【正文】 進(jìn)口車價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于消費(fèi)者的預(yù)期，另一方面，為了更好的在與國(guó)外汽車生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取主動(dòng)權(quán)，國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)在 2022 年也紛紛加大了產(chǎn)品生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)力度，從而使國(guó)內(nèi)制造的汽車產(chǎn)品在質(zhì)量和價(jià)格上逐漸開(kāi)始和國(guó)際接軌，據(jù)統(tǒng)計(jì) 1～10 月汽車銷量為 萬(wàn)輛，而進(jìn)口車約為 萬(wàn)輛，國(guó)產(chǎn)汽車銷量比進(jìn)口汽車高出近 25 倍，其中轎車銷量為 萬(wàn)輛，轎車進(jìn)口量?jī)H為 萬(wàn)輛，國(guó)產(chǎn)轎車銷量比進(jìn)口轎車高出近 18 倍，從這些數(shù)據(jù)可以看出進(jìn)口車對(duì)我國(guó)汽車工業(yè)在短期內(nèi)還不可能形成太大的沖擊。其中，載貨車?yán)塾?jì)出口 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，累計(jì)出口金額 億美元，同比增長(zhǎng) %。累計(jì)進(jìn)口汽車車身及零部件約 億美元，同比增長(zhǎng) %。其中轎車共進(jìn)口 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，約占汽車進(jìn)口總量的%，越野車共進(jìn)口 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，約占汽車進(jìn)口總量的 %。貿(mào)易逆差約為14 億美元?！? 2022 年 1～10 月，汽車行業(yè) 15 家重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）完成工業(yè)總產(chǎn)值（不變價(jià)） 億元，同比增長(zhǎng) %，約占全行業(yè)的%；產(chǎn)品銷售收入 3838 億元，同比增長(zhǎng) %，約占全行業(yè)的%；利潤(rùn)總額 億元，同比增長(zhǎng) %，約占全行業(yè)的%。SUV 系列主要品種共銷售 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)%。 受轎車品種產(chǎn)銷增長(zhǎng)的刺激，其他主要乘用車如 MPV、SUV 系列頻頻推出新產(chǎn)品，如，別克 GL江淮瑞風(fēng)、海南普力馬、本田奧德賽、東風(fēng)風(fēng)行以及長(zhǎng)豐獵豹、華泰特拉卡、鄭州日產(chǎn)帕拉丁、江鈴陸風(fēng)、金杯雪佛蘭開(kāi)拓者、長(zhǎng)城賽弗等產(chǎn)品在性價(jià)比上開(kāi)始和轎車接近，其銷量及市場(chǎng)占有率也逐漸上升。其中大眾旗下的品牌桑塔納、捷達(dá)和帕薩特銷售量仍然位居前三位，1～11 月分別銷售 萬(wàn)輛、 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛。其中，2022 年許多新上市的轎車品種也放棄了高價(jià)策略，其售價(jià)開(kāi)始逐漸接近消費(fèi)者的承受能力，奇瑞 、本田飛度等經(jīng)濟(jì)型轎車的上市更是點(diǎn)燃了消費(fèi)者的購(gòu)買激情。 2022 年 1～11 月，三大集團(tuán)累計(jì)產(chǎn)銷載貨汽車 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，約占載貨車產(chǎn)銷總量的 %和 %，累計(jì)產(chǎn)銷客車 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，約占客車產(chǎn)銷總量的 %和 %，累計(jì)產(chǎn)銷轎車 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，約占轎車產(chǎn)銷總量的 %和 %。 2022 年 1～11 月，第一汽車集團(tuán)共銷售汽車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）公司共銷售汽車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，東風(fēng)汽車集團(tuán)共銷售汽車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)%。　　2022 年 1～11 月，第一汽車集團(tuán)共生產(chǎn)汽車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）公司共生產(chǎn)汽車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，東風(fēng)汽車集團(tuán)共生產(chǎn)汽車 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)%?！　。蠹瘓F(tuán)在行業(yè)內(nèi)龍21 / 84頭地位依然穩(wěn)固 2022 年 1～11 月，隨著國(guó)內(nèi)主要汽車生產(chǎn)企業(yè)加大投資力度，擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，使得汽車行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，截止 11 月底，中型載貨汽車前三家生產(chǎn)企業(yè)集中度為 %，其次為微型載貨汽車，前三家企業(yè)生產(chǎn)集中度為 %，排在第三位的是重型載貨汽車，前三家企業(yè)生產(chǎn)集中度為 %，大型和輕型客車前三家企業(yè)生產(chǎn)集中度相對(duì)低一些，但也達(dá)到了 %和 %。