【正文】 型銷量的下降。新品牌中的威弛、中華、千里馬、POLO 等在市場中的表現(xiàn)十分搶眼，尤其是威馳，訂單已排到 2022 年 8 月份以后。24 / 60圖 31 轎 車 生 產(chǎn) 前 10名 市 場 占 有 率上 海 大 眾24%一 汽 大 眾16%天 津 夏 利9%其 他 17家 生產(chǎn) 企 業(yè)17%長 安 汽 車6% 上 海 通 用7%神 龍 汽 車6%廣 州 本 田5%奇 瑞 汽 車4%風 神 汽 車3%起 亞 汽 車3%圖 32 前 10家 企 業(yè) 銷 售 情 況上 海 大 眾23%其 他17%一 汽 大 眾15%天 津 夏 利9%上 海 通 用9%東 風 悅 達3%奇 瑞 汽 車3%風 神 汽 車3%神 龍 汽 車6%長 安 汽 車6%廣 州 本 田6%傳統(tǒng)品牌占絕對優(yōu)勢2022 年上半年捷達以 65696 輛的銷量獲得單一品牌銷量的冠軍，銷量同比增長 %；桑塔納 B2 和桑塔納 2022 在上半年銷量雙雙突破 5 萬輛大關(guān)，分別為 58456 輛、54035 輛，同比增長分別為 %和 %。名列第七的廣州本田，產(chǎn)量 48424 輛，銷量 48423 輛，基本沒有庫存，銷售非?；鸨Ｒ黄蟊娒械诙?， 產(chǎn)量 147001 輛，銷量 130291 輛，所占比重為 %和 %。前 10 家轎車廠商產(chǎn)銷均超 8 成上海大眾、一汽大眾、天津夏利、上海通用、神龍汽車、長安汽車、廣州本田、上汽奇瑞、風神汽車和北京現(xiàn)代 10 家主要轎車企業(yè)產(chǎn)銷量達到738813 輛和 699421 輛，占全國轎車產(chǎn)銷量雙雙超過 80%。2022 年上半年轎車產(chǎn)量占 2022 年全國汽車總產(chǎn)量的比例為 %，銷量占比為 %。如果說 2022 年全國轎車市場呈現(xiàn)“井噴式”增長的話，2022 年上半年的轎車市場則是“爆炸式”增長。22 / 60圖 216 2022年 16月 重 點 企 業(yè) （ 集 團 ） 生 產(chǎn) 成 本 情況0500000100000015000002022000250000012月 13月 14月 15月 16月單位：萬元銷 售 費 用 管 理 費 用 財 務(wù) 費 用（六）產(chǎn)成品資金、應收賬款凈額、應付賬款均上升6 月末，15 家重點企業(yè)(集團)公司產(chǎn)成品資金為 億元，同比增長 %，增長額為 億元；應收賬款凈額為 億元，同比增長%，增長額為 億元；應付賬款為 億元，同比增長%，增長額為 億元。管理費用為 億元，同比增長 %，財務(wù)費用為 億元，同比下降 %。廣州集團、長安集團、北京公司、東南、江鈴、金杯、重汽、實現(xiàn)利潤在 億元之間；南汽、江淮、慶鈴哈飛、昌河實現(xiàn)利潤在 億元之間。截至 5 月，15 家重點企業(yè)(集團)公司實現(xiàn)了全部盈利，無一家虧損。利潤、利稅總額 16 月同 12 月相比增幅雖然回落較大，但同上年同期相比，利潤、利稅總額增速仍然分別保持 %和 的較高的水平。圖 215 202 2022年 重 點 企 業(yè) （ 集 團 ） 利 潤 情況05010015020025012月 13月 14月 15月 16月單位：億元0100200300400單位：%2022年 2022年 同 比 增 長 率21 / 60因此，年初增速起點較高，12 月利潤、利稅總額的增速同比增長分別達到了 %和 %。從上半年汽車工業(yè) 15 家重點企業(yè)(集團)公司利潤總額、利稅總額的增長趨勢來看，年初增速強勁。