【正文】 售任務(wù)、服務(wù)任務(wù)）。點(diǎn)擊活動(dòng)編號查看市場活動(dòng)詳細(xì)信息。可以根據(jù)市場活動(dòng)的年份、活動(dòng)編號、活動(dòng)名稱查詢出活動(dòng)列表，也可以[高級查詢]出跟準(zhǔn)確的列表。同時(shí)還可以將某個(gè)市場活動(dòng)參與者轉(zhuǎn)化為銷售機(jī)會(huì)，而進(jìn)入銷售管理的環(huán)節(jié)，并因此追蹤某個(gè)市場活動(dòng)引發(fā)的銷售情況。編輯完后保存返回上一個(gè)頁面。點(diǎn)擊[ ]進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊[ ]刪除一條任務(wù)進(jìn)程。點(diǎn)擊進(jìn)程列表中的進(jìn)程名稱查看進(jìn)程信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)信息，點(diǎn)擊任務(wù)對象查看對象的信息。實(shí)際上該進(jìn)程列表就是將各個(gè)任務(wù)的跟蹤進(jìn)程匯總并集中列表顯示，在這個(gè)頁面可以根據(jù)任務(wù)名稱，進(jìn)程動(dòng)作，進(jìn)程活動(dòng)標(biāo)志查詢出所需的進(jìn)程列表。完成后按[保存 ]返回上一頁面。點(diǎn)擊右邊的[ ]圖標(biāo)，增加一條任務(wù)相關(guān)項(xiàng)目點(diǎn)擊[ ]進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊[ ]刪除一條相關(guān)信息。市場任務(wù)編輯頁面如下圖：如果要增加任務(wù)相關(guān)日程，點(diǎn)擊相關(guān)日程后的[ ]增加一條相關(guān)日程。點(diǎn)擊客戶名稱后的[ ]圖標(biāo)選擇一個(gè)客戶，同樣的方法選擇任務(wù)負(fù)責(zé)人和任務(wù)執(zhí)行人。點(diǎn)擊[增加] 來增加一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)來編輯一條任務(wù)信息，點(diǎn)擊[ ]來終止一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)刪除任務(wù)。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個(gè)頁數(shù)，然后點(diǎn)擊“Go”按鈕直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁。由于市場任務(wù)可能會(huì)很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當(dāng)前所在的頁數(shù)、總頁數(shù)等信息。也可以增加編輯市場任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、產(chǎn)品、附件等信息。方便企業(yè)有步驟、有計(jì)劃的完成日常工作，做到責(zé)任明晰。在任務(wù)下發(fā)到具體某個(gè)人執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會(huì)把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在市場任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作日程、產(chǎn)品列表、其他員工等信息；市場任務(wù)有三個(gè)來源，一是直接新增任務(wù)，二是由市場活動(dòng)分配生成，三是由反饋信息生成。本模塊主要完成市場任務(wù)的信息錄入、維護(hù)、關(guān)閉和查詢功能。22 / 82通過單據(jù)審批查看其他審批人意見，填寫本人審批意見，如果審批通過選擇意終止單據(jù)審批或者繼續(xù)審批，如果不同意選擇終止審批或者退回?？梢园瓷暾埲掌?，單據(jù)類別，審批狀態(tài)查詢申請審批列表。如：銷售訂單在執(zhí)行前要將銷售的產(chǎn)品品種和價(jià)格、訂單收款計(jì)劃和員工信用擔(dān)保提交審批，提交后系統(tǒng)自動(dòng)查找相應(yīng)的審批流程，流程中如果審批人為銷售總監(jiān)，則自動(dòng)向銷售你總監(jiān)提交申請列表，當(dāng)銷售總監(jiān)進(jìn)入審批管理頁面后，即顯示出所有提交給銷售總監(jiān)審批申請并列表顯示。21 / 823. 業(yè)務(wù)審批所有的銷售訂單、退貨單、市場活動(dòng)、維修訂單都要經(jīng)過有關(guān)部門的審批通過才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)，通過計(jì)劃審批可以對訂單、退貨單、市場活動(dòng)、維修訂單等進(jìn)行審批。代理價(jià)格是通過根據(jù)產(chǎn)品銷售對象（代理）的不同來確定產(chǎn)品的折扣情況?？蛻粽劭凼峭ㄟ^根據(jù)產(chǎn)品銷售對象（客戶）的不同來確定產(chǎn)品的折扣情況。20 / 82職位折扣主要是通過確定銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)員的職位來確定產(chǎn)品的折扣。圖如下：在編輯產(chǎn)品銷量折扣信息頁面可以根據(jù)不同的產(chǎn)品銷售量確定不同的產(chǎn)品折扣，點(diǎn)擊[] 圖標(biāo)增加一種銷售量下的產(chǎn)品折扣，點(diǎn)擊 []圖標(biāo)刪除一種銷售量下的產(chǎn)品折扣，可在[停用標(biāo)志 ]下來選框中選擇[停用] 來停用一種產(chǎn)品銷售量價(jià)格折扣，選擇[正常]來啟用一種產(chǎn)品的銷量價(jià)格。不同類別的產(chǎn)品可以有不同的銷量折扣，從菜單[銷量折扣] 首先進(jìn)入的是產(chǎn)品類別樹，點(diǎn)擊產(chǎn)品類別前的[ ]文件夾圖標(biāo)展開該類別的產(chǎn)品。如果繼續(xù)編輯產(chǎn)品信息，按[保存繼續(xù)] 按鈕繼續(xù)編輯產(chǎn)品信息。按[ ]圖標(biāo)選擇產(chǎn)品所屬的細(xì)類。點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)編輯產(chǎn)品信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看產(chǎn)品詳細(xì)信息。從菜單進(jìn)入產(chǎn)品列表頁面，對產(chǎn)品進(jìn)行管理，可以根據(jù)產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品分類，查詢產(chǎn)品的列表。點(diǎn)擊打印按鈕，可打印聯(lián)系人的聯(lián)系標(biāo)簽。點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)，編輯聯(lián)系人信息。