【正文】 黃金集團(tuán)的戰(zhàn)略實(shí)施，應(yīng)以基本戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn)，實(shí)施 3大核心戰(zhàn)略，建立4項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)翻兩番目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)公司愿景的過(guò)程公司愿景目標(biāo)目標(biāo)規(guī)模優(yōu)勢(shì)規(guī)模優(yōu)勢(shì) 管理高效管理高效 優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì) 業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合 優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì) 技術(shù)領(lǐng)先技術(shù)領(lǐng)先 優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略舉措 3類戰(zhàn)略舉措 2類戰(zhàn)略舉措 1類167。 34 華夏基石管理咨詢黃金集團(tuán)戰(zhàn)略落地金字塔是由使命、愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)、規(guī)劃和實(shí)施舉措構(gòu)成公司戰(zhàn)略十一五發(fā)展規(guī)劃公司愿景產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)、持續(xù)、和諧發(fā)展，造福員工、回報(bào)股東行業(yè)國(guó)內(nèi)第一、世界一流的跨國(guó)公司 以黃金為主、多金屬開(kāi)發(fā)并舉 實(shí)施做大作強(qiáng)作快三大核心戰(zhàn)略翻兩番的目標(biāo)公司使命戰(zhàn)略實(shí)施舉措 構(gòu)建戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)機(jī)密 33 華夏基石管理咨詢“ 超常規(guī)思維 ” 、 “ 超常規(guī)行為 ” 是實(shí)現(xiàn)黃金集團(tuán) “ 做快 ” 的有效戰(zhàn)略保證，也是黃金集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的有效戰(zhàn)略保證超常規(guī)思維超常規(guī)思維超常規(guī)行為超常規(guī)理念超常規(guī)組織超常規(guī)流程開(kāi)拓、奮進(jìn)、激情臥薪嘗膽、創(chuàng)業(yè)思維、大膽創(chuàng)新超越等級(jí)觀念，上下協(xié)作，左右協(xié)同流程并行，行動(dòng)并序跨跨越越式式發(fā)發(fā)展展機(jī)密 32 華夏基石管理咨詢強(qiáng)化集團(tuán)管控能力，強(qiáng)化集團(tuán)整體作戰(zhàn)能力，最終提升集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)力，是黃金集團(tuán) “ 做強(qiáng)做好 ” 的有效戰(zhàn)略保障整合提升集團(tuán)整體作戰(zhàn)能力集團(tuán)整體作戰(zhàn)能力集團(tuán)管控力集團(tuán)管控力集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)力集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)力分散的資源 弱勢(shì)的能力投資決策與管理能力戰(zhàn)略規(guī)劃能力整體協(xié)同作戰(zhàn)能力效率效益兼顧的流程管理能力成本控制能力高效的人力資源管理能力技術(shù)市場(chǎng)有效結(jié)合的能力信息管控能力文化塑造與滲透能力機(jī)密 31 華夏基石管理咨詢黃金與多金屬并舉，風(fēng)險(xiǎn)勘探、周邊與深部勘探、購(gòu)買采礦權(quán)和兼并收購(gòu)并重，國(guó)內(nèi)資源占有與海外開(kāi)發(fā)并行，是黃金集團(tuán) “ 做大 ” 戰(zhàn)略的有效戰(zhàn)略路徑戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略產(chǎn)品 戰(zhàn)略方式戰(zhàn)略方式 戰(zhàn)略區(qū)域戰(zhàn)略區(qū)域注：按風(fēng)險(xiǎn)程度，將戰(zhàn)略方式分為三類黃金銅鉛鋅……風(fēng)險(xiǎn)勘探周邊勘探深部勘探購(gòu)買采礦權(quán)兼并重組國(guó)內(nèi)資源占有海外資源開(kāi)發(fā)機(jī)密 30 華夏基石管理咨詢目 錄對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略的進(jìn)一步理解機(jī)密 29 華夏基石管理咨詢綜合標(biāo)桿啟示、市場(chǎng)壓力、政策壓力以及優(yōu)劣勢(shì)分析，華夏基石認(rèn)為，黃金集團(tuán)提出的產(chǎn)業(yè)定位和戰(zhàn)略目標(biāo)是適時(shí)的，適當(dāng)?shù)?