【正文】 001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年 圖 4：我國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)收入圖 （資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)） 在煤炭綜采設(shè)備中， 液壓支架用量大、費(fèi)用高，一般情況下，高端 液壓 支架的價(jià)值約占綜采設(shè)備的 70%左右，而綜采設(shè)備又占井下工礦采掘設(shè)備的 90%左右。今后，新建礦井不論是井工礦，還是露天礦，不論是國(guó)有大煤礦的升級(jí)改造，還是地方小煤礦的資源整合，都對(duì)大型化、現(xiàn)代化、智能化、高效的煤機(jī)設(shè)備提出了巨大的市場(chǎng)需求。 國(guó)務(wù)院《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》指出國(guó)家煤炭工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重點(diǎn)是，建設(shè)大型煤炭基地，調(diào)整改造中小煤礦，堅(jiān) 決淘汰不具備安全生產(chǎn)條件和浪費(fèi)破壞資源的小煤礦。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 167。 20xx、 20xx、 20xx、 20xx 年液壓支架噸售價(jià)分別為：、 、 、 萬元，見（圖 3：近年液壓支架銷售價(jià)格變動(dòng)）。 產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查 （ 1）產(chǎn)品的定價(jià)管理辦法：液壓支架由市場(chǎng)定價(jià)。但從中長(zhǎng)期市場(chǎng)分析，各制造商會(huì)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，以擴(kuò)大自身市場(chǎng)份額，存在新產(chǎn)品系列推陳出新的情況。 167。 （ 2）本項(xiàng)目產(chǎn)品總體上供需兩旺，但面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整。 167。 表 3： 20xx年 14月份礦山機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)銷售總值表 名稱 企業(yè)個(gè)數(shù) 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 同比增長(zhǎng)（ %） 工業(yè)銷售產(chǎn)值（億元） 同比增長(zhǎng)（ %） 出口交貨值（億元） 同比增長(zhǎng)（ %） 礦山機(jī)械行業(yè) 1477 其中：小型企業(yè) 1276 私營(yíng)企業(yè) 881 私人控股 1189 （資料來源：中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)） （ 2）國(guó)內(nèi)現(xiàn)有主要液壓制造商產(chǎn)能： 在國(guó)內(nèi)，液壓支架市場(chǎng)一直是鄭煤機(jī)獨(dú)占鰲頭， 20xx 年 鄭煤機(jī)上市 融資后， 第 18 頁 共 54 頁 投產(chǎn)后液壓支架產(chǎn)能將從原來的 20 萬噸擴(kuò)張至 40 萬噸 。 圖 2： 20xx— 20xx年煤礦設(shè)備需求預(yù)測(cè) （數(shù)據(jù)來源：煤機(jī)協(xié)會(huì)） 167。 近年來， 中國(guó)煤炭機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)一直處于迅猛上升趨勢(shì)，而液壓支架產(chǎn)品作為煤炭企業(yè)建設(shè)高產(chǎn)、高效、安全采煤礦井，實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)械化不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備，不管近期還是將來，其市場(chǎng)前景都是十分廣闊的。 20xx 年， 東部（含東北）煤炭產(chǎn)量 億噸，占全國(guó)的 12%，其中黑龍江、山東產(chǎn)量保持穩(wěn)定，其他?。ㄊ校┫陆?；中部煤炭產(chǎn)量 億噸，占全國(guó)的35%，其中山西產(chǎn)量增加，河南、安徽產(chǎn)量保持穩(wěn)定，其它省下降；西部煤炭產(chǎn)量 億噸，占全國(guó)的 53%，其中內(nèi)蒙古、陜西、新疆、寧夏和甘肅產(chǎn)量增加，貴州、云南產(chǎn)量略有增加，重慶和四川產(chǎn)量下降。 “十二五”調(diào)期間煤炭用液壓支架市場(chǎng)調(diào)查 根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，“十二五”新開工規(guī)模 億噸 /年。 第 16 頁 共 54 頁 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 167。 （ 5）本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年增加稅收 4668 萬元（其中增值稅 4168 萬元，企業(yè)所得稅 432 萬元），年雇傭當(dāng)?shù)貑T工 175 人，年支付工資福利 800 萬元，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。 （ 3）本項(xiàng)目產(chǎn)品采用新工藝生產(chǎn)，與行業(yè)平均相比，節(jié)約能源水電等能源 10%，可以減少環(huán)境污染。 （ 1）本項(xiàng)目使企業(yè)獲利情況：本項(xiàng)目一次性投資 億元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，企業(yè)稅前利潤(rùn)達(dá) 2880 萬元，稅后利潤(rùn)（此處按高新技術(shù)企業(yè) 15%企業(yè)所得稅率測(cè)算）為 2448 萬元，盈利能力良好。 167。 167。 167。 第 14 頁 共 54 頁 表 2： 20xx20xx年綜采裝備需求量 (億元 )預(yù)測(cè) 設(shè)備類別 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 合計(jì) 綜采裝備 520 637 785 974 3994 液壓支架 244 299 369 458 1877 （數(shù)據(jù)來源：煤機(jī)協(xié)會(huì)） 擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查：濉溪縣地處中緯度，屬暖溫帶半濕潤(rùn)性季風(fēng)氣候區(qū)，季風(fēng)明顯，四季分明，氣候溫和，雨量適中，光照充足，無霜期長(zhǎng)。 由于中國(guó)煤炭機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)一直處于迅猛上升趨勢(shì)，而液壓支架產(chǎn)品作為煤炭企業(yè)建設(shè)高產(chǎn)、高效、安全采煤礦井，實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)械化不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備，不管近期還是將來，其市場(chǎng)前景都是十分廣闊的。