壽險營銷主顧開拓-文庫吧資料
2025-01-31 02:39本頁面
【正文】 位 經(jīng) 理 家 屬 親 友 姓 名 稱 謂 出生年月日 有 否 參 加 保 險 增員對象 備注 ( 電話 、 地址 、 其他 ) 否 否 否 有 有 否 韓朝陽 徐曉榮 徐 倩 父 親 母 親 妹 妹 公司， 2264621，云南西路 23 號 公司， 3227619，寧海路 3 號 在 校 大 學(xué) 生 已投保壽險公司泰 康 泰 康 泰 康 被 保 險 人 韓 端 彬 韓 朝 陽 徐 曉 保 險 種 類 盛 世 人 生 盛 世 人 生盛 世 人 生投保年、月、日 保 險 期 限 20 年 10 年 10 年 保 險 費(fèi) 2,419 元 3,760 元 5,660 元 保 險 金 額 5 萬 5 萬5 萬√√ √準(zhǔn)?保 費(fèi) 收 入 ( 元 )?保 單 件 數(shù) ( 件 )?新增拜訪名單 ( 個 )?拜 訪 客 戶 數(shù) ( 個 ) ?新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) ( 個 ) ?增 員 ( 人 )項(xiàng) 目 上 月 結(jié) 果 上 月 目 標(biāo)本 月 目 標(biāo) 第 一 周 目 標(biāo)第 二 周 目 標(biāo)第 三 周 目 標(biāo)第 四 周 目 標(biāo) 2023 年 7 月 填 寫 日 期 :7/13 第 五 周 目 標(biāo)10,80010 10012030110,918 8 8512535119,000 9 1051303506,000 3 2530802,500 13030804,5002 2530804,0002 203080業(yè) 務(wù) 員 姓 名 ： 徐 倩 2,0001 51030業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標(biāo) 設(shè) 定 表工作日志?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究?保 費(fèi) 收 入 ( 元 )?保 單 件 數(shù) ( 件 )?新增拜訪名單 ( 個 )?拜 訪 客 戶 數(shù) ( 個 )?新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) ( 個 )?增 員 ( 人 ) 2023 年 7 月 第 二 周 業(yè)務(wù)員姓名 ： 徐 倩 項(xiàng) 目 上 周 成 果 上 周 目 標(biāo) 差 距 原 因 改 進(jìn) 方 法 第 一 次 拜 訪 本 周 計 劃 拜 訪 對 象 名 單 仍 在 接 觸 階 段 說 明 階 段 促 成 階 段 簽 單 老 客 戶 回 訪 階 段 6000325308061252263260客戶資料分析得不充分 ?做好接觸前準(zhǔn)備 ?注意拜訪技巧的練習(xí) 周強(qiáng)、王坤、高天佑、成前晉、劉巷楊、姚建新、陳新容、李倩、力勤、王林春 中少秋、馬國強(qiáng)、廖大剛、朱區(qū)、陳如、袁家其、丁小文、珠小育、毛間秋 魏量、 李大山、陳營、陳剛、陳向惠、王隆基、倪忠福 楊豐忠、施興剛、程健鋒、徐惠明、張秋 高壘、王晚霞 汪成田、前愉萍、張俊、陳景、張興、張朝涕、張昆、李明、李誠、李鐘 填 寫 日 期 ： 7/13 由說明轉(zhuǎn)入促成技巧低 請主管幫助輔導(dǎo)，同時加強(qiáng)自己信心培養(yǎng) 本 周 目 標(biāo) ? 60003253080PA980610SHYXZXB周 工 具 業(yè)務(wù)員每周檢討及拜訪計劃表工作日志?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 7 月 13 日 ( 星 期 五 )晨會及早 課內(nèi)容 當(dāng) 日 拜 訪 記 錄 姓 名 電話 洽談時間 保額 保費(fèi) 再訪時間 備 注 主 管 審 批 當(dāng) 日 計 劃 上 午 下 午 推薦險種 簽 單 前 拜 訪 老 客 戶 回 訪 朱超：如何管理好自己的時間9:00參加區(qū)里培訓(xùn)下午 1： 30去鼓樓楊豐忠、程劍鋒處，順道去張軼家回訪， 4： 00拜訪房局、李倩、林春晚上去高磊家簽單，電話確認(rèn)具體時間楊豐忠程劍鋒李倩林春
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