20 / 60圖 214 202 2022年 重 點 企 業(yè) （ 集 團 ） 銷 售 收 入 情 況0500100015002022250012月 13月 14月 15月 16月單位：億元020406080100單位：%2022年 2022年 同 比 增 長 率（三）利潤、利稅總額增長保持在較高水平上半年汽車工業(yè) 15 家重點企業(yè)(集團)公司共實現(xiàn)利潤總額 億元，同比增長 倍，增長額為 億元，增幅比一季度回落 倍；實現(xiàn)利稅總額為 億元，同比增長 %，增長額 億元，增幅比一季度回落 個百分點。從上半年 15 家重點企業(yè)銷售收入變動趨勢看，15 家重點企業(yè)(集團)公司的銷售收入增速水平較高，12 月同比增長為 %， 13 月為 %。哈飛、長安集團、慶鈴、廣州集團的增長率分別為 %、%、%、%；江淮、江鈴、東風、重汽、一汽的增長率在 %之間。從上半年 15 家重點企業(yè)集團的經(jīng)濟效益總水平的發(fā)展趨勢來看，經(jīng)濟效益綜合指數(shù)從年初到 6 月始終為一路攀升的增長態(tài)勢。雖然受“非典”因素影響，增長幅度較年初有所減緩，但從整體經(jīng)濟運行趨勢看，與上年同期相比，各主要經(jīng)濟指標的增速始終保持在較高水平。18 / 60圖 212 2022年 產(chǎn) 品 銷 售 成 本 變 動 情 況05010015020025030012月 13月 14月 15月 16月單位：億元產(chǎn) 品 銷 售 費 用 產(chǎn) 品 銷 售 稅 金 及 附 加 管 理 費 用 財 務(wù) 費 用（六）虧損企業(yè)虧損額繼續(xù)下降上半年全行業(yè)匯總的企業(yè)個數(shù)為 5426 家，其中，虧損企業(yè) 1094 家，虧損面為 %，與年初虧損企業(yè) 1145 家相比，減少 51 家；虧損面縮小了 %；虧損企業(yè)虧損額為 億元，同比下降 %，減少虧損額為 億元。銷售成本及銷售、管理等費用在 5 月份產(chǎn)、銷分別下降。其中，國有企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 億元，同比增長 %，增長額為 億元：民營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 億元，同比增長 %，增長額為 億元；三資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 億元，同比增長 %，增長額為 億元。上半年全行業(yè)利潤、利稅總額雖然出現(xiàn)由高到低的變化，但總的增勢依然保持在較高的水平。從全行業(yè)利潤、利稅總額的變動趨勢來看：一方面，整體經(jīng)濟運行延續(xù)了上年強勁的增長勢頭，另一方面受 2022 年年初基數(shù)較低的影響，增速17 / 60起步較高，12 月份利潤總額同比增長為 倍，利稅總額同比增長為 倍。其中：產(chǎn)品銷售稅金及附加、應繳增值稅的增長均突破上年增長水平。其中：汽車制造業(yè)和汽車零部件制造業(yè)的增幅較高，分別為%和 %，對全行業(yè)銷售收入的貢獻度高達 90%；改裝車制造業(yè)、發(fā)動機制造業(yè)和摩托車制造業(yè)銷售收入的增幅分別為 %、%和%。銷售利潤率同比增長明顯，上半年全行業(yè)銷售利潤率為 %，與上年同期相比，提高了 個百分點。從新產(chǎn)品產(chǎn)值的增速來看，12 月增幅較高為 %，3 月以后雖然有所回落，但從總體來看仍然保持 60%以上的較快增長水平。（二）新產(chǎn)品產(chǎn)值保持較快增長上半年，全行業(yè)共完成新產(chǎn)品產(chǎn)值 億元，同比增長 %。