載貨車和客車行業(yè)由于受到非典及國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施、工程建設(shè)速度逐漸放緩，特別是自身產(chǎn)品技術(shù)水平更新改造能力欠缺的制約，產(chǎn)銷增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度遠(yuǎn)不如轎車，其中微型、中型載貨汽車和中型客車甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，此外，大型客車和重型載貨車產(chǎn)銷增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度也不高，分別為 %、%和 %、%。　　，載貨車和客車增長(zhǎng)開(kāi)始出現(xiàn)下降趨勢(shì)2022 年 1～11 月，轎車產(chǎn)銷 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %和 %；載貨車產(chǎn)銷 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %和 %；客車產(chǎn)銷 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)%和 %。受這些因素影響，10 月份汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，當(dāng)月產(chǎn)銷分別比上月下降%和 %。進(jìn)入 6 月以后，隨著非典影響的逐漸減弱，產(chǎn)銷開(kāi)始加快回升，9 月汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，分別為 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛。在 2022 年汽車工業(yè)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)的帶動(dòng)下，2022 年第一季度汽車產(chǎn)銷再次表現(xiàn)出旺盛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1～3 月汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) %和 %。1～11 月，汽車產(chǎn)銷與上年相比雖然繼續(xù)保持了較高的增長(zhǎng)。 其 中 一 汽 、 東 風(fēng) 與 上 汽 這 三 大集 團(tuán) 1～ 11 月 累 計(jì) 銷 售 汽 車 萬(wàn) 輛 ， 占 全 國(guó) 汽 車 總 銷 售 的 %?！　? 003 年 1～ 11 月 ， 銷 量 超 過(guò) 30 萬(wàn) 輛 的 汽 車 企 業(yè) 五 家 ， 分 別 是 ： 一 汽集 團(tuán) 、 上 汽 集 團(tuán) 、 東 風(fēng) 集 團(tuán) 、 長(zhǎng) 安 集 團(tuán) 、 北 汽 集 團(tuán) ， 分 別 萬(wàn) 輛 、 萬(wàn) 輛 、 萬(wàn) 輛 、 萬(wàn) 輛 和 萬(wàn) 輛 ， 同 比 分 別 增 長(zhǎng)%、 %、 %、 %和 %。 上 述 五 家 企 業(yè) 本 月 共 銷 售 汽 車 萬(wàn) 輛 ， 約 占 當(dāng) 月 汽 車 銷 售 總 量 的 %。重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）情況：本月銷售前五名的汽車企業(yè)（集團(tuán)）依19 / 84次為上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、長(zhǎng)安集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、北汽集團(tuán)，銷量分別為 萬(wàn)輛、 萬(wàn)輛、 萬(wàn)輛、 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，分別 比 上 月 增 長(zhǎng) %、 %、 %、 %和 %。中型載貨汽車本月再次呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，本月銷售 萬(wàn)輛，比上月下降 %，同比增長(zhǎng) %。重型載貨汽車排在第二位，本月共銷售 萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng) %，同比增長(zhǎng) %。分車型銷售情況：本月載貨汽車共銷售 萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng)%，同比增長(zhǎng) %。此外，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也保持了較高的增長(zhǎng)速度。該項(xiàng)目一期工程投資 4 億元，2022 年 3 月投產(chǎn)后預(yù)計(jì)銷售收入約為 18 億元，利稅 2．8 億元。　　沈陽(yáng)航天三菱發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司屬中外合資企業(yè)，是國(guó)內(nèi)技術(shù)最先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)之一，為福建東南、湖南長(zhǎng)豐、沈陽(yáng)金杯、北京吉普、上海奇瑞等近 10 個(gè)廠家十幾種車型提供發(fā)動(dòng)機(jī)等核心配件。據(jù)了解，該項(xiàng)目主要是開(kāi)發(fā)生產(chǎn)排量為 1．8 升的“江南風(fēng)光”等中高檔轎車和商務(wù)車系列，總投資為 28 億元，計(jì)劃在 2022 年年底前形成13 萬(wàn)輛轎車的生產(chǎn)能力，到 2022 年最終建成年產(chǎn) 26 萬(wàn)輛的大型汽車制造基地。