【正文】 重點(diǎn)項(xiàng)目策略措施? 選定中低端用戶聚集的行業(yè) (企業(yè) )打造品牌網(wǎng) ，如交通網(wǎng)、物流網(wǎng)、家庭網(wǎng)，以組網(wǎng)優(yōu)惠、個(gè)性化服務(wù)為切入點(diǎn)，打造聯(lián)通產(chǎn)品在局部市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)， 14年發(fā)展用戶 15萬 /年。?互動(dòng)營(yíng)銷，推廣 DIY功能包選擇模式，增加客戶價(jià)值 ： 基于用戶需求，設(shè)計(jì)長(zhǎng)途、漫游、流量等各項(xiàng)消費(fèi)需求的功能包，推廣 DIY功能選擇模式滿足用戶需求。保持未來三年的業(yè)務(wù) 穩(wěn)健發(fā)展 ，收入同比正增長(zhǎng)。? 強(qiáng)化自有渠道終端銷售能力。： 通過 聚焦分眾市場(chǎng)，推動(dòng)集團(tuán)、校園、國(guó)際、融合等藍(lán)海市場(chǎng)高速發(fā)展獲取客戶? 提升 定制終端操盤運(yùn)營(yíng)能力 ，一方面，整合價(jià)值鏈資源，推進(jìn)終端卡號(hào)同步鋪貨；另一方面，根據(jù)不同時(shí)期不同機(jī)型，通過渠道分級(jí)營(yíng)銷按首銷、直銷、分銷方式不斷炒作，持續(xù)制造熱點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)總部定制終端捆綁率 100%。? 國(guó)際市場(chǎng)要利用外向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，成為區(qū)域國(guó)際通信服務(wù)優(yōu)選伙伴， 擴(kuò)大國(guó)際業(yè)務(wù)收入占比 ， 3G國(guó)際漫游出訪收入占國(guó)際漫游出訪收入的 75%。： 通過 流量經(jīng)營(yíng)與捆綁營(yíng)銷 ，提升維系粘力及保用業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 3G業(yè)務(wù)38重點(diǎn)項(xiàng)目策略措施? 集客市場(chǎng)要以 行業(yè)應(yīng)用和固移融合捆綁 為突破口，帶動(dòng) 集團(tuán)客戶整體轉(zhuǎn)網(wǎng) 。? 大力提升新業(yè)務(wù)普及率，通過 流量經(jīng)營(yíng)以高速、應(yīng)用 增強(qiáng)用戶黏性。?打造 行業(yè)應(yīng)用推廣平臺(tái) ，發(fā)揮行業(yè)應(yīng)用示范效應(yīng)，促進(jìn)企業(yè)整體轉(zhuǎn)網(wǎng)。?著力社會(huì)渠道體驗(yàn)營(yíng)銷能力建設(shè)，通過建設(shè) “ 軟件自助下載設(shè)備 ” 、 “ 二維碼廣告 ” 等客戶接觸介質(zhì)普及視頻、社交、位置服務(wù)等熱潮軟件推廣。利用微博、 、手機(jī)營(yíng)業(yè)廳等，實(shí)現(xiàn) 一鍵一話一站式服務(wù) 。?打造 “ 全民營(yíng)銷 ” 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟平臺(tái)，推行 創(chuàng)富計(jì)劃 ，營(yíng)造全民 3G銷售氣氛。1. 渠道創(chuàng)新： 通過 體驗(yàn)式營(yíng)銷模式標(biāo)準(zhǔn)化 強(qiáng)化推介效能，獲取更多客戶? 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷多手段獲取客戶?創(chuàng)新電商合作模式 ，擴(kuò)大網(wǎng)店覆蓋面。?集客人員強(qiáng)化體驗(yàn)式推介培訓(xùn)，不斷提升用戶獲取能力。業(yè)務(wù)定位規(guī)劃目標(biāo)35 3G業(yè)務(wù)是未來三年為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)第一驅(qū)動(dòng)力： 隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起、多屏合一的智能終端普及、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用、云端應(yīng)用個(gè)人化，未來三年 3G將是在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)變革中迎來高速發(fā)展期， “ 渠道創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷與服務(wù)、內(nèi)容與應(yīng)用、存量經(jīng)營(yíng)、智能終端、分眾市場(chǎng) ” 將是這場(chǎng)變革中實(shí)現(xiàn)新一輪 3G大突破的關(guān)鍵應(yīng)對(duì)舉措。?2023年集客業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到 ?集客業(yè)務(wù)占收比從 2023年的 30%提升到2023年的 45%3D創(chuàng)新布局（ 3 Dimension ）天河區(qū)域?qū)I(yè)市場(chǎng)定位融合2G寬固3G大眾市場(chǎng)大客戶市場(chǎng)商企市場(chǎng)校園市場(chǎng)大學(xué)城大客戶南沙蘿崗從化花都增城黃埔荔灣越秀海珠番禺白云天河產(chǎn)品維度潛力區(qū)域戰(zhàn)略區(qū)域區(qū)域維度市場(chǎng)維度融合2G寬固3G大眾大客戶商企校園市場(chǎng)產(chǎn)品重點(diǎn)市場(chǎng)非重點(diǎn)市場(chǎng)303D創(chuàng)新舉措（ 3 Domain ）? 