15 / 60圖 28 202 2022年 汽 車 工 業(yè) 總 產(chǎn) 值 情 況 比 較010002022300040005000600012月 13月 14月 15月 16月單位：億元020406080單位：%2022年 2022年 同 比 增 長 率從不同經(jīng)濟類型企業(yè)工業(yè)增加值增長水平的具體情況看，各經(jīng)濟類型的企業(yè)均保持了良好增勢。從汽車工業(yè)增加值的走勢來看，年初同比增長水平起點較高，增速為%，3 月受生產(chǎn)周期的影響，增速回落為 %，4 月出現(xiàn)小幅上升，增速為 %，5 月“非典”疫情的影響開始顯現(xiàn)，增速走低，為%，隨著疫情的緩解，6 月工業(yè)增加值增速上升，為 %。雖然二季度遭遇“非典”疫情，使正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動受到一定的影響，增長速度出現(xiàn)明顯回落，但是，從上半年汽車行業(yè) 5426 家企業(yè)經(jīng)濟指標可以看出全行業(yè)整體經(jīng)濟運行依然保持了高速增長水平，在 39 個工業(yè)大類行業(yè)(新國民經(jīng)濟行業(yè)分類)中，汽車行業(yè)經(jīng)濟增長顯著，已成為帶動工業(yè)經(jīng)濟增長的重要行業(yè)之一。7 月 1 日起平頭微型客車的禁銷，使生產(chǎn)企業(yè)14 / 60出現(xiàn)拋售庫存現(xiàn)象，使 6 月份微型客車銷售出現(xiàn)了一個小高潮，上半年銷售微型客車 萬輛，同比增長 %，而生產(chǎn)完成 萬輛，同比下降 %。非典對輕型客車的影響不十分明顯，上半年銷售完成 萬輛，同比增長 %；主要是一些廠家適時推出的救護車、防疫車等新品種，成為輕客的一個增長點，而保定長城新晉輕客企業(yè)的進入，是輕客增長的新生力量。 客車市場增長緩慢的兩個因素上半年對客車市場影響有兩個主要的因素：（1）非典疫情。分析認為，載貨汽車銷量下降最主要的原因是投資需求變化，主要表現(xiàn)在：（1）基礎(chǔ)不穩(wěn) “九五”末期載貨汽車生產(chǎn)連續(xù)幾年近乎零增長。進口轎車價格小幅上升，為國產(chǎn)同檔次轎車讓出空間，而國產(chǎn)高檔轎車較低的定價頗具競爭力。上半年新車型的下線和上市的頻率加快，除了極個別的新車型還未打開銷路外，絕大多數(shù)均出現(xiàn)上市一個紅一個的現(xiàn)13 / 60象；（4） “非典”疫情使出行方式發(fā)生變化。據(jù)不完全統(tǒng)計，上半年，我國國產(chǎn)轎車共有 20 多個品牌的 80 多種車型不同程度降價，平均降幅為 %，最大降幅達到 5 萬元，已經(jīng)非常接近消費者的心理預期。分析轎車銷售量持續(xù)走高的原因：（1）城鎮(zhèn)居民生活水平不斷提高。進口來源國主要是日本、德國、韓國、美國和瑞典等，這 5 個國家占進口整車數(shù)量的 90%，其中日本占50%，德國占 21%，韓國占 14%。 上半年，我國共進口各類汽車整車（含成套散件）90638 輛，金額 億美元，分別比上年同期增長 %和 %；進口汽車關(guān)鍵件 億美元，進口汽車零附件 億美元，分別增長 %和%。預計全年可以超過 100 億美元。按照車型劃分，上半年出口轎車 1181 輛，越野車 250 輛，旅行小客車948 輛，機動大中型客車 1306 輛，載重車 10570 輛，特種用途車 26688 輛。行業(yè)整體經(jīng)濟效益繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)經(jīng)濟效益良好。5 月，5373 家行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元，同比增長%，實現(xiàn)利潤 億元，同比增長 %。