聯(lián)系人列表頁面如下圖：點(diǎn)擊所屬客戶名稱查看客戶相關(guān)信息，包括（客戶相關(guān)任務(wù)、客戶相關(guān)進(jìn)程、客戶相關(guān)報(bào)價(jià)單、客戶相關(guān)訂單、客戶關(guān)心產(chǎn)品、客戶相關(guān)聯(lián)系人和客戶相關(guān)附件。可以刪除、修改聯(lián)系人，查看聯(lián)系人詳細(xì)信息?？梢詣h除、修改競爭對手。如上圖所示。點(diǎn)擊相關(guān)附件[ ]圖標(biāo)，添加相關(guān)附件。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[ ]圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[ ]圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[ ]圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[ ]圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人。對潛在客戶的信息和潛在客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯。16 / 82在潛在客戶編號輸入框中輸入潛在客戶的編號或者在潛在客戶名稱輸入框中輸入潛在客戶的名稱點(diǎn)擊[ 查看] 按鈕查看相應(yīng)的潛在客戶信息。點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)，刪除潛在客戶信息。如圖：點(diǎn)擊潛在客戶名稱查看潛在客戶相關(guān)信息，點(diǎn)擊潛在客戶編號前[ ]按鈕查看潛在客戶詳細(xì)信息。點(diǎn)擊相關(guān)附件[ ]圖標(biāo)，添加相關(guān)附件。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[ ]圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[ ]圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，15 / 82點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[ ]圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[ ]圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人。對潛在客戶的信息和潛在客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯。對代理信息編輯完后點(diǎn)擊[保存返回 ]返回到上個(gè)頁面，也可以按 [保存繼續(xù)]按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯代理信息。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[ ]選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[ ]圖標(biāo)為代理添加相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[ ]圖標(biāo)為代理添加聯(lián)系人。14 / 82對代理的信息和代理相關(guān)信息進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)欄并顯示出相關(guān)任務(wù)，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)鏈接進(jìn)行相關(guān)任務(wù)的管理。在代理編號輸入框中輸入代理的編號或者在代理名稱輸入框中輸入代理的名稱點(diǎn)擊[查看]按鈕查看相應(yīng)的代理信息。點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)，刪除代理信息。）點(diǎn)擊代理編號前[ ]按鈕查看代理詳細(xì)信息。通過[高級查詢] 查詢所需要的代理信息。首先進(jìn)入代理列表頁面，可以根據(jù)代理編號，代理姓名查詢某個(gè)代理的信息。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[ ]圖標(biāo)為客戶添加聯(lián)系人；點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況；點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[ ]圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息；點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[ ]圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[ ]圖標(biāo)為客戶添加相關(guān)產(chǎn)品；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[ ]圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[ ]圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[ ]選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人；點(diǎn)擊相關(guān)附件[ ]圖標(biāo)，添加相關(guān)附件；對客戶信息編輯完后點(diǎn)擊[保存返回 ]返回到上個(gè)頁面，也可以按 [保存繼續(xù)]按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯客戶信息。. 編輯客戶信息對客戶的信息和客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)欄并顯示出相關(guān)任務(wù)，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)鏈接進(jìn)行相關(guān)任務(wù)的管理。11 / 82在客戶編號輸入框中輸入客戶的編號或者在客戶名稱輸入框中輸入客戶的名稱點(diǎn)擊[查看]按鈕查看相應(yīng)的客戶信息。點(diǎn)擊[ ]圖標(biāo)，刪除客戶信息。）點(diǎn)擊客戶編號前[ ]按鈕查看客戶詳細(xì)信息。通過[高級查詢] 查詢所需要的客戶信息。首先進(jìn)入客戶列表頁面，可以根據(jù)客戶編號，客戶姓名查詢某個(gè)客戶的信息。郵箱管理功能用來設(shè)置和管理員工郵箱的容量大小。 管理本模塊具有權(quán)限限制，由指定的公司 BBS 管理員對公司 BBS 欄目和內(nèi)容進(jìn)行維護(hù)。