今年 10 月份， “江南奧拓”基本型又以 2．98 萬(wàn)元的驚人低價(jià)改寫(xiě)中國(guó)轎車的價(jià)格底線。二、年產(chǎn) 26萬(wàn)輛轎車的“江南風(fēng)光”項(xiàng)目啟動(dòng)江南汽車湘潭風(fēng)光汽車工業(yè)園項(xiàng)目 18 日在湖南湘潭正式簽約，標(biāo)志著占地 3000 畝、總投資 28 億元、年產(chǎn) 26 萬(wàn)輛轎車的“江南風(fēng)光”項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng)。新城一次規(guī)劃、分期建設(shè)，規(guī)劃總面積 293 平方公里，規(guī)劃人口達(dá) 80 萬(wàn)?！　∩虾ＥR港新城管委會(huì)和上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司也于同日掛牌成立。V 龍頭/重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)分析一、龍頭/重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：千元/人排名 銷售收入 資產(chǎn) 利潤(rùn) 從業(yè)人數(shù)1 48951456 66918927 2917762 825542 47981412 36098627 6609462 132003 44144950 22304460 5849060 67984 31817856 22948829 7423736 40915 20764443 37269085 2100031 420226 20495601 9749331 3667695 31687 13674320 12044040 785620 153378 12782530 4609280 318740 149609 10462410 15578410 189430 971010 10294477 14333482 763049 6256二、企業(yè)在全國(guó)各地的分布地區(qū)1～ 11月份累計(jì)企業(yè)數(shù)（個(gè)）1～11 月份虧損企業(yè)數(shù)（個(gè)）1～ 11月份累計(jì)虧損額（千元）同比（％）全國(guó) 5043 1083 2910610 北京市 181 70 251878 天津市 203 56 342176 河北省 188 40 105427 山西省 34 6 6589 內(nèi)蒙 18 8 6794 15 / 84遼寧省 183 69 284198 吉林省 222 61 115496 黑龍江省 56 21 98621 上海市 405 44 123021 江蘇省 495 69 270748 浙江省 722 43 37763 安徽省 132 31 49386 福建省 157 23 29165 江西省 75 25 15212 山東省 361 44 96976 河南省 145 38 18886 湖北省 371 105 213956 湖南省 162 44 67879 廣東省 284 76 392949 廣西 107 33 15678 海南省 17 10 12389 重慶市 144 23 70486 四川省 177 44 43549 貴州省 45 23 98184 云南省 42 29 69296 陜西省 43 16 28316 甘肅省 34 16 23938 青海省 11 2 1210 寧夏 3 1 1132 新疆 26 13 19312 詳細(xì)分規(guī)模企業(yè)分布情況參見(jiàn)下篇企業(yè)分析部分VI 資本市場(chǎng)及同業(yè)動(dòng)態(tài)　　一、上汽在上海臨港新城投巨資發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)2022 年 11 月 30 日，在上海臨港新城一期工程開(kāi)工儀式上，上海汽車集團(tuán)與新城建設(shè)方簽署了戰(zhàn)略合作意向協(xié)議。由于我國(guó)轎車生產(chǎn)企業(yè)抗打擊能力仍十分脆弱，無(wú)法承受新車上市失敗的風(fēng)險(xiǎn)，使得企業(yè)向外資快速引進(jìn)成熟車型以實(shí)現(xiàn)自身資本積累和規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的傾向愈演愈烈。機(jī)會(huì) 由于市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，汽車行業(yè)投資回報(bào)較高。13 / 84二、行業(yè)強(qiáng)勢(shì)、弱勢(shì)、機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)（SWOT）強(qiáng)勢(shì) 汽車工業(yè)繼續(xù)保持旺盛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷均大幅增長(zhǎng)，此外，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也保持了較高的增長(zhǎng)速度。行業(yè)前景預(yù)測(cè)目前,全國(guó)已具有整車生產(chǎn)能力 550 萬(wàn)輛，據(jù)最近調(diào)查，今后五年各地在汽車整車方面的規(guī)劃投資達(dá) 2022 多億元，新增生產(chǎn)能力 600 多萬(wàn)輛，到 2022 年總生產(chǎn)能力將達(dá)到 1100～1200 萬(wàn)輛，大大超過(guò)預(yù)期 700 萬(wàn)輛左右的市場(chǎng)需求。上下游變動(dòng) 汽油、鋼材價(jià)格上升。主要產(chǎn)品變動(dòng)載貨車和客車行業(yè)由于受到非典及國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施、工程建設(shè)速度逐漸放緩，特別是自身產(chǎn)品技術(shù)水平更新改造能力欠缺的制約，產(chǎn)銷增長(zhǎng)遠(yuǎn)不如轎車，其中微型、中型載貨汽車和中型客車甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，此外，大型客車和重型載貨車產(chǎn)銷增長(zhǎng)也不高?！　