網(wǎng)絡(luò)保障創(chuàng)新? 信息化支撐能力提升? 組織機(jī)構(gòu)創(chuàng)新? 激勵(lì)分配創(chuàng)新? 資源配置創(chuàng)新? 企業(yè)文化卓越? 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展? 服務(wù)模式創(chuàng)新3D創(chuàng)新舉措 3. 機(jī)制體制創(chuàng)新31業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展3D發(fā)展視角融合2G寬固3G大眾市場(chǎng)大客戶市場(chǎng)商企市場(chǎng)校園市場(chǎng)業(yè)務(wù)維度重點(diǎn)渠道渠道類型維度市場(chǎng)維度社會(huì)渠道營(yíng)業(yè)渠道電子渠道集團(tuán)渠道? 重點(diǎn)業(yè)務(wù)： 3G 業(yè)務(wù) 2G業(yè)務(wù) 寬帶業(yè)務(wù) 融合業(yè)務(wù) 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)? 重點(diǎn)市場(chǎng)： 大客市場(chǎng) 商企市場(chǎng) 校園市場(chǎng) 國(guó)際業(yè)務(wù) 行業(yè)應(yīng)用 重點(diǎn)區(qū)域? 重點(diǎn)渠道： 自有營(yíng)業(yè)廳 集團(tuán)直銷 實(shí)體渠道 電子渠道 渠道協(xié)同 3233重點(diǎn)業(yè)務(wù) 3G 業(yè)務(wù) 是 收入增長(zhǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力， 廣州定位做 “ 3G跨越 式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵 ” 2G 業(yè)務(wù) 鎖定中低端大眾市場(chǎng)，保持未來三年業(yè)務(wù) 穩(wěn)健發(fā)展寬帶業(yè)務(wù) 實(shí)施 積極擴(kuò)展策略 ，搶抓高速發(fā)展窗口，實(shí)現(xiàn) 跨越 式發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo) 融合業(yè)務(wù) 全面提升競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng) 全業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營(yíng)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 定位 做智能管道的掌控者和互聯(lián)網(wǎng)信息流的引導(dǎo)者 ， 以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新帶動(dòng)整體非話業(yè)務(wù)快速發(fā)展業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 3G業(yè)務(wù)34? 11月當(dāng)月出帳用戶過百萬， 3G收入趕超 2G? 確保 43%的市場(chǎng)份額? 2023年 3G用戶數(shù)超 200萬，年收入趕超 2G? 保持 43%以上的市場(chǎng)份額? 堅(jiān)持 3G中高端定位， ARPU保持在 90元以上，? 2023年電子渠道放號(hào)占比超過 20%，非話收入占比超過50%? 2023年 3G用戶數(shù)達(dá)到 480萬級(jí)，3G通服收入占比達(dá)到 62%? 達(dá)到 53%的市場(chǎng)份額? 用戶從中高端向普及化發(fā)展，基本 確立起明顯的 3G市場(chǎng)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)? 無線數(shù)據(jù)收入快速增長(zhǎng)，非話收入占比超過 55%? 收保率保持在 81%以上2023年20232023年2023年? 收入增長(zhǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力 ： 3G是公司未來三年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)目標(biāo)的最大引擎，是公司戰(zhàn)略的突破口。2868 3252 3590 39002627目錄1 發(fā)展規(guī)劃概要2 規(guī)劃思路和目標(biāo)3 3D創(chuàng)新策略 3D創(chuàng)新目標(biāo) 3D創(chuàng)新布局 3D創(chuàng)新舉措3D詮釋新廣州3D支撐保障創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新機(jī)制體制創(chuàng)新D1D1 重點(diǎn)產(chǎn)品D2 重點(diǎn)市場(chǎng)D3 重點(diǎn)渠道 /區(qū)域雙廣州(三年收入翻番 ) D1雙跨越（ 3G與寬帶業(yè)務(wù)） D2雙引擎(大眾與分眾市場(chǎng) )D3D2D33 Double 三大突破發(fā)展3 Dimension 三維主體布局3 Domain 三項(xiàng)創(chuàng)新策略283D創(chuàng)新目標(biāo)（ 3 Double ）?