圖 26 2022年 上 半 年 轎 車 產(chǎn) 銷 情 況0500001000001500002022001月 2月 3月 4月 5月 6月單位：輛050100150200單位：%生 產(chǎn) 量 銷 售 量 生 產(chǎn) 同 比 增 長 率 銷 售 同 比 增 長 率 車型產(chǎn)銷貢獻度從九類車型的增長貢獻度看，轎車的產(chǎn)銷增長貢獻度分別為 %和 %，成為汽車總量增長的絕對力量；除轎車外，輕客和輕型載貨車的增長貢獻度超過 10%，其余 5 類車型生產(chǎn)有四類車型增長貢獻率為負，銷售有三類車型增長貢獻率為負。進入二季度以來，載貨和客車銷售連續(xù)兩個月下降，5 月跌入最低點，均比上年同期下降近兩成，雖然 6 月份有所回升，由于幅度不大，二季度載貨和客車整體陷入低谷，其中載貨車二季度共完成 萬輛，比上年同期下降 %；客車完成 萬輛，比上年同期下降 %，且比今年一季度下降了 %。上半年汽車生產(chǎn)完成 萬輛，銷售完成 萬輛，分別比上年同期增長 和 %。4月中下旬，汽車產(chǎn)銷開始回落， 當月產(chǎn)銷水平與去年同比分別增長 %和 %；5 月，非典的影響比較明顯，汽車產(chǎn)銷快速回落，當月產(chǎn)銷水平分別增長 %和 %，接近上年同期水平；6 月，汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)小幅反彈，當月產(chǎn)銷水平與去年同比分別增長 %和 %。（一）上半年汽車工業(yè)運行特點 上半年汽車產(chǎn)銷累計超 200 萬輛今年上半年汽車產(chǎn)銷增勢強勁，3 月汽車生產(chǎn)達到 41 萬輛，突破了月產(chǎn)量歷史最高記錄。受國家即將停止平頭微客上牌照政策影響，昌河、哈飛等采取降價策略，全面拋售庫存產(chǎn)品，因此 6 月份微客銷量略有上升。汽車工業(yè)整體運行良好2022 年上半年我國汽車業(yè)雖然 “非典”疫情的影響，但仍延續(xù)了上年的高速發(fā)展態(tài)勢，整體經(jīng)濟運行狀況良好。表 21 2022 年 16 月轎車產(chǎn)銷前 10 名單位：輛 % 廠 家 16 月產(chǎn)量 同比增長 16 月銷量 同比增長上海大眾 202578 192193 一汽大眾 147001 130291 上海通用 65639 73491 天津汽車 84328 74707 神龍汽車 55108 52199 長安汽車 52459 51949 上汽奇瑞 31588 27067 東風汽車 29187 28454 廣州本田 48424 48423 南京汽車 20837 20210 金杯汽車 18058 　 15426 　哈飛汽車 16128 　 14254 　8 / 60悅達起亞 22745 　 23372 　北京現(xiàn)代 22501 　 20647 　數(shù)據(jù)來源：《汽車周報》 數(shù)據(jù)整理：國研網(wǎng)（五）預測：今年汽車累計產(chǎn)量有望突破 420 萬輛綜合分析， “非典”疫情對汽車市場產(chǎn)生了短暫的外部性影響，不會改變我國汽車市場穩(wěn)步高速發(fā)展的長期趨勢。一汽大眾產(chǎn)銷量排在第二位，分別增長 %和 %。從客車的內(nèi)部增長結(jié)構(gòu)來看，大型客車的累計產(chǎn)銷量分別增長了 %與%，輕型客車的累計產(chǎn)銷量分別增長了 %與 %，中型客車的累計產(chǎn)銷量分別下降了 %與 %，微型客車的產(chǎn)量下降了 %、而銷量增長了 %。7 / 60（三）三大車型產(chǎn)銷分化嚴重上半年