃油價(jià)格不會(huì)隨之出現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)； 由于國(guó)內(nèi)燃油價(jià)格仍然低于國(guó)際價(jià)格，在國(guó)內(nèi)國(guó)際價(jià)格接軌的情況下，國(guó)內(nèi)燃油價(jià)格不會(huì)隨國(guó)際燃油價(jià)格的回落而出現(xiàn)大幅度回落； 燃油價(jià)格對(duì)商用車需求影響較大，但預(yù)計(jì) 2022年燃油價(jià)格會(huì)穩(wěn)定于目前的價(jià)位，起伏變化不會(huì)太大，對(duì)商用車需求不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性的影響。 44 日本汽車 / 乘用車千人保有量增長(zhǎng)曲線01002003004005006001956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 19980%10%20%30%40%50%60%70%80%汽車千人保有量乘用車千人保有量乘用車占汽車總量的比重汽車千人保有量： 輛乘用車千人保有量： 38 輛年份輛 1964 年汽車普及前期1964 1975 年汽車普及期1975 年以后汽車市場(chǎng)普及后期汽車千人保有量： 252 輛乘用車千人保有量： 155 輛45 韓國(guó)汽車 / 乘用車千人保有量增長(zhǎng)曲線2 4 0 . 69 8 . 21 6 8 . 96 3 . 00501001502002503003501970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2022 2022汽車千人保有量乘用車千人保有量年份輛 1988 年汽車市場(chǎng)普及前期1988 1999 年汽車普及期2022 以后市場(chǎng)成熟期1976 年的 “ 小馬 ”1985 年的 P RESTO1990 年伊蘭特上市1998 年的索納塔1999 年的酷派46 開(kāi)始年份 結(jié)束年份 孕育期 1960 1964 乘用車銷量（萬(wàn)輛） 銷量年均增長(zhǎng)率 % 普及期 1965 1973 乘用車銷量（萬(wàn)輛） 銷量年均增長(zhǎng)率 % 開(kāi)始年份 結(jié)束年份 孕育期 1981 1985 乘用車銷量（萬(wàn)輛） 銷量年均增長(zhǎng)率 % 普及期 1986 1997 乘用車銷量（萬(wàn)輛） 銷量年均增長(zhǎng)率 % 日 本 韓 國(guó) 47 ? 國(guó)際發(fā)展規(guī)律表明，在這個(gè)階段影響乘用車需求的主線是購(gòu)車能力戶的增長(zhǎng)速度，購(gòu)車能力戶的增長(zhǎng)短期內(nèi)主要取決于GDP的增長(zhǎng)速度。 48 主要機(jī)構(gòu)對(duì) 2022年中國(guó) GDP增速預(yù)測(cè) 機(jī)構(gòu) 2022F 2022F 世界銀行 () ％ ％ 國(guó)際貨幣基金組織 IMF() ％ ％ 亞洲開(kāi)發(fā)銀行 ％ ％ 社科院 ％ ％ SIC() ％ ％ 中金公司 () ％ ％ 國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院 ％ =10% ?2022年關(guān)鍵因素 —— GDP： 49 2022年還會(huì)繼續(xù)下降，但幅度不會(huì)很大，對(duì)乘用車需求會(huì)有一定的促進(jìn)作用，但與 GDP增長(zhǎng)的作用相比要小的多。2022 2 0 0 6 年汽車進(jìn)出口金額57 ? 各類車型出口全面增長(zhǎng)，其中轎車增長(zhǎng)最為明顯1154561232610796 108245812074482132%135%62%247%69%113%數(shù)量 增長(zhǎng)率2022 年 1 10 月分車型出口量及增長(zhǎng)率其它小型客車大中型客車5 噸載重車轎車=5 噸輕型載重車 車58 (2)未來(lái) 汽車出口前景展望 中國(guó)汽車大規(guī)模出口的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，未來(lái)汽車出口將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)， 10年內(nèi)我國(guó)將成為出口大國(guó) 59 第一，國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)將對(duì)汽車出口起到重要支撐作用 2020年前后中國(guó)將超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大汽車市場(chǎng)。 60 第二，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)實(shí)導(dǎo)致汽車廠家必須到國(guó)際市場(chǎng)尋求出路 產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，而且未來(lái)難以改變，這是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。 2022年 10月 ?