大眾與分眾市場(chǎng) 雙引擎4309年 10年 11年 12年 13年 14年到 2023年跨入 70億 元級(jí)%市場(chǎng)份額%%%20%+28%+27%+27%+27%三年收入 翻一番再造一個(gè)廣州四年市場(chǎng)份額 翻一番實(shí)現(xiàn) 2個(gè)翻一番 70?收入規(guī)模 雙廣州?3G與寬帶業(yè)務(wù) 雙跨越29? 3G用戶數(shù)：從 2023年的 113萬提升到 2023年的 480萬，三年用戶規(guī)模增長(zhǎng) 325%。24+++規(guī)劃目標(biāo) —— 創(chuàng)新能力突破“ 以行業(yè) /個(gè)人應(yīng)用為突破，帶動(dòng)非話業(yè)務(wù)和信息化發(fā)展 ”目標(biāo) 5量化目標(biāo) 營(yíng)銷類資源占總成本比例%+8pp+5pp+7pp+5pp+5pp+10pp%%30% 50%? 電子渠道 3G用戶新增占比達(dá)到30%，年均 提升? 固移融合業(yè)務(wù)滲透率達(dá)到 50%，年均 提升 ? 行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng) 3G用戶放號(hào)占比達(dá)到 %，年均提升 ? 移動(dòng)非話收入占比突破 55%，年均 提升 ? 創(chuàng)新動(dòng)態(tài)資源管控機(jī)制，提升 營(yíng)銷類資源占比到%25規(guī)劃目標(biāo) —— 機(jī)制隊(duì)伍活化“ 機(jī)制創(chuàng)新、隊(duì)伍優(yōu)秀 ，人文精神凸顯 ”目標(biāo) 6? 用工總量和人員結(jié)構(gòu)滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求? 人均勞產(chǎn)率 180萬元 ，年均提升15%? 人均人工成本年均提升 20%? 核心人才流失率逐年降低至 %? 塑造企業(yè)核心價(jià)值觀量化目標(biāo)建立 “ 匯集智慧、開拓創(chuàng)新、不斷超越 ” 的企業(yè)文化，激勵(lì)分配機(jī)制和人才成長(zhǎng)機(jī)制激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，人員向高端客戶、非話業(yè)務(wù)、新興渠道傾斜，人員結(jié)構(gòu)進(jìn)一步與業(yè)務(wù)需求匹配，員工收入與公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)。 (不含北京、天津、上海 )+%+%+% 通服收入： 70億元 復(fù)合增長(zhǎng)率： %3G收入占比 63%，復(fù)合增長(zhǎng)率 62% 市場(chǎng)份額： 20% 年平均增長(zhǎng)： +++20“ 盈利能力快速提高，企業(yè)價(jià)值邁上新臺(tái)階 ”目標(biāo) 12規(guī)劃目標(biāo) —— 行業(yè)地位提升? 利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 %，三年 翻 ， 2023年突破13億 元? 利潤(rùn)率突破19%? EVA復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 %， 三年翻 ? 百元資產(chǎn)創(chuàng)收達(dá)到 ， 三年增長(zhǎng)50%量化目標(biāo)%%%利潤(rùn)++1pp+利潤(rùn)率73%62%57%EVA17%11%15% %21“ 聚焦 3G與寬帶雙跨越，實(shí)現(xiàn)突破式發(fā)展 ”目標(biāo) 2? 3G用戶達(dá)到480萬 戶，2023年 3G用戶規(guī)模超 2G? 寬帶用戶達(dá)到70萬 戶? 3G凈增用戶份額達(dá)到 %,寬帶凈增用戶份額超過 38%? 集團(tuán)收入占比達(dá)到 45%量化目標(biāo)寬帶業(yè)務(wù)出賬用戶規(guī)模（萬戶）移動(dòng)業(yè)務(wù)出賬用戶規(guī)模（萬戶）規(guī)劃目標(biāo) —— 核心業(yè)務(wù)領(lǐng)先480 70%%3G與寬帶凈增用戶份額規(guī)劃目標(biāo)227↑ 52% ↑ 33%↑ 23%集客業(yè)務(wù)占收比規(guī)劃目標(biāo)45%22目標(biāo) 3規(guī)劃目標(biāo) —— 網(wǎng)絡(luò)實(shí)力趕超量化目標(biāo)“ 網(wǎng)絡(luò)能力局部超越，用戶感知大幅提升 ”? 無線網(wǎng)有效面積覆蓋率超過 99%，? 無線數(shù)據(jù)速率達(dá)到84M，? 移動(dòng)用戶 MR覆蓋率 95%? FTTH端口占比達(dá)到 47%；? 匯聚機(jī)房自有率達(dá)到 69%? IP城域網(wǎng)內(nèi)端到端時(shí)延 ≤ 10ms,丟包率 ≤ %。