crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)-文庫(kù)吧資料
2025-04-20 11:33本頁(yè)面
【正文】 流程每周六凌晨02：00系統(tǒng)自動(dòng)檢查訂單數(shù)據(jù)，如果發(fā)現(xiàn)有超過(guò)6個(gè)月沒(méi)有下單的客戶，則自動(dòng)添加一條客戶流失預(yù)警記錄。訂單數(shù)據(jù)需要從銷售系統(tǒng)中獲得。圖表 8 客戶流失管理系統(tǒng)將對(duì)超過(guò)6個(gè)月沒(méi)有購(gòu)買行為的。在訂單明細(xì)中需要顯示訂單的總金額。需要在列表中顯示訂單的編號(hào)、下單日期、送貨地址、訂單狀態(tài)。 處理流程首先選擇一個(gè)客戶，然后查看這個(gè)客戶的歷史訂單，再選擇一條歷史訂單查看訂單明細(xì)。讀取時(shí)只讀取訂單狀態(tài)為“已發(fā)貨”或“已回款”的數(shù)據(jù)（對(duì)應(yīng)訂單記錄狀態(tài)為5或6）。本系統(tǒng)中不提供訂單管理的功能。 輸出要素客戶的交往記錄數(shù)據(jù)。但必輸項(xiàng)不能修改為空。添加一個(gè)客戶交往記錄時(shí)需要記錄事件發(fā)生的日期、地點(diǎn)、概要和詳細(xì)信息，還可以填寫(xiě)一個(gè)備注信息。 管理客戶交往記錄 業(yè)務(wù)概述系統(tǒng)可以保存每個(gè)客戶的交往記錄。圖表 3 處理流程選擇一個(gè)客戶，顯示其所有聯(lián)系人的列表，從中選擇進(jìn)行編輯或刪除操作，還可以給該客戶添加聯(lián)系人。注意：聯(lián)系人是屬于某個(gè)客戶的。圖 11 使用者客戶經(jīng)理 輸入要素新建聯(lián)系人時(shí)要輸入姓名、性別、職位和辦公電話，必輸。 輸出要素提示“保存成功”或報(bào)告錯(cuò)誤?？蛻魸M意度和客戶信用度候選項(xiàng)的值都是1~5。 使用者客戶經(jīng)理 輸入要素如下圖所示，有“*”標(biāo)記的為必輸項(xiàng)?？蛻艄芾淼淖佑美龍D如圖9所示。有調(diào)查表明，公司的大部分利潤(rùn)來(lái)自老客戶，開(kāi)發(fā)新的客戶成本相對(duì)較高而且風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。每個(gè)客戶經(jīng)理有責(zé)任維護(hù)自己負(fù)責(zé)的客戶信息，隨時(shí)更新。 輸出要素操作成功后提示“操作成功”。或者在執(zhí)行計(jì)劃頁(yè)面點(diǎn)選“終止開(kāi)發(fā)”操作。 開(kāi)發(fā)失敗 業(yè)務(wù)概述某銷售機(jī)會(huì)在確認(rèn)客戶的確沒(méi)有采購(gòu)需求后，或不具備開(kāi)發(fā)價(jià)值時(shí)可認(rèn)為“開(kāi)發(fā)失敗”。根據(jù)銷售機(jī)會(huì)中相應(yīng)信息（包括客戶名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系人電話）自動(dòng)創(chuàng)建客戶記錄?；蛘咴趫?zhí)行計(jì)劃頁(yè)面點(diǎn)選“開(kāi)發(fā)成功”操作。并根據(jù)銷售機(jī)會(huì)中相應(yīng)信息自動(dòng)創(chuàng)建客戶記錄。圖 8 開(kāi)發(fā)成功 業(yè)務(wù)概述某個(gè)客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中或執(zhí)行結(jié)束后如果客戶同意購(gòu)買公司產(chǎn)品，已經(jīng)下訂單或者簽訂銷售合同，則標(biāo)志客戶開(kāi)發(fā)成功。 執(zhí)行開(kāi)發(fā)計(jì)劃 業(yè)務(wù)概述完成客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃的制定后，客戶經(jīng)理開(kāi)始按照計(jì)劃內(nèi)容執(zhí)行客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并按時(shí)記錄執(zhí)行結(jié)果。圖 7 處理流程首先選擇一“已指派”的銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行指定計(jì)劃的操作，然后制定計(jì)劃。日期的輸入格式為“20071213”。客戶經(jīng)理可以通過(guò)新建計(jì)劃項(xiàng)，編輯已經(jīng)有的計(jì)劃項(xiàng)，即刪除計(jì)劃項(xiàng)來(lái)針對(duì)一個(gè)銷售機(jī)會(huì)來(lái)制定客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃。 制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃 業(yè)務(wù)概述客戶經(jīng)理對(duì)分配給自己的銷售機(jī)會(huì)制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃。 客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃對(duì)“已指派”的銷售機(jī)會(huì)制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃，執(zhí)行開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并記錄執(zhí)行結(jié)果。圖 6 處理流程選擇要指派的銷售機(jī)會(huì)，察看銷售機(jī)會(huì)的詳細(xì)信息并選擇客戶經(jīng)理進(jìn)行指派。 使用者銷售主管 輸入要素進(jìn)行指派時(shí)需要選擇輸入客戶經(jīng)理，系統(tǒng)自動(dòng)輸入指派時(shí)間。每個(gè)銷售機(jī)會(huì)指派給一個(gè)客戶經(jīng)理，專事專人。 輸出要素刪除成功后提示“刪除成功”。 使用者銷售主管、客戶經(jīng)理 輸入要素如圖4所示，在“未指派”的銷售機(jī)會(huì)列表中選擇一項(xiàng)刪除。 刪除銷售機(jī)會(huì) 業(yè)務(wù)概述狀態(tài)為“未分配”的銷售機(jī)會(huì)可以刪除。 輸出要素提示“保存成功”，或報(bào)告相應(yīng)錯(cuò)誤。其他信息不可編輯。 使用者銷售主管、客戶經(jīng)理 輸入要素在銷售機(jī)會(huì)管理的列表頁(yè)面列出所有狀態(tài)為“未分配”的銷售機(jī)會(huì)記錄，可選擇一條進(jìn)行編輯。頁(yè)面必填項(xiàng)未填時(shí)不允許提交表單。圖 3創(chuàng)建銷售機(jī)會(huì)時(shí)需錄入以下信息：表 1數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明輸入格式是否必填編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成輸入框只讀機(jī)會(huì)來(lái)源文本客戶名稱文本是成功機(jī)率從0到100的數(shù)字?jǐn)?shù)字是概要對(duì)銷售機(jī)會(huì)的簡(jiǎn)要描述文本是聯(lián)系人文本聯(lián)系人電話文本機(jī)會(huì)描述文本是創(chuàng)建人自動(dòng)填入
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