，可以形象概括?“ 做大做強(qiáng)做快”外部環(huán)境：規(guī)模速外部環(huán)境：規(guī)模速度與效益的壓力度與效益的壓力政策壓力：業(yè)務(wù)獨(dú)政策壓力：業(yè)務(wù)獨(dú)特性與規(guī)模的壓力特性與規(guī)模的壓力黃金集團(tuán)戰(zhàn)略架構(gòu)：大、強(qiáng)、快行業(yè)第一、國(guó)際一流黃金為主，多金屬并舉形成高效管控模式塑造優(yōu)勢(shì)企業(yè)文化愿景定位支持性目標(biāo)推出領(lǐng)先科技成果造就優(yōu)秀人才隊(duì)伍培育規(guī)模效益企業(yè)目標(biāo) 總資源占有和控制量、總資產(chǎn)、產(chǎn)值和利潤(rùn)翻兩番標(biāo)桿啟示克服相對(duì)劣勢(shì)克服相對(duì)劣勢(shì)發(fā)揚(yáng)相對(duì)優(yōu)勢(shì)發(fā)揚(yáng)相對(duì)優(yōu)勢(shì)搶占資源，快速擴(kuò)張，新項(xiàng)目與存量挖潛相結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈完整或?qū)Ｗ⒛骋唬ㄐ└咴鲋蹈呃麧?rùn)環(huán)節(jié)強(qiáng)大集中管控能力與系統(tǒng)管理能力技術(shù)研發(fā)實(shí)力與成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用能力強(qiáng)大并購(gòu)能力與整合能力充分利用全球市場(chǎng)最優(yōu)方式配置資源機(jī)密 28 華夏基石管理咨詢因此，黃金集團(tuán)需要發(fā)揚(yáng)其相對(duì)優(yōu)勢(shì)，克服其相對(duì)劣勢(shì) 相對(duì)優(yōu)勢(shì) 相對(duì)劣勢(shì)在國(guó)內(nèi)黃金行業(yè)的歷史地位與關(guān)系紐帶國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力和技術(shù)隊(duì)伍 相對(duì)忠誠(chéng)、和諧的文化擁有上市融資平臺(tái)，擁有較好的融資能力一定的品牌影響力現(xiàn)有資源區(qū)域布局較好，資源挖潛潛力較大作為老國(guó)有企業(yè)，整體觀念落后，前進(jìn)步伐落后，機(jī)制落后，管理水平落后技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力、技術(shù)應(yīng)用不足 居安思危不夠、開(kāi)拓進(jìn)取不夠資源分散，能力分散，未能集中力量辦大事不具較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)很大程度上受制于金價(jià)的波動(dòng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱資本運(yùn)營(yíng)能力很弱，海外開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)欠缺機(jī)密 中國(guó)黃金集團(tuán)以金為主發(fā)展方向2023年央企主要礦業(yè)企業(yè)規(guī)模比較中國(guó)五礦集團(tuán)189億美元貿(mào)易、多元化運(yùn)作，涉及鋁銅鎳鎢等多種金屬機(jī)密 客戶用 ? 對(duì)黃金集團(tuán)來(lái)講，行業(yè)的集中趨勢(shì)帶來(lái)了兼并重組的機(jī)會(huì)，可以抓住時(shí)機(jī)利用各種手段來(lái)擴(kuò)大企業(yè)的規(guī)模，提升自己的市場(chǎng)地位。 客戶用 河南的鉬項(xiàng)目、廣東的錫項(xiàng)目正在建設(shè)之中。 2023年 4月，要約收購(gòu)英國(guó) Monterrico公司，間接獲得位于秘魯北部的 Rio 2023年收購(gòu)在英國(guó)上市的采礦公司 Ridge Mining PLC 20％股份；252。 2023紫金控股巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司，進(jìn)入鋅行業(yè)；252。 2023年紫金與洛陽(yáng)市銀輝金屬冶煉有限公司合作成立 “ 洛陽(yáng)紫金銀輝黃金冶煉有限公司 ” ，紫金 70%控股；252。 2023年，進(jìn)入東北，成立琿春紫金礦業(yè)有限公司； 252。 2023年初，紫金礦業(yè)收購(gòu)新疆阿舍勒銅業(yè)股份有限公司的 46%（后增加到 51%）的股權(quán)，入主阿舍勒銅礦；252。 25 華夏基石管理咨詢但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力卻越來(lái)越大了黃金集團(tuán)與紫金礦業(yè)近幾年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比?