【正文】 日路 26 號 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 線索管理 用于記錄從各渠道搜集到的未經(jīng)驗證與落實的客戶信息，是銷售的一項重要資源，通常是在市場活動（網(wǎng)站、客戶上門、打電話、 Email、 FAX 等）和與客戶的商務(wù)往來中獲得。 單據(jù)關(guān)聯(lián) 通過這次活動可關(guān)聯(lián)目標客戶、工作計劃、費用申請單，也可通過這次活動關(guān)聯(lián)新的線索或 商機。另外狀態(tài)為進行中的單據(jù)，可以取消活動。 單據(jù)狀態(tài) 草稿、審核通過、進行中、已完成、已取消。 位置：客戶關(guān)系 ?市場管理 ?市場活動 產(chǎn)品 信息 如果這次活動有明確的貨品信息，可以選擇錄入貨品相關(guān)銷售信息。 本模塊相關(guān)的 費用申請 請參見 費用管理 模塊 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 第三章 市場管理 市場活動是產(chǎn)品營銷及品牌推廣一項重要工作，如何策劃好一場成功的市場活動，控制活動費用預(yù)算及做好活動效果的預(yù)估、執(zhí)行跟蹤總結(jié)， 通過市場活動，找出線索，挖掘商機。 4 該聯(lián)系記錄可直接產(chǎn)生對應(yīng)的商機或線索，但無論是商機或線索，一條聯(lián)系記錄總共只能生成一次。 )，因此可以和工作計劃關(guān)聯(lián)。 位置：客戶關(guān)系 ?目標管理 ?聯(lián)系記錄 單據(jù)關(guān)聯(lián) 1． 聯(lián)系記錄必須是針對特定客戶的一次聯(lián)系情況，因此在客戶管理模塊里可以通過對應(yīng)的客戶關(guān)聯(lián)到此聯(lián)系記錄。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 3． 可隨時通過關(guān)聯(lián)頁簽添加與該目標有關(guān)的計劃任務(wù)，此計劃任務(wù)即為整合管理子系統(tǒng)的計劃任務(wù)。 每個目標可以記錄進展情況和上級點評，且可以關(guān)聯(lián)多個計劃。 大大地增強企業(yè)的執(zhí)行力。 第二章 目標管理 將銷售目標、計劃任務(wù)、實際行動、工作報告結(jié)合成一體（布置、執(zhí)行、匯報、檢查進行全過程管理）。 關(guān)于權(quán)限 每種業(yè)務(wù)單據(jù)或系統(tǒng)設(shè)置都受控于功能權(quán)限的設(shè)置；另外在具體的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)方面，如商機、客戶資 料等又同時受控于數(shù)據(jù)權(quán)限的設(shè)置。 這樣將與本數(shù)據(jù)相關(guān)的所有信息在一個頁面上顯示，有效的避免了重復(fù)操作和反復(fù)切換查找的困擾。 內(nèi)容展示區(qū) 位于操作界面的最下方， 點擊中間列 表顯示區(qū)中一具體的數(shù)據(jù)，將在操作界面的最下方顯示與本數(shù)據(jù)的詳細信息，以及與本數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的所有關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)。如下圖為 客戶信息的查詢： 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 列表顯示區(qū) 如上圖，通過查詢條件過濾出來的信息在中間列表區(qū)顯示出來。 主操作界面布局分布 查詢條件區(qū)（過濾條件的設(shè)定） 位于 主操作界面的最上方 。具體 請 參見 整合管理 手冊 。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 頁面中部為操作主界面，本系統(tǒng)使用 IE7樣式多進程，可 同時在主操作界面中打開多張單據(jù)。 點擊當前用戶名稱，系統(tǒng)彈出窗口顯示該員工的檔案資料，并且可以通過關(guān)聯(lián)頁可以列表顯示系統(tǒng)存在的該員工關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)。 相關(guān)操作 整體界面菜單分布 頂部顯示 M6 系統(tǒng)菜單和選定 系統(tǒng)的功能主菜單，根據(jù)用戶的功能權(quán)限顯示有功能權(quán)限的模塊； 左邊為 常用模塊的 快捷菜單欄，點擊相應(yīng)的功能模塊，會在主操作界面中顯示該功能模塊的主要功能單據(jù)。總經(jīng)理可以看到整個公司員工輸入的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理只能看到本部門員工輸入的數(shù)據(jù)，一般員工只能看到自己輸入的數(shù)據(jù)（除了共享數(shù)據(jù)外）。 CRM 數(shù)據(jù)權(quán)限 ——對需要看到相關(guān)數(shù)據(jù)的用戶進行授權(quán)。 市場活動是產(chǎn)品營銷及品牌推廣一項重要工作，如何策劃好一場成功的市場活動，控制活動費用預(yù)算及做好活動效果的預(yù)估、執(zhí)行跟蹤總結(jié)， 通過市場活動，找出線索，挖掘商機。 將銷售目標、計劃任務(wù)、實際行動、工作報告 結(jié)合成一體（布置、執(zhí)行、匯報、檢查進行全過程管理）。 