江南汽車將與埃及、敘利亞、烏克蘭客戶建立正式的出口貿(mào)易合作關(guān)系。未來(lái) 5年將有 。 (2) 出口政策導(dǎo)向與建議 87 1) 大力整頓規(guī)范汽車整車出口秩序，促進(jìn)企業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)企業(yè)的國(guó)際并購(gòu)已經(jīng)開(kāi)始，步伐會(huì)加大，國(guó)家將支持。產(chǎn)品同質(zhì)化、目標(biāo)市場(chǎng)同一化非常容易出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)。 聯(lián)合作戰(zhàn)：參展、聯(lián)合會(huì)員出資建廠（日本是自己搞自己的，因?yàn)樗放坪苡玻袊?guó)品牌現(xiàn)在還差些，需要聯(lián)合） 94 謝謝大家 。 93 4)組織措施 建議盡快廠商聯(lián)合起來(lái)籌備成立中國(guó)汽車出口商會(huì)，將得到政府部門如商務(wù)部、發(fā)改委、海關(guān)總署等大力支持。有定單不等于有市場(chǎng)，有市場(chǎng)也不能當(dāng)試驗(yàn)場(chǎng) ?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證： 必須研究進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)準(zhǔn)如條件、技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合格評(píng)定程序，防止盲目進(jìn)入，避免不必要的損失。不能在國(guó)際市場(chǎng)占有一席之地，就很難立足。 ?三類地區(qū)也將是乘用車市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的后續(xù)力量，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，它對(duì)乘用車市場(chǎng)發(fā)展的貢獻(xiàn)度也將逐漸顯現(xiàn)。奇瑞汽車 2022年出口目標(biāo) 8萬(wàn)輛，樂(lè)觀估計(jì)超 10萬(wàn)輛。 第三，我國(guó)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目前主要體現(xiàn)在低成本、低價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而國(guó)際上快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)主要是價(jià)格敏感度高的地區(qū)。 1980 1990 2022 2022 2022F 2020F 汽車需求量 (萬(wàn)輛 ) 27 55 211 585 1000 2022 年均增長(zhǎng)率 (%) 基本假設(shè)： GDP2020年比 2022年翻兩番 綜觀世界主要汽車強(qiáng)國(guó)、出口大國(guó)，基本都有大容量的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)做支撐；小國(guó)很難成為汽車強(qiáng)國(guó)和出口大國(guó)，因?yàn)槠嚬I(yè)是個(gè)典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。 ?次要因素 1：價(jià)格 1 . 7 %3 . 8 %4 . 4 %6 . 5 %3 . 7 %4 . 8 %4 . 0 %2022 2022 2022 2022 2022 2022F 2022F50 環(huán)境 2022年 20XX年 發(fā)展環(huán)境對(duì)汽車市場(chǎng)的約束作用開(kāi)始顯現(xiàn)，并將逐步擴(kuò)大 購(gòu)買力 購(gòu)買力 購(gòu)買力 安全 大氣環(huán)境 能源 交通 環(huán)境 環(huán)境 生活形態(tài) ?次要因素 2：使用環(huán)境 51 從短期趨勢(shì)看： 國(guó)產(chǎn)乘用車銷量月度同比增長(zhǎng)率 7 1 . 9 %3 4 . 3 %3 3 . 4 %1 1 . 8 %1 0 . 5 %3 3 . 0 %2 7 . 8 %3 0 . 5 %3 1 . 1 %6 9 . 9 %4 2 . 4 %J a n 0 6 F e b 0 6 M a r 0 6 A p r 0 6 M a y 0 6 J u n 0 6 J u l 0 6 A u g 0 6 S e p 0 6 O c t 0 6 N o v 0 6批售量同比增長(zhǎng)率52 國(guó)產(chǎn)乘用車銷量月度走勢(shì)與長(zhǎng)期趨勢(shì)線 , J a n . 2 0 0 3 No v .2 0 0 6050000100000150000202200250000300000350000400000450000Jan00Mar00May00Jul00Sep00Nov00Jan01Mar01May01Jul01Sep01Nov01Jan02Mar02May02Jul02Sep02Nov02Jan03Mar03May03Jul03Sep03Nov03Jan04Mar04May04Jul04Sep04Nov04Jan05Mar05May05Jul05Sep0