從 03年至 06年， 紫金礦業(yè)資產(chǎn)規(guī)模翻了兩番以上，收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)速度更快，多金屬發(fā)展的策略帶來(lái)了企業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)張；?從黃金到有色，從本土到海外，自行開(kāi)發(fā)、收購(gòu)目標(biāo)企業(yè)和上市融資是開(kāi)拓前進(jìn)的三大利器，科技往往在發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻起到關(guān)鍵作用。機(jī)密 24 華夏基石管理咨詢綜合來(lái)看，這些年以來(lái)，黃金集團(tuán)發(fā)展的步伐慢了，相對(duì)規(guī)模小了2023年國(guó)內(nèi)外主要黃金企業(yè)位勢(shì)圖企業(yè)規(guī)模（億元人民幣）10050靈寶股份紫金礦業(yè)山東黃金招金集團(tuán)中國(guó)黃金集團(tuán)巴利克213億美元紐蒙特156億美元金田 39億美元業(yè)務(wù)組合度? 在全球黃金市場(chǎng)，黃金集團(tuán)的位勢(shì)很弱，與世界領(lǐng)先企業(yè)相比，企業(yè)規(guī)模大約僅有巴利克的 %；紐蒙特的%；金田的 28%。 23 華夏基石管理咨詢目 錄戰(zhàn)略梳理過(guò)程機(jī)密 22 華夏基石管理咨詢標(biāo)桿研究給我們帶來(lái)的諸多啟示：領(lǐng)先企業(yè)的核心特質(zhì)：清晰的戰(zhàn)略定位、快速占有資源、管理能力提升搶占資源，快速擴(kuò)張，新項(xiàng)目與存量挖潛相結(jié)合充分利用全球市場(chǎng)，最優(yōu)方式配置資源產(chǎn)業(yè)鏈完整或?qū)Ｗ⒛骋唬ㄐ└咴鲋蹈呃麧?rùn)環(huán)節(jié)很強(qiáng)的并購(gòu)能力與整合能力很強(qiáng)的集中管控能力與系統(tǒng)管理能力（尤其是成本控制）技術(shù)研發(fā)實(shí)力與成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用能力機(jī)密 21 華夏基石管理咨詢這些領(lǐng)先企業(yè)的符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與自身特點(diǎn)的戰(zhàn)略行為，最終都體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上機(jī)密 機(jī)密 中鋼集團(tuán)早在 20世紀(jì) 80年代就 “ 走出去 ” 開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)資源，邁出了國(guó)際化發(fā)展步伐。 通過(guò)現(xiàn)代高新信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)信息流、資金流的統(tǒng)一，完善決策支持系統(tǒng)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式，從源頭上解決 “信息孤島 ”和資源分散等問(wèn)題 。 圍繞中鋼集團(tuán)戰(zhàn)略定位，從提高產(chǎn)業(yè)集中度、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的角度展開(kāi)系列的戰(zhàn)略性整合重組。對(duì)集團(tuán)總部職能部室進(jìn)行合并重建，梳理職能，強(qiáng)調(diào)讓合適的人到合適的崗位做合適的事。n 合理配置人才，加強(qiáng)管控能力。 自 2023年，中鋼集團(tuán)組建資產(chǎn)管理公司，積極慎重處置不良資產(chǎn)，扔掉包袱，集中資源。 客戶用 ?構(gòu)架起了中鋼礦業(yè)、中鋼炭素、中鋼耐材、中鋼鐵合金、中鋼裝備制造五大實(shí)業(yè)板塊。所屬二級(jí)單位 69家，其中：境內(nèi) 49家，境外 20家。 2023年 11月 3日，中鋼集團(tuán)與世界最大的鉻礦生產(chǎn)商 —— 南非 Samancor公司就合作開(kāi)發(fā)南非鉻礦資源項(xiàng)目簽署協(xié)議。 2023年 8月，中鋼集團(tuán)重組吉林新冶設(shè)備有限責(zé)任公司，更名為中鋼集團(tuán)吉林機(jī)電設(shè)備有限公司。2023年 7月，中鋼集團(tuán)重組邢臺(tái)機(jī)械軋輥集團(tuán)有限公司，更名為中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋輥有限公司。2023年 7月，中鋼集團(tuán)重組吉林炭素股份有限公司，更名為中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司。2023年 6月，中鋼集團(tuán)重組衡陽(yáng)有色冶金機(jī)械總廠，成立中鋼集團(tuán)衡陽(yáng)重機(jī)有限公司。