公開發(fā)行公司債券募集說明書范本-文庫吧資料
2025-08-09 00:11本頁面
【正文】 三十五條 發(fā)行人應(yīng)披露債券受托管理人應(yīng)履行的義務(wù)，至少應(yīng)包括： ?。ㄒ唬┏掷m(xù)關(guān)注公司和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，召集債券持有人會議； ?。ǘ┕緸閭O(shè)定抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，債券受托管理人應(yīng)在債券發(fā)行前取得抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)的權(quán)利證明文件，并在擔(dān)保期間妥善保管； ?。ㄈ┰趥掷m(xù)期內(nèi)勤勉處理債券持有人與公司之間的談判或者訴訟事務(wù)； ?。ㄋ模╊A(yù)計(jì)公司不能償還債務(wù)時(shí)，要求公司追加擔(dān)保，或者依法申請法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施； ?。ㄎ澹┕静荒軆斶€債務(wù)時(shí)，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序； ?。﹤芡泄芾韰f(xié)議約定的其他重要義務(wù)。 第三十三條 發(fā)行人應(yīng)披露債券受托管理協(xié)議的主要事項(xiàng)，至少包括下列事項(xiàng)： （一）債券受托管理人的名稱及基本情況； （二）債券受托管理人的聘任情況，與發(fā)行人是否有利害關(guān)系； （三）發(fā)行人、債券持有人和債券受托管理人之間的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任； ?。ㄋ模﹤芡泄芾砣诵惺箼?quán)利、履行義務(wù)的方式、程序等； ?。ㄎ澹﹤芡泄芾砣说膱?bào)酬情況； ?。┳兏⒔馄競芡泄芾砣说臈l件及程序； ?。ㄆ撸┢渌匾獌?nèi)容。 第七節(jié) 債券受托管理人 第三十二條 發(fā)行人應(yīng)披露所聘任的債券受托管理人及其聯(lián)系人和所訂立的債券受托管理協(xié)議的情況。說明決議對未參加會議或明示不同意見的債券持有人的適用性，以及決議是否對全體債券持有人具有同等效力。 ?。┌l(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。 第二十九條 發(fā)行人應(yīng)披露債券持有人會議召開的情形。 第二十八條 發(fā)行人應(yīng)披露債券持有人會議規(guī)則的主要內(nèi)容，包括但不限于債券持有人會議的權(quán)利、召開程序以及決議的生效條件和效力等。 在計(jì)算上述最高借款余額時(shí)，應(yīng)包括發(fā)行人及其控股子公司對外擔(dān)保等產(chǎn)生的或有負(fù)債。 第二十六條 發(fā)行人應(yīng)披露其他已做出的，可能影響債券持有人利益的承諾事項(xiàng)。 第二十五條 發(fā)行人應(yīng)披露不能按時(shí)支付利息、到期不能兌付以及發(fā)生其他違約情況時(shí)的解決措施。 第五節(jié) 償債計(jì)劃及其他保障措施 第二十三條 發(fā)行人應(yīng)披露所制定的具體償債計(jì)劃及保障措施。 第二十一條 提供抵押和質(zhì)押擔(dān)保的，應(yīng)披露擔(dān)保物的評估、登記、保管和相關(guān)法律手續(xù)的辦理情況，并披露擔(dān)保的范圍。 ?。ㄆ撸└鞣秸J(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。 第十八條 提供保證擔(dān)保的，應(yīng)披露保證人的基本情況，至少包括下列事項(xiàng)： ?。ㄒ唬┗厩闆r簡介； ?。ǘ┳罱荒甑膬糍Y產(chǎn)額、資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率、流動比率、速動比率等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，并注明是否經(jīng)審計(jì)； ?。ㄈ┵Y信狀況； ?。ㄋ模├塾?jì)對外擔(dān)保的金額； ?。ㄎ澹├塾?jì)擔(dān)保余額占其凈資產(chǎn)額的比例； （六）償債能力分析。 第十六條 發(fā)行人還應(yīng)披露下列公司資信情況： ?。ㄒ唬┕精@得主要貸款銀行的授信情況； ?。ǘ┙昱c主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時(shí)，是否有嚴(yán)重違約現(xiàn)象； （三）近三年發(fā)行的債券以及償還情況； （四）本次發(fā)行后的累計(jì)公司債券余額及其占發(fā)行人最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例； （五）近三年的流動比率、速動比率、資產(chǎn)負(fù)債率、利息倍數(shù)〔(利潤總額+利息費(fèi)用)/利息費(fèi)用〕、貸款償還率(實(shí)際貸款償還額/應(yīng)償還貸款額)、利息償付率(實(shí)際支付利息/應(yīng)付利息)等財(cái)務(wù)指標(biāo)。 第三節(jié) 發(fā)行人的資信狀況 第十四條 發(fā)行人應(yīng)披露所聘請的資信評級機(jī)構(gòu)及其對本期債券的信用評級情況。因國家法律、法規(guī)、政策的可能變化對發(fā)行人產(chǎn)生的具體政策性風(fēng)險(xiǎn)，如因財(cái)政、金融、土地使用、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理、環(huán)境保護(hù)、稅收制度、財(cái)務(wù)管理制度、經(jīng)營許可制度、外匯制度、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化而對發(fā)行人的影響。發(fā)行人管理制度存在的問題及可能誘發(fā)的債券本息償付風(fēng)險(xiǎn)，如因內(nèi)部控制不健全等可能對發(fā)行人產(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟(jì)損失，及其可能對債券本息償付的影響。發(fā)行人的產(chǎn)品或服務(wù)的市場前景、行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化、商業(yè)周期或產(chǎn)品生命周期的影響、市場飽和或市場分割、過度依賴單一市場、市場占有率下降等風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人因資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和其他財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理而形成的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對外擔(dān)保等導(dǎo)致發(fā)行人整體變現(xiàn)能力差等風(fēng)險(xiǎn)。擔(dān)保人(如有)資信或擔(dān)保物(如有)的現(xiàn)狀及
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