主要是業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)能力仍存在短板，具體如下：以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵3G引領(lǐng)規(guī)模發(fā)展 收入份額持續(xù)增長(zhǎng) 企業(yè)價(jià)值穩(wěn)步提升資源有效配置能力提升營(yíng)業(yè)廳連鎖化經(jīng)營(yíng)及渠道量質(zhì)并重能力提升終端體驗(yàn)式銷售能力提升寬帶體系化運(yùn)營(yíng)能力提升分眾市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力提升名單制網(wǎng)絡(luò)保障能力提升服務(wù)創(chuàng)新能力提升組織和隊(duì)伍效能提升公司愿景：信息生活的創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略發(fā)展使命 以八大能力提升為抓手以十大創(chuàng)新工程為基礎(chǔ) 戰(zhàn)略目標(biāo)十大創(chuàng)新工程及八大能力提升基于價(jià)值的財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新工程2G發(fā)展模式轉(zhuǎn)型工程寬固發(fā)展模式轉(zhuǎn)型工程集客體制機(jī)制創(chuàng)新工程精品服務(wù)工 程基于網(wǎng)格化全業(yè)務(wù)渠道創(chuàng)新工程營(yíng)銷一體化組織變革工程精品網(wǎng)絡(luò)工 程戰(zhàn)略性人力資源管理創(chuàng)新工程企業(yè)文化創(chuàng)新工程三年發(fā)展思路 在集團(tuán)公司 “ 3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略 ” 和 “ 聚焦增長(zhǎng)，提升效率，三分天下有其一 ” 的戰(zhàn)略指引下，在廣州分公司業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)取得歷史突破性增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上， 通過持續(xù)開展 “ 十大創(chuàng)新工程 ” 建設(shè)和 “ 八大能力提升 ” 工作，創(chuàng)新發(fā)展模式、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)體制、開拓藍(lán)海市場(chǎng)、提高運(yùn)營(yíng)效率，以創(chuàng)新推動(dòng)突破增長(zhǎng)，以低成本高效運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升，以市場(chǎng)份額的提升贏得社會(huì)認(rèn)可，成為 “以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展優(yōu)秀排頭兵 ” 。主營(yíng)收入市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)年底達(dá)到 %，提升 百分點(diǎn)。 預(yù)計(jì) 11月份 3G單月收入超過 2G。 3G用戶今年底預(yù)計(jì)達(dá)到 263萬，廣州聯(lián)通預(yù)計(jì) 2023年仍將保持領(lǐng)跑格局（ 凈增份額 40%以上）。?廣州移動(dòng)：月均發(fā)展 3G用戶 7萬左右1213? 行業(yè)收入：今年廣州電信行業(yè)收入 285億 ，根據(jù)德電預(yù)計(jì)，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和 3G業(yè)務(wù)提振影響，未來三年 廣州電信行業(yè)收入仍保持較快增長(zhǎng) 。?廣州電信：月均發(fā)展 3G用戶 1314萬左右? 利用其成本及用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在 各大賣場(chǎng)渠道 主推 購 WCDMA手機(jī)轉(zhuǎn)全球通套餐贈(zèng)送高額話費(fèi)促銷，一箭雙雕：? “ 棄車保帥 ” 策略 內(nèi)部互轉(zhuǎn)保存用戶 ，減少其用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)流失。?渠道端：? 利用終端價(jià)值鏈整合能力，加大對(duì)代理商終端合約獎(jiǎng)勵(lì)，全面 切入各大社會(huì)賣場(chǎng) 。? 份額小、差距大、資源少、品牌弱?固網(wǎng)優(yōu)勢(shì)?融合優(yōu)勢(shì)?集客優(yōu)勢(shì)?規(guī)模優(yōu)勢(shì)?網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)?資源優(yōu)勢(shì)?品牌優(yōu)勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn) 智能終端與應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)集客競(jìng)爭(zhēng)家庭融合通信競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)銷服務(wù)能力競(jìng)爭(zhēng)? 3G優(yōu)勢(shì)：技術(shù)優(yōu)勢(shì)、終端優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境業(yè)界趨勢(shì)技術(shù)趨勢(shì)社會(huì)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境環(huán)境分析 —— 整體環(huán)境環(huán)境分析 —— 市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)和熱點(diǎn) 2023年，政府啟動(dòng) “ 智慧廣州 ” 建設(shè)： 天河智慧城、南沙信息港、蘿崗中新知識(shí)城 等項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)。?