2023年 10月 18日，中鋼集團(tuán)與澳大利亞 MIDWEST公司簽署了《Koolanooka和 Weld Range項(xiàng)目可研合資協(xié)議》，共同開(kāi)發(fā)鐵礦資源。2023年 9月，中鋼集團(tuán)投資控股洛陽(yáng)耐火材料集團(tuán)有限公司，更名為中鋼集團(tuán)洛陽(yáng)耐火材料有限公司。2023年 8月，中鋼集團(tuán)投資控股西安冶金機(jī)械有限公司，更名為中鋼集團(tuán)西安重機(jī)有限公司。2023年 8月，中鋼集團(tuán)由中國(guó)鋼鐵工貿(mào)集團(tuán)公司更名為 “ 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 ” 。 客戶用 n 重視環(huán)保，打造生態(tài)中鋁，承擔(dān)市場(chǎng)穩(wěn)定的社會(huì)責(zé)任，獲取長(zhǎng)期收益和政府支持。形成了從鋁土礦開(kāi)采、氧化鋁制取、電解鋁冶煉到鋁的深加工一整套具有世界先進(jìn)水平和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)工藝技術(shù)。n 關(guān)注科技研發(fā)能力，為發(fā)展提供有利保障。n 國(guó)內(nèi)、海外雙管齊下，加快資源占有進(jìn)度。 n 多金屬發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)能力。 18 華夏基石管理咨詢中鋁的啟示：戰(zhàn)略發(fā)軔，關(guān)注產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，通過(guò)兼并重組等手段完善產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游的控制，大力整合鋁業(yè)市場(chǎng)，形成主導(dǎo)地位n 通過(guò)并購(gòu)重組，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，做大做強(qiáng)核心業(yè)務(wù)。機(jī)密 2023年 4月，獲得陜西有色金屬控股集團(tuán) 72％的股份，向鉬鈦等產(chǎn)業(yè)延伸。2023年，出資 ，重組上海有色。2023年 12月，重組洛銅。2023年，控股湖北大冶有色金屬。2023年 4月 6日，中鋁公司西北鋁加工基地奠基典禮。2023年 4月 2日，中國(guó)鋁業(yè)公司受讓 Millen Ltd持有中鋁瑞閩鋁板帶有限公司 25%股權(quán)。2023年 11月 27日，中國(guó)鋁業(yè)吸收合并山東鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)股權(quán)分置改革工作正式啟動(dòng)， 2023年 1月 15日，兩公司相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)股權(quán)分置改革暨換股吸收合并方案。2023年 11月 16日，中越雙方簽署了多農(nóng)項(xiàng)目合作協(xié)議 。2023年 9月中國(guó)鋁業(yè)與昆士蘭州政府正式簽署了奧魯昆鋁土礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議。2023年 6月，中國(guó)鋁業(yè)收購(gòu)遵義鋁業(yè) 51%的股權(quán)。2023年 6月，成立山東華宇鋁電有限公司。2023年 3月，達(dá)成收購(gòu)撫順?shù)X業(yè) 100%的股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。2023年 12月，與白銀有色、紅鷺?shù)X業(yè)就成立合資公司簽訂合作意向書。2023年 12月，簽訂了收購(gòu)焦作萬(wàn)方 29%已發(fā)行股份的收購(gòu)意向書。2023年 12月，與山西關(guān)鋁簽訂合資協(xié)議，成立山西華圣鋁業(yè)有限責(zé)任公司。2023年 1月，收購(gòu)蘭州鋁業(yè)股份有限公司 28%已發(fā)行股份。 客戶用 確定業(yè)務(wù)的優(yōu)先次序，資源配置跟著業(yè)務(wù)優(yōu)先次序走。n 整合集團(tuán)內(nèi)部資源，為集團(tuán)戰(zhàn)略服務(wù)。n 關(guān)注管理能力的提升。n 加快資源占有進(jìn)度，控制上游資源，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型。 n 多種手段進(jìn)行兼并重組，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。 16 華夏基石管理咨詢五礦集團(tuán)的啟示：充分利用貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，充分強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略牽引作用，充分關(guān)注內(nèi)部資源整合與系統(tǒng)管理能力提升n 明確戰(zhàn)略定位。