crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)需求分析報告-文庫吧資料
2025-06-04 22:00本頁面
【正文】 警記錄。圖表 9對客戶流失預警可以采取“暫緩流失”和“確認流失”兩種措施。 處理流程每周六凌晨02：00系統(tǒng)自動檢查訂單數(shù)據(jù)，如果發(fā)現(xiàn)有超過6個月沒有下單的客戶，則自動添加一條客戶流失預警記錄。訂單數(shù)據(jù)需要從銷售系統(tǒng)中獲得。圖表 8 客戶流失管理系統(tǒng)將對超過6個月沒有購買行為的。在訂單明細中需要顯示訂單的總金額。需要在列表中顯示訂單的編號、下單日期、送貨地址、訂單狀態(tài)。 處理流程首先選擇一個客戶，然后查看這個客戶的歷史訂單，再選擇一條歷史訂單查看訂單明細。讀取時只讀取訂單狀態(tài)為“已發(fā)貨”或“已回款”的數(shù)據(jù)（對應(yīng)訂單記錄狀態(tài)為5或6）。本系統(tǒng)中不提供訂單管理的功能。 輸出要素客戶的交往記錄數(shù)據(jù)。但必輸項不能修改為空。添加一個客戶交往記錄時需要記錄事件發(fā)生的日期、地點、概要和詳細信息，還可以填寫一個備注信息。 管理客戶交往記錄 業(yè)務(wù)概述系統(tǒng)可以保存每個客戶的交往記錄。圖表 3 處理流程選擇一個客戶，顯示其所有聯(lián)系人的列表，從中選擇進行編輯或刪除操作，還可以給該客戶添加聯(lián)系人。注意：聯(lián)系人是屬于某個客戶的。圖 11 使用者客戶經(jīng)理 輸入要素新建聯(lián)系人時要輸入姓名、性別、職位和辦公電話，必輸。 輸出要素提示“保存成功”或報告錯誤?？蛻魸M意度和客戶信用度候選項的值都是1~5。 使用者客戶經(jīng)理 輸入要素如下圖所示，有“*”標記的為必輸項?？蛻艄芾淼淖佑美龍D如圖9所示。有調(diào)查表明，公司的大部分利潤來自老客戶，開發(fā)新的客戶成本相對較高而且風險相對較大。每個客戶經(jīng)理有責任維護自己負責的客戶信息，隨時更新。 輸出要素操作成功后提示“操作成功”。或者在執(zhí)行計劃頁面點選“終止開發(fā)”操作。 開發(fā)失敗 業(yè)務(wù)概述某銷售機會在確認客戶的確沒有采購需求后，或不具備開發(fā)價值時可認為“開發(fā)失敗”。根據(jù)銷售機會中相應(yīng)信息（包括客戶名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系人電話）自動創(chuàng)建客戶記錄?；蛘咴趫?zhí)行計劃頁面點選“開發(fā)成功”操作。并根據(jù)銷售機會中相應(yīng)信息自動創(chuàng)建客戶記錄。圖 8 開發(fā)成功 業(yè)務(wù)概述某個客戶開發(fā)計劃執(zhí)行過程中或執(zhí)行結(jié)束后如果客戶同意購買公司產(chǎn)品，已經(jīng)下訂單或者簽訂銷售合同，則標志客戶開發(fā)成功。 執(zhí)行開發(fā)計劃 業(yè)務(wù)概述完成客戶開發(fā)計劃的制定后，客戶經(jīng)理開始按照計劃內(nèi)容執(zhí)行客戶開發(fā)計劃，并按時記錄執(zhí)行結(jié)果。圖 7 處理流程首先選擇一“已指派”的銷售機會進行指定計劃的操作，然后制定計劃。日期的輸入格式為“20071213”。客戶經(jīng)理可以通過新建計劃項，編輯已經(jīng)有的計劃項，即刪除計劃項來針對一個銷售機會來制定客戶開發(fā)計劃。 制定開發(fā)計劃 業(yè)務(wù)概述客戶經(jīng)理對分配給自己的銷售機會制定開發(fā)計劃。 客戶開發(fā)計劃對“已指派”的銷售機會制定開發(fā)計劃，執(zhí)行開發(fā)計劃，并記錄執(zhí)行結(jié)果。圖 6 處理流程選擇要指派的銷售機會，察看銷售機會的詳細信息并選擇客戶經(jīng)理進行指派。 使用者銷售主管 輸入要素進行指派時需要選擇輸入客戶經(jīng)理，系統(tǒng)自動輸入指派時間。每個銷售機會指派給一個客戶經(jīng)理，專事專人。 輸出要素刪除成功后提示“刪除成功”。 使用者銷售主管、客戶經(jīng)理 輸入要素如圖4所示，在“未指派”的銷售機會列表中選擇一項刪除。 刪除銷售機會 業(yè)務(wù)概述狀態(tài)為“未分配”的銷售機會可以刪除。 輸出要素提示“保存成功”，或報告相應(yīng)錯誤。其他信息不可編輯。 使用者銷售主管、客戶經(jīng)理 輸入要素在銷售機會管理的列表頁面列出所有狀態(tài)為“未分配”的銷售機會記錄，可選擇一條進行編輯。頁面必填項未填時不允許提交表單。圖 3創(chuàng)建銷售機會時需錄入以下信息：表 1數(shù)據(jù)項說明輸入格式是否必填編號系統(tǒng)自動生成輸入框只讀機會來源文本客戶名稱文本是成功機率從0到100的數(shù)字數(shù)字是概要對銷售機會的簡要描述文本是聯(lián)系人文本聯(lián)系人電話文本機會描述文本是創(chuàng)建人自動填入當前登錄用戶，用戶不可更改輸入框只讀是創(chuàng)建時間當前系統(tǒng)時間輸入框只讀是
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