新技術(shù)、新方法、新材料的不斷應(yīng)用，微機(jī)和計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)一步普及，為液壓支架的發(fā)展提供了有利的條件。 一方面，隨著煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，煤炭綜采對(duì)大型化、行動(dòng)化液壓支架提出了新的需求。 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果 市場(chǎng)調(diào)查： 目前國(guó)內(nèi)液壓支架的制造企業(yè)主要分為三種類型：一是具備液壓支架獨(dú)立設(shè)計(jì)研發(fā)及生產(chǎn)制造能力的專業(yè)制造企業(yè)，如鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司、北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司等；二是具備較好的制造水平，不具備獨(dú)立設(shè)計(jì)研發(fā)能力，在 設(shè)計(jì)研發(fā)方面處于起步階段的企業(yè)；三是完全不具備設(shè)計(jì)研發(fā)能力，主要通過集成方式生產(chǎn)液壓支架、或生產(chǎn)液壓支架配件的企業(yè)，這類企業(yè)往往是煤礦機(jī)修企業(yè)在多年修理液壓支架的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。 167。 （ 2）四位發(fā)起人有良好的技術(shù)平臺(tái)、豐富的市場(chǎng)信息，當(dāng)前正面臨國(guó)產(chǎn)液壓支架升級(jí)轉(zhuǎn)型期，在重大投資方向問題上，四位發(fā)起人代 表已協(xié)商一致，本項(xiàng)目立足于服務(wù)安徽、山東、河南、山西等市場(chǎng)，采取技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，以達(dá)成公司目 第 13 頁 共 54 頁 標(biāo)。 167。在設(shè)計(jì)中著重解決以下幾個(gè)方面：①提高液壓支架的設(shè)計(jì)強(qiáng)度，加大支架的工作阻力，加大支架的設(shè)計(jì)強(qiáng)度系數(shù)，還有選材等方面；②提高支架的移架速度；③改進(jìn)支架個(gè)別部件結(jié)構(gòu)，加大聯(lián)結(jié)件強(qiáng)度。這些差距主要體現(xiàn)在 目前國(guó)產(chǎn)液壓支架與世界上先進(jìn)國(guó)家的差距主要表現(xiàn)在支架的整體可靠性、材料結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)和液壓元件等幾個(gè)方面。它與采煤機(jī)配套使用，實(shí)現(xiàn)采煤綜合機(jī)械化，解決機(jī)械化采煤工作中頂板管理落后于采煤工作的矛盾，進(jìn)一步改善和提高采煤和運(yùn)輸設(shè)備的效能，減輕煤礦工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，最大限度保障煤礦工人的生命安全。液壓支架是綜采設(shè)備的重要組成部分。合理控制煤炭消費(fèi)總量，限制粗放型經(jīng)濟(jì)對(duì)煤炭的不合理需求，降低煤炭消費(fèi)增速，也是煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的客觀需要， 20xx 年消費(fèi)總量宜控制在 39 億噸左右。從國(guó)內(nèi)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，煤炭消費(fèi)量還將持續(xù)增加。加快推進(jìn)大中型煤礦技術(shù)改造。從國(guó)際看，世界煤炭需求總量增加，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體煤炭需求平穩(wěn)，新興經(jīng)濟(jì)體煤炭需求增長(zhǎng)。在未來相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，煤炭作為主體能源的地位不會(huì)改變。 項(xiàng)目提出的背景 167。這些產(chǎn)品研制周期需要 23年，計(jì)劃在安徽 XX科技股份有限公司的二期投資規(guī)劃中擴(kuò)大生產(chǎn)。 第 11 頁 共 54 頁 新公司以合肥工業(yè)大學(xué)煤機(jī)研究所為技術(shù)核心，將陸續(xù)推進(jìn)其他產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。 20xx20xx年五年間，中國(guó)液壓支架累計(jì)需求將預(yù)計(jì)為 1572億元?？紤]到目前煤炭開采及煤炭行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，預(yù)計(jì)今后液壓支架市場(chǎng)需求仍將保持快速增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。國(guó)內(nèi)液壓支架企業(yè)的實(shí)力不斷增強(qiáng)，并且在國(guó)際上擁有了一席之地。在技術(shù)的支 撐下，以及煤炭市場(chǎng)快速發(fā)展的推動(dòng)下，中國(guó)液壓支架行業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值均呈逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，至 20xx年，中國(guó)液壓支架行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到 ，產(chǎn)值則達(dá)到 207億元。有研究表明，液壓支架是中國(guó)煤礦綜合機(jī)械化采煤工作面最主要的技術(shù)裝備之一，也是綜采工作面裝備中裝備數(shù)量最大的產(chǎn)品。除技術(shù)和市場(chǎng)因素外，需要加強(qiáng)內(nèi)部成本管理，才能保證公司的競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利水平。 存在問題及建議 由于液壓支架市場(chǎng)總體上供求均衡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。 第 9 頁 共 54 頁 167。 167。 167。 （ 2）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后總成本為 億元，項(xiàng)目稅前利潤(rùn) 2880 萬元，稅后利潤(rùn) 2448萬元。 167。其中需固定資產(chǎn)投資總額為 億元（包括設(shè)備投資 7000 萬元，廠房投資 500 萬元），配套流動(dòng)資金 3000 萬元。 第 8 頁 共 54 頁 167。 （ 2）全廠總定員 180 人，其中技術(shù)人員 20 人，管理人員 15 人，營(yíng)銷服務(wù)人員 10 人，生產(chǎn)人員 135 人。 167。 