五礦集團(tuán)近幾年的發(fā)展機(jī)密 ?五礦集團(tuán)公司擁有全球化的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)內(nèi) 20個(gè)省區(qū)建有 168家全資或合資企業(yè)，控股和參股 14家國(guó)內(nèi)上市公司，控股香港 “ 五礦資源 ” 和 “ 東方有色 ” 兩家紅籌股上市公司，在世界主要國(guó)家和地區(qū)設(shè)有44家海外企業(yè)。2023年 7月 27日，中國(guó)五礦集團(tuán)公司以 72%的股權(quán)收購(gòu)控股了湖南省二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司，一舉進(jìn)入了礦山冶金工程建設(shè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的新的延伸。2023年 6月成功收購(gòu)安徽諾普礦業(yè)有限公司，新增鐵礦資源量 。 2023年 5月，中國(guó)五礦和牙買加簽署聯(lián)合開(kāi)發(fā)牙買加鋁 (釩 )土資源等項(xiàng)目的協(xié)議。2023年 4月由中國(guó)五礦集團(tuán)公司、甘肅建新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、甘肅有色地勘局三方注冊(cè)成立合資公司，從事石硐溝銀鉛鋅礦風(fēng)險(xiǎn)勘查及后續(xù)開(kāi)發(fā)。2023年 2月與智利國(guó)家銅業(yè)公司簽訂了 15年總計(jì) 80多萬(wàn)噸電解銅的供應(yīng)合同。2023年 5月與廣西投資（集團(tuán)）有限公司、中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司共同出資，在廣西百色地區(qū)組建了氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)。2023年 11月，與古巴 Yamaniguey公司簽署合作開(kāi)發(fā)鎳鐵資源的協(xié)議，共同投資建成一座年產(chǎn)鎳鐵 90000噸 (鎳含量 25000噸 )的生產(chǎn)基地。2023年 9月國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)中國(guó)五礦集團(tuán)公司與邯邢冶金礦山管理局重組。2023年實(shí)施對(duì)加拿大第二大金屬礦業(yè)公司諾蘭達(dá)公司的收購(gòu)，雖然此次收購(gòu)最終沒(méi)有成功，但積累了海外資源開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。2023年中國(guó)五礦收購(gòu)江西江鎢集團(tuán)（控股 51%）和南昌硬質(zhì)合金有限公司，在全國(guó)鎢資源市場(chǎng)中占有 60%的資源。簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，在澳大利亞擁有每年 40萬(wàn)噸氧化鋁共 30年的穩(wěn)定供應(yīng)量。2023年五礦集團(tuán)收購(gòu)了美國(guó)第二大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè) sherwin。 2023年 6月全面推進(jìn)人事制度改革。 15 華夏基石管理咨詢五礦集團(tuán)：從貿(mào)易型企業(yè)向金屬礦業(yè)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型252。機(jī)密 14 華夏基石管理咨詢必和必拓的啟示：礦業(yè)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，總是不斷地經(jīng)歷從 “ 規(guī)模 精益 規(guī)模 ”的量變與質(zhì)變過(guò)程n 關(guān)注盈利能力，關(guān)注投資回報(bào)； BHP的核心業(yè)務(wù)將是自然資源的開(kāi)采，根據(jù) BHP的公司章程，公司將通過(guò)自然資源的勘探、開(kāi)采和加工為股東創(chuàng)造價(jià)值， BHP的重心是提高投資回報(bào)和股東價(jià)值，而不是生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)； “ 盡管我傾向于公司的增長(zhǎng)，但是我寧愿看到公司的規(guī)?？s小一半、盈利水平提高一倍，而不是規(guī)模擴(kuò)大一倍，盈利水平下降一半，我們重視的股東價(jià)值是每股的價(jià)值，而不是盈利的絕對(duì)值。機(jī)密 n 激勵(lì)計(jì)劃，細(xì)微調(diào)整； 公司試圖讓其資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)達(dá)到最佳效率 ,實(shí)際上這需要對(duì)公司進(jìn)行細(xì)微的調(diào)整，提高相互溝通水平和合作水