〈送?，2022 年年末，全國(guó)已經(jīng)有 21 個(gè)省市區(qū)采取拉閘限電，電力不足現(xiàn)象開(kāi)始嚴(yán)重，電力價(jià)格將上調(diào)，這對(duì)汽車業(yè)也將有間接影響。據(jù)有關(guān)專家預(yù)計(jì)，2022 年我國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)原油依存度將高達(dá) 35%，國(guó)內(nèi)石油供需缺口將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大?！　∈褪瞧嚨摹把骸?，但現(xiàn)在， “供血不足”趨勢(shì)越來(lái)越明顯，石油價(jià)格開(kāi)始攀高。其中特別提到，鋼材之所以短缺，是因?yàn)橹袊?guó)需求量巨大。但不在乎的前提是因?yàn)橛胸S厚的利潤(rùn)在撐著，當(dāng)不斷的降價(jià)削薄了利潤(rùn)時(shí)，對(duì)用鋼成本的上升應(yīng)加以注意。鋼材是汽車制造所需的主要原材料，2022～2022 年，各類品種鋼材價(jià)格不斷上揚(yáng)，其中汽車使用較多的鋼板價(jià)格平均漲幅為 %，一些種類的汽車用鋼材價(jià)格暴漲了70%，令國(guó)內(nèi)汽車廠家都感受到了由此帶來(lái)的成本壓力。11 / 84三、負(fù)面信息汽車業(yè)在 2022 年會(huì)面臨一些更多的新難題，一些過(guò)去已經(jīng)暴露出來(lái)的問(wèn)題也會(huì)在 2022 年得到集中體現(xiàn)。整個(gè)文件充分體現(xiàn)了國(guó)家在重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，也對(duì)人口、資源、環(huán)境給與了極高的重視，力求經(jīng)濟(jì)與人口、資源和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。據(jù)了解， 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》是在現(xiàn)行的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 、《工商領(lǐng)域制止重復(fù)建設(shè)目錄（第一批） 》 、 《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝 和產(chǎn)品的目錄（第一批、第二批、第三批） 》等國(guó)家有關(guān)鼓勵(lì)、限制、淘汰目錄的基礎(chǔ)上組織制訂的。協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展應(yīng)是汽車產(chǎn)業(yè)認(rèn)真研究的課題。 （五）部分投資項(xiàng)目未能按現(xiàn)行規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批部分地區(qū)和企業(yè)建立了新的汽車整車生產(chǎn)線，或開(kāi)發(fā)了新的不同類別的車型，投資額度很大，已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)甚至已經(jīng)建成，卻沒(méi)有履行報(bào)批程序，違反了國(guó)家項(xiàng)目管理規(guī)定。這些不規(guī)范的經(jīng)營(yíng)行為，不僅擾亂了正常的市場(chǎng)秩序，使汽車生產(chǎn)企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，加劇了產(chǎn)業(yè)散、亂的落后狀況，阻礙了產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)集約化的提高，也對(duì)道路設(shè)施造成破壞，威脅人民生命財(cái)產(chǎn)安全。這種做法不利于國(guó)內(nèi)企業(yè)掌握核心技術(shù)，培養(yǎng)和提高自主開(kāi)發(fā)創(chuàng)新能力，更難于創(chuàng)造具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品牌。目前各地的投資規(guī)劃中，大都以整車為主，發(fā)展基礎(chǔ)零部件的項(xiàng)目少；在技術(shù)來(lái)源上也都傾向于與國(guó)外企業(yè)合資或合作，直接利用國(guó)外企業(yè)現(xiàn)9 / 84有生產(chǎn)技術(shù)和車型，盡快推出產(chǎn)品。目前市場(chǎng)暢銷的高利潤(rùn)產(chǎn)品基本都是依靠引進(jìn)國(guó)外技術(shù)和品牌，進(jìn)一步導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)過(guò)度依賴國(guó)外技術(shù)和產(chǎn)品。如果這些擬新增能力得以實(shí)現(xiàn)，屆時(shí)市場(chǎng)上一些汽車品種將出現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求，可能造成產(chǎn)品積壓，能力放空，企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)營(yíng)效益下降甚至嚴(yán)重虧損，資源浪費(fèi)，投資難以回收等不，良后果，甚至引發(fā)職工下崗、銀行采壞帳等諸多經(jīng)濟(jì)和社會(huì)問(wèn)題。主要風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)昌河公司由于該企業(yè)所生產(chǎn)的車型正處于新老交替過(guò)程之中，老車型正逐步從市場(chǎng)退出，而新車型還沒(méi)有形成批量生產(chǎn)，因而企業(yè)的產(chǎn)量和銷量都不同程度的有所減少，1～10 月該企業(yè)的產(chǎn)量和銷量同比各下降了