環(huán)境保護(hù) （ 1）排放污染物生產(chǎn)過程主要是機(jī)械加工，只產(chǎn)生少量油污，將由地下管道收集，統(tǒng)一做工廢處理，能夠到國(guó)家規(guī)定的排 放標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）主要設(shè)備均在國(guó)內(nèi)采購。 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 （ 1）項(xiàng)目范圍：主要的生產(chǎn)設(shè)施為機(jī)械加工設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和吊裝運(yùn)輸設(shè)備等。 （ 2）水源由濉溪開發(fā)區(qū)統(tǒng)一工業(yè)用水。 167。 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) （ 1）項(xiàng)目投產(chǎn)后需用的主要原料為鋼材、液壓部件等，市場(chǎng)供應(yīng)充足，動(dòng)力由濉溪縣開發(fā)區(qū)統(tǒng)一配送，年用電量 500 萬千瓦時(shí)。 （ 5）主要產(chǎn)品：煤礦綜采液壓支架，年產(chǎn)量 萬噸。 （ 4）項(xiàng)目擬建規(guī)模：項(xiàng)目一期投資 億元，其中固定資產(chǎn)投資（土地及廠房投資 500 萬元、設(shè)備投資 7000 萬元），流動(dòng)資金 3000 萬元。 （ 2）本項(xiàng)目產(chǎn)品計(jì)劃銷售量為 萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，由于新建企業(yè)產(chǎn)能限制，當(dāng)前目標(biāo)市場(chǎng)為輻射安徽及周邊省份國(guó)內(nèi)煤礦。 可行性研究結(jié)論 167。本產(chǎn)品主要生產(chǎn)工藝是精加工和精密裝配，基本不破壞環(huán)境，加工機(jī)械噪音控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi)。本項(xiàng)目建成后，能滿足以安徽礦礦企業(yè)為基礎(chǔ)，同時(shí)輻射周邊省市煤礦國(guó)產(chǎn)中高端液壓支架市場(chǎng)需求。 研究工作概況 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性：本項(xiàng)目采用 XX 工業(yè)大學(xué)煤機(jī)研究所自主研發(fā)的新型液壓支架生產(chǎn)技術(shù)，把最新研究成果進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移，以提高煤礦企業(yè)綜采效率。 研究工作依據(jù) （ 1）國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 20xx 年 3 月發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》； （ 2）國(guó)務(wù)院 20xx 年 2 月發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國(guó)辦發(fā) [20xx]8 號(hào)）； （ 3）國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（ 20xx 年）》； （ 4）國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于落實(shí)國(guó)務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通知》 (財(cái)關(guān)稅〔 20xx〕 11 號(hào) )； （ 5）國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)〔 20xx〕 18 號(hào)）； （ 6）《中華人民共和國(guó)煤炭法》； （ 7）《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》（中華人民共和國(guó) [1996 年 ]主席 第 6 頁 共 54 頁 令第 77 號(hào)）。 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 本項(xiàng)目由北京 XXXXXX 管理咨詢有限責(zé)任公司出具可行性 研究報(bào)告，公司負(fù)責(zé)人 XXXX*。 167。 167。 項(xiàng)目背景 167。 辦公和生活家具購置費(fèi) ...................................... 53 167。 生產(chǎn)籌備費(fèi) ................................................ 53 167。 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 ................................................... 53 167。 橫道圖 ................................................... 52 167。 竣工驗(yàn)收 ................................................. 51 167。 施工準(zhǔn)備 ................................................. 50 167。 技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓 ............................................ 50 167。 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) ...................................... 50 167。 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析 ........................................... 49 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .............................................. 50 167。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) .................................................... 47 167。 銷 售收入估算 ............................................... 45 167。 生產(chǎn)總成本估算 ............................................. 45 167。 借款償還計(jì)劃 ............................................... 44 第九章 財(cái)務(wù)與敏感性分析 .............................................. 45 167。 投資使用計(jì)劃 .................................................... 44 167。 資金來源 .............................................