報價管理 有效管理每個 項目成員的 報價情況 ，可進行 流程審批， 便于協(xié)同。 商機報備 新建商機可根據(jù)商機大小進行公司內(nèi)部審批，以便公司組織資源，然后及時向上游供應(yīng)商進 行商機報備，可通過上游報備模板向指定人員進行郵件報備，可方便查看商機是否報備，不會因為客戶經(jīng)理忙無意識客戶關(guān)系做得很好，而因沒遵守廠商游戲規(guī)則而失去支持 商機跟蹤 商機報備完后將進入商機跟蹤，按階段停留時間查看分析，及時推動，商機可預(yù)約下次聯(lián)系時間，商機因某種原因可能暫緩，我們可以將正在進行商機設(shè)置暫緩原因及激活時間，暫時我們不用花時間去關(guān)注，到時間自動激活，我們再去跟進，不會忘記，商機可生成報價單、訂單、合同。 商機管理 以商機為中心，將以此商機相關(guān)的所有信息關(guān)聯(lián)在一起，包括商機信息、需求分析、階段推進、競爭分析、團隊建議、報價、計劃、 聯(lián)系記錄、費用、上游報備情況、訂單、合同等，商機往往跟蹤周期較長，而且需要多部門多人協(xié)同，大家對商機情況越了解，越容易成功；商機也可以作為項目的投標管理。 客戶跟蹤 每次拜訪完客戶形成聯(lián)系記錄時根據(jù)跟蹤頻率可自動預(yù)約下次聯(lián)系時間，根據(jù)“下次聯(lián)系時間”有計劃有層次的對電話銷售、上門拜訪等銷售行為進行管理， 先看有無今天要聯(lián)系的客戶，再到本周要聯(lián)系、聯(lián)系已過期、近期未聯(lián)系的客戶，如再沒有就查看從未聯(lián)系的客戶，最后去網(wǎng)絡(luò)或黃頁尋找客戶名單，預(yù)約時間改期可修改下次聯(lián)系時間。 客戶關(guān)系的建立 能將個人客戶生成客戶聯(lián)系人，能將聯(lián)系人生成個人客戶，能將聯(lián)系人所在單位生成潛在客戶，同時自動建立關(guān)聯(lián)關(guān)系， 形成直系關(guān)系網(wǎng)，不僅不會出現(xiàn)大量重復(fù)數(shù)據(jù)，而且將傳統(tǒng)系統(tǒng)孤立的客戶、聯(lián)系人及聯(lián)系人單位三者有機整合起來，客戶的關(guān)聯(lián)關(guān)系是客戶關(guān)系管理的基礎(chǔ)，新增客戶時客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系人單位的檢索功能確保不會重復(fù)，客戶重名會造成對賬和服務(wù)不方便。需要其他部門協(xié)助時也可將客戶共享給他人，競爭對手也可集中分析。 功能概況 客戶鎖定 要 實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫營銷，將海量客戶信息進行有效管理很重要，否則客戶工作無從開展，鎖定就是明確客 戶的負責人，根據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置為自己只能看到自己負責的客戶，上級可以看下級的客戶；可以分行業(yè)、分地區(qū) 進地 鎖定， 或 誰創(chuàng)建誰負責，或新建后默認都是開放客戶，由客戶經(jīng)理從開放CRM 客戶關(guān)系管理 系統(tǒng) 主模塊 目標管理 市場活動 線索管理 商機 管理 費用管理 客戶管理 客戶跟蹤 合同訂單 報價管理 系統(tǒng)設(shè)置 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 客戶向上級申請鎖定 ， 也可通過主管分配或移交給相應(yīng)客戶經(jīng)理負責， 鎖定客戶超過規(guī)定數(shù)量將無法再申請鎖定，如有更有價值的客戶 ，你必須先開放原有鎖定你認為沒價值的客戶。 如何將客戶和知識積累沉淀下來，真正 成為公司的資產(chǎn)！如何將隱顯知識顯性化，是這個系統(tǒng)的真正價值！ 第一章 系統(tǒng)整體介紹 快普 CRM 客戶關(guān)系 管理系統(tǒng) 是快普 M6 整合平臺的一個子系統(tǒng)。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 快普 M6 整合管理 平臺 CRM 客戶關(guān)系 管理 系統(tǒng) 使用說明書 （ ） 目 錄 前言 ...................................................................................................................................... 3 第一章 系統(tǒng)整體介紹 ...................................................................................................... 3 功能概況 .................................................................................................................. 3 相關(guān)操作 .................................................................................................................. 6 第二章 目標管理 ...............................................................................................................