常用鏈接為員工提供快速登錄常用 WEB 站點(diǎn)的功能，在這里，管理員可設(shè)置一些與公司業(yè)務(wù)有關(guān)及常用的 Inter/Intra 站點(diǎn)供員工方便訪問。9 / 82信息欄目管理是使用戶可以根據(jù)本單位的實(shí)際情況，設(shè)置相應(yīng)的信息發(fā)布欄目，同時(shí)可對每個(gè)信息欄目指定相應(yīng)的信息發(fā)布權(quán)限和信息審核修改（刪除）權(quán)限，如設(shè)置：新聞、公告、大事記、組織機(jī)構(gòu)介紹、規(guī)章制度、產(chǎn)品介紹等欄目，并可為這些欄目指定不同的信息發(fā)布管理人員和審核修改人員。如果當(dāng)前操作員要在沒有發(fā)布權(quán)限的欄目中發(fā)布信息時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出相應(yīng)的提示信息；如果當(dāng)前操作員對指定的欄目有修改刪除權(quán)限，則該用戶可修改或刪除該欄目下的信息。在桌面的辦事指南欄目中列出當(dāng)前與您相關(guān)的任務(wù)、訂單、反饋處理和聯(lián)系人的重要日期提醒，后面的括號中表示這些相關(guān)事務(wù)的數(shù)量，點(diǎn)擊他們后，則進(jìn)入相應(yīng)的操作頁面。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，將前進(jìn)到下一個(gè)本次曾經(jīng)訪問過的頁面。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，將刷新當(dāng)前頁面，以反映最新情況。桌面上的六個(gè)圖標(biāo)功能如下：8 / 82：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，返回到個(gè)人桌面。此外在桌面的由上角，提示了您當(dāng)天定制的工作日程提醒，點(diǎn)擊進(jìn)入字樣，即可進(jìn)入工作日程的管理。在桌面的中上部，滾動(dòng)顯示公司發(fā)布的最新信息（信息發(fā)布方法詳見有關(guān)說明），下面是常用的連接，在此只需輕輕點(diǎn)擊，即可立即連接選定的網(wǎng)址。桌面的左側(cè)是 CRM 系統(tǒng)的功能菜單區(qū)，點(diǎn)擊菜單區(qū)左上角的圖標(biāo)，可以隱藏和顯示菜單區(qū)。1 / 82博星卓越客戶關(guān)系管理教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)使用說明書(版本：)制作：北京博導(dǎo)前程信息技術(shù)有限公司2 / 82目 錄1. CRM 系統(tǒng)桌面 .................................................................................................7. 信息發(fā)布 .................................................................................................8. 信息欄目 .................................................................................................9. 鏈接管理 .................................................................................................9. BBS 管理 .................................................................................................9. 郵箱管理 .................................................................................................92. 客戶管理 .........................................................................................................10. 客戶檔案 ...............................................................................................10. 編輯客戶信息 ...................................................................................11. 編輯聯(lián)系人信息 ...............................................................................12. 代理管理 ...............................................................................................13. 潛在客戶 ...............................................................................................14. 競爭對手 ...............................................................................................17. 聯(lián)系人 ...................................................................................................17. 產(chǎn)品管理 ...............................................................................................18. 編輯產(chǎn)品信息 ...................................................................................19. 銷量折扣 ...............................................................................................19. 職位折扣 ...............................................................................................20. 客戶折扣 ...............................................................